凱雷收購(gòu)案,日月光展開(kāi)評(píng)估動(dòng)作
[導(dǎo)讀]【導(dǎo)讀】凱雷收購(gòu)案,日月光展開(kāi)評(píng)估動(dòng)作
繼凱雷集團(tuán)(Carlyle Group)于1月10日向經(jīng)濟(jì)部投審會(huì)遞件申請(qǐng)收購(gòu)日月光后,日月光7日也展開(kāi)評(píng)估動(dòng)作。該公司宣布由董事鄭天正組成的評(píng)估工作小組正式成立,委任摩
【導(dǎo)讀】凱雷收購(gòu)案,日月光展開(kāi)評(píng)估動(dòng)作
繼凱雷集團(tuán)(Carlyle Group)于1月10日向經(jīng)濟(jì)部投審會(huì)遞件申請(qǐng)收購(gòu)日月光后,日月光7日也展開(kāi)評(píng)估動(dòng)作。該公司宣布由董事鄭天正組成的評(píng)估工作小組正式成立,委任摩根士丹利(Morgan Stanley)為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
凱雷有意收購(gòu)日月光全部股權(quán),連同員工認(rèn)股權(quán)憑證及可轉(zhuǎn)債等,收購(gòu)金額高達(dá)新臺(tái)幣2,100億元,堪稱(chēng)臺(tái)灣歷年來(lái)最大宗收購(gòu)案,引起各界關(guān)注。對(duì)于凱雷擬收購(gòu)日月光案的過(guò)程,日月光在11月24日接獲凱雷的投資意向書(shū)后,并于11月27日召開(kāi)董事會(huì)決議授權(quán)獨(dú)立董事鄭天正選任相關(guān)顧問(wèn)及其它獨(dú)立公正第三者組成評(píng)估工作小組,于收到凱雷集團(tuán)的正式要約后評(píng)估收購(gòu)計(jì)劃的相關(guān)條件。經(jīng)過(guò)1個(gè)月的等待,凱雷于1月10日向經(jīng)濟(jì)部投審會(huì)遞交申請(qǐng)書(shū)。
隨后日月光于2月7日宣布鄭天正已委任摩根士丹利為財(cái)務(wù)顧問(wèn),Davis Polk & Wardwell為美國(guó)法律顧問(wèn),協(xié)合國(guó)際法律事務(wù)所
(LCS & Partners)為臺(tái)灣法律顧問(wèn),至此評(píng)估工作小組正式成立,由該小組評(píng)估由凱雷集團(tuán)為首的投資團(tuán)隊(duì)可能提出有關(guān)收購(gòu)日月光全部已發(fā)行普通股的要約,提供咨詢(xún)意見(jiàn)。
日月光表示,該公司與投資團(tuán)隊(duì)間的討論持續(xù)進(jìn)行中,目前尚未完成,現(xiàn)階段尚無(wú)法確認(rèn)投資團(tuán)隊(duì)最終是否將進(jìn)行該要約,以及該要約的最終內(nèi)容,因此建議股東及投資人應(yīng)審慎為之。
日月光董事長(zhǎng)張虔生日前曾表示,由于該潛在收購(gòu)案仍須經(jīng)過(guò)相當(dāng)成數(shù)比例的股東參與公開(kāi)收購(gòu)和政府的核準(zhǔn),這需要時(shí)間來(lái)進(jìn)行且具有一定程度的不確定性,會(huì)在適當(dāng)時(shí)機(jī)向員工作進(jìn)一步的說(shuō)明。此外,這項(xiàng)潛在收購(gòu)要約對(duì)于該公司目前的日常工作及照顧并無(wú)影響,所有的管理團(tuán)隊(duì)仍將在現(xiàn)有崗位,所有的業(yè)務(wù)及對(duì)公司成長(zhǎng)的承諾是持續(xù)的,未來(lái)的工作機(jī)會(huì)及員工福利等議題將在未來(lái)談判的期間將做完整的討論。
繼凱雷集團(tuán)(Carlyle Group)于1月10日向經(jīng)濟(jì)部投審會(huì)遞件申請(qǐng)收購(gòu)日月光后,日月光7日也展開(kāi)評(píng)估動(dòng)作。該公司宣布由董事鄭天正組成的評(píng)估工作小組正式成立,委任摩根士丹利(Morgan Stanley)為財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
凱雷有意收購(gòu)日月光全部股權(quán),連同員工認(rèn)股權(quán)憑證及可轉(zhuǎn)債等,收購(gòu)金額高達(dá)新臺(tái)幣2,100億元,堪稱(chēng)臺(tái)灣歷年來(lái)最大宗收購(gòu)案,引起各界關(guān)注。對(duì)于凱雷擬收購(gòu)日月光案的過(guò)程,日月光在11月24日接獲凱雷的投資意向書(shū)后,并于11月27日召開(kāi)董事會(huì)決議授權(quán)獨(dú)立董事鄭天正選任相關(guān)顧問(wèn)及其它獨(dú)立公正第三者組成評(píng)估工作小組,于收到凱雷集團(tuán)的正式要約后評(píng)估收購(gòu)計(jì)劃的相關(guān)條件。經(jīng)過(guò)1個(gè)月的等待,凱雷于1月10日向經(jīng)濟(jì)部投審會(huì)遞交申請(qǐng)書(shū)。
隨后日月光于2月7日宣布鄭天正已委任摩根士丹利為財(cái)務(wù)顧問(wèn),Davis Polk & Wardwell為美國(guó)法律顧問(wèn),協(xié)合國(guó)際法律事務(wù)所
(LCS & Partners)為臺(tái)灣法律顧問(wèn),至此評(píng)估工作小組正式成立,由該小組評(píng)估由凱雷集團(tuán)為首的投資團(tuán)隊(duì)可能提出有關(guān)收購(gòu)日月光全部已發(fā)行普通股的要約,提供咨詢(xún)意見(jiàn)。
日月光表示,該公司與投資團(tuán)隊(duì)間的討論持續(xù)進(jìn)行中,目前尚未完成,現(xiàn)階段尚無(wú)法確認(rèn)投資團(tuán)隊(duì)最終是否將進(jìn)行該要約,以及該要約的最終內(nèi)容,因此建議股東及投資人應(yīng)審慎為之。
日月光董事長(zhǎng)張虔生日前曾表示,由于該潛在收購(gòu)案仍須經(jīng)過(guò)相當(dāng)成數(shù)比例的股東參與公開(kāi)收購(gòu)和政府的核準(zhǔn),這需要時(shí)間來(lái)進(jìn)行且具有一定程度的不確定性,會(huì)在適當(dāng)時(shí)機(jī)向員工作進(jìn)一步的說(shuō)明。此外,這項(xiàng)潛在收購(gòu)要約對(duì)于該公司目前的日常工作及照顧并無(wú)影響,所有的管理團(tuán)隊(duì)仍將在現(xiàn)有崗位,所有的業(yè)務(wù)及對(duì)公司成長(zhǎng)的承諾是持續(xù)的,未來(lái)的工作機(jī)會(huì)及員工福利等議題將在未來(lái)談判的期間將做完整的討論。





