洞察2022：中國電感器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額
[導(dǎo)讀]電感是導(dǎo)線內(nèi)通過交流電流時(shí)，在導(dǎo)線的內(nèi)部及其周圍產(chǎn)生交變磁通，導(dǎo)線的磁通量與生產(chǎn)此磁通的電流之比。電感器也叫電感線圈，是利用電磁感應(yīng)原理制成的，由導(dǎo)線在絕緣管上單層或多層繞制而成的，導(dǎo)線彼此互相絕緣，而絕緣管可以是空心的，也可以包含鐵芯或磁粉芯。
1、中國電感器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
電感是導(dǎo)線內(nèi)通過交流電流時(shí)，在導(dǎo)線的內(nèi)部及其周圍產(chǎn)生交變磁通，導(dǎo)線的磁通量與生產(chǎn)此磁通的電流之比。電感器也叫電感線圈，是利用電磁感應(yīng)原理制成的，由導(dǎo)線在絕緣管上單層或多層繞制而成的，導(dǎo)線彼此互相絕緣，而絕緣管可以是空心的，也可以包含鐵芯或磁粉芯。中國電感器件行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是以TDK、村田為代表的日本電感器件行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，這些企業(yè)布局多種類型電感器件型號(hào)及產(chǎn)品，在中國市場(chǎng)占有率相對(duì)較高，除此之外還包括奇力新、順絡(luò)電子這些著名中國品牌電感器件;第二梯隊(duì)是國內(nèi)上市的電感器件企業(yè)，包括麥捷科技、風(fēng)華高科、振華富等;第三梯隊(duì)是從事電感器件制造的企業(yè)，規(guī)模相對(duì)較少，但也布局多種電感器件產(chǎn)品以順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，包括合泰盟方、鉑科新材、高科每芯等。
2、中國電感器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系
中國電感器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者主要有三類，一類是日本電感器件品牌，日本電感器件品牌一直以來在全球處于領(lǐng)先地位，企業(yè)通過在中國設(shè)立子公司及制造工廠，將電感器件產(chǎn)品在中國市場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行銷售;第二類是中國大型被動(dòng)元件企業(yè)，包括順絡(luò)電子、麥捷科技等，這些企業(yè)不僅布局電感器件產(chǎn)品，同時(shí)電容、電阻等被動(dòng)元件的生產(chǎn)及銷售，占據(jù)行業(yè)較大份額;第三類是各家中小型電感器件生產(chǎn)企業(yè)，這些電感器件生產(chǎn)企業(yè)眾多，這些企業(yè)規(guī)模相對(duì)較少，產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)水平等相對(duì)較低，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈。
3、中國電感器件行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)公布的電子元件百強(qiáng)企業(yè)中，有五家上榜的電感器企業(yè)。2021年中國電子元件百強(qiáng)企業(yè)中，橫店集團(tuán)東磁有限公司的規(guī)模最大，2021年?duì)I業(yè)收入達(dá)到126.1億元。風(fēng)華高科、順絡(luò)電子、麥捷科技均是電感器件行業(yè)排名靠前的企業(yè)，其年?duì)I業(yè)收入在30-50億元的區(qū)間內(nèi)。
4、中國電感器件行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
在電感器件產(chǎn)品布局方面，順絡(luò)電子、麥捷科技、風(fēng)華高科電感器件產(chǎn)品布局方面范圍最廣，涉及的電感器件包括繞線貼片電感、疊層片式電感、一體成型電感等等。此外，以代理電感器件為主營業(yè)務(wù)的上市企業(yè)商洛電子代理了國內(nèi)外著名的電感器件品牌產(chǎn)品。
5、中國電感器件行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局
根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國電感器件企業(yè)主要分布在廣東省和浙江省。截至2022年8月，廣東省共有相關(guān)電感器件企業(yè)數(shù)5300家，排在第一位，廣東省電感器件代表企業(yè)有風(fēng)華高科、順絡(luò)電子、麥捷科技等頭部電感器件企業(yè);浙江省電感器件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為4143家，排名第二，代表企業(yè)有包括宇航電子、百德電子等。江蘇省的電感器件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到2471家，排在第三位，代表企業(yè)有AEM科技、江蘇中迪等。
6、中國電感器件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，電感器件行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，由于我國電感器企業(yè)起步較晚，目前大部分市場(chǎng)被國外品牌所占據(jù);由于電感器件下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，從電感器產(chǎn)銷情況來看，下游需求旺盛，需求量快速增長(zhǎng)，總體來看電感器件行業(yè)對(duì)下游客戶議價(jià)能力較強(qiáng);電感器件上游原材料主要有銀漿、鐵氧體粉、銅桿等企業(yè)，議價(jià)能力受原材料價(jià)格波動(dòng)所影響，整體來看電感器件行業(yè)對(duì)上游供應(yīng)商的議價(jià)能力一般;電感作為三大被動(dòng)元件之一，有其功能上的不可替代性，片式電感器憑借自身優(yōu)勢(shì)逐漸替代插裝電感器，整體來看電感器件替代產(chǎn)品威脅較少;盡管電感器件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)吸引力較強(qiáng)，但由于技術(shù)、資金等因素設(shè)置了較高的進(jìn)入壁壘，現(xiàn)有的企業(yè)集中度較高，綜合來看潛在進(jìn)入者威脅較小。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電感器件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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