一、被動(dòng)元件Q3供應(yīng)更吃緊

馬來西亞疫情持續(xù)嚴(yán)峻，大馬政府祭出無限期封城措施，在地的被動(dòng)元件廠目前持續(xù)維持60％的人力運(yùn)作，但因華新科的車用電阻廠、固態(tài)電容龍頭松下、鋁電龍頭佳美工均在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，隨著第三季傳統(tǒng)旺季來臨，國(guó)巨的稼動(dòng)率將逐步進(jìn)入滿載，代理商認(rèn)為，后續(xù)鋁電、固態(tài)電容、車用電阻可能更缺。

目前，在馬來西亞當(dāng)?shù)卦O(shè)廠的被動(dòng)元件廠均遵守規(guī)定，維持60％人力運(yùn)作，旺詮則將大陸的產(chǎn)出極大化，希望把對(duì)產(chǎn)能的影響控制在10％以內(nèi)。

但是原本就已經(jīng)非常吃緊的鋁電、固態(tài)電容，則因龍頭廠日商佳美工（Nippon Chemicon）、松下（Panasonic），均在當(dāng)?shù)夭冀閿?shù)不少的產(chǎn)能，大馬無限期封城加上鋁箔廠近日又發(fā)出漲價(jià)通知，預(yù)計(jì)再調(diào)漲鋁箔價(jià)格10％，第三季再添供給變數(shù)，鋁電價(jià)格恐因成本問題再掀漲勢(shì)。

至于華新科的車用電阻廠是合并日商釜屋電機(jī)（Kamaya）而來，雖然占華新科集團(tuán)產(chǎn)能比重不高，但是車用電阻今年以來本來就是相對(duì)吃緊的被動(dòng)元件，尤其車用消耗的電阻尺寸大，更耗產(chǎn)能，隨著芯片供給略見舒緩，車用電阻恐更缺。

二、MOSFET廠交期延長(zhǎng)、報(bào)價(jià)喊升

馬來西亞當(dāng)?shù)赜杏w凌、安森美及意法半導(dǎo)體等IDM大廠，在人流降載情況下，將使MOSFET交期持續(xù)延長(zhǎng)，且報(bào)價(jià)有望再度調(diào)升。

馬來西亞先前自6月1日宣布封城至28日解封，不過現(xiàn)已確定將無限期延長(zhǎng)，代表所有在馬來西亞設(shè)廠的半導(dǎo)體廠都將持續(xù)人員降載，恐怕將使產(chǎn)能短期內(nèi)無法回到封城前的水準(zhǔn)。

據(jù)了解，目前有多家IDM大廠在馬來西亞設(shè)廠，除了英飛凌之外，另外還有安森美、意法半導(dǎo)體及恩智浦等，涵蓋領(lǐng)域包含功率半導(dǎo)體、整流器、邏輯IC等晶圓制造和封測(cè)等產(chǎn)品線。

供應(yīng)鏈指出，由于IDM大廠在馬來西亞的產(chǎn)能暫難恢復(fù)到封城前的水準(zhǔn)，使供給已相當(dāng)吃緊的MOSFET影響又更為嚴(yán)重，不僅交期恐將再度延長(zhǎng)數(shù)周之外，由于訂單持續(xù)涌入，因此報(bào)價(jià)亦可能再度提升。

事實(shí)上，IDM大廠在車用、5G及高階產(chǎn)品等需求暢旺效應(yīng)下，導(dǎo)致MOSFET交期延長(zhǎng)，目前交期普遍都至少半年以上，其中IDM大廠在中低壓MOSFET交期更有長(zhǎng)達(dá)10個(gè)月之久，且報(bào)價(jià)2021年更屢次調(diào)漲，顯示中低壓MOSFET供給相當(dāng)吃緊。

三、8吋硅晶圓將漲10%

8吋晶圓代工產(chǎn)能自去年下半年以來就一直供不應(yīng)求，但之前8吋硅晶圓仍處于庫存去化階段，直至今年第二季才開始出現(xiàn)供給吃緊情況，現(xiàn)貨價(jià)也止跌回穩(wěn)。隨著車用芯片及功率半導(dǎo)體、電源管理IC、面板驅(qū)動(dòng)IC、3D感測(cè)元件等8吋晶圓代工需求下半年持續(xù)轉(zhuǎn)強(qiáng)，包括IDM廠及晶圓代工廠手中的矽晶圓庫存明顯降低，下半年8吋硅晶圓市場(chǎng)供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)確立。

由硅晶圓市場(chǎng)來看，12吋硅晶圓上半年早已供給吃緊，下半年同樣供不應(yīng)求，現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)均已出現(xiàn)上漲趨勢(shì)。8吋硅晶圓上半年約是供需平衡情況，下半年預(yù)期會(huì)供給吃緊，在供應(yīng)商幾乎沒有擴(kuò)充產(chǎn)能情況下，業(yè)界預(yù)期8吋硅晶圓下半年現(xiàn)貨價(jià)將逐季上漲，以長(zhǎng)約為主的合約價(jià)在暌違近二年半時(shí)間后可望調(diào)漲，業(yè)界預(yù)期下半年價(jià)格漲幅介于5～10％。