當前正值產業(yè)發(fā)展更新迭代節(jié)點期、行業(yè)新挑戰(zhàn)及新機遇碰撞交匯期、企業(yè)內外環(huán)境變化轉折期。通信行業(yè)市場已高度飽和，增量空間非常有限，人口紅利正在快速消退，單純依靠用戶規(guī)模增長的粗放經營模式開始失效。在行業(yè)遇冷情況下，運營商增收面臨越來越大的壓力，在2018年底已作為序曲出現，2019年快速在整個行業(yè)蔓延。隨著運營商的業(yè)務轉型逐漸進入下半場，轉型發(fā)展的觸角深入行業(yè)每一個角落，從關注傳統(tǒng)業(yè)務向生態(tài)化業(yè)務融合轉變。5G商用前夕，為快速卡位核心產業(yè)環(huán)節(jié)，運營商“融合生態(tài)戰(zhàn)”硝煙彌漫、愈發(fā)激烈，部分運營商已開始為“突破”而戰(zhàn)，打破競爭膠著的狀態(tài)。

運營商“融合生態(tài)戰(zhàn)”硝煙四起

5G新風口下，網絡部署向全面云化、軟件化、智能化演進，網絡與業(yè)務深度耦合，技術更迭帶來新的發(fā)展紅利，運營商正處于一個全新的競爭格局中。這就要求運營商快速突破能力邊界和業(yè)務邊界，抓住新技術變革帶來的產業(yè)機遇，在行業(yè)競爭中迅速占據主動。根據國際領先運營商的轉型經驗，如AT&T收購Direct TV和時代華納等內容公司，通過將價值內容和流量接入等基礎產品融合，進行業(yè)務生態(tài)化布局實現新的價值擴張等，生態(tài)化業(yè)務融合成為運營商突破發(fā)展經營瓶頸、快速提升價值的重要途徑。因此國內三大運營商紛紛踏上業(yè)務生態(tài)融合的道路，培養(yǎng)新動能，重塑營收結構和產業(yè)地位，“融合生態(tài)戰(zhàn)”正如火如荼。

2018年對于中國電信來說，是深耕生態(tài)圈建設、實現新突破的一年。通過攜手創(chuàng)新鏈、產業(yè)鏈的優(yōu)秀伙伴，與合作伙伴深度融合，中國電信不斷創(chuàng)造和衍生各種新業(yè)態(tài)，堅持大流量和固網融合策略，拓展流量價值空間，打造家庭信息化解決方案，應對固網競爭，加快生態(tài)圈融通步伐，豐富智能家庭應用體系，推動“云+網+智能應用”全面融合滲透，引領DICT和物聯網快速發(fā)展，打造開放共贏新生態(tài)，充分釋放政企新動能。

中國聯通“混改”持續(xù)深化，不斷突破傳統(tǒng)業(yè)務運營思維，開拓互聯網商業(yè)新模式，跨界合作、融合延伸。在產品合作方面，中國聯通與愛奇藝、騰訊等互聯網企業(yè)在視頻內容、智慧硬件、內容應用方面深度融合，集中開展“寬帶+移動業(yè)務+智能硬件”融合發(fā)展，深度定制熱點家庭產品；在渠道合作方面，深化互聯網觸點及權益合作，推進線下異業(yè)觸點拓展業(yè)務合作；在大數據、物聯網、AI等前沿領域合作方面，聚焦智慧家居等熱點需求，推進與阿里等企業(yè)的深度合作和研究探索，共同發(fā)力智能單品市場。

中國移動則以融合拓展市場空間。在產品方面，中國移動與多家知名互聯網企業(yè)合作，打造“流量+內容+應用”融合產品，提供一站式智慧家庭和智慧政企服務；在營銷方面，立足公眾、政企市場用戶交叉身份屬性，深化基礎業(yè)務融合，深入探索B2B2C生態(tài)體系構建；在運營方面，建設云資源池間高速互聯專網，強化云、網、端、邊協(xié)同，推出“云+網+DICT”智能化服務，強化融合運營。此外，中國移動利用大數據、物聯網、互聯網、云計算等方面的深厚積累和優(yōu)勢，形成涵蓋“云+、安全+、視頻+、辦公+、通信+”等關鍵信息化服務能力，推進先進信息通信技術與諸多重點垂直行業(yè)深度融合，深耕工業(yè)制造、能源電力、交通物流等重點領域，構建能力互補、融通發(fā)展、資源共享的產業(yè)生態(tài)圈。

