11月22日消息，根據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，三名知情人士透露，加拿大衛(wèi)星公司Telesat雇傭了三家財(cái)務(wù)咨詢公司來(lái)幫助它以60億美元到70億美元的價(jià)格尋找買家。

據(jù)這三位不愿具名的知情人士透露，11月17日，Telesat這家私人公司邀請(qǐng)了摩根大通公司（JPMorgan Chase & Co.）、摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞士信貸集團(tuán)（CREDIT SUISSE GROUP AG）作為它的財(cái)務(wù)顧問來(lái)啟動(dòng)正式的銷售程序，同時(shí)向有興趣的買家提供杠桿收購(gòu)資金。

雖然Telesat公司的拍賣活動(dòng)還沒有正式舉行，固定衛(wèi)星服務(wù)提供商Intelsat已開始與它進(jìn)行接觸了。Intelsat是私募股權(quán)基金B(yǎng)C Partners Ltd.和Silver Lake旗下的公司，它已雇傭美國(guó)銀行（Bank of America Corp.）作為它的顧問，并且還可能會(huì)任命其他公司來(lái)參與投標(biāo)。Telesat是紐約勞拉空間通信有限公司(Loral Space & Communications)和加拿大退休金投資局（Canada Pension Investment Board）聯(lián)合擁有的公司，它自稱為全球第四大衛(wèi)星公司。

美國(guó)弗吉尼亞州費(fèi)郡咨詢公司Teal Group的衛(wèi)星市場(chǎng)分析師Marco Caceres稱，Intelsat公司若收購(gòu)Telesat公司，將會(huì)一躍成為“全球最大的電信服務(wù)供應(yīng)商”。他說，“Intelsat公司擁有眾多的衛(wèi)星，它可能會(huì)購(gòu)買Telesat公司的軌位（orbital slot）”。

其中一位知情人士說，Telesat公司期望的這個(gè)出售價(jià)格可能是它的預(yù)計(jì)息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（即扣除利息、所得稅、折舊、攤銷之前的利潤(rùn)）的8.5倍到9.5倍。Telesat公司邀請(qǐng)摩根大通公司作為它的財(cái)務(wù)顧問，而衛(wèi)星設(shè)計(jì)師和制造商美國(guó)紐約勞拉空間通信有限公司則邀請(qǐng)瑞士信貸集團(tuán)作為它的財(cái)務(wù)顧問，加拿大退休金投資局邀請(qǐng)摩根士丹利作為它的財(cái)務(wù)顧問。

Telesat的母公司

美國(guó)紐約勞拉空間通信有限公司擁有Telesat公司64%的股權(quán)，33%的表決權(quán)；而加拿大退休金投資局擁有Telesat公司36%的股權(quán)和絕大多數(shù)表決權(quán)。早在2006年底，它們一致同意以32.5億加元（約合31.9億美元）的價(jià)格收購(gòu)Telesat公司，并把美國(guó)紐約勞拉空間通信有限公司的衛(wèi)星業(yè)務(wù)合并到了Telesat公司。

美國(guó)紐約勞拉空間通信有限公司的發(fā)言人Wendy Lewis拒絕對(duì)Telesat公司予以評(píng)論，但他聲稱摩根大通公司和瑞士信貸集團(tuán)作為財(cái)務(wù)顧問，可能會(huì)幫助美國(guó)紐約勞拉空間通信有限公司銷售或回購(gòu)該公司旗下的其他公司Space Systems/Loral。

摩根大通公司、瑞士信貸集團(tuán)和摩根士丹利的發(fā)言人均沒有回復(fù)記者的電話。Intelsat公司的發(fā)言人Nick Mitsis沒有立即回復(fù)記者的電話或電子郵件。美國(guó)銀行的發(fā)言人則無(wú)法聯(lián)系上。

昨日，美國(guó)紐約勞拉空間通信有限公司的股票在納斯達(dá)克股票交易市場(chǎng)上的價(jià)格上漲了17%，約合11.48美元，達(dá)到79.23美元，漲幅達(dá)到2009年4月2日以來(lái)的最大值，股價(jià)較去年增長(zhǎng)了大約三倍。

國(guó)外所有權(quán)

Telesat公司的許多潛在買家均來(lái)自于加拿大國(guó)家境外，這增加了加拿大政府反對(duì)此項(xiàng)交易的可能性。在11月3日，加拿大總理史蒂芬哈珀（Stephen Harper）的政府班子就成功阻止了澳大利亞必和必拓公司（BHP Billiton Ltd.）以400億美元的競(jìng)標(biāo)價(jià)格收購(gòu)加拿大鉀肥生產(chǎn)商Potash。

而早在7月，加拿大就提高了對(duì)外國(guó)公司投資本土衛(wèi)星公司的門檻，執(zhí)行加拿大財(cái)政部長(zhǎng)吉姆-費(fèi)海提(Jim Flaherty)在三月份預(yù)算報(bào)告中包含的有關(guān)外國(guó)公司投資的管理規(guī)定。根據(jù)加拿大投資法案，該國(guó)政府若發(fā)現(xiàn)價(jià)值為2.99億加元或以上的交易無(wú)法給該國(guó)帶來(lái)“凈利益”，它就有權(quán)阻止該交易案發(fā)生。

自從阻止澳大利亞必和必拓公司收購(gòu)加拿大鉀肥生產(chǎn)商Potash以來(lái)，哈珀總理表示他的政府將會(huì)進(jìn)一步解釋有關(guān)外國(guó)公司投資的管理規(guī)定。11月16日，加拿大工業(yè)部長(zhǎng)托尼克萊門特（Tony Clement）稱，外國(guó)公司投資管理規(guī)定將會(huì)于今年年底發(fā)布。但克萊門特拒絕對(duì)包括Telesat公司在內(nèi)的可能交易案予以評(píng)論。

11月4日，美國(guó)紐約勞拉空間通信有限公司稱，Telesat公司的董事會(huì)正在研究幾種戰(zhàn)略選擇方案，其中包括首次公開募股。同時(shí)，他聲稱對(duì)于Space Systems/Loral公司的評(píng)估正在進(jìn)行中。

美國(guó)紐約勞拉空間通信有限公司發(fā)布的第三季度財(cái)報(bào)顯示，在2010年的前九個(gè)月中，Telesat公司的營(yíng)收為5.93億美元，息稅折舊攤銷前利潤(rùn)為4.5億美元。

（英文鏈接：Telesat Said to Seek Buyers, Sale May Bring Up to $7 Billion）