摩爾定律就是規(guī)模經(jīng)濟定律。集成度的提高帶來單位晶體管成本下降，每一代芯片都期望比前一代性能好、功能多、成本低，從而實現(xiàn)終端產(chǎn)品價格下降、性能上升，而要實現(xiàn)高集成度則需要維持高研發(fā)投入，打通高研發(fā)投入與低成本產(chǎn)品產(chǎn)出之間障礙的是不斷膨脹的半導(dǎo)體規(guī)模經(jīng)濟，只有不斷成長的出貨量才能讓半導(dǎo)體廠商有足夠的研發(fā)投入去開發(fā)下一代產(chǎn)品。

摩爾定律誕生五十多年來，無數(shù)行業(yè)人士在不同時間節(jié)點宣判摩爾定律的“死刑”，以期一朝預(yù)言成功從而證明自己的“高瞻遠矚”，但這些預(yù)言和江湖術(shù)士算命差不太多--蒙的次數(shù)多了，總有蒙對的時候。至少在可預(yù)期的5到10年內(nèi)，從集成度提升角度來看，雖然速度確有放緩，但尚未看到集成度難以提高，摩爾定律真正終止的跡象。

FinFET（鰭式晶體管）發(fā)明者、加州大學(xué)伯克利分校胡正明教授更是在多個場合為從業(yè)者打氣，稱“集成電路產(chǎn)業(yè)至少還有一百年的發(fā)展空間?！痹?019新思開發(fā)者大會上，胡正明以視頻的方式向與會觀眾表示，半導(dǎo)體行業(yè)大約每20年，會經(jīng)歷周期性前瞻危機。在20年前，業(yè)內(nèi)人士一度非常悲觀，不知道以后能用什么技術(shù)才能延續(xù)摩爾定律，即實現(xiàn)更好的性能、更低的功耗，同時還要控制成本。

“但FinFET出現(xiàn)以后，大家好像把這個事情（擔(dān)憂）忘記了?，F(xiàn)在，最尖端的公司也不知道，10年、20年以后，7納米、5納米...2納米都做完了，我們還有哪些事情可以做？”胡正明認為，長期來看，半導(dǎo)體行業(yè)“最大的挑戰(zhàn)，是如何找到長遠之路”。

雖然技術(shù)障礙延緩了半導(dǎo)體芯片集成度的提高速度--即摩爾定律（每24個月晶體管集成度翻倍），但摩爾定律的真正終結(jié)，卻有可能來自于非技術(shù)因素。

越多政治因素介入到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，部分國家以其具備壟斷地位的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)作為經(jīng)濟戰(zhàn)武器，已經(jīng)嚴重影響到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及其應(yīng)用市場的健康發(fā)展。如果孤立主義再度升級，全球性市場形成長期割裂，將會嚴重影響半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，并有可能提前終結(jié)摩爾定律。

繼中美貿(mào)易糾紛之后，日韓之間也發(fā)生貿(mào)易沖突，而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成為雙方發(fā)難的首選領(lǐng)域。

日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省在7月1日宣布，將從7月4日起，限制對韓國出口三種在半導(dǎo)體及OLED面板生產(chǎn)中的關(guān)鍵原料，即氟化聚酰亞胺、光阻劑、高純度氟化氫。

根據(jù)韓國貿(mào)易委員會資料，在光阻劑和高純度氟化氫方面，韓國對日本供應(yīng)商的依賴都高達90%以上，這樣的精準打擊讓韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)極為緊張。

三星電子與SK海力士等大廠都多管齊下，一方面去日本尋求轉(zhuǎn)圜空間，爭取不出現(xiàn)驟然斷供，部分日本供應(yīng)商表示可以從非日本生產(chǎn)基地來進行供應(yīng)；一方面向全球?qū)で蠓侨障倒?yīng)商，但由于日系廠商在材料領(lǐng)域壟斷程度極高，而且材料切換流程又極其復(fù)雜，遠水不解近渴；此外，韓國計劃投資國內(nèi)企業(yè)來自主開發(fā)半導(dǎo)體用材料，這只能是以后應(yīng)對斷供危機的手段，對當(dāng)前的危機解決沒有幫助。

但歷經(jīng)一個月的斡旋，雙方政府并未達成和解，日本政府在8月2日召開閣僚會議，通過新版《出口貿(mào)易管理令》（以下簡稱《管理令》）以將韓國移出簡化出口手續(xù)的白名單。新版《管理令》將由日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣世耕弘成與首相安倍晉三聯(lián)名簽字，預(yù)計8月7日頒布，8月28日生效。新《管理令》生效后，日本或?qū)⒂邪ǜ呖萍疾牧稀㈦娮恿悴考?、IT設(shè)備等1100種商品，只有通過審核以后，才能出口到韓國。

韓國總統(tǒng)府發(fā)言人隨后表示，對日本政府修改《管理令》將韓國從出口白名單中剔除的做法深表遺憾，韓國政府堅決反對日方此舉，并組建應(yīng)急班和專案組制定和落實對策，“今后韓國政府將以堅決的態(tài)度嚴厲應(yīng)對日本的不當(dāng)舉措。”