“融合生態(tài)戰(zhàn)”是誰的盛宴？

毫無疑問，5G前夜，融合延伸、生態(tài)共創(chuàng)是信息通信業(yè)快速發(fā)展的重要引擎，是拓展行業(yè)價值的不竭動力。由于戰(zhàn)略布局的不同，三家運營商在這場“融合生態(tài)戰(zhàn)”的角逐中表現各有不同。

表 三家運營商2019年8月運營數據

三家運營商公布的運營數據顯示（見表），截至2019年8月，中國移動的移動用戶為9.41億戶，市場份額59%，當月凈增263.8萬戶，市場份額為51.9%；有線寬帶用戶為1.8億戶，市場份額43.4%，有線寬帶用戶當月凈增277.8萬戶，市場份額72.5%。橫向比較，中國移動在用戶規(guī)模、通信服務收入等方面依舊優(yōu)勢明顯，占據行業(yè)龍頭的位置；縱向比較，中國移動的優(yōu)勢逐步削弱，面對中國電信2.8%的通信服務收入增幅，以及友商在5G領域的高強度競爭，中國移動的通信服務收入進入下滑通道，2019年上半年實現營運收入3894億元，同比下降0.6%。其中，通信服務收入為3514億元，同比下降1.3%。股東應占利潤為561億元，同比下降14.6%，在固網家寬領域雖后來居上，總體規(guī)模趕超中國電信，但價值獲取有限，有線寬帶用戶ARPU 為32.9元，較去年同期下降2.1元，家庭業(yè)務競爭格局分散，總體未達到理想狀態(tài)。

中國電信在這場融合戰(zhàn)中成績斐然，優(yōu)勢領域亮點突出。上半年中國電信移動用戶凈增份額繼續(xù)保持行業(yè)領先，總體市場份額較去年底提升0.8%，實現服務收入1826億元，同比增長2.8%，超出行業(yè)2.83%，持續(xù)保持行業(yè)領先。其中，中國電信移動服務收入同比增長5.6%，在行業(yè)整體移動業(yè)務下滑趨勢下，取得如此亮眼的成績主要源于中國電信在個人市場運營上狠下苦功；固網服務收入同比增長0.3%，寬帶用戶中手機、IPTV用戶捆綁率63.6%，且在對手的強力攻擊下，依然高墻不可破，這緣于中國電信的市場協(xié)同策略，個人市場與家庭市場雙箭齊發(fā)；得益于IDC、云業(yè)務、天翼高清等新興業(yè)務的快速發(fā)展，新興業(yè)務收入占通信服務收入比重過半，拉動收入增長5.7%，是其轉型升級的最佳佐證，新興業(yè)務稱得上是新一輪的增收動能。

中國聯通積極推進互聯網化運營，加快創(chuàng)新業(yè)務的能力培養(yǎng)和規(guī)模發(fā)展，創(chuàng)新業(yè)務保持良好的增長勢頭，支撐整體服務收入穩(wěn)中有升。上半年中國聯通移動出賬用戶凈增932萬戶，其中，4G用戶凈增1901萬戶，4G用戶市場份額同比提高0.8%，4G用戶對移動出賬用戶滲透率達到74%，同比提升6.4%，移動用戶結構持續(xù)改善。此外，產業(yè)互聯網業(yè)務收入同比增長42.9%，達到人民幣167億元，占整體主營業(yè)務收入比例提高至13%。受創(chuàng)新業(yè)務快速增長拉動，固網主營業(yè)務收入達到人民幣531億元，同比增長8.2%。

