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太瘋狂！寧德時(shí)代加價(jià)“搶奪”贛鋒鋰業(yè)鋰礦！

時(shí)間：2021-09-16 14:30:14
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[導(dǎo)讀]9月15日，來(lái)自彭博社的消息顯示，知情人士稱，寧德時(shí)代擬出資3.77億加元（2.98億美元）競(jìng)購(gòu)加拿大鋰業(yè)公司Millennial，從而確保鋰資源的穩(wěn)定供應(yīng)。?巧合的是，寧德時(shí)代的報(bào)價(jià)高出贛鋒鋰業(yè)此前擬要約收購(gòu)報(bào)價(jià)的7%左右。?今年7月17日，贛鋒鋰業(yè)公告，同意全資子公司贛鋒國(guó)際...




9月15日，來(lái)自彭博社的消息顯示，知情人士稱，寧德時(shí)代擬出資3.77億加元（2.98億美元）競(jìng)購(gòu)加拿大鋰業(yè)公司Millennial，從而確保鋰資源的穩(wěn)定供應(yīng)。



巧合的是，寧德時(shí)代的報(bào)價(jià)高出贛鋒鋰業(yè)此前擬要約收購(gòu)報(bào)價(jià)的7%左右。



今年7月17日，贛鋒鋰業(yè)公告，同意全資子公司贛鋒國(guó)際或其全資子公司以每股3.60加元的價(jià)格要約收購(gòu)Millennial不超過(guò)100%股權(quán)，交易金額不超過(guò)3.53億加元。



不過(guò)，Millennial在9月8日對(duì)外宣稱，公司收到一家外國(guó)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的無(wú)約束力主動(dòng)收購(gòu)提議，報(bào)價(jià)為每股3.85加元，但并未提及該公司的具體信息。



對(duì)此，有知情人士表示，寧德時(shí)代就是此次擬出價(jià)收購(gòu)加拿大礦企Millennial的背后神秘買家。



此外，彭博社消息顯示，洛陽(yáng)鉬業(yè)也正在考慮參與對(duì)加拿大鋰業(yè)公司Millennial的競(jìng)購(gòu)，并且有可能和寧德時(shí)代聯(lián)合競(jìng)購(gòu)。



目前，相關(guān)磋商仍在進(jìn)行中，尚不確定買家是否會(huì)繼續(xù)以有約束力的收購(gòu)要約推進(jìn)。截至發(fā)稿，寧德時(shí)代尚未對(duì)此正式回應(yīng)，贛鋒鋰業(yè)則表示，Millennial雖有加價(jià)的意向，但公司不會(huì)放棄收購(gòu)，具體情況看后續(xù)談判。


為什么搶礦



資料顯示，Millennial為加拿大多倫多上市公司，主要從事收購(gòu)、勘探及開(kāi)發(fā)鋰礦業(yè)權(quán)。其持有PastosGrandes鋰鹽湖項(xiàng)目以及CauchariEast鋰鹽湖項(xiàng)目100%權(quán)益。



其中，PastosGrandes鋰鹽湖項(xiàng)目推測(cè)資源量為79.8萬(wàn)噸碳酸鋰，目前規(guī)劃了每年2.4萬(wàn)噸碳酸鋰的產(chǎn)能，該項(xiàng)目產(chǎn)能尚在建設(shè)當(dāng)中。CauchariEast鋰鹽湖項(xiàng)目目前處于勘探初期。



至此，寧德時(shí)代搶礦的原因呼之欲出。



事實(shí)上，提升對(duì)鋰資源等上游原材料的掌控能力，也確實(shí)是寧德時(shí)代急需解決的問(wèn)題。



一方面，鋰資源已經(jīng)成為制約新能源行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。據(jù)國(guó)內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)分析，隨著電動(dòng)汽車銷量繼續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)資源為王，鋰資源結(jié)構(gòu)性緊缺漸成趨勢(shì)，預(yù)計(jì)鋰資源價(jià)格有望加速上行。



據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格出現(xiàn)急漲，隨后在二季度有所企穩(wěn)，甚至略微回調(diào)。8月份，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上升通道再度打開(kāi)。其中，自8月至今的一個(gè)多月內(nèi)，國(guó)產(chǎn)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格階段性漲幅高達(dá)61%。



而且，昨日的澳洲鋰礦公司的第二次拍賣也再次為近期的鋰礦漲價(jià)熱潮推波助瀾。



9月14日，澳洲主力鋰礦公司Pilbara在BMX電子平臺(tái)進(jìn)行第二次鋰輝石精礦拍賣，最終成交價(jià)達(dá)到2240美元/噸，大幅高于分析師的普遍預(yù)測(cè)，而較其7月底首次拍賣價(jià)1250美元/噸，在短短47天時(shí)間里暴漲了80%。



