時間過得很快。距2010年1月初《推進三網(wǎng)融合總體方案》（5號文）頒布已過去整整一年時間，三網(wǎng)融合這個富有中國特色的產(chǎn)業(yè)定義，在365天的探索與實踐中，效果顯然是不如人意的。

衡量三網(wǎng)融合的效果，無非三個方面其一，產(chǎn)業(yè)總量有無新增的價值；其二，用戶需求有無創(chuàng)新的滿足；其三，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境有無繁榮的促進2010全年統(tǒng)計數(shù)據(jù)暫未出臺之際，無法對上述三個判斷做定量描述，但從定性的角度看，答案更近于“否”。

自然，一項國策的推進與落實，總需要一定的產(chǎn)業(yè)周期，但在長達(dá)十年的博弈之后，三網(wǎng)融合的政策開閘，并未達(dá)到預(yù)期的效果，這其中就有必要進行現(xiàn)實梳理與理論反思。

政策、技術(shù)與需求，是回望2010年時三網(wǎng)融合發(fā)展的三條主線，循著這些主線，反思問題實質(zhì)，構(gòu)成本文的基本路徑。

主線之一：政策

【反思】公共物品的供需平衡

在政策層面，三網(wǎng)融合的2010無疑是給力的。上至國務(wù)院、發(fā)改委、工信部、廣電總局、文化部、商務(wù)部、工商總局、稅務(wù)總局、央行等國家部委，下至各試點地區(qū)的政府，出臺了一系列的推進政策與文件，涉及戰(zhàn)略框架、產(chǎn)業(yè)扶持、行業(yè)監(jiān)管、部門競爭等各個環(huán)節(jié)。（見表1）政策的具象化產(chǎn)品是牌照，即三網(wǎng)融合相關(guān)業(yè)務(wù)的進入資格與運營資質(zhì)，比如集成播控類牌照（包括IPTV、互聯(lián)網(wǎng)電視和手機電視）、增值服務(wù)類牌照（SP/CP）、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)類牌照（包括骨干網(wǎng)、接入網(wǎng)、基礎(chǔ)網(wǎng)關(guān)和IDC等）。

推進三網(wǎng)融合總體方案和試點方案，原則上有限度放開了原本條塊分割的進入與運營壁壘，比如廣電與電信之間的壁壘、專網(wǎng)（廣電+電信）與公網(wǎng)（公共互聯(lián)網(wǎng)）之間的壁壘前者的實例如IPTV、VOIP，電信與廣電的運營主體可以相互進入，并交錯合作；后者的實例如民營視頻網(wǎng)站，其運營資質(zhì)得以再度確認(rèn)，并成功實現(xiàn)IPO、進而在業(yè)務(wù)層面實質(zhì)進入三網(wǎng)融合的產(chǎn)業(yè)視野，樂視、優(yōu)酷都可視為階段成功案例。

政策和牌照，屬于經(jīng)濟學(xué)上的“公共物品”，即公共使用或消費的物品，具有非競爭性和非排他性，一般不能或不能有效通過市場機制由企業(yè)和個人來提供，主要由政府來提供。

那么，牌照是多一點好，還是少一點好？這是一個很現(xiàn)實的問題。以互聯(lián)網(wǎng)電視為例，從央視國際、百視通和華數(shù)，到南方傳媒、湖南和中國國際廣播電臺，半年之內(nèi)已有六張牌照頒發(fā)或平臺通過驗收，這樣的供給力度和速度都是驚人的。

驚人未必驚喜，因為牌照發(fā)放之目的是降低市場進入壁壘、打破條塊分割，從而引入更多的產(chǎn)業(yè)參與者，做大整條產(chǎn)業(yè)鏈。發(fā)放多張牌照，理論上是服從于上述目標(biāo)，但考慮到中國廣電行業(yè)長期以來“屬地管理、條塊分割”的事實，還要考慮到“客戶端內(nèi)置”這一互聯(lián)網(wǎng)電視的技術(shù)規(guī)范特征，使得牌照擁有方很容易成為新的條塊分割者。只不過，原先是通過行政強制和廣電網(wǎng)的城域?qū)傩詠韺崿F(xiàn)分割，現(xiàn)在是通過牌照權(quán)限對峙和互聯(lián)網(wǎng)電視的客戶端來實現(xiàn)分割其結(jié)果，是終端廠商在選擇牌照合作方時，難以實現(xiàn)最優(yōu)選擇，全線跟進，成本上升、效率下降；用戶在購買終端時，一樣要受到嚴(yán)格的地域限制。

作為基于互聯(lián)網(wǎng)公網(wǎng)的帶有虛擬專網(wǎng)性質(zhì)的新業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)電視對三網(wǎng)融合的產(chǎn)業(yè)意義，是利用公網(wǎng)通達(dá)性，在安全監(jiān)管前提下，打破傳統(tǒng)廣電行業(yè)的地域分割，消弭頻道傳輸?shù)穆涞叵拗?，化解中國電視頻道總供給過剩、區(qū)域供給不足的矛盾，進而形成內(nèi)容為王、服務(wù)為王和功能為王的發(fā)展新格局其實，做到這一點并不難，技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和功能的統(tǒng)一性、開放性是關(guān)鍵，即牌照發(fā)放時要堅持公共物品的“非競爭性和非排他性”，并落實為技術(shù)體制保障，這樣才能帶動產(chǎn)業(yè)鏈下游的良性競爭和健康發(fā)展。

