美國對國內半導體代工廠啟動“無限追溯”，國產替代再度沸騰！

昨日（5月12日）晚間，《科創(chuàng)板日報》記者從供應鏈獲悉，美國半導體設備制造商LAM（泛林半導體）和AMAT（應材公司）等公司發(fā)出信函，要求中國國內從事軍民融合或為軍品供應集成電路的企業(yè)，不得用美國清單廠商半導體設備代工生產軍用集成電路，同時“無限追溯”機制生效。

另有消息渠道透露，不少晶圓代工廠將受到影響，就連一些科研機構和高校也收到了信函，以后不能將購買自美國公司的設備用于加工軍用產品。

我們知道，就半導體設備這一領域，國內廠商幾乎沒有一個“能打”的，對美國設備多有依賴（此次發(fā)函的AMAT和LAM分別是美國第一大和第五大半導體設備制造商），所以此舉基本上意味著國內幾乎所有代工廠都不能代工任何軍用芯片了！

在LAM和AMAT等公司發(fā)出信函中，“無限追溯”的要求尤其值得注意。

綜合多位業(yè)內人士的看法，“無限追溯”可以從三個層面上去理解。

芯智訊-林子舉了個形象的例子：通常美國一些芯片廠商的一些高端芯片是被禁止出售給具有軍方背景的中國企業(yè)的，所以出售之前都會對客戶A進行一些背景調查。沒有問題，OK，那么就可以合作。但是如果之后，這個客戶A做成終端產品，在客戶A不知情的情況下，產品經過一系列的渠道彎彎繞繞之后，最終到了軍方手上。那么A應該是不擔責的。而如果是“無限追溯”那么A則需要擔責。

鑒于其打擊力度之大、之廣、之深，從昨日晚間到現在，該消息已經在半導體圈呈現刷屏之勢。然而，對于此事，也有分析師稱，十幾年來國內代工龍頭都是延循這一要求按照嚴謹的程序進行申請、審查，并無軍工業(yè)務，同時今天也并沒有收到所謂發(fā)函。

所以事情的真相到底如何，還有賴于更多消息的曝出。

如果該消息屬實，其也并非毫無預兆。

援引集微網的報道，早在4月28日，美國當地時間周一，美國商務部就宣布了一項新的出口管制措施，旨在防止中國，俄羅斯和委內瑞拉的實體通過民用供應鏈或在民用供應鏈下獲取發(fā)展武器，軍用飛機或監(jiān)視技術的美國技術，然后應用到軍事和軍事最終用戶。

美國商務部長羅斯在聲明中警告，“有些國家有前科，把從美國進口的商品轉為軍事用途，與這些國家做生意前必須考慮后果”。他認為，部分國家的個別實體嘗試規(guī)避美國的出口管制，這將會損害到美國的整體利益，所以更改了新的出口管制規(guī)則。

新規(guī)定將要求美國公司向軍事實體出售某些物品 （ 即使用于民用 ） 必須獲得許可 ， 并且廢除了某些美國技術及產品未經許可而出口至中國的例外條款 。 這些技術和產品包括半導體集成電路 、 電信設備 、 雷達和高端電腦等，半導體是其中的重中之重。

特朗普政府還公布了另一項擬議的修改 ， 要求向中國出口某些美國產品的外國公司不僅要取得本國政府的批準 ， 還要獲得美國政府的許可 。

華盛頓貿易律師Kevin Wolf表示，這一規(guī)則改變是針對中國的軍民融合政策，即為民用物品尋找軍事用途?！霸谛乱?guī)定下，一個軍事終端用戶并不局限于軍事組織，軍事終端用戶同時也可以是一個民用企業(yè)，但其業(yè)務旨在支持某個軍事項目的運作?！崩?，如一個中國汽車公司修理軍車，不管他從美國輸入的產品是作何用，在新規(guī)下已算是“軍事終端用戶”，將會受到新規(guī)管制。

顯然，這又是一記傷人且自損的狠招，當時，半導體行業(yè)協(xié)會主席兼首席執(zhí)行官John Neuffer就 對該管制措施表達了自己的擔憂，他擔心 新的規(guī)定 “ 將在全球經濟動蕩時期不必要地擴大半導體的出口管制 ， 并給我們的行業(yè)帶來更多不確定性 。 ”

而此次LAM和AMAT的信函可以說是在跟進美國商務部的這一措施。

眾所周知，半導體是電子產品的基石，被譽為“工業(yè)糧食”。從手機到組成超級計算機的服務器都需要半導體，中國對半導體的需求是非常龐大的。

目前，中國是世界上最大的芯片市場，但自主生產的半導體市占率不高，每年需要大批量進口。數據顯示，2018年中國集成電路進口金額約3120.6億美元，出口金額846.4億美元，逆差突破2000億美元，這超過了石油進口的總額。

也就是說，集成電路產品仍是中國單一最大進口商品，中國集成電路市場在全球份額預計到2020年達到46%。

對進口的嚴重依賴讓中國半導體行業(yè)一直面臨著卡脖子之痛，但從另一個方面來說，這也意味著國產替代存在著數千億美元的市場空間。該消息發(fā)出后，資本市場反應明顯，很多國產替代概念股都出現了不同程度的增長。

歷史曾無數次證明，封殺能夠延緩中國前進的步伐，但是無法阻擋，美國的步步緊逼，只會讓我們的自主創(chuàng)新之路走得更加堅定！

參考資料：

1.《電報|美國對國內半導體代工廠啟動半導體“無限追溯”機制》，科創(chuàng)板日報

2.《【芯調查】美國新出口管制規(guī)則“禍水外引”，中國半導體產業(yè)迎來“許可證危機”？》，集微網

3.《突發(fā)！美國對中芯、華虹等國產晶圓代工廠啟動半導體“無限追溯”機制》，芯智訊，林子