8月17日，美國向華為拋出了最后一張王牌，進一步收緊對華為芯片采購的措施。禁令發(fā)布后引發(fā)不少行業(yè)內的廣泛討論，不少是反對的聲音。美國對華為采取的禁令實則是在切斷華為采購芯片的通道，對華為自身的影響是短暫的，更為深遠的是影響美國乃至全球化的科技產(chǎn)業(yè)供應鏈。
在美國商務部宣布全新“升級版”的華為禁令后，8月18日，美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）主席兼首席執(zhí)行官約翰·諾伊弗（John Neuffer）發(fā)表聲明，以回應美國商務部宣布的新出口管制規(guī)則變更。美國半導體行業(yè)協(xié)會代表了美國95%的半導體從業(yè)公司。
“我們仍在評估該規(guī)則，但是對商用芯片銷售施以廣泛限制將給美國半導體行業(yè)帶來重大破壞?！奔s翰·諾伊弗在聲明中表示，美國半導體行業(yè)協(xié)會對美國政府突然從先前支持采取更有限的限制方式的轉變感到驚訝和擔憂，此前的方法旨在實現(xiàn)所謂的美國國家安全目標的同時減少對美國公司的傷害。
約翰·諾伊弗最后重申了美國半導體行業(yè)協(xié)會的觀點，向中國銷售非敏感的商業(yè)產(chǎn)品推動了美國這里的半導體研究和創(chuàng)新，這對美國的經(jīng)濟實力和國家安全至關重要。
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美國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)聲背后
代表了美國95%半導體行業(yè)的美國半導體行業(yè)協(xié)會提出的擔憂不無道理。
據(jù)路透社報道，2018年，華為在元器件采購上花費了700億美元，其中110億美元給了高通、英特爾和美光等美國公司。據(jù)報道，高通正在游說美國政府向華為出售芯片。
8月17日晚間，美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）宣布，進一步強化對華為及其關聯(lián)公司使用美國技術和軟件的限制，并將華為在21個國家／地區(qū)的38個分支機構列入實體名單。
在美國商務部于8月17日變更的細則中，劍指了華為為了繞過禁令尋求非美企的第二供應商。當中提到，基于美國軟件和技術的產(chǎn)品不能用以制造或開發(fā)任何華為子公司（實體名單內）所生產(chǎn)、購買或訂購的零部件、組件或設備。
新發(fā)布的細則是對此前5月實施禁令的延伸和升級。當時的禁令禁止企業(yè)使用美國技術和軟件生產(chǎn)華為設計的芯片。
禁令發(fā)布的當天，路透社報道稱，國務卿邁克·龐培表示，規(guī)則的變更將防止華為通過替代芯片生產(chǎn)和提供現(xiàn)有芯片來規(guī)避美國法律。他認為華為一直在試圖規(guī)避美國于5月對其施加的限制。
在禁令之后，不少行業(yè)高管和專家也提出擔憂。據(jù)《路透社》報道稱，美國對中國電信設備業(yè)者華為祭出更多限制措施，可能切斷該公司采購現(xiàn)成芯片的通道，再度打亂全球科技業(yè)供應鏈。
早在今年3月，華為輪值董事長徐直軍也指出對全球化產(chǎn)業(yè)生態(tài)的擔憂。他在3月的財報會上表示，（新的出口管制措施）后患無窮，「潘多拉盒子一旦打開，對于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業(yè)。我們希望全球產(chǎn)業(yè)鏈合作，為全球客戶提供可信任的產(chǎn)品」。
波士頓咨詢（BCG）早在3月份發(fā)布的一份報告指出，如果美國完全禁止半導體公司向中國客戶出售產(chǎn)品，則美國在全球的市場份額將損失18個百分點，損失37%的收入，這將導致美國失去在半導體產(chǎn)業(yè)的領導地位。