事實上，公共物品的供需失衡，在迄今為止的三網(wǎng)融合政策安排中還有很多比如，缺乏對移動通信和移動互聯(lián)網(wǎng)的政策安排，除了狹義的手機電視（包含CMMB和流媒體制式）之外，并無對移動互聯(lián)網(wǎng)的開放安排，而這恰恰是最富有成長性的產(chǎn)業(yè)藍(lán)海，事實上將廣電排除在外。雖然廣電行業(yè)目前無規(guī)?；囊苿踊ヂ?lián)網(wǎng)基礎(chǔ)運營能力，但就制度安排而言，卻是不應(yīng)該的。
再如，在以終端為特征辨識的網(wǎng)絡(luò)視聽牌照發(fā)放上，PC端較為開放，電視和手機終端較為收緊。但在融合技術(shù)的創(chuàng)新沖擊下，事實上只要實現(xiàn)一點接入，即可實現(xiàn)全終端重顯應(yīng)用；這時，供過于求和供小于求的矛盾就顯得尷尬。

一言以蔽之，上游公共物品的供需平衡，決定了下游市場競爭的健康度和繁榮度，只有緊緊抓住“非競爭性和非排他性”這個關(guān)鍵，才能起到“四兩撥千斤”的政策之效。

二、主線之二：技術(shù)

【反思】公網(wǎng)與專網(wǎng)技術(shù)的跨界融合創(chuàng)新

三網(wǎng)融合源于技術(shù)創(chuàng)新，這一點是產(chǎn)業(yè)共識。融合技術(shù)創(chuàng)新，又可分為信源、信道和終端三個產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域。

縱觀2010年，信道和終端領(lǐng)域，技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用很熱鬧。信道領(lǐng)域，電信運營商的“光進銅退”工程在工信部105號文的催促下，已經(jīng)從口號變?yōu)閷崙?zhàn)。20Mbps的光纖到戶，在諸多城市已經(jīng)從樓頭實現(xiàn)了入戶，領(lǐng)先者如上海，“城市光網(wǎng)”建設(shè)已經(jīng)不局限于線纜鋪設(shè)，高清IPTV等應(yīng)用的承載也已進入商用。與此同時，廣電的NGB試點和有線雙向化改造，也在2010年取得長足進展，為高帶寬的三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。

終端領(lǐng)域，令人興奮的技術(shù)創(chuàng)新是智能終端和APP產(chǎn)業(yè)環(huán)境，這一切要歸功于蘋果、給力于Google。由iPad引爆的平板電腦市場，打開了7～10英寸這個屏幕尺寸的應(yīng)用藍(lán)海，并堅定普及著觸控界面的新時代；蘋果確立的APP產(chǎn)業(yè)環(huán)境，為智能終端的產(chǎn)業(yè)鏈確立標(biāo)準(zhǔn)。而Google的Android開放平臺，則為終端廠商提供了快速進入和靈活定制的機會這一點，可參見“智能電視”概念開始升溫的實例。

顯然，信道和終端的創(chuàng)新，其國際趨勢是專網(wǎng)與公網(wǎng)的跨界融合，這也直接證明了，三網(wǎng)融合也好、三重播放也罷，其核心是無邊界的互聯(lián)網(wǎng)的崛起，對傳統(tǒng)有邊界、強調(diào)控制的專網(wǎng)的革命。

在這一進程中，任何技術(shù)與應(yīng)用的創(chuàng)新普及都是一把雙刃劍。

比如，寬帶基礎(chǔ)設(shè)施的日臻完善，使傳統(tǒng)語音、視頻業(yè)務(wù)快速IP化、數(shù)據(jù)化，直接顛覆著原有的計費方式和商業(yè)模式，在為第三方獨立互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商提供了巨大發(fā)展機會的同時，不斷削弱基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商的盈利能力。并且，隨著“網(wǎng)絡(luò)中立”立法成為普世性進程，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商想要通過網(wǎng)絡(luò)接入限制和流量的歧視性管控，來維系既有的ARPU值水平，越來越不可能了。[!--empirenews.page--]
再如，消費電子終端向智能化的遷移，使終端廠商的可定制空間越來越小，即使是最為開放的Android，Google也在醞釀著強制統(tǒng)一應(yīng)用界面和Android應(yīng)用商店，以在策略上更為靠近蘋果。而微軟的WPhone7，則對終端按鍵都做出強制規(guī)定，其結(jié)果除了品牌Logo，各家終端貌似無甚差異，終端同質(zhì)化現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。但必須指出，這并不妨礙應(yīng)用的差異化與多元化，因此無礙OS平臺提供商的核心利益。

所以，對于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商來說，如何在信道技術(shù)的IP革命中尋找利潤平衡點；對于終端廠商來說，如何在智能平臺的OS革命中尋找利潤平衡點，乃核心要旨。

