伴隨著“缺芯”危機(jī)的蔓延，汽車主機(jī)廠與上游供應(yīng)鏈企業(yè)之間的博弈已經(jīng)開始上演。

據(jù)大眾汽車發(fā)言人表示，由于缺乏汽車芯片，大眾被迫減少在德國的產(chǎn)量。因此，該公司正與博世、大陸等芯片供應(yīng)商談判，共同分擔(dān)主機(jī)廠停產(chǎn)所帶來的成本，同時考慮就芯片短缺而產(chǎn)生的額外費(fèi)用尋求索賠。

此外，“缺芯”危機(jī)也使芯片漲價勢不可擋。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞等外媒報道，臺積電等芯片代工商正在考慮上調(diào)汽車芯片價格，漲幅最高達(dá)15%，最快預(yù)計(jì)從2月下旬起實(shí)施，而這一舉措或?qū)?dǎo)致汽車主機(jī)廠也進(jìn)一步提升產(chǎn)品價格。

值得注意的是，在芯片漲價和汽車主機(jī)廠與上游供應(yīng)鏈博弈背后，“缺芯”危機(jī)已使大眾、福特、斯巴魯、豐田、日產(chǎn)等車企面臨減產(chǎn)、停產(chǎn)的困境。

據(jù)報道，自 2021 年第二季度以來，已有超過 30 家半導(dǎo)體公司發(fā)出調(diào)價函，漲價幅度在 10%～30% 不等，有部分 IC 產(chǎn)品的價格甚至暴漲數(shù)十倍。全球芯片缺貨仍將持續(xù)，對消費(fèi)者來說，要買到 PS5 或新顯卡依然不容易。

據(jù)集微網(wǎng)報導(dǎo)，從 2021 年 4 月份開始，包括聯(lián)電、中芯國際、力積電等公司的晶圓代工價格提高了約 10%～30%，全球最重要的晶圓代工廠臺積電盡管宣稱沒有漲價，但也取消了連續(xù)兩年銷售折讓，形同變相漲價。

因晶圓代工價格持續(xù)上漲，IC 設(shè)計(jì)廠商為了傳遞成本壓力也紛紛漲價。新潔能、瑞芯微、晶豐明源等多家半導(dǎo)體廠商發(fā)出了調(diào)價通知函，其中有公司已經(jīng)進(jìn)行過多次漲價。瑞芯微表示漲價原因是“晶圓、印刷電路板、封測的成本已經(jīng)發(fā)生不同程度的大幅上漲”。

電源類芯片漲價 10%～30%、信號鏈類芯片上漲 10%～20%，這些價格上漲的影響可能將波及很多行業(yè)。比如，電源管理芯片幾乎無處不在，意味著各種電子產(chǎn)品也可能價格上漲。需要依賴多種芯片的產(chǎn)品遭影響可能更勝。部分 IC 產(chǎn)品價格甚至暴漲數(shù)十倍，可能導(dǎo)致經(jīng)營困難的中小企業(yè)批量倒閉。

芯片制造商“坐地起價”

一方面是全球MCU大缺貨，瑞薩電子、臺灣五大MCU廠近期紛紛調(diào)升報價。報道指出，在全球MCU持續(xù)缺貨的背景下，許多終端制造廠紛紛選擇使用國產(chǎn)MCU替代，有望給國內(nèi)廠商帶來機(jī)遇。

業(yè)界分析，先前國際MCU領(lǐng)導(dǎo)廠商意法半導(dǎo)體(ST)發(fā)生罷工事件，影響市場供給，再加上臺積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等晶圓代工廠產(chǎn)能滿載，MCU廠商能要到的產(chǎn)能受到現(xiàn)縮，生產(chǎn)受影響。國際MCU廠產(chǎn)品已經(jīng)全線延期，甚至不接新訂單。

MCU，又稱微控制器或單片機(jī)，是一種芯片級的計(jì)算機(jī)。主要功能是作信號處理和控制，應(yīng)用最廣的領(lǐng)域是汽車電子，其次是工業(yè)控制、醫(yī)療、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子等。由于疫情，海外工廠幾乎處于停擺狀態(tài)，而芯片需求卻在大大增加中。而國內(nèi)早就恢復(fù)了生產(chǎn)，在海外市場持續(xù)缺貨漲價的基礎(chǔ)上，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望迎來業(yè)績爆發(fā)。

MCU漲價主要由于產(chǎn)能錯配以及低庫存所致。在全球MCU持續(xù)缺貨的背景下，許多終端制造廠紛紛選擇使用國產(chǎn)MCU替代，有望給國內(nèi)廠商帶來機(jī)遇。

