關(guān)于4G發(fā)牌的消息，這兩天已經(jīng)鋪天蓋地，我就力求簡(jiǎn)潔，不再轉(zhuǎn)引各方通告與數(shù)據(jù)，只羅列觀(guān)點(diǎn)如下：

　　1、發(fā)牌時(shí)間沒(méi)有偏離外界預(yù)期，但在具體時(shí)點(diǎn)上先緩后急，這是各方博弈結(jié)果。

　　2、雖然工信部沒(méi)有發(fā)LTE FDD牌照，但批準(zhǔn)了電信和聯(lián)通興建試驗(yàn)網(wǎng)。這相當(dāng)于默許了電信和聯(lián)通搶跑FDD，兩家建設(shè)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的積極性將進(jìn)一步降低。即使在未來(lái)，電信和聯(lián)通的“混合組網(wǎng)”中，TD-LTE所占比例也絕對(duì)不會(huì)超過(guò)1/3，甚至可能只是用于向工信部“交差”。

　　3、受聯(lián)通和電信的影響，中移動(dòng)也有可能向工信部申請(qǐng)LTE FDD混合組網(wǎng)。

　　4、至少在2014上半年，聯(lián)通的主要力量都在于升級(jí)3G網(wǎng)絡(luò)，4G規(guī)模有限，看多于做。

　　5、短期內(nèi)最難受的是電信，對(duì)FDD LTE發(fā)牌時(shí)間的判斷，將決定電信最終的戰(zhàn)術(shù)打法，但以FDD LTE實(shí)現(xiàn)普遍覆蓋，TD-LTE為熱點(diǎn)補(bǔ)充的基本方向不會(huì)變化。

　　6、短期中移動(dòng)看似最為受益（同時(shí)獲得TD-LTE牌照和固網(wǎng)牌照），但作為目前仍最強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)商，為了平衡市場(chǎng)格局，工信部必然出臺(tái)更多不對(duì)稱(chēng)管制政策（如調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算、攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)等），所以長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看形勢(shì)依然均衡，甚至移動(dòng)更處劣勢(shì)。

　　7、因?yàn)椴粚?duì)稱(chēng)的互聯(lián)網(wǎng)間結(jié)算政策，中移動(dòng)4G發(fā)展越快，網(wǎng)間結(jié)算壓力越大。

　　8、工信部將針對(duì)TD-LTE出臺(tái)哪些扶持政策，并對(duì)移動(dòng)出臺(tái)（或調(diào)整）哪些不對(duì)稱(chēng)管制政策，將成為未來(lái)一段時(shí)間的一個(gè)博弈焦點(diǎn)。

　　9、由于頻率覆蓋與穿透能力下降，4G將加大運(yùn)營(yíng)商對(duì)基站的需求量，運(yùn)營(yíng)商面臨的“鄰避”壓力將進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　10、為了擺脫政策與輿論壓力，并應(yīng)對(duì)新的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)，在2014年，中移動(dòng)很有可能放棄近年來(lái)對(duì)業(yè)績(jī)的粉飾（比如由母公司代替上市公司承擔(dān)TD-SCDMA建網(wǎng)成本），并通過(guò)放棄一些短期利潤(rùn)，換取長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的發(fā)展。從長(zhǎng)期（2-3年后）來(lái)看是利好，從短期（未來(lái)6個(gè)月至1年）看，將成為較大利空。

　　11、 4G發(fā)牌后，中國(guó)已成為全球最復(fù)雜的通信市場(chǎng)。同時(shí)并存的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)有GSM（2G，2張網(wǎng)絡(luò)），CDMA（2G），TD- SCDMA（3G），WCDMA（3G），EVDO（3G），TD-LTE（4G，3張網(wǎng)絡(luò)），LTE FDD（4G，2張“試驗(yàn)網(wǎng)”），以及Wifi（熱點(diǎn)覆蓋），PHS（遲遲未完成清退），CDMA450（部分偏遠(yuǎn)地區(qū)），GSMA（鐵路通信），Mcwill（部分專(zhuān)用網(wǎng)）等。僅面向普通公眾的通信，就由7種制式的11張網(wǎng)絡(luò)，加上Wifi和固定通信，組成了三張大網(wǎng)。

　　12、復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，運(yùn)營(yíng)商對(duì)多制式支持的需求（以及對(duì)支持頻率的需求），加大了對(duì)弱勢(shì)芯片商的擠壓，最大的受益者是高通（這也是發(fā)改委在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)訴高通壟斷的重要原因），這對(duì)早期積極投身TDD研發(fā)的本土產(chǎn)業(yè)鏈有巨大打擊。

　　13、這些廠(chǎng)商目前的機(jī)遇在于，為了盡快做大規(guī)模，2014年移動(dòng)將全面推進(jìn)千元4G手機(jī)，電信聯(lián)通也有可能跟進(jìn)，而這個(gè)價(jià)位的手機(jī)并不需要全制式全頻率支持。

　　14、運(yùn)營(yíng)商的流量資費(fèi)進(jìn)一步下降，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)公司聯(lián)手提供“定向流量包”和“定向流量減免”（例子，此前的用戶(hù)使用來(lái)往免流量，阿里買(mǎi)單）將成為新趨勢(shì)。

　　15、民資虛擬運(yùn)營(yíng)商將積極爭(zhēng)取4G資源，而且一些企業(yè)極可能順利獲得相關(guān)資源（你懂的），從而導(dǎo)致市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)雜變化。

　　16、Mifi將成為一匹黑馬，有望創(chuàng)造大量的全新應(yīng)用場(chǎng)景。

　　17、不管運(yùn)營(yíng)商怎么打，最大的贏(yíng)家還是互聯(lián)網(wǎng)公司，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)速度越快，OTT業(yè)務(wù)對(duì)自身傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的替代效應(yīng)就會(huì)越強(qiáng)烈。

　　18、最后，長(zhǎng)期形勢(shì)不能只著眼4G發(fā)牌，更多政策將不斷成為新的行業(yè)震源：不對(duì)稱(chēng)管制，民資進(jìn)入，LTE FDD牌照發(fā)放，民營(yíng)資本進(jìn)一步進(jìn)入，廣電網(wǎng)絡(luò)入場(chǎng)甚至是新一輪電信重組，甚至開(kāi)放運(yùn)營(yíng)商股權(quán)結(jié)構(gòu)，以及實(shí)施網(wǎng)業(yè)分離等等……