技術和制造業(yè)的世界正在融合，創(chuàng)造了一個良性循環(huán)，可以推動IT支出，并使生產(chǎn)力節(jié)約相當于全球GDP的5％。

在短短的二十年里，技術改變了世界收集、分析、分享和存儲信息的方式。但是，雖然大數(shù)據(jù)和云計算等進步導致了通信、商業(yè)和媒體的重大變革，但它們只是觸及了物質世界的表面。

現(xiàn)在，兩條看似截然不同的技術和制造路徑正在融合，形成一個良性循環(huán)，可以推動信息技術支出，同時提高從航空航天和能源到醫(yī)療保健和制造業(yè)等各個行業(yè)的生產(chǎn)力。

摩根士丹利技術硬件行業(yè)研究主管Katy Huberty表示：“幾十年來，我們看到IT和制造業(yè)的支出增加，這是平行的上行周期。” 這對信息技術來說是個好消息，因為信息技術的年度投資已經(jīng)增至將近三倍到16億美元，其中大部分來自工業(yè)原始設備制造商（OEM）。

就其本身而言，原始設備制造商可以看到人工智能、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和機器人技術等數(shù)據(jù)時代進步的生產(chǎn)力大幅提升。“我們認為這可能至少占總成本的5％，或約3.6萬億美元”，歐洲資本貨物股票研究主管Ben Uglow表示，這些技術它可以將全球企業(yè)盈利能力提高20％以上。

工業(yè)的技術進步本身就是值得注意的：它們提供了提高質量、節(jié)省更多成本和減少停機的潛力。例如，美國公用事業(yè)行業(yè)每年因停電會造成800億美元損失，這可以通過資產(chǎn)管理軟件來避免。同樣，在石油和天然氣中，通過使用提高鉆頭精度、實時現(xiàn)場進料等機制，鉆井成本可以降低10-20％。此前也做過報道，國內(nèi)云廠商通過智能算法對鋁材選型、布匹疵點檢測都有相應量身定做的方案。

從歷史上看，制造業(yè)廠商在IT支出方面遠遠落后于非制造業(yè)廠商，但這種轉變已經(jīng)開始——因為制造業(yè)廠商將占到2022年增量IT投資的較大份額。

資料來源：摩根士丹利研究預測

使這一主題更加強大的原因在于，數(shù)十年來，IT和工業(yè)領域首次同步發(fā)展?！白?016年以來，美國的IT投資和工業(yè)設備支出同時出現(xiàn)顯著增長?！毙莶僬f，“技術和制造業(yè)正在進入一個共同的最佳時刻。”

數(shù)十年來，IT和工業(yè)投資首次出現(xiàn)同步上升趨勢

資料來源：圣路易斯聯(lián)邦儲備銀行，摩根士丹利研究部

從廣義上講，第二機器時代涉及兩個不同的群體：

數(shù)據(jù)時代推動者（包括專注于工業(yè)應用的軟件和硬件供應商）；

數(shù)據(jù)時代采用者（可從創(chuàng)新中受益的廣泛群體）。

“在數(shù)據(jù)時代投資周期的早期階段，‘數(shù)據(jù)時代推動者’將獲得最大的價值。”休伯蒂說，他認為未來十年以數(shù)據(jù)為中心的IT投資每年有1.6萬億美元的機會，其中6400億美元（占總數(shù)的40％）來自工業(yè)原始設備制造商（OEM）。雖然沒有簡單的方式來發(fā)揮這一主題，但投資者可能首先關注工業(yè)軟件，其次是硬件公司，其中軟件是重要的價值驅動因素。

數(shù)據(jù)時代投資預計將從2008 - 2017年的0.6萬億美元增加到約1.6萬億美元

資料來源：摩根士丹利研究預測

休斯蒂說，在IT硬件領域，存儲需求是最大的機遇。制造業(yè)占去年企業(yè)存儲需求增量的42％。即便如此，只有1％的可用數(shù)據(jù)被存儲。

對于“數(shù)據(jù)時代采用者”，生產(chǎn)率提高和其他改進的潛力幾乎涵蓋了所有行業(yè)，尤其是醫(yī)療保健、工業(yè)和制造業(yè)。

石油和天然氣及其他行業(yè)可實現(xiàn)顯著的EBITDA利潤率（EBITDA保證金增長％）

資料來源：摩根士丹利研究預測

人工智能將允許制造商通過使用協(xié)作機器人創(chuàng)建更安全的工作場所；供應鏈效率有助于預測需求模式、宏觀經(jīng)濟周期甚至天氣模式；自動化質量控制幫助OEM解決意外停機問題。

增強現(xiàn)實技術可以讓OEM創(chuàng)建完全可行的實時虛擬模型，包括真實機械、產(chǎn)品、整個制造過程，或者在最可能的情況下模擬整個工廠。

最后，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)可以使公司更快地發(fā)現(xiàn)效率低下和問題，節(jié)省時間和金錢，并支持商業(yè)智能工作。在制造業(yè)中，IoT在質量控制、可持續(xù)和綠色實踐、供應鏈可追溯性和整體供應鏈效率方面具有巨大潛力。

如何看到工廠的價值？談談“新制造”

了解到，對于制造業(yè)的發(fā)展，現(xiàn)在最流行的觀點來自馬云的“新制造”。

他一直堅持認為，未來30年智能技術將深入到社會的方方面面，徹底重塑傳統(tǒng)制造業(yè)。企業(yè)如果不能從規(guī)?；藴驶騻€性化、智慧化轉型，將很難存活下去。AI技術再先進，如果不能和制造業(yè)結合推動轉型升級，也將失去意義。

人工智能也好，機器智能也好，都不是簡單的技術的改變，而是生產(chǎn)力、生產(chǎn)關系、生產(chǎn)資料的改變。未來，數(shù)據(jù)是生產(chǎn)資料，計算是生產(chǎn)力，互聯(lián)網(wǎng)是生產(chǎn)關系，我們所有的生活都會被數(shù)據(jù)、被計算所改變。

“工業(yè)時代和信息時代讓制造業(yè)自動化、規(guī)?；?、標準化，而數(shù)據(jù)時代，制造業(yè)是個性化、智能化、按需定制?！?/p>

未來不做升級的傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)將會非常痛苦，依靠傳統(tǒng)的資源消耗型企業(yè)必定越來越難，挑戰(zhàn)也會越來越大。

工廠的升級，典型代表是工業(yè)機器人的使用，機器人在工業(yè)生產(chǎn)中具有很多優(yōu)點。首先，它們能代替人做某些單調(diào)、頻繁和重復的長時間作業(yè)，或是危險、惡劣環(huán)境下的作業(yè)。其次，在重復動作中可以保持較高精度，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定。第三，機器人可以連續(xù)工作，投資回收期較短。最后，機器人的使用成本較低，且便于控制，可以削減昂貴的人工費用，為企業(yè)節(jié)約大量的成本。

不僅如此，未來的制造業(yè)，還將是所有機器相互打通連上網(wǎng)絡。不再是制造商主導產(chǎn)品的生產(chǎn)，而是消費者主導產(chǎn)品的生產(chǎn)。認為，屆時，IoT、芯片、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算這些技術必須是支撐著新制造業(yè)的變革和良好秩序的發(fā)展。

注：本文部分內(nèi)容參考摩根士丹利相關報告。