相形之下，特朗普威脅要對來自中國的3000億美元加稅，反而像溫柔之舉了。

但不管美國，還是日本，以非資源性優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟戰(zhàn)武器，都是極端不理智的行為。即便短期內(nèi)中國與韓國相應(yīng)產(chǎn)業(yè)將遭受重創(chuàng)，但是美日供應(yīng)商也一樣會痛苦不堪，如果不能短期內(nèi)結(jié)束極端對峙，很可能動搖其優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

尤其是材料或芯片這種實體產(chǎn)品，生產(chǎn)出來就是庫存，一些低端產(chǎn)品或許可以找到部分替代客戶，但是高端產(chǎn)品沒那么容易，雖然高端產(chǎn)品供應(yīng)商可選不多，但高端芯片或高端材料的可選客戶也不多。

以這次韓日糾紛為例，韓國是全球存儲器生產(chǎn)基地，三星與海力士加起來市占率約占全球七成，而存儲器占全球集成電路市場總規(guī)模的38%（2018年數(shù)據(jù)），日本材料廠商真對三星和海力士實施全面斷供，恐怕其自身庫存也難以消化。

美日此舉，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最大的威脅是讓全球化產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間產(chǎn)生嚴重的不信任感。針對美日斷供威脅，中韓自然生出自建產(chǎn)業(yè)鏈計劃，以解決供應(yīng)安全問題。如果美日不能及時收手，堅持以半導(dǎo)體等非資源性優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟戰(zhàn)武器，那么可以推演，半導(dǎo)體這個極度全球化的產(chǎn)業(yè)或?qū)⑺姆治辶?，半?dǎo)體傳統(tǒng)發(fā)展模式的基礎(chǔ)將被消解，摩爾定律將被提前終止。

摩爾定律就是規(guī)模經(jīng)濟定律。集成度的提高帶來單位晶體管成本下降，每一代芯片都期望比前一代性能好、功能多、成本低，從而實現(xiàn)終端產(chǎn)品價格下降、性能上升，而要實現(xiàn)高集成度則需要維持高研發(fā)投入，打通高研發(fā)投入與低成本產(chǎn)品產(chǎn)出之間障礙的是不斷膨脹的半導(dǎo)體規(guī)模經(jīng)濟，只有不斷成長的出貨量才能讓半導(dǎo)體廠商有足夠的研發(fā)投入去開發(fā)下一代產(chǎn)品。

供應(yīng)鏈分工合作互信，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最大財富

全球化與專業(yè)化分工，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展到如今規(guī)模的必經(jīng)途徑。

在芯片產(chǎn)業(yè)早期，由于市場需求不大，因此分工合作現(xiàn)象并不明顯，一家半導(dǎo)體廠商往往材料、設(shè)備、制造、設(shè)計、應(yīng)用全都做。但伴隨產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，這樣一條龍全包的模式弊端非常明顯，設(shè)備與產(chǎn)線投資大，回收期長，如果只是自用，很難收回投資，如果不跟隨技術(shù)發(fā)展投資，又容易被競爭對手擊敗。于是，逐漸出現(xiàn)了專業(yè)的設(shè)備公司、材料公司，一些公司的半導(dǎo)體部門也紛紛獨立出來，以供應(yīng)更多客戶。

無晶圓模式的出現(xiàn)，代表半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工進入更深層次，純制造代工廠與EDA工具行業(yè)成為獨立產(chǎn)業(yè)，加速了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展。

同時，不同區(qū)域市場形成了自己的優(yōu)勢環(huán)節(jié)：日本的材料、美歐的設(shè)備、東亞的制造、美國的設(shè)計、中國的應(yīng)用。這些區(qū)域市場之間，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間，密切合作，相互信任，才發(fā)展到如今4000億美元規(guī)模，并成為全球數(shù)萬億美元產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)。

如果美日一意孤行，執(zhí)意造成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長期割裂局面，對全球IT產(chǎn)業(yè)，特別是電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，都是災(zāi)難性后果。中美割裂，將使雙方都失去最活躍最有創(chuàng)造力的外部市場，而且半導(dǎo)體經(jīng)濟規(guī)模將大幅縮減，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)將因為市場規(guī)?？s小而難以維持過去高投入高產(chǎn)出的發(fā)展模式，技術(shù)迭代動力將被嚴重削弱。

在其論文發(fā)表十年后，戈登摩爾將“摩爾定律”的集成度翻倍周期從12個月調(diào)整為24個月，因為當(dāng)時的技術(shù)發(fā)展速度已經(jīng)無法支持12個月集成度翻倍。近年來，雖然晶體管集成度提高速度確實放緩，但是通過多種方法，在單顆芯片上提高集成度的游戲依然繼續(xù)，摩爾定律依然有效，即便集成度翻倍時間有可能變成36個月。

但如果孤立主義獲勝，長期割裂局面形成，我擔(dān)心，芯片三巨頭，即英特爾、三星和臺積電，也要步格芯與聯(lián)電后塵，宣布不再先進工藝上進行投入。