據(jù)悉，澳大利亞的西澳礦山在2020年-2021年期間貢獻(xiàn)了全球近50%的鋰資源產(chǎn)量。因此，Pilbara每次的拍賣價(jià)格，都對(duì)全球鋰電產(chǎn)業(yè)具有重要的參考價(jià)值。



據(jù)海通證券推算，考慮海運(yùn)費(fèi)，鋰鹽生產(chǎn)成本為15萬(wàn)元以上；考慮鋰鹽廠合理利潤(rùn)，對(duì)應(yīng)鋰價(jià)肯定上破20萬(wàn)元。



另一方面，原材料漲價(jià)致使寧德時(shí)代動(dòng)力電池業(yè)務(wù)毛利下滑。半年報(bào)顯示，今年上半年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)毛利率為23.00%，同比下降3.50%，環(huán)比下降3.56%。也正是因?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)動(dòng)力電池毛利率的下滑，寧德時(shí)代整體毛利率變化不大，僅微升0.1%至27.26%。



此外，還有一個(gè)隱藏原因，那就是鋰離子電池材料加工所帶來(lái)的高額利潤(rùn)。今年上半年，寧德時(shí)代鋰電池材料毛利率為21.15%，同比增長(zhǎng)2.06%。


哪些公司有礦


關(guān)于提鋰技術(shù)，目前市場(chǎng)上主要有四種，分別是鋰輝石提鋰、云母提鋰（難度較高）、粘土提鋰（尚未商業(yè)化）、鹵水提鋰。



其中，礦石提鋰的工藝成熟，國(guó)內(nèi)80%的鋰資源都是通過(guò)礦石提鋰的途徑獲取。鹵水提鋰成本優(yōu)勢(shì)極大，未來(lái)將在全球鋰資源供應(yīng)格局中扮演更重要的角色。



但由于鋰礦石和鹵水資源主要分布在南美洲、北美洲、亞洲以及大洋洲，中國(guó)的鋰資源占比不到全球總量的10%，且品位低，開(kāi)采難度大，所以國(guó)內(nèi)鋰電原材料大部分都依賴海外進(jìn)口礦資源補(bǔ)給。



從這一層面來(lái)說(shuō)，擁有鋰資源布局的企業(yè)才能擁有更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，未來(lái)利潤(rùn)率提升幅度也明顯更強(qiáng)。



據(jù)維科網(wǎng)鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)鋰電企業(yè)鋰資源布局情況如下：



贛鋒鋰業(yè)：鹽湖、鋰輝石、鋰黏土多個(gè)鋰礦來(lái)源廣泛布局，2020年氫氧化鋰市占率28%全球第一，碳酸鋰產(chǎn)能全國(guó)第一。今年以來(lái)已先后布局青海省柴達(dá)木一里坪鋰鹽湖項(xiàng)目、TAS紅土鎳資產(chǎn)、Goulamina鋰輝石礦項(xiàng)目等。



目前贛鋒鋰業(yè)氫氧化鋰的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為8.1萬(wàn)噸左右，碳酸鋰的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為4.05萬(wàn)噸左右，金屬鋰設(shè)計(jì)產(chǎn)能1600噸。



天齊鋰業(yè)：天齊鋰業(yè)布局了全球最優(yōu)質(zhì)鋰礦資源，控股（持股51%）全球最大鋰輝石礦山泰利森（澳大利亞），還是全球最大鹽湖鋰生產(chǎn)商SQM（智利）的二股東（持股26%）。



目前天齊鋰業(yè)碳酸鋰產(chǎn)能3.45萬(wàn)噸、氫氧化鋰產(chǎn)能0.5萬(wàn)噸、氯化鋰產(chǎn)能0.45萬(wàn)噸、金屬鋰產(chǎn)能800噸。



融捷股份：坐擁四川康定甲基卡鋰輝石礦134號(hào)脈，多方位布局上游鋰精礦、中游鋰鹽產(chǎn)品、鋰電設(shè)備。此外，公司的母公司參股比亞迪，實(shí)控人呂向陽(yáng)（王傳福表兄弟），產(chǎn)業(yè)鏈上下游能形成較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)。



鋰鹽遠(yuǎn)景產(chǎn)能為4.48萬(wàn)噸，具體包括：參股40%企業(yè)成都融捷鋰業(yè)鋰鹽項(xiàng)目年規(guī)劃產(chǎn)量4萬(wàn)噸/年（一期2萬(wàn)噸/年鋰鹽項(xiàng)目正在設(shè)備調(diào)試之中），以及現(xiàn)有電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能3000噸/年、氫氧化鋰1800噸/年。



川能動(dòng)力：于2020年底收購(gòu)能投鋰業(yè)62.75%股權(quán)，由此坐擁四川李家溝鋰輝石采礦權(quán)。鋰鹽遠(yuǎn)景產(chǎn)能為5萬(wàn)噸。



