特約撰稿 史煒

中國的通信信息產業(yè)在經歷了市場高速發(fā)展，運營商分拆與重組，3G發(fā)牌和放號后，在2009年給人一種老牛拉車“快亦錯慢亦錯”的景象。如果現(xiàn)在要求三大電信運營商展望一下2010年或更長一個階段的發(fā)展前景，恐怕沒有哪家能夠說得清楚。

所謂“快亦錯慢亦錯”事實上指的是三大電信運營商在3G用戶量、國資管理部門考核、用戶占有率三座大山的重壓下，除了氣喘噓噓，確實沒有精力做長遠的打算。“走快了”，市場不認賬，像三家血拼的增值業(yè)務，“走慢了”，收入上不來，非但上市公司年報做得難看，國資考評更過不去。所以，2009年，對三大運營商而言，實實在在地體會了一次葉公好龍的滋味，想3G、想全業(yè)務、想重組，三條龍都來了，運營商卻迷糊了。

其實，這些僅僅是表面現(xiàn)象，2009年本應是三大運營商重大的轉型之年，即從前些年的體制之爭演進為業(yè)務之爭，特別是業(yè)務運營模式之爭。我們仔細看看在華的跨國電信公司在2009年潛心做什么？在做業(yè)務，做開放式的企業(yè)級的融合業(yè)務、融合技術和融合終端，而中國三大運營商的目光仍停留在百姓市場上，對企業(yè)級的融合類業(yè)務置之不理。

只關注眼前的收益和市場份額，只希望從一般百姓級的消費人群中擠出更多的收益，是大多數(shù)新興國家發(fā)展新型產業(yè)的通病，也正如此，發(fā)展中國家追趕發(fā)達國家也就呈現(xiàn)出“永遠地慢半拍”。

做企業(yè)級的電信業(yè)務不是丟棄或削弱百姓級的市場，是要求電信運營商必須在激烈的競爭中做到“吃著碗里的看著鍋里的”，實現(xiàn)“兩線運行”(賺錢找企業(yè)，做大靠人民，做強靠融合)，運營商必須清醒地知道，碗里的東西總會吃凈，而鍋里的或許是可以再造再生的。

這顯現(xiàn)的，正是2009年中國電信運營商與發(fā)達國家運營商的差距。

信息產業(yè)將在“十二五”期間進入一個全新的發(fā)展階段

由此，我們不得不要求三大國有電信運營商認真考慮一下：2010年自己該做什么？是否還繼續(xù)玩終端？玩價格肉搏？玩漫無邊際的增值概念？還是認真想想世界變了沒有，傳統(tǒng)的通信產業(yè)變了沒有，在中國將要來臨的重大經濟結構和市場結構調整中，電信業(yè)或通信信息服務業(yè)的內涵變了沒有，在將要進行的“十二五規(guī)劃”中，電信運營商業(yè)務發(fā)展和業(yè)務形態(tài)的方式變了沒有？

在展望未來的時候，我們要看到中國通信產業(yè)的特殊背景：中國三大電信運營商與其它的國有壟斷性產業(yè)不同，首先，中國通信信息業(yè)的市場開放和市場化水平在中國各個壟斷公司中是最高的，市場競爭遠比金融、電力、石油、航空、鐵路運輸強得多，中國通信信息產業(yè)是目前國有壟斷公司中，在市場競爭、價格選擇、外資利用、法規(guī)和監(jiān)管建設等方面走得最快、最成功的產業(yè)，因此，在“十二五規(guī)劃”中，可以肯定地講，基于改革性、政策性的規(guī)劃比重將會減少，而基于操作性、市場競爭性、開放性和監(jiān)管性的法規(guī)將替代以往的政策研究，這標志著中國的通信信息產業(yè)在“十二五”期間將進入一個全新的發(fā)展階段。如何理解、認識、預測、判斷這一新階段在市場層面帶來的新情況，以及這些新的情況對“十二五規(guī)劃”的影響，對通信信息投資企業(yè)和運營企業(yè)制定科學的戰(zhàn)略規(guī)劃是一個不可缺失的前瞻性工作?；卮鹕鲜鲞@些問題，并以實證的方式系統(tǒng)地解剖發(fā)展中的各個問題、各個環(huán)節(jié)、各個前景，特別是通信信息產業(yè)在中國以信息化推進現(xiàn)代化建設中的實證意義與方式，均是撰寫本文的重要背景。

