一、產(chǎn)業(yè)定義與范疇

根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）的分類，機(jī)器人分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。其中，工業(yè)機(jī)器人指應(yīng)用于生產(chǎn)過程與環(huán)境的機(jī)器人，例如多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度機(jī)器人；服務(wù)機(jī)器人指除工業(yè)機(jī)器人之外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的多種高技術(shù)集成的先進(jìn)機(jī)器人，主要包括家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人、公共服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人。

二、產(chǎn)業(yè)政策分析

（一）產(chǎn)業(yè)環(huán)境

1、我國勞動力優(yōu)勢逐漸弱化，國產(chǎn)機(jī)器人市場需求旺盛

近幾年我國制造業(yè)勞動力成本不斷提升，相對于其他發(fā)展中國家，我國老齡化加速，勞動力日漸短缺，勞動力優(yōu)勢已經(jīng)弱化。而與此同時，工業(yè)機(jī)器人終端產(chǎn)品銷售均價不斷降低，特別是國產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人的投資回報符合制造業(yè)中小企業(yè)的預(yù)期時間，隨著零部件的國產(chǎn)化，國產(chǎn)機(jī)器人市場前景廣闊，制造業(yè)企業(yè)市場需求持續(xù)旺盛。

2、客戶要求提高導(dǎo)致需求逐步釋放，下游應(yīng)用場景不斷擴(kuò)大

隨著制造業(yè)對于精細(xì)化生產(chǎn)的要求，市場對產(chǎn)品穩(wěn)定性及可靠性的保證，更多的制造業(yè)企業(yè)朝向自動化、數(shù)字化、智能化方向升級，對工業(yè)機(jī)器人的需求逐步釋放；隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人機(jī)交互等關(guān)鍵技術(shù)的加速突破，服務(wù)機(jī)器人下游應(yīng)用場景也日趨廣泛，已延伸至娛樂、教育、餐飲、醫(yī)療等各個領(lǐng)域，特定場景的服務(wù)機(jī)器人將迎來發(fā)展機(jī)遇。

3、智能制造倒逼制造業(yè)轉(zhuǎn)型， 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)良好

全球制造業(yè)正面臨高質(zhì)量，高效率，低消耗為特點的新的競爭局面，智能制造是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的核心，是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的“新動能”，在引領(lǐng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型提升的同時，也保障和帶動了工業(yè)機(jī)器人的旺盛需求。電子與汽車制造行業(yè)自動化需求不斷提升，也為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

（二）政策分析

近年來，國家出臺的一系列產(chǎn)業(yè)政策為我國機(jī)器人領(lǐng)域的快速發(fā)展提供了充分的保障，推動我國機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級。2016年，《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》明確攻克工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)，重點突破減速器、專用伺服電機(jī)和驅(qū)動器、控制器、傳感器、末端執(zhí)行器五大關(guān)鍵零部件的技術(shù)壁壘，發(fā)展弧焊機(jī)器人、全自主編程智能工業(yè)機(jī)器人等10類產(chǎn)品。2016年12月，工信部制訂了《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》，加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品質(zhì)量管理，從綜合條件、企業(yè)規(guī)模、質(zhì)量要求、研發(fā)創(chuàng)新能力、人才實力等方面對工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn)企業(yè)和工業(yè)機(jī)器人集成應(yīng)用企業(yè)提出要求。2018年，各地方政府大力支持發(fā)展機(jī)器人，陜西、遼寧、黑龍江、福建、河北、江蘇等省市均已出臺支持機(jī)器人應(yīng)用的相關(guān)優(yōu)惠政策。

三、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈可分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人來進(jìn)行分析。工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括核心零部件、本體制造、系統(tǒng)集成和行業(yè)應(yīng)用四個核心環(huán)節(jié)；服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈整體可分為上游核心零部件、中游軟件與操作系統(tǒng)、下游整機(jī)制造與應(yīng)用服務(wù)三大環(huán)節(jié)。