雅化集團(tuán)：分別通過(guò)2014年參股、2017年控股的方式，最終持有能投鋰業(yè)另外的37.25%股權(quán)，由此參股四川李家溝鋰輝石礦山。并且，雅化集團(tuán)已經(jīng)與銀河鋰業(yè)續(xù)簽鋰精礦承購(gòu)協(xié)議，協(xié)議執(zhí)行期延長(zhǎng)至2025年，銀河鋰業(yè)每年將供應(yīng)不低于12萬(wàn)噸鋰精礦供應(yīng)。



同時(shí)，雅化集團(tuán)還參股澳洲Core公司并簽訂鋰精礦承購(gòu)協(xié)議。今年9月6日，澳大利亞企業(yè)東部鐵業(yè)公司公告，已經(jīng)與雅化集團(tuán)簽署了一份不具約束力的合作諒解備忘錄，在未來(lái)3個(gè)月內(nèi)，兩方將設(shè)立合資公司一起開(kāi)發(fā)西澳的鋰鉭項(xiàng)目Trigg Hill。



鋰鹽遠(yuǎn)景產(chǎn)能為9.3萬(wàn)噸。



盛新鋰能：于2019年11月通過(guò)定增實(shí)現(xiàn)對(duì)金川奧依諾礦業(yè)75%的持股，由此坐擁業(yè)隆溝采礦權(quán)，業(yè)隆溝是四川唯二在產(chǎn)鋰礦之一。



鋰鹽遠(yuǎn)景產(chǎn)能為7萬(wàn)噸。



鹽湖股份：持有51.42%股權(quán)的藍(lán)科鋰業(yè)，是國(guó)內(nèi)最大鹽湖——察爾汗鹽湖（西礦區(qū)）的提鋰生產(chǎn)商。



目前氯化鋰儲(chǔ)量717萬(wàn)噸，藍(lán)科的產(chǎn)能1萬(wàn)噸，將新增2萬(wàn)噸產(chǎn)能于2021年底投產(chǎn)。



科達(dá)制造：持有另外48.58%股權(quán)的藍(lán)科鋰業(yè)，是國(guó)內(nèi)最大鹽湖——察爾汗鹽湖（西礦區(qū)）的提鋰生產(chǎn)商。



目前氯化鋰儲(chǔ)量717萬(wàn)噸，藍(lán)科的年產(chǎn)能1萬(wàn)噸，將新增2萬(wàn)噸產(chǎn)能于2021年底投產(chǎn)。



中礦資源：鋰礦資源一部分來(lái)自于自有礦權(quán)-加拿大TANCO礦山，另一部分是已簽定的Arcadia鋰礦項(xiàng)目部分產(chǎn)品包銷權(quán)。



目前擁有電池級(jí)3萬(wàn)噸碳酸鋰生產(chǎn)線。預(yù)計(jì)2021年將形成3.7萬(wàn)噸鋰鹽產(chǎn)能（1.5萬(wàn)噸氫氧化鋰、1.6萬(wàn)噸碳酸鋰、6000噸氟化鋰），其中2.5萬(wàn)噸氫氧化鋰/碳酸鋰（柔性生產(chǎn)）預(yù)期明年投產(chǎn)。



西藏礦業(yè)：持有西藏扎布耶鹽湖51%股權(quán)。目前儲(chǔ)量184萬(wàn)噸，碳酸鋰精礦的年產(chǎn)能約5000噸，目前二期規(guī)劃中。



西藏城投：持有結(jié)則茶卡鹽湖41%股權(quán)，還投資開(kāi)發(fā)西藏龍木措鹽湖。但這兩個(gè)鹽湖的開(kāi)發(fā)尚未成熟，目前處于中間性試驗(yàn)階段。



目前合計(jì)碳酸鋰儲(chǔ)量390噸，產(chǎn)能約5000噸。



藏格控股：持有察爾汗鹽湖（東礦區(qū)）采礦權(quán)。



目前氯化鋰儲(chǔ)量200萬(wàn)噸，年產(chǎn)能1萬(wàn)噸。此外還持股41%的西藏龍木措鹽湖，目前在開(kāi)發(fā)中。



江特電機(jī)：在宜春地區(qū)擁有鋰瓷石礦2處采礦權(quán)和5處探礦權(quán)，合計(jì)持有或控制的鋰礦資源量 1億噸以上。



鋰鹽遠(yuǎn)景產(chǎn)能為5萬(wàn)噸。



永興材料：有兩處采礦權(quán)，一個(gè)是子公司花橋礦業(yè)（持股70%）擁有化山瓷石礦采礦權(quán)，另一個(gè)是聯(lián)營(yíng)公司花鋰礦業(yè)（持股49%）擁有白水洞高嶺土礦采礦權(quán)。



鋰鹽遠(yuǎn)景產(chǎn)能為3萬(wàn)噸。




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