把握兩大主線是關鍵

需要特別說明的問題是，以下所列舉、分析的內容并非中國通信信息產業(yè)“十二五規(guī)劃”中的內容，所有的內容僅是我個人在2009年即將過去的時候，依窗暢想的一些思路，是自認為的一種前瞻性的判斷與分析，這些判斷僅僅是為了使關注中國電信產業(yè)的投資人、運營商和學界同仁能夠預見性地對將要制定的通信信息產業(yè)“十二五規(guī)劃”有一個前期性的把握和準備。

第一，在經歷全球金融危機后，中國決策層對產業(yè)發(fā)展的投入及管制方式正在發(fā)生變化，對歷史所沉積的各種問題、矛盾和漏洞，正在尋求一纜子的解決方案，但這項工作不僅艱難，風險也很大。由此，未來2－3年，中國經濟在宏觀層面存在許多不確定性，這些不確定的問題將會使“十二五規(guī)劃”比此前的規(guī)劃面臨更多的壓力和挑戰(zhàn)。但是，中國通信信息業(yè)的規(guī)劃相對簡單而清晰，這主要是通信信息業(yè)最難以解決的體制問題已基本解決，下一步主要是市場化的演進方式，由此，在“十二五規(guī)劃”中，通信信息業(yè)規(guī)劃的核心將圍繞“以信息化與工業(yè)化的融合為主線展開，規(guī)劃解決的重點問題不是技術問題，而是市場體制和市場法規(guī)問題。”

第二，中國通信信息產業(yè)對GDP的貢獻是一個模糊的概念，在“十二五規(guī)劃”中，站在宏觀層面看通信信息業(yè)的規(guī)劃，將主要體現(xiàn)在應用層面和內容提供層面的規(guī)劃，也就是說，宏觀經濟層面對傳統(tǒng)通信產業(yè)的依賴度會下降，但對信息產業(yè)與其它產業(yè)的融合會提升，而通信信息產業(yè)內部，以及IT、通信、互聯(lián)網(wǎng)間的融合技術、融合業(yè)務和終端融合將是中國“兩化”融合的突破口，規(guī)劃在這些方面的投入應遠大于“十一五規(guī)劃”。

上述兩個方面的問題，將會在后面的思考中給予客觀、系統(tǒng)的分析，并提出預測性的結論和實證支持。

十二個重點領域

從中國“兩化融合”戰(zhàn)略的主體思路以及未來十年中國參與國際競爭的態(tài)勢看，在通信信息產業(yè)領域，我個人認為“十二五規(guī)劃”應重點考慮以下內容：

第一，與“十一五規(guī)劃”相比，通信信息產業(yè)“十二五規(guī)劃”在政策制定機制上、實施上、操作上將重點體現(xiàn)為行政管制與市場管制的角色轉換，同時，政策的約束力將重點轉向法律的約束力。

第二，三網(wǎng)融合將是通信信息產業(yè)“十二五規(guī)劃”的重點，也是國務院再次申明的重點，因此，對三網(wǎng)融合的預估及分析，對于前瞻性地把握“十二五規(guī)劃”實際效果很強。其中，三網(wǎng)融合的主要障礙會在技術融合、業(yè)務融合和終端融合三個方面被擊破，而業(yè)務的融合又會為“兩化”融合的落地奠定基礎。因此，按照美國硅谷近些年在融合業(yè)務、融合技術領域發(fā)展的經驗，未來幾年，中小通信技術和業(yè)務提供類企業(yè)將可能成為融合業(yè)務的先頭部隊，而風險投資在這個領域的回報肯定不會低于當年對互聯(lián)網(wǎng)投資的收益。[!--empirenews.page--]

第三，數(shù)字城市、高密度網(wǎng)絡覆蓋以及協(xié)同建設的技術方案及法律促進，在“十二五規(guī)劃”中有可能成為一個重要的操作性問題，也是通信信息業(yè)由政策約束向法律約束轉變的重要突破。在這個過程中，作為電信運營商包括海外投資者的態(tài)度、方案、運營支持，都可能成為規(guī)劃中法律條款制定的重要基礎。因此，在“十二五規(guī)劃”中，對該問題的準確研究和分析，意義非常大。