解決問題，依然要通過技術(shù)創(chuàng)新來實現(xiàn)。

對于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)運營商，需要通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)對流量的精細(xì)分析與導(dǎo)引，這是從其自身資源實現(xiàn)社交化網(wǎng)絡(luò)運營的先天優(yōu)勢，其實移動的139說客、中國電信的天翼社區(qū)等，都已經(jīng)具備雛形，只可惜長期專網(wǎng)壟斷運營的思維，桎梏了其成長。

對于終端廠商來說，現(xiàn)實的技術(shù)創(chuàng)新路徑有二，其一是走運營之路，如早期的互聯(lián)網(wǎng)電視，但受到國內(nèi)政策環(huán)境的諸多限制；其二是走終端精品化路線，如蘋果，真正在設(shè)計和體驗上下功夫，靠明星機來牢牢黏住用戶，進而形成自己的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈筆者認(rèn)為，后者更加現(xiàn)實，尤其是在硬件與軟件內(nèi)核同質(zhì)化的今天，品牌設(shè)計化已經(jīng)成為決定差異化的核心競爭力。不要說蘋果無法模仿，事實上在智能手機領(lǐng)域，本土企業(yè)魅族的搶眼表現(xiàn)，就足以說明一切。

還有一條道路，就是順著SoC（片上系統(tǒng)）的路徑向上溯游。芯片是終端的心臟，軟件是終端的靈魂，SoC是心與魂的競爭力一體化。這一點非常值得終端廠商密切關(guān)注，并付諸實際的投入、保持足夠的耐心。

三、主線之三：需求

【反思】用戶的現(xiàn)實需求與創(chuàng)新需求，哪一個更重要？

三網(wǎng)融合要提振產(chǎn)業(yè)，最終的買單者還是用戶。用戶買單的動力是需求，無論是現(xiàn)實需求還是被激發(fā)出的創(chuàng)新需求。

反觀中國的三網(wǎng)融合，用戶的現(xiàn)實需求其實沒那么明顯，或者說，無法支撐起一個所謂“上萬億”的產(chǎn)業(yè)集群。

比如，真的有那么多用戶肯為點播和時移付費嗎？注意此表述的核心條件約束付費。

再如，三網(wǎng)融合之后，當(dāng)數(shù)字音視頻內(nèi)容及服務(wù)的供給數(shù)倍增加后，真的能帶來家庭數(shù)字媒體消費總量的增加嗎？須知，任何人一天只有24個小時，其媒體與媒介消費時間基本是確定的；既然消費時間總量不可能增加，增大媒體與媒介的供給，只能使得平均價格在競爭中不斷下滑，從而帶來收入總量的下降這是經(jīng)濟學(xué)的基本原理。

所以，三網(wǎng)融合提振產(chǎn)業(yè)的題中之義，是創(chuàng)新性需求，而非既有產(chǎn)品和服務(wù)的簡單排列重組。

這種創(chuàng)新，還是要在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展中尋求答案。知名互聯(lián)網(wǎng)專家謝文先生曾指出，“門戶、搜索與WEB2.0，構(gòu)成了互聯(lián)網(wǎng)的三次解構(gòu)與重構(gòu)，門戶模式和搜索模式這兩次解構(gòu)與重構(gòu)在對象上是一致的，那就是用不同的方法對漫無邊際的網(wǎng)絡(luò)信息打碎重組?；ヂ?lián)網(wǎng)的第三次解構(gòu)與重構(gòu)卻把方向轉(zhuǎn)到了信息生產(chǎn)者和使用者這一方。因此，這次被稱為WEB2.0的革命比前兩次來的更為深刻，更為徹底……與以往的信息解構(gòu)與重構(gòu)的思路不同，WEB2.0著重在用戶群的解構(gòu)與重構(gòu)。經(jīng)過現(xiàn)實社會過濾和篩選后，由真實的個人和真實的社會關(guān)系組成的信息網(wǎng)絡(luò)自動承擔(dān)了網(wǎng)絡(luò)信息的選擇，過濾，傳播和互動任務(wù)，使得信息與用戶之間的相互匹配過程更自然，更精準(zhǔn)，更智能，更高效。”

所以我們看到，年僅26歲的扎克伯格創(chuàng)立的Facebook，這個全球最大社交網(wǎng)站，其估值已達(dá)500億美元；扎克伯格并成為2010年美國時代周刊的“年度人物”，因為“他完成了一件此前人類從未嘗試過的任務(wù)：將全球5億人口聯(lián)系在一起，并建立起社交關(guān)系。”

為什么，用戶在社交網(wǎng)絡(luò)的海洋中遨游不憊？為什么，用戶正將WEB2.0從信息消費變成信息生產(chǎn)？為什么，基于真實關(guān)系和地理位置信息的移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域被視為下一座金礦？……
探索并解答上述問題的過程，就是挖掘用戶創(chuàng)新需求的過程。這一過程，要遠(yuǎn)比一個簡單的“互動”來的精彩、深刻和富有想象力。

可惜，2010年的三網(wǎng)融合，還很難看到這一點。

2011，向互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)。