一、被動元件Q3供應更吃緊

馬來西亞疫情持續(xù)嚴峻，大馬政府祭出無限期封城措施，在地的被動元件廠目前持續(xù)維持60％的人力運作，但因華新科的車用電阻廠、固態(tài)電容龍頭松下、鋁電龍頭佳美工均在當?shù)卦O(shè)廠，隨著第三季傳統(tǒng)旺季來臨，國巨的稼動率將逐步進入滿載，代理商認為，后續(xù)鋁電、固態(tài)電容、車用電阻可能更缺。

目前，在馬來西亞當?shù)卦O(shè)廠的被動元件廠均遵守規(guī)定，維持60％人力運作，旺詮則將大陸的產(chǎn)出極大化，希望把對產(chǎn)能的影響控制在10％以內(nèi)。

但是原本就已經(jīng)非常吃緊的鋁電、固態(tài)電容，則因龍頭廠日商佳美工（Nippon Chemicon）、松下（Panasonic），均在當?shù)夭冀閿?shù)不少的產(chǎn)能，大馬無限期封城加上鋁箔廠近日又發(fā)出漲價通知，預計再調(diào)漲鋁箔價格10％，第三季再添供給變數(shù)，鋁電價格恐因成本問題再掀漲勢。

至于華新科的車用電阻廠是合并日商釜屋電機（Kamaya）而來，雖然占華新科集團產(chǎn)能比重不高，但是車用電阻今年以來本來就是相對吃緊的被動元件，尤其車用消耗的電阻尺寸大，更耗產(chǎn)能，隨著芯片供給略見舒緩，車用電阻恐更缺。

二、MOSFET廠交期延長、報價喊升

馬來西亞當?shù)赜杏w凌、安森美及意法半導體等IDM大廠，在人流降載情況下，將使MOSFET交期持續(xù)延長，且報價有望再度調(diào)升。

馬來西亞先前自6月1日宣布封城至28日解封，不過現(xiàn)已確定將無限期延長，代表所有在馬來西亞設(shè)廠的半導體廠都將持續(xù)人員降載，恐怕將使產(chǎn)能短期內(nèi)無法回到封城前的水準。

據(jù)了解，目前有多家IDM大廠在馬來西亞設(shè)廠，除了英飛凌之外，另外還有安森美、意法半導體及恩智浦等，涵蓋領(lǐng)域包含功率半導體、整流器、邏輯IC等晶圓制造和封測等產(chǎn)品線。

供應鏈指出，由于IDM大廠在馬來西亞的產(chǎn)能暫難恢復到封城前的水準，使供給已相當吃緊的MOSFET影響又更為嚴重，不僅交期恐將再度延長數(shù)周之外，由于訂單持續(xù)涌入，因此報價亦可能再度提升。

事實上，IDM大廠在車用、5G及高階產(chǎn)品等需求暢旺效應下，導致MOSFET交期延長，目前交期普遍都至少半年以上，其中IDM大廠在中低壓MOSFET交期更有長達10個月之久，且報價2021年更屢次調(diào)漲，顯示中低壓MOSFET供給相當吃緊。

三、8吋硅晶圓將漲10%

8吋晶圓代工產(chǎn)能自去年下半年以來就一直供不應求，但之前8吋硅晶圓仍處于庫存去化階段，直至今年第二季才開始出現(xiàn)供給吃緊情況，現(xiàn)貨價也止跌回穩(wěn)。隨著車用芯片及功率半導體、電源管理IC、面板驅(qū)動IC、3D感測元件等8吋晶圓代工需求下半年持續(xù)轉(zhuǎn)強，包括IDM廠及晶圓代工廠手中的矽晶圓庫存明顯降低，下半年8吋硅晶圓市場供不應求態(tài)勢確立。

由硅晶圓市場來看，12吋硅晶圓上半年早已供給吃緊，下半年同樣供不應求，現(xiàn)貨價及合約價均已出現(xiàn)上漲趨勢。8吋硅晶圓上半年約是供需平衡情況，下半年預期會供給吃緊，在供應商幾乎沒有擴充產(chǎn)能情況下，業(yè)界預期8吋硅晶圓下半年現(xiàn)貨價將逐季上漲，以長約為主的合約價在暌違近二年半時間后可望調(diào)漲，業(yè)界預期下半年價格漲幅介于5～10％。