結合以上數據不難看出，通過生態(tài)化業(yè)務融合，運營商經營發(fā)展取得一定成效，但同質化競爭仍很嚴重，產品融合度不夠，差異性較小。流量價格快速下滑，流量價值缺少有效保護；家庭市場收入仍以寬帶發(fā)展高清視頻業(yè)務為主，數字家庭生態(tài)價值還需進一步挖掘；傳統(tǒng)通信接入類政企業(yè)務仍以政企市場收入為主體，云網融合、垂直行業(yè)拓展較慢。如何通過融合塑造差異等手段，加快產品創(chuàng)新、生態(tài)運營，深化基礎業(yè)務和新業(yè)務相互融合、融通發(fā)展，快速突破同質化競爭是運營商亟待解決的問題。

運營商如何為“突破”而戰(zhàn)？

隨著5G商用的推進，市場競爭將持續(xù)加劇，既有同質競爭的“白熱化”，又有跨界競爭的激烈化，產業(yè)鏈競爭已經演變成融合生態(tài)圈的競爭，通信信息產業(yè)將不斷向更加廣闊的價值空間延伸，生態(tài)化業(yè)務融合成為運營商轉型發(fā)展的新契機，運營商需有所突破才可在“白熱化”競爭中贏得主動。

加強流量價值經營

流量作為運營商的重要資源，在很長一段時間內成為運營商收入增長的關鍵引擎，但目前隨著流量紅利的殆盡、提速降費的深入推進，流量量收解耦是必然趨勢，通用流量對運營商營收拉動力持續(xù)削弱。但在5G全面鋪開之前，移動業(yè)務還是運營商的競爭焦點，流量作為焦點中的焦點，下一步需要思考如何依托流量規(guī)模來提升流量價值，帶動收入增長。

流量的促收作用弱化主要緣于運營商的流量經營仍停留在管道化經營的層面，運營商雖然積極嘗試與互聯網企業(yè)合作推流量卡、流量包，但合作目標仍是收取管道費用，始終沒有擺脫管道的低級層面。要重塑流量變現模式，實現流量的價值經營，運營商需要轉變現有經營模式，由傳統(tǒng)的流量經營轉向真正的內容經營。從國際領先運營商的運營經驗來看，內容經營能有效提升附加值，促進增收。如日本的電信運營商NTT docomo通過推出內容應用平臺dmarket（提供視頻、閱讀、音樂及應用），并不斷進行服務創(chuàng)新與合作，在平臺上陸續(xù)推出各類數字內容、生活助手以及實體商店等，培養(yǎng)用戶消費習慣及忠誠度。2018年,NTT docomo用戶離網率僅0.57%，通信服務業(yè)務收入增長2.1%。國內運營商也在內容經營上進行初步試水，通過固移融合、新業(yè)務融合等策略來捆綁用戶，并融合發(fā)展“流量+內容+應用”來提升用戶的綜合價值。

當然，內容經營的層次還可以更加深入、形式更加多樣，5G的到來將會催生數字內容發(fā)生質變，通過5G+云、5G+AR等實現文化、娛樂、體育的突破，打造全新的內容生態(tài)。此外，運營商做好內容經營還需圍繞客戶切身需求，從內容源和服務兩方面著手，內容優(yōu)質全面可大幅度提升經營的成功率，運營商差異化競爭力取決于服務體驗感知。運營商在這兩方面與內容服務商相比還有較大差距，內容經營之路任重而道遠。

構建數字家庭生態(tài)

家庭市場是運營商在傳統(tǒng)業(yè)務市場趨于飽和，行業(yè)整體營收出現了負增長時重點拓展的市場之一。雖然近年來家庭市場收入不斷改觀，但隨著寬帶的不斷普及、提速降費政策的影響，市場規(guī)模也將趨于飽和。運營商若想做大家庭市場，快速搶占智慧家庭入口，下一步需持續(xù)豐富業(yè)務內容、加大智能硬件推廣力度、做強內容應用生態(tài)、做優(yōu)品質、提升用戶感知，全面做深數字家庭生態(tài)融合。

