2012年末，PingWest寫(xiě)過(guò)一篇《“大兼并”來(lái)臨與“第四極”崛起》，預(yù)言了在未來(lái)幾年內(nèi)，類似“優(yōu)酷+土豆”這樣的并購(gòu)，一定會(huì)發(fā)生在騰訊、百度、阿里巴巴、奇虎360、新浪微博、UC優(yōu)視和搜狗這7家最被頻繁提及的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司之間。

過(guò)去的一年，我們的預(yù)判得到了最大程度的印證——騰訊4.48億美元入股搜狗、阿里巴巴5.86億美元砸向新浪微博。除此以外，阿里巴巴還將以10.45億美元的價(jià)格對(duì)高德展開(kāi)收購(gòu)，而騰訊注資大眾點(diǎn)評(píng)也幾成定局。如果再算上二者分別在嘀嘀打車和快的打車上的重金投入的話，2013應(yīng)該可以算得上是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)歷史上資本運(yùn)作規(guī)模最大且最集中的一年。

而在2014年，這樣的動(dòng)作不僅不會(huì)消停，反而會(huì)愈演愈烈。

它的直接表現(xiàn)是：一方面，BAT三家中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭仍將會(huì)通過(guò)多起、大規(guī)模的資本運(yùn)作來(lái)補(bǔ)全各自的業(yè)務(wù)線，主要包括視頻、搜索、社交、電子商務(wù)、游戲、本地生活以及在線旅游服務(wù)；另一方面，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上最龐大的兩股勢(shì)力——阿里系與騰訊系，分庭抗禮、全面廝殺的局面將要形成。注意，我并沒(méi)有把“百度系”位列其中，你將在后文中找到答案。

首先，我們有必要更新一下未來(lái)一年中將被會(huì)頻繁提起的“緋聞”清單：奇虎360、京東、美團(tuán)、攜程、優(yōu)酷和陌陌。而且，除了攜程之外，你幾乎可以很容易為它們厘清邊界——奇虎360、美團(tuán)、陌陌與阿里巴巴；京東、優(yōu)酷和騰訊。接下來(lái)的問(wèn)題是，在他們之間發(fā)生資本交易，形成明顯站隊(duì)的幾率有多大？

過(guò)去幾年內(nèi)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)“最大的攪局者”奇虎360依然是左右著這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的最重要變量。你可以想象阿里巴巴有多么渴望能夠?qū)⑺瓟n到自己的陣營(yíng)中來(lái)——強(qiáng)大的移動(dòng)渠道、游戲分發(fā)和運(yùn)營(yíng)能力、不斷上漲的搜索份額，以及在智能硬件上的快速起步……每一樣都是阿里巴巴所迫切需要的。而對(duì)于奇虎360而言，這也算得上是一筆好買賣：一方面，比起B(yǎng)AT三家，奇虎在資金上的捉襟見(jiàn)肘已不是什么秘密，引入現(xiàn)金可以幫助他們更好的進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)展和投資并購(gòu)；另一方面，奇虎也并非不愿意出讓股份——此前他們?cè)谒压方灰装钢芯陀?jì)劃進(jìn)行股票交易。根據(jù)PingWest得到的消息，這筆交易已經(jīng)接近達(dá)成。

除了奇虎之外，作為美團(tuán)的投資者，阿里巴巴希望將其對(duì)美團(tuán)的控制增加至30%左右。阿里巴巴在不久前開(kāi)始從“訂餐”領(lǐng)域試水本地生活服務(wù)，但其主力產(chǎn)品淘點(diǎn)點(diǎn)的表現(xiàn)十分暗淡，所以增加對(duì)美團(tuán)——這個(gè)團(tuán)購(gòu)實(shí)現(xiàn)盈利，并在電影票、酒店、訂餐等業(yè)務(wù)上風(fēng)生水起的即將上市公司的控制權(quán)，將其數(shù)據(jù)和服務(wù)與高德、淘寶實(shí)現(xiàn)融合，是阿里巴巴所渴求的。對(duì)于美團(tuán)而言，雖然此前一直希望保持獨(dú)立，但騰訊對(duì)大眾點(diǎn)評(píng)的投資可能會(huì)促使這筆交易的發(fā)生，畢竟在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手迅速補(bǔ)強(qiáng)的狀況下，阿里巴巴的數(shù)據(jù)分析、支付、云計(jì)算和高德地圖都是很好的補(bǔ)充。

如果說(shuō)以上的兩筆交易都是“正在進(jìn)行時(shí)”，那么阿里巴巴和陌陌則是在未來(lái)最有可能擦出火花的那一組。一切都取決于阿里巴巴對(duì)“來(lái)往”還抱有多大的希望，而陌陌是一個(gè)幾乎完美的替代者：除了微信之外中國(guó)最大的移動(dòng)IM應(yīng)用、接受了阿里巴巴的投資、在阿里巴巴想要發(fā)力的游戲領(lǐng)域已有所成功，還有容易被人忽視的一點(diǎn)——陌陌擁有很強(qiáng)的LBS屬性，在與本地生活服務(wù)的整合上具備想象空間。接下來(lái)的問(wèn)題就在于，唐巖對(duì)于陌陌究竟有多大的野心——賣掉或是選擇獨(dú)立上市？

