南方航空10月30日晚公告，擬非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過24.53億股（含24.53億股），且募集資金總額不超過人民幣168億元，（含人民幣168億元），募集資金將用于引進31架飛機項目及償還公司借款。

另外，南方航空擬非公開發(fā)行H股股票數(shù)量不超過6.13億股（含6.13億股），且募集資金總額不超過港幣35億元（含港幣35億元）。本次非公開發(fā)行H股股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司一般運營資金。

南方航空本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為公司控股股東南航集團，非公開發(fā)行H股股票的發(fā)行對象為南龍控股。本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式一次性認購。南航集團和南龍控股已與公司簽訂了附條件生效的股份認購協(xié)議。

南方航空本次非公開發(fā)行A股及H股構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，南航集團及關(guān)聯(lián)股東、關(guān)聯(lián)董事回避表決相關(guān)事項。截至公告發(fā)布之日，南方航空控股股東為南航集團，實際控制人為國務(wù)院國資委。本次非公開發(fā)行完成后，公司控股股東與實際控制人不變。因此，本次非公開發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

據(jù)悉，南方航空是中國運輸飛機最多、航線網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達、年客運量最大的航空公司。截至2018年底，公司運營包括波音787、777、747、737系列，空客380、330、320系列等型號客貨運輸飛機840架。2018年，公司旅客運輸量近1.40億人次，連續(xù)40年居中國各航空公司之首，機隊規(guī)模和旅客運輸量均居亞洲第一、世界第三。

近年來，全球航空運輸需求穩(wěn)定，全球航空業(yè)盈利普遍向好。根據(jù)國際航空運輸協(xié)會（IATA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年全球航空客運需求同比增長6.5%，全球航空運力同比增長6.1%，全年平均客座率水平升至新高81.9%。

根據(jù)民航局、國家發(fā)改委、交通運輸部發(fā)布的《民航十三五規(guī)劃》，到2020年，中國運輸總周轉(zhuǎn)量、旅客總周轉(zhuǎn)量的發(fā)展目標分別為1，420億噸公里和7.2億人次，年均增長10.8%和10.4%。

據(jù)介紹，為把握全球和中國民用航空市場快速發(fā)展的機遇，南方航空計劃積極擴大機隊規(guī)模，預(yù)計“十三五”期末機隊規(guī)模為972架，增速與“十二五”期間我國民航機隊年均增速和《民航十三五規(guī)劃》中的運量增速目標基本匹配。

通過本次非公開發(fā)行A股股票，南方航空將使用募集資金引進31架飛機，并在增加機隊規(guī)模、提升公司運力的同時，持續(xù)優(yōu)化航線網(wǎng)絡(luò)和機隊結(jié)構(gòu)，與公司機隊發(fā)展計劃和購機計劃相匹配，符合公司打造精簡高效的現(xiàn)代化機隊的發(fā)展方向，從而進一步增加公司的核心競爭力。

截至2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日，南方航空合并報表口徑的資產(chǎn)負債率分別為72.71%、71.53%、68.30%及73.89%。目前南方航空財務(wù)杠桿較高，一定程度上降低了其財務(wù)安全性和抗風險能力。

本次，南方航空擬將本次非公開發(fā)行A股股票募集資金中的人民幣35億元用于償還公司借款，用于降低公司資產(chǎn)負債率，減少財務(wù)費用，提高抗風險能力，提升盈利能力。據(jù)了解，當募集資金人民幣 35億元按計劃償還公司借款后，南方航空合并資產(chǎn)負債率將進一步降至 69.65%。

南方航空稱，本次非公開發(fā)行A股將進一步鞏固和加強公司主營業(yè)務(wù)，增強公司核心競爭力，提升盈利能力，擴大市場份額，為未來的持續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

南方航空同時披露三季報，前三季度營收1166.65億元，同比增長7.14%；凈利潤40.78億元，同比下滑2.32%。

? ? ? ?