在工業(yè)機器人領域，許多行業(yè)媒體在疫情期間表示，疫情結束后機器人產(chǎn)業(yè)利好，這一切判斷基于“機器換人”的概念。的確，機器人帶來的“無接觸”應用，在疫情期間起到不小的作用。事實上，只要社會經(jīng)濟秩序不波動，機器人產(chǎn)業(yè)確實有很大的發(fā)展空間。

不巧的是近兩年來，制造業(yè)一直不景氣。加上新冠疫情的全球爆發(fā)，給整個制造業(yè)帶來不確定性，供應鏈的沖擊也不小，因此悲觀論調(diào)也不少。那么機器人產(chǎn)業(yè)未來是“天堂”還是“地獄”？我們不妨回看SARS后期的機床產(chǎn)業(yè)，以及對比當前制造業(yè)對機器人應用的剛性需求，看看未來的機器人產(chǎn)業(yè)會怎樣。

SARS前后的機床產(chǎn)業(yè)

數(shù)據(jù)顯示，2020年1月制造業(yè)PMI為50%，高技術制造業(yè)、裝備制造業(yè)和消費品行業(yè)PMI為52.9%、50.7%和50%。然而，本次數(shù)據(jù)統(tǒng)計為1月20日前，并未反映疫情帶來的影響。疫情爆發(fā)后，大部分制造業(yè)處于待復工狀態(tài)。因此，制造業(yè)短期承壓是客觀存在的，今年一季度的數(shù)據(jù)，注定不會好看。

回顧2003的SARS疫情，大致分為三個階段，擴散期、爆發(fā)期和衰退期，時間跨度分別為2002年11月-2003年2月、2003年3月-5月和2003年6月以后。擴散期的工業(yè)增加值依然保持較高同比增速，進入爆發(fā)期的制造業(yè)普遍停工，工業(yè)增加值同比增速降低至15%以下，隨后在衰退期迅速恢復增長，并在2003年12月恢復至18%以上。

SARS時期恰逢國內(nèi)機床高景氣時期，2002年第四季度的國內(nèi)金屬切割機床，金屬成型機床的當月產(chǎn)量平均增速，均保持在40%以上。伴隨著SARS的爆發(fā)期，國內(nèi)機床產(chǎn)量同比增速回調(diào)至30%以下。進入衰退期后，機床產(chǎn)量恢復高增長態(tài)勢，產(chǎn)量同比增速回升達到40%以上。

以SARS重災區(qū)廣東為例，2002年廣東金屬切割機床產(chǎn)量達2000臺，同比增速高達53.85%，2003年1月開始，產(chǎn)量同比增速逐月回落，直到6月份開始，產(chǎn)量迅速反彈至2200臺，完全超過疫情爆發(fā)前的產(chǎn)量。換句話說，SARS結束后的機床行業(yè)進入快速的成長期。

這次新冠肺炎疫情，制造企業(yè)對自動化生產(chǎn)的認知，已經(jīng)達到大幅度提升。從長遠的角度看，人力成本逐步上升，人口老齡化、供應鏈國產(chǎn)化的綜合驅動下，預計我國制造業(yè)企業(yè)將經(jīng)歷漫長的自動化提升期。從SARS前后機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律推測，新冠肺炎疫情結束后，支撐制造業(yè)轉型升級的智能裝備、工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)，會保持著較高的景氣度。當然，這里也不排除其他的突發(fā)狀況。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)空間有多少？

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)空間，取決于制造業(yè)。關于我國的制造業(yè)體量，這里不做過多贅述。在金融人士看來，工業(yè)機器人行業(yè)本身是值得投資的。首先是行業(yè)體量大，根據(jù)IFR統(tǒng)計，我國在2018年的銷量為15.4臺，市值430億人民幣，銷量也站到全球37%；其次，盡管近兩年出現(xiàn)下滑，但是行業(yè)中長期的成長基礎還是有的。新冠肺炎疫情發(fā)生后，大部分工廠因管控的原因，導致大面積停擺，這一切表明我們的制造業(yè)多數(shù)處于2.0或3.0階段，自動化水平有待提高。

