【導讀】4萬億大蛋糕四大板塊受益 在國家確定十項總計4萬億元拉動內(nèi)需措施的利好消息刺激下，周一大盤氣勢如虹，高開高走，收盤大漲7.27%，兩市個股全面上漲，漲停數(shù)量達到200余只。昨日的放量大漲，是否意味著打開了大盤反轉(zhuǎn)的時間之窗?至少目前還難以下定論，但在宏觀政策進一步松動和擴大內(nèi)需的政策背景下，包括基建行業(yè)、農(nóng)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥等行業(yè)都將面臨新的發(fā)展機遇，相關上市公司的股票投資價值也明顯提升，值得投資  
    在國家確定十項總計4萬億元拉動內(nèi)需措施的利好消息刺激下，周一大盤氣勢如虹，高開高走，收盤大漲7.27%，兩市個股全面上漲，漲停數(shù)量達到200余只。昨日的放量大漲，是否意味著打開了大盤反轉(zhuǎn)的時間之窗?至少目前還難以下定論，但在宏觀政策進一步松動和擴大內(nèi)需的政策背景下，包括基建行業(yè)、農(nóng)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥等行業(yè)都將面臨新的發(fā)展機遇，相關上市公司的股票投資價值也明顯提升，值得投資者關注。 

    短期受益生力軍基建行業(yè):火爆品種無不圍繞重點建設展開 

    昨日，基建行業(yè)領漲大盤。在9日國務院出臺的十項措施中，基礎設施建設成為進一步擴大內(nèi)需的重點之一。未來我國將加快鐵路、公路和機場等重大基礎設施建設，投資規(guī)模將有較大幅度提高。加快交通等基礎設施建設，既發(fā)揮投資對經(jīng)濟直接拉動的作用，又為經(jīng)濟的長遠發(fā)展夯實基礎。 

    市場人士分析指出，毋庸置疑，相對應的基建行業(yè)的龍頭品種將有望從擴大內(nèi)需中獲益。目前我國外需增長仍面臨較多不確定因素，且國內(nèi)消費市場尚未大規(guī)模啟動，在優(yōu)化結(jié)構(gòu)的前提下，保持投資較快增長，對于宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定運行來說意義重大。國家政策未來大力扶持的這些重大投資項目，將成為未來拉動內(nèi)需的主要動力，因此基建龍頭公司也將迎來重大的發(fā)展機遇，相關品種也自然會受到大資金的重點關注。 

    中國社會科學院工業(yè)經(jīng)濟研究所研究員羅仲偉指出，基礎設施建設中包括鐵路、公路、水運等運輸設施、城市交通設施、城市供水、供氣、供電設施、城鎮(zhèn)保證性住宅、公共安全設施等。這些都可能成為政府新一輪投資的對象，應當說內(nèi)容十分豐富。 

    基建的另一個重點則是災后重建，據(jù)悉，四川省災后重建招商引資項目685個，投資總額6017億元。據(jù)此粗略估算，四川災后恢復重建投資規(guī)模將達到1.6萬億元，具體包括住房重建、基礎設施重建、城鎮(zhèn)重建、產(chǎn)業(yè)重建、生態(tài)重建等五個方面。分析人士表示，基建拉動的行業(yè)短期效果很明顯，鋼材，水泥、工程機械都屬于此類。 

    海通證券認為，近來最為火爆的品種無不圍繞國家重點投資建設而展開的，鐵路股、建材股、基建股等持續(xù)的走強，說明符合國家政策主線的品種，都將被市場青睞。同樣，基建股也不例外，粵水電就值得重點關注。公司是廣東省最大水利水電建筑施工企業(yè)，在該省大中型水利工程市場占有率達到55%，廣東省“十一五”期間計劃水利總投資726億元，預計公司在大型工程項目中將獲得較大份額。

    長期受益亮點農(nóng)業(yè)板塊:關注擁有豐富土地資源個股 
    
    十大措施中，國家一直扶植的農(nóng)業(yè)也在此次受益范圍。市場分析人士認為，在國家繼續(xù)加大強農(nóng)惠農(nóng)政策力度，并大幅度增加農(nóng)業(yè)投資的背景下，農(nóng)業(yè)板塊也成為階段性的投資亮點。 

