芯片新一輪漲價潮來襲，今年準(zhǔn)備換機的你可能要趁早了。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，全球芯片產(chǎn)能持續(xù)緊張、新一輪價格上漲將直接影響手機廠商對5G手機的定價策略，進(jìn)入2021年第二季度，包括手機在內(nèi)的消費電子將迎來一波漲價。

芯片新一輪漲價潮來襲

全球最大的硅片制造商信越化學(xué)3月初宣布，4月1日起硅片提價10%-20%，原因是原材料硅的成本上升。國產(chǎn)硅片廠商滬硅產(chǎn)業(yè)近日也表示，公司目前有部分品類硅片漲價，訂單已經(jīng)超過了供給能力。

當(dāng)前這輪芯片漲價潮正是從上游傳導(dǎo)而來。除了上述原材料廠商，芯片制造廠商也在漲價之列。

全球芯片供貨困境持續(xù)，自年初以來，在歐美政府和汽車行業(yè)的請求下，晶圓代工廠們已多次傳出調(diào)整車用芯片生產(chǎn)優(yōu)先級。但現(xiàn)在各晶圓代工廠產(chǎn)能滿載，且產(chǎn)能已確定無法再進(jìn)行明確調(diào)整的情況下，原本被晶圓廠置后生產(chǎn)的顯示驅(qū)動IC也出現(xiàn)供應(yīng)緊缺困境。

業(yè)內(nèi)人士表示，晶圓代工、封測產(chǎn)能緊缺的影響已經(jīng)進(jìn)一步擴散到顯示驅(qū)動IC市場。

驅(qū)動IC供需缺口達(dá)50%，調(diào)漲15%-20%

據(jù)近日報道，禹創(chuàng)半導(dǎo)體驅(qū)動IC銷售總監(jiān)Jill表示，“顯示驅(qū)動IC從2020年Q3就開始缺貨，到現(xiàn)在供應(yīng)缺口一直在擴大，目前只能供應(yīng)市場需求的50%，小客戶甚至無法供貨，緊張狀況預(yù)估到2022年?！?

這次缺貨要持續(xù)多久?沒人能夠清楚確切的答案，現(xiàn)實中芯片代工行業(yè)的廠商一直放風(fēng)說，這次芯片缺貨可能要持續(xù)到2022年甚至2023年，在未來幾年里都面臨缺貨、漲價的壓力。正因為此，臺積電、聯(lián)電等代工廠最近也不斷傳出漲價的消息，甚至每個季度都要調(diào)整一次價格，進(jìn)一步加劇了其他公司搶單、預(yù)定產(chǎn)能的激烈情況。

隨著消費電子需求日益旺盛，加之終端廠商恐慌性備貨與重復(fù)下單不減，晶圓需求依舊維持高位，導(dǎo)致顯示驅(qū)動IC供應(yīng)持續(xù)偏緊。2020年Q4以來，顯示驅(qū)動IC廠商也紛紛調(diào)漲產(chǎn)品價格，漲幅落在10-20%左右不等。而隨著成本壓力遞增，顯示驅(qū)動IC廠商于四月起開啟新一輪漲價潮，漲幅達(dá)到15%-20%。據(jù)業(yè)界透露，顯示驅(qū)動IC從2020年Q3就開始缺貨，到現(xiàn)在供應(yīng)缺口一直在擴大，目前只能供應(yīng)市場需求的50%，小客戶甚至無法供貨，緊張狀況預(yù)估到2022年;而為了保證每月穩(wěn)定的顯示驅(qū)動IC供貨，面板廠商已經(jīng)與顯示驅(qū)動IC設(shè)計廠商簽署了兩三年的合約，例如，天鈺與群創(chuàng)、友達(dá)與瑞鼎都簽署了長期的合作。

此此前3月，《中國移動2021終端產(chǎn)品策略白皮書》顯示，2021年國內(nèi)手機市場發(fā)展面臨的不利因素顯而易見，主要兩條是上游供應(yīng)與下游需求矛盾顯著以及5G手機成本下探至千元存在壓力。

芯片價格上漲一定會反映在手機等終端設(shè)備上，但往往會滯后三個月。“當(dāng)前市場上發(fā)售的新機，其芯片訂單多是2020年年末簽訂的，芯片漲價沒有在它們身上表現(xiàn)出來。但進(jìn)入2021年第二季度，包括手機在內(nèi)的消費電子受芯片漲價影響，或?qū)⒂瓉硪徊▋r格上漲。”

半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展奉行三段論，從存貨到消化庫存再到重新拉庫存。

按照半導(dǎo)體市場的發(fā)展規(guī)律，在總供應(yīng)不變的情況下，需求時強時弱，存在從強轉(zhuǎn)弱或從弱到強的動態(tài)變化，芯片缺貨屬于正常情況，且存在一定的缺貨周期。

但當(dāng)下這一動態(tài)出現(xiàn)不平衡和矛盾點，芯片缺貨的周期規(guī)律發(fā)生巨大變化。

三段論也從2016年之后不再適用，導(dǎo)致企業(yè)可能在價格高時反而拉高庫存，造成供需動態(tài)不平衡。

此外，全球芯片供貨困境持續(xù)，自年初以來，在歐美政府和汽車行業(yè)的請求下，晶圓代工廠們已多次傳出調(diào)整車用芯片生產(chǎn)優(yōu)先級。但現(xiàn)在各晶圓代工廠產(chǎn)能滿載，且產(chǎn)能已確定無法再進(jìn)行明確調(diào)整的情況下，原本被晶圓廠置后生產(chǎn)的顯示驅(qū)動IC也出現(xiàn)供應(yīng)緊缺困境。

業(yè)內(nèi)人士表示，晶圓代工、封測產(chǎn)能緊缺的影響已經(jīng)進(jìn)一步擴散到顯示驅(qū)動IC市場。

但驅(qū)動IC的漲價來得比想象中更快。此前在中國臺灣上游晶圓代工廠陸續(xù)縮減顯示驅(qū)動IC投片量的動作之后，臺系顯示驅(qū)動IC供應(yīng)商已經(jīng)開啟漲價動作，漲幅直接從20%開始起跳，最高達(dá)30%以上。當(dāng)時業(yè)界表示第1季漲價幅度將在20%以上，且不排除第2季還有可能要再漲。果然，第二季度伊始，驅(qū)動IC再次傳出以上漲價消息。