該報告認為，如果美國半導體公司的全球份額下滑到大約 30％，美國將把其長期的全球半導體領導地位移交給韓國或中國。美國可能有很大程度地不得不依賴外國供應商來滿足其自身對半導體的國內需求的風險。預計每年的研發(fā)投入將減少 30％到 60％，美國工業(yè)可能不再能夠提供滿足美國國防和國家安全系統(tǒng)未來需求所必需的技術進步。
美國商務部發(fā)布的禁令相當于是給華為施加的最后一張底牌，禁令背后對全球化產(chǎn)業(yè)帶來的影響已經(jīng)無法再用語言贅述。那么對華為自身而言，影響會到多少？
2019年，華為全球銷售收入達8588億元人民幣（1290.1億美元），從營收體量來看，不太可能會對華為構成威脅。
據(jù)《環(huán)球時報》援引業(yè)內人士的采訪稱，「華為近期不會有大問題，但這個緩沖期只會持續(xù)兩三年，在此期間，希望它能找到出路?！?nbsp;
短期內華為自身不會受到影響，但長期可能會對華為以后在手機、5G方面的領導地位造成影響。
今年第二季度，華為手機出貨量超越三星成為了全球第一。但是，受到美國對臺積電等芯片供應商的壓力，華為在9月14日之前將停止生產(chǎn)自研芯片麒麟系列。華為的海思半導體業(yè)務依賴Synopsys等美國企業(yè)的軟件來設計芯片，生產(chǎn)則外包給使用美國公司設備的臺積電。
8月初，華為消費者業(yè)務 CEO 余承東在中國信息化百人會 2020 年峰會上表示，如果不是美國制裁，去年市場份額應該做到遙遙領先的第一名，制裁讓華為去年少發(fā)貨了六千萬臺智能手機。
尚不清楚華為手機芯片的余量以及備用方案，長久來看，華為很有可能會失去作為手機制造商的領導地位。
援引《路透社》對摩根大通分析師的采訪稱，華為目前在中國擁有45-50%的市場份額，如果這一份額受到影響，小米、Oppo和Vivo可能會成為最大的受益者。
手機之外，華為雖然是全球最大的5G設備供應商，在2020年第一季度的市場份額接近40%，但地位也可能不保。
「華為也可能在全球智能手機和5G基站領域進一步失去地盤，這兩個領域都可能讓三星受益。蘋果生態(tài)鏈也可能因為iPhone市場份額有機會增長而受益?！埂堵吠干纭贩Q。
中國外交部已經(jīng)發(fā)表了最新的聲明，趙立堅18日強調，美方所作所為徹底戳破了美方一貫標榜的市場經(jīng)濟和公平競爭原則的「遮羞布」，違反國際貿易規(guī)則，破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈，這也必將損害美國國家利益和自身形象。
「我們敦促美方立即糾正錯誤，停止污蔑抹黑中國，停止打壓中國企業(yè)?！?/span>
趙立堅說的沒錯，全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的破壞才是問題的重中之重。專家表示，美國的禁令對芯片供應商來說也是一個重大挫折，至少在短期內是如此，因為他們必須繞開重重障礙，申請符合新規(guī)定的許可證才能與華為進行交易。
一位芯片行業(yè)的消息人士稱，在亞洲，包括三星電子、SK海力士在內的存儲芯片制造商（memory chipmakers）、以及索尼和聯(lián)發(fā)科等都會受到影響。
臺灣方面，頭號受害者就是聯(lián)發(fā)科，其在臺灣證券交易所下跌近10％。但在向美國證監(jiān)會提交的文件中，聯(lián)發(fā)科方還表示：「根據(jù)目前的評估，對我們的短期運營沒有太大影響?！?/span>
原本，聯(lián)發(fā)科是華為手機斷貨的新「救星」，而現(xiàn)在「備胎計劃」也只能擱淺。
「聯(lián)發(fā)科將面臨沖擊，不過在他們的業(yè)務中，有38%來自于其它供應商，這一部分或許能抵消影響?！谷鹗啃刨J證券研究部董事總經(jīng)理兼臺灣研究部主管Randy Abrams在一份報告中說。聯(lián)發(fā)科同時也是三星，Oppo，Vivo和小米的芯片供應商。
