2018上半年新能源汽車帶動電池裝機量大增，新能源乘用車單位用戶向私人用戶轉(zhuǎn)變，消費區(qū)域正在由限購城市向非限購城市擴(kuò)展

2018年伊始，國家大力推廣新能源汽車的發(fā)展，由于補貼政策的過渡期調(diào)整，導(dǎo)致上半年一直到6月12日之前整體的新能源汽車的銷量在電池存在搶裝的情況下表現(xiàn)良好。

首先是一線城市的限購導(dǎo)致新能源汽車成為意向購買用戶的首選，免費上牌，免購置稅等吸引了很大一部分用戶群；同時，公共交通的推廣加上環(huán)保意識的加強，很大一部分城市開始推行新能源客車為公共交通運輸工具。而新能源汽車的發(fā)展越來越趨于高端化，科技感、舒適性、便捷性等優(yōu)勢，已成功進(jìn)入大眾的視野，整體競爭力逐步增強，從而帶動了新能源汽車的增長。

2018年上半年國內(nèi)共生產(chǎn)新能源汽車38.1萬輛，同比增長106.6%，其中純電動車28.5萬輛，同比增長87.5%；混動9.5萬輛，同比增長196.9%。新能源汽車產(chǎn)量大增帶動了電池裝機量的增長，2018年上半年，國內(nèi)動力電池裝機15.5GWh，同比增長167.1%，其中純電動類裝機量達(dá)到14.15GWh，同比增長87.2%；混動類裝機量達(dá)到1.4GWh，同比增長156.9%。

圖表1:2018上半年新能源汽車及動力電池同比增幅（單位：%）

新能源汽車市場出現(xiàn)的兩大變化，給予了行業(yè)信心。變化之一是新能源乘用車銷售對象正在由單位用戶向私人用戶轉(zhuǎn)變——2015年，私人購買比例僅為42.6%，2018年前7月則提升至72.1%；另一個變化是消費區(qū)域正在由限購城市向非限購城市擴(kuò)展——2015年限購城市新能源乘用車銷售占比達(dá)69.6%，2018年前7月，限購城市銷售占比已縮小至42.6%。

圖表2：新能源乘用車所有權(quán)分布變化（單位：%）

圖表3：私人購買新能源乘用車城市分布（限購/非限購）

新能源汽車推廣將迎來過渡階段，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)待完善，未來競爭焦點為網(wǎng)聯(lián)化和智能化

2021-2025年，將是我國新能源汽車推廣過渡階段，在這一階段，補貼退出，“雙積分“政策接檔，牌照路權(quán)政策將持續(xù)實施。此外，續(xù)航里程、電池成本、充電設(shè)施等消費者痛點將有明顯改善。2025年以后，新能源汽車發(fā)展的長期優(yōu)勢將凸顯出來，電池技術(shù)的突破將彌補新能源汽車短板，而在智能汽車、自動駕駛技術(shù)等方面的優(yōu)勢將繼續(xù)保持。

中國新能源產(chǎn)業(yè)的在蓬勃發(fā)展的同時還存在著一些問題，比如新能源產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)還不牢固，動力電池綜合性能仍需提升，從資源開發(fā)到回收利用等全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展還不夠平衡，安全問題也做的不夠完善。近日，在“2018第二屆全球未來出行大會”上，工信部表示，將會同相關(guān)部門重點做好以下四方面的工作：

圖表4：工信部表示對于新能源汽車工作規(guī)劃四項要點

分析認(rèn)為，當(dāng)前新能源汽車市場有三大主流趨勢。

汽車的電動化在向深度發(fā)展。歷屆的工業(yè)革命都是由能源、通訊、交通三者的顛覆性技術(shù)率先突破而引發(fā)的。這次不同的是汽車動力技術(shù)電動化的進(jìn)程，不是基于技術(shù)本身的正向發(fā)展和市場需求的拉動，而是出于控制溫室氣體排放的緊迫性和對持續(xù)發(fā)展的擔(dān)憂，使諸多國家政府不斷出手干預(yù)，成為汽車動力技術(shù)電動化的第一推動力。政府不僅制定政策，鼓勵企業(yè)發(fā)展新能源汽車，而且紛紛制定甚至看起來很激進(jìn)的禁售傳統(tǒng)燃油車的時間表，以此來改變廠家和消費者的預(yù)期。

在中國宣布2020年實施雙積分政策之后，2017年11月歐盟委員會提出了一個新的二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)，到2025年新的汽車每公里的二氧化碳排放要再減少15%，2030年再減少30%。按照法規(guī)，2021年新車的碳排放降低到95克/公里，屆時每公里超1克要罰款95歐元，這可謂是全球最嚴(yán)的排放法規(guī)，目的就在于倒逼汽車動力技術(shù)的電動化。

迎接大浪淘沙的競爭形勢。我國推動電動汽車產(chǎn)業(yè)化已經(jīng)10年，取得了舉世矚目的成就，接下來兩個重要的時間節(jié)點。一是2020年雙積分政策實施、政府補貼終止，屆時造車新勢力已經(jīng)大舉進(jìn)入，外資企業(yè)和合資企業(yè)也紛紛發(fā)力，消費者買車的時候已經(jīng)排除了政府補貼因素的影響。純電動、增程式、混合動力和燃油車將同臺較量，產(chǎn)品的品質(zhì)、品位、品牌和價格等市場因素將決定消費者的取舍，形成非常激烈的市場競爭；企業(yè)間的差距將拉大，缺乏競爭力的企業(yè)將被邊緣化，并購、重組的勢力將會增加。第二個節(jié)點，到2025年，電動車的性價比將達(dá)到或超過燃油汽車，市場的力量將推動消費轉(zhuǎn)型，向電動化傾斜，燃油車與電動車此時將此消彼漲，傳統(tǒng)車面臨更大的壓力。

未來競爭的焦點是電動汽車的網(wǎng)聯(lián)化和智能化。新能源汽車顛覆傳統(tǒng)燃油車，是與綠色化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化更好的對接。政府和企業(yè)關(guān)注的電池續(xù)航里程、充電樁等只是整個過程的一個序幕，而未來競爭聚焦的就是信息化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化，最終實現(xiàn)無人駕駛，給人以全新的體驗。智能網(wǎng)聯(lián)方面，國家發(fā)改委今年初發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出，到2020年，智能汽車新車占比將超過50%。普華永道的報告指出，到2025年，全球?qū)碛谐^4.7億輛互聯(lián)汽車行駛在道路上。未來4年內(nèi)，交通服務(wù)和相關(guān)數(shù)字服務(wù)的市場規(guī)模將達(dá)1400億歐元。智能汽車正在成為整車廠、零部件供應(yīng)商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)間比拼的新戰(zhàn)場。

圖表5：新能源汽車市場發(fā)展趨勢