5月14日，唐納德·特朗普總統(tǒng)周三將2019年5月簽署的行政命令延長了一年，該命令宣布發(fā)生國家緊急狀態(tài)，并禁止美國公司使用構(gòu)成國家安全風(fēng)險的公司制造的電信設(shè)備。最初的行政命令授予總統(tǒng)權(quán)力，以應(yīng)對國家緊急狀態(tài)而對商業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，但并未具體列出中國或中國公司的名稱。

但在去年5月簽署該訂單后不久，商務(wù)部就將中國領(lǐng)先的5G提供商華為和70家分支機(jī)構(gòu)加入了所謂的 “實體列表”，實質(zhì)上禁止了這家中國公司在美國開展業(yè)務(wù)。

特朗普這一動作無疑會給供應(yīng)鏈再次帶來擾動。去年，在這一命令簽署之后，A股市場出現(xiàn)了一波洶涌的國產(chǎn)替代概念浪潮。隨著這一命令延長一年，是否意味著國產(chǎn)替代還將向縱深方向發(fā)展呢?分析認(rèn)為，非常有可能。

特朗普將這一命令延期一年

5月14日，據(jù)路透社消息，唐納德·特朗普總統(tǒng)周三將2019年5月簽署的行政命令延長了一年，該命令宣布發(fā)生國家緊急狀態(tài)，并禁止美國公司使用構(gòu)成國家安全風(fēng)險的公司制造的電信設(shè)備。

當(dāng)初，該命令援引了《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)力法》，該法賦予總統(tǒng)權(quán)力來監(jiān)管商業(yè)，以應(yīng)對威脅美國的國家緊急情況。美國議員曾表示，特朗普2019年的命令直接針對華為技術(shù)有限公司和中興通訊等中國公司。

知情人士說，預(yù)計美國商務(wù)部可能還將再次延長許可證，該許可證定于周五到期，允許美國公司繼續(xù)與華為開展業(yè)務(wù)。

美國商務(wù)部已經(jīng)發(fā)布了一系列臨時許可證的擴(kuò)展，之前已將其延長至4月1日。華為是第二大智能手機(jī)制造商，也是提供5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的主要電信設(shè)備公司。

3月份，商務(wù)部就是否應(yīng)該發(fā)布將來的擴(kuò)展程序征詢了公眾意見，并詢問“如果不延長臨時通用許可對您的公司或組織的影響是什么?” 商務(wù)部還詢問了與終止許可證有關(guān)的費用。

無線行業(yè)協(xié)會CTIA敦促美國商務(wù)部批準(zhǔn)“長期”許可證擴(kuò)展，并寫道：“現(xiàn)在不是時候阻礙全球運營商維護(hù)網(wǎng)絡(luò)健康的能力?！痹摻M織爭辯說：“正在進(jìn)行的，有限的與華為合作以保護(hù)市場中設(shè)備和設(shè)備的安全性，通過降低設(shè)備遭受損害的風(fēng)險，使美國消費者受益?！彼麄冞€要求商務(wù)部“恢復(fù)并修改其對標(biāo)準(zhǔn)制定工作的事先授權(quán)，以允許與華為進(jìn)行交流，以促進(jìn)全球電信標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展?！?

自2019年5月起，美國出于國家安全考慮將華為列入經(jīng)濟(jì)黑名單。但美國商務(wù)部已允許華為購買一些美國制造的商品，以最大程度地減少對其客戶的干擾，其中許多客戶在美國農(nóng)村地區(qū)運營無線網(wǎng)絡(luò)。

據(jù)路透社稱，11月，聯(lián)邦通信委員會將華為和中興通訊指定為國家安全風(fēng)險，有效地禁止了他們在美國的農(nóng)村客戶動用85億美元的政府資金購買設(shè)備。競爭承運人協(xié)會負(fù)責(zé)人史蒂芬·巴里(Steven Barry)在三月的一次國會聽證會上說，農(nóng)村承運人“實際上是在嘗試中途重建飛機(jī)”，必須拆除和更換網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

分析人士認(rèn)為，目前美國正處于大選的關(guān)鍵階段。受疫情沖擊，特朗普選情看跌，而他最好的策略可能只有甩鍋。在這種背景之下，他很難釋放鴿派的動作。

華為概念逆市走強(qiáng)，進(jìn)口替代持續(xù)?

事實上，今年初，美國商務(wù)部擬將原先美國制造比例小于25%的產(chǎn)品可不受出口禁令限制出售給華為的規(guī)則改為“美國制造比例小于10%”，這將進(jìn)一步限制對華為的出口。但是，此舉卻遭到國防部的反對，國防部認(rèn)為這將減少美國企業(yè)的利潤從而限制美國的科技發(fā)展，這反映了美國國防部在特朗普時期的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。隨后，上周美國又?jǐn)M允許華為參與5G標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

分析人士認(rèn)為，這是一個兩難的局面。一方面華為的5G技術(shù)的確領(lǐng)先全球，而且華為的市場也很大;另一方面，興業(yè)證券表示，若科技為先，美國國防部技術(shù)開發(fā)需要借助科技巨頭的能力，而科技巨頭的科研經(jīng)費又依賴其全球市場的賺錢能力。若安全為先，科技公司產(chǎn)品出口會帶來技術(shù)外流，但若因此限制其出口，則又會造成其利潤的下降，進(jìn)而影響其研發(fā)的能力。

不過，從事情的發(fā)展趨勢來看，進(jìn)口替代似乎也已成必然。國盛證券表示，華為臨時許可已經(jīng)延期5次，隨著5月15日的來臨，在美方對疫情不斷甩鍋中國的情況下，新的延期政策遲遲未到，或許會存在較大的變數(shù)，會不會再出幺蛾子?若是延期中斷，又會有什么樣的結(jié)果?

同時中芯國際的代工華為“麒麟710A“被媒體報道，其是中國半導(dǎo)體芯片技術(shù)的“破冰”之舉。是華為若真正受限的國產(chǎn)替代的必經(jīng)之路，也是中國加速國產(chǎn)替代的必由之路。

此外，這對市場而言，可能是一個重要信號，即進(jìn)口替代將成主流。