今天，科技股普漲態(tài)勢(shì)，光刻膠、國(guó)產(chǎn)芯片、氮化鎵、半導(dǎo)體、3D攝像頭、傳感器、天機(jī)互聯(lián)、PCB、網(wǎng)絡(luò)安全、國(guó)產(chǎn)軟件、特斯拉、蘋(píng)果/華為概念………數(shù)不完的科技相關(guān)板塊都在普漲。

之前華叔聊過(guò)的容大感光、通富微電、佳禾智能、晶瑞股份、長(zhǎng)電科技、聞泰科技、斯達(dá)半導(dǎo)、深康佳A紛紛漲停報(bào)收。

今天科技股集體上漲更像快速下跌的一次小幅回升，大多數(shù)科技股已跌回正常估值水平。雖然絕大部分科技股缺少上漲的催化劑，但某些板塊的上漲邏輯已經(jīng)形成，用舉國(guó)體制補(bǔ)科技短板的芯片、國(guó)產(chǎn)軟件等領(lǐng)域。

大基金二期入股紫光展銳，5天4板的佳禾智能給消費(fèi)電子打入強(qiáng)心針，5G新基建投入沒(méi)有因?yàn)橐咔槎淖?，IDC的寶信、光環(huán)、數(shù)據(jù)港回撤后方，換成業(yè)績(jī)大增的奧飛數(shù)據(jù)攻堅(jiān)。等等例子華叔就不一一列舉，所以科技股還沒(méi)滅，至于這波回升能持續(xù)多久，還要看之后的發(fā)展。

說(shuō)完市場(chǎng)，我們?cè)倬劢剐履茉窜?chē)的領(lǐng)頭羊特斯拉，華叔收到不少國(guó)產(chǎn)Model 3降價(jià)的消息，華叔的朋友一周前至少兩次透露，他從特斯拉內(nèi)部人士獲取到特斯拉將在這幾天降價(jià)。

國(guó)產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版有可能降價(jià)至27.8萬(wàn)左右，這已經(jīng)是享受新政策的補(bǔ)貼后售價(jià)。

特斯拉預(yù)計(jì)今年將交付超50萬(wàn)輛。預(yù)計(jì)到2020年中上海工廠Model 3產(chǎn)量將增至4000輛/周（20萬(wàn)/年）。

而國(guó)產(chǎn)化將持續(xù)滲透到Model 3各個(gè)環(huán)節(jié)，直到Model 3 100%全國(guó)產(chǎn)化。

既然講到新能源車(chē)，今天華叔引入一個(gè)新的技術(shù)話題，今天聊到上漲板塊中其實(shí)漲得最瘋是HIT電池概念，這也是近來(lái)行業(yè)討論最多的一個(gè)話題。

在年初HIT電池已經(jīng)火了一把，最近又火是因?yàn)楝F(xiàn)代推出了全新索納塔混動(dòng)版，車(chē)頂搭載了一塊太陽(yáng)能電池板成了最大亮點(diǎn)。這塊太陽(yáng)能電池板所采集到的能量可供車(chē)輛行駛約1200公里/年。

如果把車(chē)停在沒(méi)樹(shù)木覆蓋的室外4小時(shí)(天晴)，太陽(yáng)能電板積累了0.2kWh能源，可讓汽車(chē)跑58公里。而安裝了太陽(yáng)能電池板的汽車(chē)車(chē)重比全景天窗還輕了43KG。

其實(shí)，HIT電池就是異質(zhì)結(jié)電池，全稱晶體硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池，是在晶體硅上沉積非晶硅薄膜，綜合了晶體硅電池與薄膜電池的優(yōu)勢(shì)，是高轉(zhuǎn)換效率硅基太陽(yáng)能電池的重要發(fā)展方向之一。

因光電轉(zhuǎn)換效率高、性能優(yōu)異、降成本空間大，平價(jià)上網(wǎng)前景好，成為行業(yè)公認(rèn)的未來(lái)電池技術(shù)解決方案。

平價(jià)上網(wǎng)：實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電與火力發(fā)電在供電側(cè)度電成本的持平，以及在配電側(cè)度電售價(jià)的持平。

除了固定在汽車(chē)的太陽(yáng)能電池板，它還可以化身充電寶，這塊太陽(yáng)能充電衣無(wú)需自己動(dòng)手套上，只需要按下控制按鈕，車(chē)衣就會(huì)從車(chē)輛后備廂下方緩慢升起，并一直延伸至車(chē)頭。