第四，從3G到4G的過渡，將是“十二五規(guī)劃”的重點技術規(guī)劃內容。這個方面的預測將存在很多不確定性，需要時間的驗證，比如中國的3G還能走多遠，市場何時認可3G等。但是作為技術性規(guī)劃，國家將不可缺失地要對國家寬帶戰(zhàn)略與規(guī)劃，移動互聯(lián)網(wǎng)的技術規(guī)劃、網(wǎng)絡信息安全的規(guī)劃、數(shù)據(jù)通信高效能傳輸技術的規(guī)劃，4G技術的前瞻性規(guī)劃等，作出充分的研究與具體規(guī)劃。而規(guī)劃應充分預知今后幾年技術性規(guī)劃的市場定位和運營方式定位問題，避免出現(xiàn)曾經發(fā)生的對3G市場過于樂觀的不良后果。

第五，農村信息化。農村信息化正在面臨由形象工程、跑馬圈地向實際應用的轉變，這其中存在巨大的市場商機。由于農村信息化在很多領域是由地方政府領導并實施的，因此，對城市三網(wǎng)融合、其它資本進入、增值業(yè)務的多元化及多家運營等障礙，均可以突破。“十二五”期間，國家對農村信息化的投資將會成倍增長，地方政府的投入更會直線上升，其中，選擇可行的商業(yè)模式和市場模式，將可能成為“十二五規(guī)劃”中重要的政策要點。

第六，企業(yè)端信息化的專項投入規(guī)劃。這類規(guī)劃實際已經在工信部的八個“兩化”融合試點城市有所展現(xiàn)，但“十二五”所要做的是企業(yè)端的信息化究竟是由電信運營商主導，還是IT企業(yè)主導，還是放開電信轉售業(yè)務，放寬市場準入，允許成立虛擬運營商或中小行專業(yè)運營商，也正是因為這樣一個背景和市場驅動，我認為，“十二五期間”還會再完成一次電信重組，由三家變成兩家，形成雙寡頭壟斷＋中小運營商的最佳平衡結構。

第七，電信資費相關監(jiān)管的法律體系建設，有效競爭和相對獨立監(jiān)管機構的組建很可能會在“十二五”中后期完成，而資費的整體市場化則可能在“十一五”后期就實現(xiàn)。

第八，對外開放的法規(guī)與法律。這些法規(guī)和法律主要體現(xiàn)在合資企業(yè)股權的配置，法人治理結構的建設方面。在對外開放上，外資直接參股基礎電信業(yè)的門坎我認為肯定會降低，而中國運營商進入發(fā)展中國家的步伐會明顯加快。中國與發(fā)達國家在電信服務業(yè)的貿易糾紛和沖突將日趨增加，甚至會激化。對此，在“十二五”產業(yè)規(guī)劃和配套政策中，都應有相應的對策和保障機制。

第九，壟斷性國有資本的調整問題。未來幾年內，中國不會對國有電信運營商實施非國有改造，但會加快股權多元化的步伐。

第十，在“十二五”電信規(guī)劃中，基于有效競爭的號碼攜帶、轉售業(yè)務、外資進入新的管制與鼓勵法規(guī)等都會有所調整。

第十一，融合技術、融合業(yè)務、融合終端，以及對“兩化”融合的基礎支撐，將是貫穿“十二五規(guī)劃”的核心內容和主線，電信運營業(yè)的產業(yè)形態(tài)和市場形態(tài)都會發(fā)生巨大變化。

第十二，“十二五規(guī)劃”應有目標地涵蓋超前性技術投資和規(guī)劃，以此保證通信信息產業(yè)，融合產業(yè)與發(fā)達國家縮小差距，力爭同步，比如全新的4G規(guī)劃和在融合業(yè)務中“云技術”的操作性研究等。

當然，在具體的分析與預測中還會產生其它的一些需要研究的問題和可能體現(xiàn)在十二五規(guī)劃中的內容，這需要根據(jù)具體情況進行調整或擴充。