    國家一直非常重視糧食安全問題，政府出于農(nóng)民增收和減輕財政壓力的雙重考慮，可能使農(nóng)產(chǎn)品價格恢復性的長期上漲，短期的階段性下跌，不能改變對農(nóng)產(chǎn)品牛市的長期判斷。對于投資機會，分析人士認為，首先，最根本的生產(chǎn)資料，如土地等稀缺資源的價值得到更為廣泛的認可，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價值分配的比重得以提升，價格上漲預期更為明確；重點關注擁有豐富土地資源相關個股，其次，國家重視糧食安全，提高單產(chǎn)勢在必行，因此，優(yōu)勢種苗生產(chǎn)公司將獲得市場關注，所以相關種業(yè)個股也將受到市場重點關注。如同基礎建設帶動的工程機械周一集體漲停，同樣，農(nóng)業(yè)的投入也為農(nóng)業(yè)機械帶來機會。  
    
    最近幾年國家出臺了一系列重農(nóng)政策，減免農(nóng)業(yè)稅的承諾和農(nóng)機補貼政策直接刺激了農(nóng)民的購機積極性，糧食價格的上漲更是增加了農(nóng)民對未來種田收入的良好預期。這直接導致了大中型拖拉機需求量的爆發(fā)性增長和水稻收割機械需求的突破性增長。而在此次扶植農(nóng)業(yè)措施中，國家也明確提出對農(nóng)機器械的補貼，扶植農(nóng)業(yè)一直是本屆政府的長期戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)機械行業(yè)的發(fā)展因此將長期受益。 

    自2008年以來，農(nóng)業(yè)板塊一直十分活躍，而農(nóng)業(yè)的后備軍農(nóng)業(yè)機械卻是受到冷遇，相關個股一直沒有受到應有的重視，事實上我國農(nóng)機產(chǎn)品銷量近年來呈現(xiàn)不斷上升趨勢，平均增長率達到24.3%，遠遠大于平均8%的GDP增長率。如此高的增長率，以及國家政策的長期配合，該板塊的價值理應重新評估。 
    
    朝陽產(chǎn)業(yè)加速節(jié)能環(huán)保板塊:年增長率有望達15%至20% 

    十大措施還包括加強生態(tài)環(huán)境建設、支持城鎮(zhèn)污水處理、重點節(jié)能減排工程建設等環(huán)保領域的重要方向，環(huán)保類企業(yè)將直接從中受益。 

    近年來國家有關職能部門也頒布了多條倡導節(jié)能環(huán)保的法律法規(guī)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個典型的朝陽產(chǎn)業(yè)，是一個沒有周期性的產(chǎn)業(yè)。國家在資金、產(chǎn)業(yè)政策等方面對節(jié)能環(huán)保行業(yè)予以極大扶持。有觀點認為，我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來15年至20年內(nèi)有望高速成長，年復合增長率有望達到15%至20%。而這次國家的巨額投資計劃中，再度將節(jié)能環(huán)保納入其中，可見國家對節(jié)能環(huán)保行業(yè)的重視程度。 

    浙商證券認為，作為環(huán)保板塊龍頭之一的創(chuàng)業(yè)環(huán)保值得關注。該公司作為國內(nèi)水務、污水處理等水領域的領先企業(yè)，直接受益于國家未來幾年的4萬億投資，后期成長前景相當不錯，值得短中線密切關注。 
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    預期受益醫(yī)保投入醫(yī)藥板塊:醫(yī)改帶來新的市場空間 

    十項措施重點提到了“加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化事業(yè)的發(fā)展，加強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設”，業(yè)內(nèi)人士認為，可以預期政府將會加大對醫(yī)保體系建設的投入，等于給行業(yè)內(nèi)相關企業(yè)釋放了利好信號。
 
    業(yè)內(nèi)人士認為，基層醫(yī)療服務體系的建設，會帶來受益人數(shù)上的廣覆蓋，受益金額主要投向重大疾病和長期慢性疾病等，因此生產(chǎn)高端處方藥的公司可能在醫(yī)改進程中獲益較大。今后，新農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障制度覆蓋范圍的進一步擴大，將進一步拉動醫(yī)藥消費需求的增長。 

    東興證券醫(yī)藥行業(yè)研究員李秋實認為，醫(yī)改方案將直接擴大對醫(yī)療方面的需求，列入基本用藥名單的相關醫(yī)藥類上市公司帶來新的市場增量空間，建議對此加強關注。分析人士表示，經(jīng)過前期的調(diào)整，醫(yī)藥板塊估值水平下降到了歷史低點，投資者可以挑選優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥股進行儲備。