從幾年前Nuance轟轟烈烈入華，發(fā)展之路一直波瀾不驚，除了在車載語音導(dǎo)航領(lǐng)域有所斬獲后，在其它當(dāng)初誓要拿下的金融、政府、呼叫中心等領(lǐng)域幾乎毫無所得。直至2013年Nuance原大中華區(qū)總裁鄭裕慶離開，Nuance作為全球語音老大在中國市場(chǎng)折桂的傳聞一直在業(yè)界被討論著。

　　盡管Nuance全球業(yè)績依然亮麗，Nuance發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示：預(yù)計(jì)2013財(cái)年收入將達(dá)到22億美元，而公司2005年只有2.32億，10年時(shí)間增長了十倍。而且在Nuance官網(wǎng)上，也有很多Nuance對(duì)全球語音的描述：超過三分之二的財(cái)富120強(qiáng)企業(yè)使用Nuance解決方案；Nuance語音解決方案每年自動(dòng)處理超過120億次電話呼入互動(dòng)業(yè)務(wù)；擁有8000多個(gè)客戶語音服務(wù)解決方案；為超過七億臺(tái)移動(dòng)設(shè)備提供語音支持；前十大汽車制造廠都是Nuance客戶，目前有一億輛采用Nuance語音解決方案的車行駛在路上……

　　但正如我們所看到的，這些成績是Nuance全球市場(chǎng)的總和，而中國市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，一直看不到公開數(shù)據(jù)發(fā)布。但Nuance在中國市場(chǎng)取得業(yè)績的主要來源是車載市場(chǎng)，這是不爭的事實(shí)。

　　Nuance一直強(qiáng)調(diào)，近兩年來車載語音識(shí)別技術(shù)使用群體保持了可觀的增幅，2012年全球有2000萬臺(tái)新車搭載了Nuance的語音識(shí)別技術(shù)，而在2013年這一數(shù)量已經(jīng)攀升到2800萬輛，同比增長了40%。但根據(jù)企業(yè)網(wǎng)D1Net筆者獲得的一些消息，Nuance在車載領(lǐng)域的可觀增幅，絕大部分也是得益于全球汽車增幅。主要客戶是寶馬、奧迪、奔馳等全球車企，中國市場(chǎng)的車企客戶主要是比亞迪全新思銳系列轎車。

　　市場(chǎng)競爭已經(jīng)加劇的中國語音市場(chǎng)，早已不是僅憑“一單就能打天下”的時(shí)代了，中國語音市場(chǎng)早已有了自身的格局。

　　總體規(guī)模

　　據(jù)中國智能語音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的《2013中國智能語音產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》稱，智能語音已進(jìn)入快速應(yīng)用階段。去年，中國智能語音產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為8.6億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值100億元，預(yù)計(jì)到2017年，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長1000億元，占全球相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的比重將由去年的5.6%增至17.1%。

　　上述針對(duì)語音產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的數(shù)據(jù)并不是特別可信，僅科大訊飛剛剛公布的2013年年報(bào)顯示，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入125370.78萬元，同比增長59.92%，實(shí)現(xiàn)利潤總額32058.40萬元。試問，上述白皮書的內(nèi)容如何讓人信服。

　　通過與各語音廠商的各種調(diào)研結(jié)果來看，筆者預(yù)計(jì)中國智能語音產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模應(yīng)在20億左右。當(dāng)然，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，語音產(chǎn)業(yè)相比較其它信息化建設(shè)，還處于小規(guī)模。

　　競爭格局

　　1、從市場(chǎng)構(gòu)成區(qū)域來看：可以分為國際國內(nèi)兩大陣營

　　國際廠商主要以Nuance、Google、微軟為主，但這些廠商因?yàn)槎ㄎ坏牟煌?，?duì)語音的理解及研究有著本質(zhì)區(qū)別。Nuance一直專注于智能語音的研究，相對(duì)于Google、微軟來講，專業(yè)度與專注度更高。Google、微軟主要是自身的語音應(yīng)用。

　　國外語音廠商的主要優(yōu)勢(shì)是對(duì)于語音的研究起步甚早，基礎(chǔ)積淀很深，另外，國外客戶對(duì)語音服務(wù)的接納程度也比較高。