該車(chē)衣每小時(shí)可提供約12.8公里的續(xù)航里程，至少可折疊5萬(wàn)次，直至失去吸收太陽(yáng)能的活性。

HIT電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈包括——

硅料環(huán)節(jié)：N 型料占比較高的通威、大全(美股)。

硅片環(huán)節(jié)：N 型硅片龍頭隆基股份，涉及該領(lǐng)域還有中環(huán)股份。 

電池環(huán)節(jié)：大手筆布局的山煤國(guó)際(煤炭聯(lián)合)、通威股份、東方日升。 

耗材環(huán)節(jié)：蘇州固锝(子公司蘇州晶銀生產(chǎn)低溫銀漿)、常州聚和(擬上市)。

設(shè)備環(huán)節(jié)：捷佳偉創(chuàng)(機(jī)械聯(lián)合)、邁為股份(機(jī)械聯(lián)合)、金辰股份。

HIT 產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵在于設(shè)備降本+效率提升

目前 HIT成本相較于其他電池都偏高，截止 2018 年底，HIT 電池成本約為 1.22 元/W。成本包括：硅片 0.575 元，占比 47.13%；漿料 0.297 元，占比 24.34%；折舊 0.150 元，占比 12.30%；靶材 0.053 元，占比 4.34%；其他還包括其他材料、動(dòng)力、人工等。

HIT 主要生產(chǎn)工序有 4 步，對(duì)應(yīng) 4 種專業(yè)設(shè)備，依次是清洗制絨機(jī)、PECVD、PVD/RPD、 絲網(wǎng)印刷機(jī)。

PECVD：相對(duì)壁壘最高，海外梅耶博格和應(yīng)用材料的設(shè)備比較成熟， 但價(jià)格比較昂貴。國(guó)內(nèi)鈞石和理想有供貨能力。

清洗制絨機(jī)：目前日本 YAC 比較成熟， YAC 目前也在推進(jìn)中國(guó)本土制造，國(guó)產(chǎn)捷佳偉創(chuàng)正在積極研發(fā)，已經(jīng)有數(shù)臺(tái)機(jī)器出貨。

PVD/RPD：國(guó)內(nèi)宏大和紅太陽(yáng)有出貨。

PVD是物理化學(xué)氣象沉積

RPD是反應(yīng)等離子體沉積

絲網(wǎng)印刷機(jī)：邁為股份等已經(jīng)做的非常成熟。另外，其他公司還包括：捷佳偉創(chuàng)、金辰股份。

HIT 電池各環(huán)節(jié)生產(chǎn)設(shè)備及競(jìng)爭(zhēng)廠商

HIT 產(chǎn)線設(shè)備選型

其實(shí)HIT電池就是涉及了光伏產(chǎn)業(yè)，但光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線眾多，對(duì)經(jīng)營(yíng)決策提出了很大挑戰(zhàn)，如果對(duì)未來(lái)技術(shù)路線判斷錯(cuò)誤，很可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)地位的顛覆，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今這樣的例子已經(jīng)很多。

在對(duì)下一代電池技術(shù)路線的判斷上，不同企業(yè)有不同的選擇，目前已經(jīng)公開(kāi)布局 HIT 的企業(yè)有通威股份、東方日升、愛(ài)康科技、普蘭特、REC，部分企業(yè)已經(jīng)在設(shè)備選型階段，但出于各自考慮尚未公開(kāi)。

今年 7 月山煤國(guó)際公告建設(shè) 10GW 異質(zhì)結(jié)生產(chǎn)線，正式開(kāi)啟轉(zhuǎn)型之路。除了山煤以外，中國(guó)神華、陜西煤業(yè)、晉能集團(tuán)、同煤集團(tuán)、潞安集團(tuán)、平煤集團(tuán)、中國(guó)建材、國(guó)家電投等大型國(guó)有集團(tuán)都在積極布局光伏產(chǎn)業(yè)，只是各自的技術(shù)方向和參與形式不一樣。

捷佳偉創(chuàng)：晶體硅太陽(yáng)能電池設(shè)備供應(yīng)的國(guó)內(nèi)龍頭，國(guó)內(nèi)極少數(shù)具備電池段工藝整線交付能力的企業(yè)，產(chǎn)品性能指標(biāo)與工藝實(shí)現(xiàn)方式均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。電池片核心設(shè)備PECVD的市占率均超50%，成為全球領(lǐng)先的晶體硅太陽(yáng)能電池設(shè)備供應(yīng)商。

目前己實(shí)現(xiàn)在通威股份、東方日升等主流客戶HIT電池產(chǎn)線提供核心設(shè)備。

邁為股份：國(guó)內(nèi)光伏電池絲網(wǎng)印刷設(shè)備龍頭?？蛻裟依藝?guó)內(nèi)絕大多數(shù)光伏電池生產(chǎn)廠商，包括通威股份、隆基股份、天合光能、阿特斯、東方日升等。