家庭市場的生態(tài)融合是“寬帶+內容應用生態(tài)+智能硬件生態(tài)”的融合。在內容融合生態(tài)層面，業(yè)務上運營商一方面需提高寬帶的電視搭載率、增加寬帶號碼融合數，另一方面仍需精耕音樂、教育、健康、游戲、視頻等場景，覆蓋全年齡層不斷滿足客戶個性化需求。如LG U+聚焦家庭大屏競爭，視頻內容體現差異化，推出面向兒童Kids world2.0，面向老年人的U+tv Bravo Life，在IPTV上的營收逐年增加，占媒體業(yè)務的收入比達到46.2%。同樣，中國運營商也在積極探索在內容上的融合，如中國移動以魔百和電視服務為基礎，提供“VIP會員、4K超清”視頻類產品，以及健康、教育、少兒、游戲、音樂類產品。在智能硬件生態(tài)層面，加強設備與服務結合，整合數字家庭產業(yè)資源，營造多產業(yè)協(xié)同一體的生態(tài)體系，從而促進數字家庭生態(tài)圈的融合與發(fā)展。

深耕政企市場潛能

工信部上半年數據顯示，電信企業(yè)合計完成固定增值業(yè)務收入733億元，同比增長28.1%，拉動收入增長2.39%，成為收入增長的主要拉動力，但政企市場的潛力不止如此，需要運營商充分挖掘。

政企市場相對于個人市場是個碎片化且長尾的市場，每個垂直行業(yè)都有自己個性化的需求，甚至同一行業(yè)不同環(huán)節(jié)的訴求也不盡相同。這就需要秉各方之志、匯各方之長、舉各方之力，謀求更廣闊的市場發(fā)展前景。在未來的發(fā)展路徑中，政企業(yè)務有望超越個人業(yè)務，成為運營商收入增長的領頭羊。只有做好、做大政企市場，未來才能在5G市場中占據優(yōu)勢。政企市場業(yè)務發(fā)展需把握政策、產業(yè)、技術動向，聚焦“資源能力儲備、垂直行業(yè)深耕、產品及服務升級、產業(yè)生態(tài)圈構筑、營運體系優(yōu)化”，即補齊短板，強化政企市場基礎能力儲備；細分政企市場，深耕垂直行業(yè)；緊跟技術步伐，加快部署云能力與平臺能力型產品；聚攏合作伙伴，構筑產業(yè)生態(tài)圈；健全一體化政企運營體系，以實現快速發(fā)展。

同時，運營商應聚焦與5G結合最緊密的重點場景，如城市、家庭娛樂、醫(yī)療、農業(yè)、家庭娛樂等，深入挖掘和培育政企市場信息化新需求，并與各行各業(yè)深入合作，真正實現工業(yè)化和信息化的深度融合。

打造5G新優(yōu)勢

5G商用在即，將會創(chuàng)造更多的人與物、物與物的通信需求。目前，運營商將各項基礎業(yè)務與終端等深度融合作為拉新及維系存量用戶的重要手段。未來5G網絡更具彈性、操作空間更廣，基于邊緣計算融云應用將給人們帶來更多的智能化體驗，具備5G特征的信息化解決方案將在個人、家庭、政企等領域落地，智能家居、智慧醫(yī)療、智能辦公、智慧校園等深度融合創(chuàng)新的產品將會逐漸成為人們的消費熱潮，5G最大效能即將釋放。

運營商需充分發(fā)揮5G的賦能作用，推動5G與人工智能、物聯網、云計算、大數據和邊緣計算等新技術的深度融合，打造連接與智能融合服務、物聯專網切片服務、一站式云網融合服務、安全可信的大數據服務等。同時，運營商應加速應用創(chuàng)新落地，通過5G與內容相融合的方式強化客戶的體驗，提高用戶對5G的接受度，加快實現5G用戶規(guī)模增長。此外，運營商還應充分發(fā)揮自身的乘數效應，更好地服務各行各業(yè)數字化轉型發(fā)展，真正實現工業(yè)化和信息化的深度融合，實現更大的綜合效益。
來源；通信世界