　　相比較國外，國內(nèi)語音技術(shù)提供商起步較晚，但發(fā)展迅速。最早的科大訊飛，后續(xù)捷通華聲緊步相隨，再加上中科信利、云知聲等傳統(tǒng)新秀語音企業(yè)的加盟，去年開始，百度、搜狗、騰訊等由于自身業(yè)務(wù)需求應(yīng)用，也通過資本收購或者自主研發(fā)進(jìn)軍語音市場(chǎng)。

　　所以，從上述語音企業(yè)的構(gòu)成來看，中國語音產(chǎn)業(yè)已形成了以科大訊飛為重點(diǎn)、圍繞其它各傳統(tǒng)語音企業(yè)，最外圍以語音應(yīng)用為主的產(chǎn)業(yè)格局。

　　很明顯：中國語音市場(chǎng)起主導(dǎo)作用的還是中國自身的本土企業(yè)，這與其它IT信息化領(lǐng)域從一開始就由國際企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位有著明顯不同。

　　2、從行業(yè)市場(chǎng)構(gòu)成來看：可以分為教育行業(yè)、汽車行業(yè)、呼叫中心、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等；

　　教育領(lǐng)域：科大訊飛無疑占據(jù)了絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額，各個(gè)教育部門的普通話考級(jí)、聽力考試，都引入了科大訊飛的語音技術(shù)。

　　汽車領(lǐng)域：國際品牌的汽車車載語音幾乎被Nuance壟斷，寶馬、奧迪、奔馳等品牌的全球化策略，讓Nuance的全球化語音識(shí)別技術(shù)優(yōu)勢(shì)得到充分的體現(xiàn)。相比較中國本土語音廠商還始終走在中國本土語言的路上，Nuance的全球化語音識(shí)別技術(shù)顯然無人能比。

　　呼叫中心：筆者一直認(rèn)為語音識(shí)別技術(shù)應(yīng)該大力作用于呼叫中心，但呼叫中心作為客戶服務(wù)的一種重要模式，在智能語音交互的探索上卻一直止步不前，大規(guī)模推廣應(yīng)用的非常少。Nuance初進(jìn)中國市場(chǎng)時(shí)，曾經(jīng)信心滿滿的希望發(fā)力金融系統(tǒng)的呼叫中心，但收效甚危，所以轉(zhuǎn)變了策略。

　　互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是最近幾年增長較快的一個(gè)市場(chǎng)，無論是智能語音搜索，還是地圖導(dǎo)航，都被當(dāng)成未來互聯(lián)網(wǎng)競爭的一個(gè)關(guān)鍵因素。比如百度與搜狗就在進(jìn)行著比拼，百度地圖、百度導(dǎo)航剛剛開啟語音應(yīng)用，搜狗地圖導(dǎo)航犬就全面運(yùn)用了語音識(shí)別、語音合成、語義理解、語音喚醒等功能。

　　移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用：如果說互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是最近幾年增長較快的一個(gè)市場(chǎng)，那么移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用則是增長最快的市場(chǎng)，我們看到，各大語音應(yīng)用廠商都對(duì)此進(jìn)行了重點(diǎn)步局。

　　如Nuance針對(duì)手機(jī)、個(gè)人電腦、可穿戴設(shè)備、電視、互聯(lián)汽車和移動(dòng)應(yīng)用程序的下一代智能系統(tǒng)的智能語音應(yīng)用方面都做了規(guī)劃；捷通華聲打造的靈云平臺(tái)以及科大訊飛的靈犀平臺(tái)，都為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供了語音接入。

　　很明顯：中國語音產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域還僅限于幾個(gè)相對(duì)成熟的行業(yè)，服務(wù)應(yīng)用模式還非常單一，也還沒有形成特別有代表性的產(chǎn)品。相比較國外市場(chǎng)而言，一個(gè)蘋果的Siri應(yīng)用，就讓Nuance一夜間響譽(yù)全球，中國有代表性的產(chǎn)品很難讓人記住。

