軟銀北京時(shí)間12月12日宣布，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行新股和可轉(zhuǎn)換
債券融資最高2,300億日?qǐng)A(約合21.2億美元)，以擺脫寬帶業(yè)務(wù)巨額虧損帶來(lái)的困境。


軟銀表示希望通過(guò)發(fā)行1,450萬(wàn)只新股融資500億日?qǐng)A左
右，主要融資對(duì)象為歐洲投資者。如果需求較大，軟銀將增發(fā)215萬(wàn)只新股。如果這些股票全部售
完，軟銀已發(fā)行股將增加4.9%左右，總計(jì)達(dá)3.5億股。軟銀本月還將向歐洲和亞洲投資者發(fā)行3種
日?qǐng)A定價(jià)可轉(zhuǎn)換
債券，再融資1,500億日?qǐng)A。


軟銀通過(guò)積極拓展成為日本最大的寬帶服務(wù)提供商，但因
此也背上了巨額虧損的沉重負(fù)擔(dān)：截至9月30日的前6個(gè)月，軟銀凈虧損達(dá)773億日?qǐng)A，軟銀寬帶業(yè)
務(wù)營(yíng)運(yùn)虧損額達(dá)495億日?qǐng)A。軟銀稱(chēng)，籌集的資金中，有908億日?qǐng)A將被用于贖回債券，497億日?qǐng)A
被用于償還貸款。剩余資金將用于寬帶業(yè)務(wù)。


軟銀可轉(zhuǎn)換債券的到期日分別為2013年，2014年和2015
年，票面利率分別為1.5%，1.75%和2%。在可轉(zhuǎn)換債券到期后，如果軟銀股價(jià)與現(xiàn)在相比達(dá)到一定
漲幅，這些債券還可以轉(zhuǎn)換成股票。




摘自　新浪科技