圖 1 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

核心零部件：工業(yè)機(jī)器人核心零部件包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制系統(tǒng)，是重中之重，需要突破發(fā)展；服務(wù)機(jī)器人上游零部件環(huán)節(jié)包括芯片、減速器、各類傳感器及電池模組、存儲器等其他零部件。

本體制造：對于上下游有拉動和引領(lǐng)作用，需要較好的技術(shù)積累。

系統(tǒng)集成：是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的最終應(yīng)用體現(xiàn)，需要依托良好的案例積累和廣闊的應(yīng)用環(huán)境來支撐。

軟件與操作系統(tǒng)：服務(wù)機(jī)器人中游環(huán)節(jié)，包括技術(shù)模塊，導(dǎo)航、語音識別以及操作系統(tǒng)。

整機(jī)制造與應(yīng)用服務(wù)：服務(wù)機(jī)器人下游環(huán)節(jié)，面向醫(yī)療、家庭、商業(yè)等行業(yè)服務(wù)以及提供大數(shù)據(jù)服務(wù)。

四、市場規(guī)模

中國機(jī)器人市場發(fā)展較快，市場規(guī)模約占全球市場三分之一，同時也是全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場，服務(wù)機(jī)器人存在巨大發(fā)展空間。預(yù)計2018年中國機(jī)器人整體市場規(guī)模接近600億元，到2021年將突破1200億元。

圖 2 2016-2021年中國機(jī)器人市場規(guī)模及預(yù)測

隨著老齡化人口趨勢加快，醫(yī)療、家用、商業(yè)服務(wù)機(jī)器人市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，工業(yè)機(jī)器人將保持穩(wěn)定增長，增速慢于前者。2018年中國服務(wù)機(jī)器人與工業(yè)機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)比約為3：7，預(yù)計2021年將接近4：6。

圖 3 2016-2021年中國機(jī)器人市場結(jié)構(gòu)及預(yù)測

五、趨勢研判

1、中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)增長，服務(wù)機(jī)器人市場增長率再創(chuàng)新高，下游需求及應(yīng)用場景不斷擴(kuò)大，市場前景高度可期。

2、機(jī)器人重點企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是上海、江蘇、浙江所在的長三角區(qū)域是機(jī)器人企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。

3、工業(yè)機(jī)器人零部件國產(chǎn)控制伺服系統(tǒng)產(chǎn)品占比逐步提高，本體制造中低端市場滲透率提升，系統(tǒng)集成市場競爭較為激烈。

4、服務(wù)機(jī)器人個人/家用領(lǐng)域發(fā)展尚不成熟，醫(yī)療/康復(fù)領(lǐng)域處于產(chǎn)業(yè)培育期，教育、康復(fù)、物流等領(lǐng)域具備市場潛力。

5、從投資潛力來看，AGV、掃地機(jī)器人、多關(guān)節(jié)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、伺服控制系統(tǒng)等中短期值得關(guān)注。

五、趨勢研判

1、中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)增長，服務(wù)機(jī)器人市場增長率再創(chuàng)新高，下游需求及應(yīng)用場景不斷擴(kuò)大，市場前景高度可期。

2、機(jī)器人重點企業(yè)主要分布在東部沿海地區(qū)，尤其是上海、江蘇、浙江所在的長三角區(qū)域是機(jī)器人企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。

3、工業(yè)機(jī)器人零部件國產(chǎn)控制伺服系統(tǒng)產(chǎn)品占比逐步提高，本體制造中低端市場滲透率提升，系統(tǒng)集成市場競爭較為激烈。

4、服務(wù)機(jī)器人個人/家用領(lǐng)域發(fā)展尚不成熟，醫(yī)療/康復(fù)領(lǐng)域處于產(chǎn)業(yè)培育期，教育、康復(fù)、物流等領(lǐng)域具備市場潛力。

5、從投資潛力來看，AGV、掃地機(jī)器人、多關(guān)節(jié)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、倉儲機(jī)器人、伺服控制系統(tǒng)等中短期值得關(guān)注。