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[導(dǎo)讀]7月6日,深交所官網(wǎng)顯示,深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司(下稱“菲菱科思”)更新了招股說(shuō)明書(shū)。?招股書(shū)顯示,菲菱科思成立于1999年,主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,注冊(cè)資本為4000萬(wàn)元,實(shí)控人為陳龍發(fā),控制42.77%股份。?據(jù)悉,菲菱科思本次擬發(fā)行股票不超過(guò)133...



7月6日,深交所官網(wǎng)顯示,深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司(下稱“菲菱科思”)更新了招股說(shuō)明書(shū)。

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招股書(shū)顯示,菲菱科思成立于1999年,主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,注冊(cè)資本為4000萬(wàn)元,實(shí)控人為陳龍發(fā),控制42.77%股份。

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據(jù)悉,菲菱科思本次擬發(fā)行股票不超過(guò)1334.00萬(wàn)股,募集資金約5.04億元,將用于生產(chǎn)線建設(shè)及實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目。

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菲菱科思的業(yè)績(jī)總體上保持增長(zhǎng)。2018年至2020年,菲菱科思營(yíng)業(yè)收入分別為9.03億元、10.40億元、15.13億元;凈利潤(rùn)分別為984.31萬(wàn)元、5507.08萬(wàn)元、9619.48萬(wàn)元。

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證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板原發(fā)審委會(huì)專職委員、北京天圓全會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)行合伙人孫小波,在企業(yè)IPO過(guò)程中受賄778萬(wàn)元被曝光。45家行賄企業(yè)中出現(xiàn)了“特斯拉概念股”長(zhǎng)盈精密(300115.SZ)的名字,據(jù)公開(kāi)報(bào)道,2010年6月,長(zhǎng)盈精密股東高國(guó)亮、董事長(zhǎng)陳奇星同時(shí)出面參與行賄。

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GPLP犀牛財(cái)經(jīng)注意到,陳奇星還是菲菱科思的創(chuàng)始人之一,成立之初,陳奇星持有菲菱科思50.00%股權(quán)。

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直到2001年,陳奇星不再出現(xiàn)在股東名單中,不過(guò),陳奇星之女陳曦、陳奇星之妹陳美玲均為該公司股東。此外,陳美玲之女舒姍也持有該公司股份。陳奇星家族合計(jì)持有菲菱科思29.99%股份。

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值得注意的是,曾直接參與行賄的高國(guó)亮也是菲菱科思的股東之一,持股比例為6.50%。

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不過(guò),菲菱科思并未在招股書(shū)中提及股東高國(guó)亮這段行賄往事。


(來(lái)源:菲菱科思招股書(shū))

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在招股書(shū)中,長(zhǎng)盈精密作為關(guān)聯(lián)方,與菲菱科思存在長(zhǎng)期關(guān)聯(lián)交易。

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2018年至2020年,菲菱科思向長(zhǎng)盈精密采購(gòu)五金產(chǎn)品及連接器產(chǎn)品,采購(gòu)金額分別為13.84萬(wàn)元、20.10萬(wàn)元、5.76萬(wàn)元。2018年末至2020年末,長(zhǎng)盈精密的應(yīng)付款項(xiàng)余額分別為4.68萬(wàn)元、16.30萬(wàn)元、4.40萬(wàn)元。

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除長(zhǎng)盈精密之外,陳奇星還是深圳市海鵬信電子股份有限公司(下稱“海鵬信電子”)的實(shí)際控制人且擔(dān)任董事一職。

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而海鵬信電子也與菲菱科思產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。

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2018年至2020年,菲菱科思向海鵬信電子采購(gòu)五金產(chǎn)品,采購(gòu)金額分別為3.39萬(wàn)元、32.92萬(wàn)元、0.97萬(wàn)元。2018年末及2019年末,海鵬信電子的應(yīng)付款項(xiàng)余額分別為3.28萬(wàn)元、5.49萬(wàn)元。

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除了海鵬信電子與長(zhǎng)盈精密這兩家關(guān)聯(lián)供應(yīng)商外,在菲菱科思的前五大供應(yīng)商名單中,新華三技術(shù)有限公司(下稱“新華三”)也頻繁出現(xiàn)。

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2019年及2020年,新華三均為菲菱科思的第一大供應(yīng)商,招股書(shū)顯示,2018年至2020年,向新華三的采購(gòu)額分別為418.73萬(wàn)元、6163.81萬(wàn)元、9441.82萬(wàn)元,占總采購(gòu)額的比例分別為0.52%、6.61%、7.28%。

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新華三成立于2003年,2016年成為紫光股份(000938.SZ)控股子公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)為IT基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品及方案的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

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菲菱科思自2019年開(kāi)始以O(shè)EM模式向新華三生產(chǎn)和銷售“55系列”等中高端交換機(jī)。

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雙方約定菲菱科思以結(jié)算方式向新華三采購(gòu)芯片等核心原材料,由新華三與芯片品牌商直接協(xié)商采購(gòu)份額和采購(gòu)價(jià)格,統(tǒng)一采購(gòu)后再轉(zhuǎn)賣至菲菱科思,因此,菲菱科思不參與新華三采購(gòu)芯片的定價(jià)談判。

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此外,新華三還是菲菱科思的第一大客戶,2018年至2020年,對(duì)新華三的銷售金額分別為7.66億元、9.11億元、12.11億元,占該公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為84.79%、87.55%、80.00%。

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菲菱科思表示,該公司的收入規(guī)模及業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與向新華三等主要客戶的銷售增長(zhǎng)息息相關(guān)。如果主要客戶經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大不利變化、采購(gòu)需求大幅下降或調(diào)整采購(gòu)策略,可能導(dǎo)致公司訂單大幅下降,從而對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

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(本文僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān))





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