所謂工業(yè)機器人的中長期成長基礎，源自我國制造業(yè)的機器人密度低。根據(jù)IFR的統(tǒng)計，2018年我國工業(yè)機器人密度為百萬人140臺。雖然超過了全球百萬人99臺的平均水平，但是較于德國、日本、韓國三個國家，讓然存在較大的差距。從另外一個側面看，2018年我國制造業(yè)產(chǎn)值是日本3.5倍，說明我國制造業(yè)的自動化升級，仍然有很大的空間。

假設一個前提：

1、工業(yè)機器人年需求=替代需求+新增需求；

2、工業(yè)機器人折舊期為5-6年，t年需面臨（t-5）年約30%的機器人更新替換需求；

3、新增需求與機器人密度的提升值之間存在一定比例關系（每增1臺機器人銷售，工業(yè)機器人密度上身0.02%）；

4、核心假設：對于我國未來工業(yè)機器人密度的假設。

我國2011-2018年工業(yè)機器人密度從10臺百萬人，提升到140臺百萬人。如果假設的替代速度保持一致，根據(jù)上面的4個前提，在勻速替代的情況下，我國到2025年工業(yè)機器人密度提升到300臺百萬人。若是在加速替代的情況下，300臺百萬人的目標，將會在2023年完成。國內(nèi)某證券研究所人士分析認為，機器人產(chǎn)業(yè)在勻速的情況下，我國未來幾年年化新增14.65萬臺工業(yè)機器人，如果是加速替代，年化新增則是18.64萬臺。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)上游是命門

工業(yè)機器人與工控產(chǎn)業(yè)一樣，是具備長期成長性的行業(yè)。與外資品牌相比，國產(chǎn)機器人仍然處于低級別階段。比如四大家族以及那智不二越、川崎、雅馬哈等品牌具備先發(fā)優(yōu)勢，在汽車制造領域的經(jīng)驗累積，以及客戶渠道遠超過國產(chǎn)機器人，本土廠商很難打進汽車產(chǎn)業(yè)的供應鏈體系。

如果整個工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，多少會帶動許多國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。2018之前幾年，外資機器人更多地獲得了行業(yè)高增長期的紅利，國內(nèi)機器人的市場份額在產(chǎn)業(yè)增速最快的2017年卻不升反降。這既是客觀事實，也是行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。所謂的規(guī)律，就是國產(chǎn)機器人需要從搬運上下料、金屬加工等簡單的領域開始，然后逐漸地替代一部分進口。

汽車、電子制造等多個領域所需“點、灌、噴、焊”功能的機器人，仍然是國內(nèi)機器人需要去不斷的突破。而真正能夠幫助國產(chǎn)工業(yè)機器人實現(xiàn)突破的，關鍵還在于上游企業(yè)，即核心部件廠商，包括PLC、伺服驅動、伺服電機以及減速機。從國內(nèi)的企業(yè)情況來看，有新松機器人、匯川、埃斯頓、拓斯達、信捷電氣等等，也有圖靈、歡顏、勃朗特等新秀。唯有國內(nèi)上游企業(yè)實現(xiàn)核心部件的技術提升，并且讓成本降下來，國內(nèi)的機器人本體廠商，系統(tǒng)集成商才更具有競爭優(yōu)勢。

機器換人的根本驅動力是相對于人工的經(jīng)濟性，而新冠肺炎疫情是機器換人的催化劑，畢竟在某些場景，機器人的應用，可免于人與人的病毒感染。2003年SARS結束后，我國機床產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)迅速增長。2020的新冠疫情，配送機器人充分展現(xiàn)了無接觸式工作的優(yōu)勢。筆者看來，本著制造業(yè)產(chǎn)業(yè)本身的需求，也本著疫情暴露的短板，預計疫情結束后，工業(yè)機器人會更受資本的追捧，而國產(chǎn)機器人能否真正做好市場，關鍵還是看核心部件技術的突破。