因?yàn)樾鹿诜窝滓咔橛绊懀硪环矫鎰t是因?yàn)榘雽?dǎo)體制造商們將產(chǎn)量更多分配給了消費(fèi)電子等高增長行業(yè)，導(dǎo)致汽車行業(yè)普遍面臨芯片短缺問題?！币晃恍酒瑥臉I(yè)者告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

從各車企的情況來看，因芯片短缺，奧迪表示盡其所能將第一季度的產(chǎn)量損失控制在1萬輛以下;日產(chǎn)汽車表示今年1月份將旗艦Note混合動力車的產(chǎn)量減少5000輛;本田汽車表示日本境內(nèi)的1月份產(chǎn)量將減少4000輛。

“芯片短缺在去年12月份就給我們帶來了生產(chǎn)影響，由于ESP無法生產(chǎn)，導(dǎo)致約1.5萬輛汽車的減產(chǎn)。遺憾的是，這樣的影響會延續(xù)到今年一季度。盡管如此，集團(tuán)總部和世界各地的供應(yīng)商在盡可能進(jìn)行資源調(diào)配，我們有望在一季度末克服這些困難?！贝蟊娭袊矫娓嬖V記者。

同時，為了保證更高利益，不少車企選擇“棄車保帥”。如，戴姆勒將有限的芯片優(yōu)先提供給奔馳S級等車型;大眾集團(tuán)則確保芯片能優(yōu)先供應(yīng)保時捷旗下車型，以及斯柯達(dá)新推出的純電動SUV車型。

意法半導(dǎo)體在漲價函中表示，受全球新冠疫情大流行的影響，意法半導(dǎo)體所需的很多原材料供應(yīng)緊張，而供應(yīng)商為了維持對于意法半導(dǎo)體的供應(yīng)，導(dǎo)致了成本的上升和激進(jìn)的商業(yè)條款，因此，意法半導(dǎo)體決定自2020年1月1日起，提高所有產(chǎn)品線的價格。

今年的8吋晶圓缺貨問題尤為嚴(yán)重。除了受下半年消費(fèi)電子、汽車電子市場需求強(qiáng)勢反彈影響之外，最主要的原因還是8吋晶圓廠產(chǎn)能本身就有限，且上游晶圓廠投資少。此外華為大量囤貨、日本旭化成(Asahi Kasei)一座半導(dǎo)體工廠發(fā)生火災(zāi)、東南亞因?yàn)橐咔榉獬?、意法半?dǎo)體(STMicroelectronics)爆發(fā)罷工等也帶來了很大的影響。

近日，日本一家電子元件供應(yīng)商透露，Wi-Fi、藍(lán)牙芯片已陷入短缺，預(yù)估的延遲時間已超過10 周之久。中國汽車產(chǎn)業(yè)也預(yù)測，部分車廠的生產(chǎn)線將在明年第一季受沖擊。荷蘭車用芯片供應(yīng)商恩智浦半導(dǎo)體(NXP)已通知客戶要全面漲價，理由是“原料成本大增”及“芯片嚴(yán)重短缺”。

通知表示，由于原材料和包裝(基板)成本的增加，瑞薩電子擬將上調(diào)部分模擬和電源產(chǎn)品價格。瑞薩電子還解釋到，近期公司面臨庫存、成本的增加和產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險，使公司不得不上調(diào)價格來保證這些產(chǎn)品能持續(xù)的投入生產(chǎn)。

此前，日本半導(dǎo)體制造商瑞薩電子(Renesas Electronics)向客戶發(fā)送了一封產(chǎn)品提價通知，提價生效日期為2021年1月1日。

另外，通知還表示，在2021年1月1日之前發(fā)貨的客戶訂單將以當(dāng)前的價格收貨。而在明年1月1日之后所有的現(xiàn)有訂單和新訂單將以新價格處理。

全球芯片目前面臨嚴(yán)重的供需失衡，新冠疫情導(dǎo)致東南亞封鎖癱瘓供應(yīng)鏈、美對華為禁令加速華為大量囤積芯片庫存、旭化成日本半導(dǎo)體廠突發(fā)火災(zāi)，意法半導(dǎo)體工廠罷工，更重要的是 8 寸晶圓代工產(chǎn)能嚴(yán)重不足，種種因素都帶來芯片供應(yīng)問題。

縱觀近期芯片漲價行情，從早期的8寸晶圓緊缺調(diào)漲，到部分芯片產(chǎn)品上漲，再到封裝、硅片原材料的上漲，大有漲價蔓延之勢。值得關(guān)注的是，芯片缺貨影響因素復(fù)雜，既有電子淡旺季、疫情后回補(bǔ)、購物季等因素牽制，又有華為“拉貨”效應(yīng)、企業(yè)并購等因素影響，后續(xù)走勢仍需持續(xù)觀察。