從國(guó)內(nèi)三家HIT電池設(shè)備環(huán)節(jié)的收入對(duì)比來(lái)看，捷佳偉創(chuàng)無(wú)論是營(yíng)收，還是凈利潤(rùn)都是國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)最高的。

通威股份是國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)的電池龍頭，2月份也爆出，通威在成都市金堂縣投資建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目。項(xiàng)目將分期實(shí)施，總投資預(yù)計(jì)200億元。

在國(guó)內(nèi)HIT電池環(huán)節(jié)來(lái)看，通威營(yíng)收、凈利潤(rùn)都是行業(yè)大哥地位，雖然山煤國(guó)際營(yíng)收更高，但凈利潤(rùn)不如通威。

在未來(lái)的清潔能源來(lái)說(shuō)，太陽(yáng)能絕對(duì)是大方向，目前最大技術(shù)難點(diǎn)在于光電轉(zhuǎn)化效率的提升，目前轉(zhuǎn)化效率最多能達(dá)到25~27%左右，美國(guó)最新實(shí)驗(yàn)可將光電轉(zhuǎn)化率提升至47.1％，但還是實(shí)驗(yàn)階段，商用還有待時(shí)日。

就連巴菲特也押注太陽(yáng)能，伯克希爾·哈撒韋公司旗下的一家公司將投資建造美國(guó)最大的太陽(yáng)能發(fā)電廠。

光伏發(fā)電還是有很大的發(fā)展空間，讓我們拭目以待。

…………………………

1、一汽紅旗：4月銷量突破14500輛同比+168%，環(huán)比+69%。一汽紅旗1~4月累計(jì)銷量突破39500輛，同比+111%。

2、晶方科技：大基金計(jì)劃減持不超過(guò)1%公司股份。國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司持股占公司目前總股本股的9.44%，大基金擬計(jì)劃自2020年5月27日至2020年8月26日減持不超過(guò)229.68萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的1%。

3、上交所：一季度科創(chuàng)板上市公司凈利同比+14%。2020年一季度，科創(chuàng)板上市公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)分化格局，共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收261.14億元，同比-9%；歸母凈利潤(rùn)28.44億元，同比+14%。

2019年年報(bào)，科創(chuàng)板上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1471億元，同比+14%；凈利潤(rùn)178億元，同比+25%。

4、特斯拉連續(xù)3個(gè)季度盈利，盤(pán)前大漲8%。特斯拉盤(pán)前大漲8%。周三盤(pán)后，特斯拉公布2020年第一季度財(cái)報(bào)，連續(xù)第三個(gè)季度取得盈利。特斯拉一季度營(yíng)收從去年同期的45.4億美元增至59.9億美元，市場(chǎng)預(yù)期為59.0億美元。不計(jì)特殊項(xiàng)目，特斯拉每股盈利1.24美元，上年同期虧損2.90美元，市場(chǎng)預(yù)期每股虧損36美分。

5、方正集團(tuán)確認(rèn)1127億債權(quán)：人保資產(chǎn)8只基金全中招 中信、海富通、大成等多機(jī)構(gòu)陷入。方正集團(tuán)截至4月21日已確認(rèn)的債權(quán)金額合計(jì)1126.76億元，其中普通債權(quán)合計(jì)1027.6億元，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)合計(jì)99.16億元。其中，人保資產(chǎn)旗下有8只公募基金產(chǎn)品中招，中信、海富通、大成等多家機(jī)構(gòu)陷入。

6、諾基亞第一季度調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.16億歐元，超出預(yù)期。市場(chǎng)預(yù)估1.041億歐元；第一季度銷售凈額49億歐元，市場(chǎng)預(yù)估51.2億歐元；第一季度調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率2.4％，市場(chǎng)預(yù)估為1.56％。

7、農(nóng)夫山泉正式啟動(dòng)港股IPO。農(nóng)夫山泉股份有限公司在港交所官網(wǎng)披露了招股書(shū)。這意味著，為此籌備了一年多的農(nóng)夫山泉，終于要開(kāi)啟港交所上市之路。

8、特斯拉第一季度生產(chǎn)102672輛汽車(chē)。特斯拉第一季度生產(chǎn)了102672輛汽車(chē)，其中生產(chǎn)Model 3與Model Y 87282輛，生產(chǎn)Model S與Model X交付15390輛。第一季度交付88496輛汽車(chē)，其中Model 3與Model Y交付76266輛，Model S與Model X交付12230輛。

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