去年2月，美國(guó)簽署了要強(qiáng)化自己芯片制造能力的行政命令，然后就首次表態(tài)要聯(lián)合日本、韓國(guó)等組成一個(gè)半導(dǎo)體聯(lián)盟。

上周，美國(guó)和韓國(guó)在首爾舉行了出口管制工作組會(huì)議，雖然在出口管制措施上給予了韓國(guó)一年的豁免權(quán)，但是韓國(guó)仍然在會(huì)議上表示了對(duì)未來(lái)的擔(dān)憂。

Chip 4

Chip 4最早可追溯到去年的第一季度，美國(guó)點(diǎn)名日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)要求成立一個(gè)半導(dǎo)體聯(lián)盟。

5月份的時(shí)候，除了上述地區(qū)，歐洲的一些公司也加入了進(jìn)來(lái)，總共有大約64家企業(yè)一起成立了半導(dǎo)體美國(guó)聯(lián)盟SIAC(Semiconductors in America Coalition)，而組成這個(gè)聯(lián)盟的這些企業(yè)涵蓋了目前世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游的所有領(lǐng)域。

但這只是一個(gè)尋求美國(guó)財(cái)政支持的聯(lián)盟，但是從今年3月開始提出“Chip 4”這個(gè)想法以來(lái)，美國(guó)正在一步步推進(jìn)這個(gè)“限制聯(lián)盟”，從芯片法案再到10月的出口管制措施，無(wú)一不間接促使這個(gè)聯(lián)盟的成立。

上個(gè)月美國(guó)副總統(tǒng)Kamala·Harris親自抵達(dá)日本訪問并參與會(huì)議，會(huì)議期間更是毫不掩飾美國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的想法，而且還分別接見了日本東京電子、富士通、尼康等十幾家半導(dǎo)體企業(yè)高管。

即使通過了芯片法案和出口管制措施，但是美國(guó)依然難憑一己之力就限制中國(guó)的半導(dǎo)體發(fā)展，因此美國(guó)必須聯(lián)合全球半導(dǎo)體領(lǐng)域最有話語(yǔ)權(quán)的地區(qū)和企業(yè)來(lái)限制中國(guó)，這也是Chip 4聯(lián)盟成立的原因，而日本無(wú)疑是最愿意加入的。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，Chip 4的幾大參與方目前占據(jù)著全球73%的半導(dǎo)體設(shè)備、高達(dá)91%的市場(chǎng)份額以及87%的代工份額，在尖端制程優(yōu)勢(shì)則更為明顯，因此這個(gè)聯(lián)盟將對(duì)半導(dǎo)體領(lǐng)域有著話語(yǔ)權(quán)，也就意味著它們的封鎖和限制會(huì)更不受約束。

韓國(guó)左右為難

一位韓國(guó)政府內(nèi)部的官員透露，韓國(guó)政府已經(jīng)做出了要加入美國(guó)Chip 4聯(lián)盟的決定，目前只是等一個(gè)合適的時(shí)機(jī)對(duì)外界公開。

韓國(guó)加入Chip 4其實(shí)符合韓國(guó)國(guó)內(nèi)的共識(shí)，雖然加入Chip 4可能會(huì)導(dǎo)致和中國(guó)的關(guān)系變?cè)悖且驗(yàn)槊绹?guó)的壓力，韓國(guó)基本是沒有多余選擇的。美國(guó)目前的限制措施不斷給韓國(guó)公司帶來(lái)不確定性和壓力。

雖然三星和SK 海力士都得到了1年的豁免權(quán)，但是一年之后呢?

韓國(guó)國(guó)貿(mào)協(xié)(KITA)在一周前發(fā)布了一份關(guān)于半導(dǎo)體的報(bào)告，其中提及韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)際上從“根本上”依賴美國(guó)及其盟國(guó)的設(shè)備。

報(bào)告中的數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率僅僅在20%甚至更低，就拿去年來(lái)說(shuō)，韓國(guó)77%的半導(dǎo)體設(shè)備來(lái)自美國(guó)、荷蘭和日本。

雖然全球半導(dǎo)體設(shè)備的供應(yīng)鏈體系非常龐大，一臺(tái)設(shè)備往往要來(lái)自不同企業(yè)的組件拼裝，但是只有少數(shù)幾個(gè)國(guó)家掌握著制造先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的技術(shù)，比如美國(guó)在芯片設(shè)計(jì)和構(gòu)建領(lǐng)域擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。

一直以來(lái)韓國(guó)對(duì)美國(guó)的提議都比較抗拒，因?yàn)橹袊?guó)在韓國(guó)的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)占的比重非常大。

三星目前在海外唯一的存儲(chǔ)芯片廠就在陜西西安，而且今年第一季度剛剛完成了西安半導(dǎo)體工廠二期的擴(kuò)建工程并正式投產(chǎn)，也正是因?yàn)檫@次的擴(kuò)產(chǎn)，三星的NAND閃存產(chǎn)量將占全球市場(chǎng)的10%以上，12寸晶圓的產(chǎn)能達(dá)到26.5萬(wàn)/月，占三星電子NAND閃存整體產(chǎn)量的42%。

無(wú)獨(dú)有偶，SK 海力士在江蘇無(wú)錫生產(chǎn)的DRAM芯片占該公司總產(chǎn)量的47%，而且SK 海力士將位于韓國(guó)青州的8英寸晶圓代工廠遷至無(wú)錫的工作也正在進(jìn)行中。

美國(guó)的出口管制措施限制了關(guān)鍵先進(jìn)設(shè)備運(yùn)往中國(guó)，而且近期正在討論關(guān)于14nm的限制規(guī)定，如果14nm的限制實(shí)施的話，對(duì)韓國(guó)的影響將會(huì)非常大，因?yàn)楹瓦壿嬓酒煌?，存?chǔ)芯片一定要用最先進(jìn)的制程工藝，而三星和SK 海力士的存儲(chǔ)工廠很多都在中國(guó)。

寫在最后

中國(guó)大陸是全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，每年半導(dǎo)體消費(fèi)量在三千億美元，約占全球一半。

韓國(guó)加入Chip 4聯(lián)盟，未來(lái)以美國(guó)為首的該聯(lián)盟對(duì)中國(guó)的限制必定會(huì)被中國(guó)反向限制，韓國(guó)可能會(huì)為此付出較大的代價(jià)，這也是韓國(guó)不愿看到的結(jié)果。

近期有一份半導(dǎo)體的問卷調(diào)查，業(yè)內(nèi)人士有46.7%認(rèn)為加入Chip 4會(huì)對(duì)韓國(guó)廠商帶來(lái)負(fù)面影響，僅36.6%持積極預(yù)期，韓國(guó)也對(duì)此謹(jǐn)慎并且表示對(duì)未來(lái)的擔(dān)憂。