再看騰訊這邊，即將赴美IPO的京東是易迅難承重望后，騰訊阻擊阿里巴巴的必然選擇——根據(jù)PingWest所知道的消息，在京東宣布IPO之前，騰訊就已經(jīng)找到京東，商談?chuàng)Q股事宜。這二者之間，與其說(shuō)是業(yè)務(wù)上的互補(bǔ)，不如說(shuō)是直接意義上的“敵人的敵人就是朋友”。

而優(yōu)酷土豆和騰訊也近乎是一個(gè)不得不做的選擇——百度、阿里巴巴都各自有了自己的布局，優(yōu)酷土豆是當(dāng)下僅存的獨(dú)立、大型、并期望進(jìn)行資本運(yùn)作的視頻平臺(tái)。而騰訊視頻和優(yōu)酷土豆又能做到很好的補(bǔ)充：騰訊視頻在內(nèi)容上落伍，但擁有客戶端，優(yōu)酷土豆則缺這么一個(gè)平臺(tái)，PPS和愛(ài)奇藝的整合給他們提供了一個(gè)很好地模板。目前，優(yōu)酷土豆和騰訊已經(jīng)開(kāi)始商討這筆交易。

最后，攜程是最不可預(yù)期卻又無(wú)比重要的因素。首先，從公司層面上看，攜程似乎并沒(méi)有太迫切的“站隊(duì)”需求；其次，無(wú)論是攜程自身還是其所投資的業(yè)務(wù)，其整體財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)狀況都很健康；最后，對(duì)于騰訊或是阿里巴巴而言，攜程的吸引力堪比市面上的任何一家公司——除了酒店、機(jī)票、旅游三大業(yè)務(wù)外，攜程如今的業(yè)務(wù)和其投資的領(lǐng)域已經(jīng)延伸到了短租、火車票、租車、代駕、拼車、打車和公交信息……幾乎所有和“出行”沾邊的本地生活服務(wù)都已經(jīng)被攜程占滿。不過(guò)，由于前面的瘋狂收購(gòu)，攜程所募集的13億美元現(xiàn)金所剩不多，這可能成為促成他們?cè)敢庾谡勁凶狼暗淖畲笠蛩亍?/p>

好了，我們來(lái)看看騰訊系和阿里系會(huì)形成怎樣的格局吧：騰訊系——騰訊、金山、小米、迅雷、搜狗，以及未來(lái)可能加入的京東、優(yōu)酷土豆；阿里系——高德、新浪微博、UC優(yōu)視，以及未來(lái)可能加入的美團(tuán)、奇虎360、陌陌。也就是說(shuō)，曾經(jīng)在BAT之后，分布于各垂直領(lǐng)域的第二集團(tuán)，將悉數(shù)站到騰訊或是阿里巴巴的身后，而這兩大陣營(yíng)也都囊括了社交、本地生活、地圖、搜索、硬件、游戲、移動(dòng)分發(fā)渠道、安全、視頻、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、物流……這些互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)中最重要的領(lǐng)域，相互對(duì)壘。

現(xiàn)在也可以解釋為什么我認(rèn)為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)未來(lái)只是騰訊系和阿里系兩派的戰(zhàn)爭(zhēng)了。我并不是說(shuō)百度就此退出了BAT三極的行列，但你看看在這場(chǎng)拉幫結(jié)派的戰(zhàn)爭(zhēng)布局上，百度已經(jīng)完全落后了——在這些重要領(lǐng)域當(dāng)中，百度系的最大勢(shì)力只有愛(ài)奇藝+PPS、去哪兒、91無(wú)線+安卓市場(chǎng)。而且實(shí)際上，它們的本質(zhì)都是搜索或者說(shuō)流量生意——視頻的搜索、出行服務(wù)的搜索和應(yīng)用軟件的搜索。換句話說(shuō)，百度并沒(méi)有通過(guò)投資或兼并，擴(kuò)展和補(bǔ)強(qiáng)自己的業(yè)務(wù)范圍——沒(méi)有社交、缺少支付市場(chǎng)、欠缺本地生活服務(wù)數(shù)據(jù)、游戲業(yè)務(wù)也可以忽略不計(jì)，比起騰訊和阿里巴巴，百度多少顯得有些勢(shì)單力薄。

所以，接下來(lái)我們將看到的可能是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)歷史上最大規(guī)模的一次正面沖突與較量，它會(huì)頻繁牽涉到中國(guó)大型互聯(lián)網(wǎng)公司之間的資本運(yùn)作與業(yè)務(wù)整合；它會(huì)促成派系割據(jù)下，創(chuàng)業(yè)公司的成長(zhǎng)空間的壓縮和出售的好時(shí)機(jī)——你很難說(shuō)它究竟是好事還是壞事；它會(huì)在你所能想到的各個(gè)領(lǐng)域，加速產(chǎn)品迭代和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的蔓延……

這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)何時(shí)會(huì)結(jié)束？可能是奇虎360或小米選擇完全跳出各自的陣營(yíng)，成為下一個(gè)“the Big One”的那一天。