另外，另外來自兩家中國臺灣的公司也有點慘——專業(yè)集成電路設計廠商聯(lián)詠科技和相機鏡頭制造商大立光電。兩家都將華為視為其主要客戶，他們在上午的交易中分別下跌了8％和3％。
在日本企業(yè)中，索尼的股價變化在1%左右。根據(jù)Jefferies的分析師估計，華為是索尼在圖像傳感器領域僅次于蘋果的最大客戶，占索尼圖像傳感器運營利潤和收入的約20%。
損失是不可避免的，索尼已經(jīng)做好了「勒緊褲腰帶」的準備。
分析師稱，「索尼已經(jīng)減少了圖像傳感器的輸出……他們在預測中已經(jīng)考慮了華為的影響?！狗治鰩熯€預測，索尼將通過擴大對其他中國智能手機制造商（例如Vivo和小米）的銷售來彌補華為的部分損失。而且，他們還向蘋果提供產(chǎn)品，蘋果每年出貨近2億部iPhone。如果他們失去了來自華為的訂單，蘋果可能會填補缺口。
同為華為供應商，三星股價周二小幅上漲，而SK海力士則小幅下跌。
為華為提供DRAM和NAND閃存的三星，自從美國對華為出臺各種「流氓」限制后，一直處于警惕狀態(tài)。雖然不愿意透露具體數(shù)字，但業(yè)內都知道，華為一直是三星電子的五大客戶之一。
而另一家韓國芯片制造商SK海力士的股價波動也不算大。每年，華為會向這兩家公司購買近10萬億韓元（81億美元）的DRAM和NAND閃存芯片。
據(jù)《韓國經(jīng)濟新聞》報道，他們似乎做了兩手準備。如果能獲得DRAM和NAND閃存的出口許可，這根本就不是問題；如果出口許可被拒，那么兩家公司可能就會在短期內失去大量收入。但據(jù)其半導體協(xié)會的一位消息人士稱，「這種損害預計不會持續(xù)很長時間，因為小米，Oppo，諾基亞和愛立信等其他行業(yè)巨頭會慢慢彌補這一缺口。」
消息人士還補充說：「市場對DRAM和NAND 閃存的需求是很大的，華為也沒有壟斷這個市場，所以不會發(fā)生很大的變化。」
報道稱，在歐洲，德國為數(shù)不多的大型芯片制造商英飛凌(Infineon)和奧地利微電子公司AMS表示，他們正在評估美國最新限制措施的影響。
華為是英飛凌電源管理與多點市場（Power Management and Multimarket）分支的關鍵客戶。
英飛凌生產(chǎn)的電源管理芯片可用于汽車、智能手機、風力發(fā)電機。去年5月禁令發(fā)布時，英飛凌聲稱，「向華為出口的絕大多數(shù)產(chǎn)品沒有受到影響，僅產(chǎn)自美國的產(chǎn)品不能再無限制地供貨?！?/span>
根據(jù)Mirabaud 證券 TMT 研究主管 Neil Campling 引用的數(shù)據(jù)，盡管限制令發(fā)布，歐洲科技股表現(xiàn)卻似乎比較堅挺，反映出他們與華為的關聯(lián)相對較少，華為占AMS銷售總額的7% ，英飛凌的3% ，意法半導體占4% 。
對供應鏈的影響也不單單體現(xiàn)在股價和數(shù)據(jù)上。更也有觀察者評論稱，就這種限制行為本身而言，包括歐洲和日本等全球供應鏈其他科技公司也會對「美國技術」有更多的忌憚?！溉魏螄?、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、企業(yè)如果不想在未來被美國卡脖子，那就必須注意平衡『美國技術』的含量」
風險咨詢公司歐亞集團(Eurasia Group)在一份報告中表示，半導體供應商「可能要知道其所有產(chǎn)品的最終去向，這樣才能不參與任何華為子公司可能是買家、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶的交易?！?/span>
從這個意義上講，這一限制令也增加了非常繁瑣的審核環(huán)節(jié)。光是這個審查的過程就是一個無比浩大的工程！
據(jù)報道，華為最近還關注了一些中國本地芯片廠商。面對世界頭號流氓，目前似乎也沒有更好的辦法了。
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