同時，華興源創(chuàng)擬通過詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中以發(fā)行股份方式購買資 產(chǎn)的交易價格的100%，所募集的配套資金擬在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價和重組相關(guān)費(fèi)用，并用于上市公司補(bǔ)充流動資金及標(biāo)的公司項目建設(shè)。

值得關(guān)注的是，華興源創(chuàng)曾披露的重組預(yù)案顯示，彼時交易各方初步商定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額為11.5億元。

然而，回顧去年11月，華興源創(chuàng)發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》公告顯示，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買李齊花、陸國初持有的歐立通 100%的股權(quán)，本次交易作價11.5億元，其中以發(fā)行股份的方式支付交易對價的 70%，即 80500 萬元，以現(xiàn)金方式支付交易對價的 30%，即 34500 萬元。由于重組前后華興源創(chuàng)實際控制權(quán)沒有發(fā)生變化，不構(gòu)成重組上市。

可見，標(biāo)的價格較此前預(yù)案中的11.5億元縮水1.1億元。

此外，關(guān)于此次交易的業(yè)績承諾及補(bǔ)償，根據(jù)華興源創(chuàng)與業(yè)績承諾人簽署的交易協(xié)議，李齊花、陸國初作為補(bǔ)償義務(wù)人，承諾標(biāo)的公司 2019年、2020年和 2021年(該3年以下簡稱“盈利補(bǔ)償期間”)累計實現(xiàn)的經(jīng)具備證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計的扣除非經(jīng) 常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者凈利潤(“累計承諾凈利潤”)不低于 30,000 萬元(以下簡稱“累計凈利潤承諾數(shù)”)。

華興源創(chuàng)表示，公司與歐立通同屬專用設(shè)備制造業(yè)及智能裝備行業(yè)。交易完成后，雙方能夠在采購渠道、技術(shù)開發(fā)、客戶資源等各方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，上市公司能夠進(jìn)一步拓展產(chǎn)品種類、獲得新的利潤增長點(diǎn)。