　　剛剛分析了一番中國語音市場(chǎng)的現(xiàn)狀，接下來我們找找原因。

　　語音之傷

　　傷痛之一：非常規(guī)競爭；

　　中國語音市場(chǎng)有個(gè)很奇怪的現(xiàn)象，各語音廠商的掌門人在對(duì)競爭對(duì)手的稱呼上都是“哥哥弟弟”的叫著，雖然這與大家都師出名門有關(guān)，但深究會(huì)發(fā)現(xiàn)，里面的暗門不少。

　　本身語音技術(shù)性要求較高，需要有長時(shí)間的基礎(chǔ)科研做為背景，通過市場(chǎng)化運(yùn)作的方式，實(shí)現(xiàn)科研生產(chǎn)力的真正落地。

　　中國語音技術(shù)提供商的確都師出名門：

　　科大訊飛有中國科技大學(xué)及中科院研究所背景，再加上安徽省政府的大力扶持，幾乎是一枝獨(dú)秀的走在前列。

　　捷通華聲創(chuàng)始人來自于清華大學(xué)，但一直是民營企業(yè)出身，踉踉蹌蹌的跟在身后，去年終于拉上了百度和清華大學(xué)組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，期望能在語音市場(chǎng)與競爭對(duì)手抗衡一番。

　　云知聲雖然是后起之秀，因?yàn)橛兄袊詣?dòng)化研究所的背景，加上在盛大的應(yīng)用歷練，也在中國語音市場(chǎng)中拼出了一席之地。

　　中科信利則是在上述幾家廠商的無序競爭中求得夾縫生存空間而得以迅速成長起來，在企業(yè)網(wǎng)D1Net筆者看來，上述企業(yè)似乎想通過培養(yǎng)自己某一親信者，在各種博弈中平衡實(shí)力。在這種博弈中，中科信利獨(dú)立成長起來。

　　中國語音廠商本來也就這幾家，競爭是常規(guī)，但應(yīng)該避免的是非常規(guī)競爭。

　　傷痛之二：互挖墻角

　　剛才也說道：語音產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)研究深厚，因此，語音人才相對(duì)稀缺，各競爭廠商互挖墻角是常事。上不得臺(tái)面的消息，本筆者就知道好幾起行業(yè)內(nèi)的人才爭斗事件。

　　當(dāng)然，人才競爭并不只是中國的獨(dú)有現(xiàn)象，國際大牌公司的競爭其實(shí)更為冷酷。眾所周知，Nuance因?yàn)樘O果的Siri一舉成名，但很快，蘋果便宣布不再使用Nuance的語音。同時(shí)人才爭奪戰(zhàn)也在打響，據(jù)國外媒體報(bào)道：蘋果在波士頓建立了一個(gè)研究中心，距Nuance 的伯靈頓總部只有15 英里，而前Nuance 員工就在里面研究非Nuance 版的Siri。最后的結(jié)果必然是，漸漸地iPhone 就可以做到去Nuance 化。

　　人才競爭永遠(yuǎn)都是公司成長的重要因素，但語音技術(shù)研究需要一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的研究環(huán)境，過于頻繁的互挖墻角，對(duì)人才的成長非常不利。

　　總結(jié)

　　當(dāng)然，Nuance在中國市場(chǎng)的傷，因素有很多，Nuance作為全球知名語音企業(yè)，雖然有跨國優(yōu)勢(shì)，但畢竟對(duì)中國本土語音的理解會(huì)有差異，這是其一；

　　其二，Nuance 的語音技術(shù)基于統(tǒng)計(jì)推斷，通過音素（音節(jié)）和上下文來進(jìn)行識(shí)別，技術(shù)本身相對(duì)復(fù)雜，同時(shí)，Nuance針對(duì)語音的合作均需收取高昂的授權(quán)費(fèi)，這一點(diǎn)也不符合中國國情。

　　第三，語音的收集與分析，已成為一個(gè)國家信息安全的最重要一部分，尤其是美國棱鏡計(jì)劃曝光之后，語音信息安全已受到足夠重視，在此背景下，Nuance挺進(jìn)中國市場(chǎng)的確是生不逢時(shí)。有此之傷，也就在意料之中了。