近十年來，陌生人移動(dòng)社交平臺(tái)的底層驅(qū)動(dòng)模式幾乎完全顛覆。QQ、陌陌引領(lǐng)的時(shí)代，陌生人社交主要通過ID搜索和LBS（基于位置的服務(wù)），soul、TT語音出現(xiàn)后，陌生人社交主要靠數(shù)據(jù)匹配機(jī)制。

從單一標(biāo)簽到全面的數(shù)據(jù)標(biāo)簽匹配，今天的陌生人社交平臺(tái)已經(jīng)完全可以依靠底層算法，驅(qū)動(dòng)用戶之間的社交，完全掌握社交行為產(chǎn)生的主動(dòng)權(quán)。

除了社交機(jī)制的改變，大數(shù)據(jù)和AI化的平臺(tái)引擎，還給陌生人社交玩家?guī)砹司薮蟮淖儸F(xiàn)空間，比如就配對(duì)需求按次或按時(shí)間收取費(fèi)用，在過去這是不敢想象的。

于是我們看到，這幾年資本重新扎堆陌生人社交賽道，用直播、音頻、游戲、K歌、短視頻等加成，新概念社交玩家層出不窮，而且它們大多都有一個(gè)共同點(diǎn)：將大數(shù)據(jù)技術(shù)植入到服務(wù)模式中。

一旦用好了算法，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的用戶增長速度往往超出想象，比如soul、抖音。最近準(zhǔn)備赴港上市的趣丸集團(tuán)，其目前的核心產(chǎn)品TT語音過去幾年也明顯受益于這樣的技術(shù)機(jī)制。招股書顯示，2020年末TT語音MAU為1230萬，2018年MAU為220萬，期間增長了4倍多。

得益于近年游戲玩家規(guī)模增長，以及語音社交的流行，TT語音短時(shí)間內(nèi)就長成了游戲語音移動(dòng)社交的頭部玩家，其篤信的算法匹配和去中心化模式同樣功不可沒。

（配圖來自Canva可畫）

算法社交

陌生人社交賽道有一條自始至終不變的鐵律：體驗(yàn)新鮮感就是用戶的G點(diǎn)。從陌陌到探探再到soul，陌生人社交的需求從來沒有消失，但用戶總是會(huì)追求更新鮮的社交方式和體驗(yàn)。

TT語音在細(xì)分賽道內(nèi)做到了不錯(cuò)的規(guī)模，在于其算法和技術(shù)在社交機(jī)制以及需求滿足方面擁有非常強(qiáng)的主動(dòng)性，能夠引導(dǎo)和刺激用戶的社交需求，同時(shí)帶動(dòng)消費(fèi)。

其一是算法的精細(xì)化。根據(jù)招股書，TT語音搭建了一個(gè)專門的匹配系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以為每個(gè)用戶貼上超過70個(gè)不同維度的標(biāo)簽，便于為其創(chuàng)建虛擬玩家的身份。

在游戲社交場(chǎng)景中，用戶往往會(huì)對(duì)配對(duì)用戶的性別、等級(jí)、經(jīng)驗(yàn)等有比較清晰的需求，TT語音這樣的精細(xì)化的標(biāo)簽，能夠更全面地描述并定位用戶，從而提高匹配的成功率以及匹配后用戶間的社交關(guān)系穩(wěn)固性和親密度，刺激用戶使用打賞類增值服務(wù)。

其二是技術(shù)的容錯(cuò)率。招股書顯示，TT語音的音頻技術(shù)可以支持同一個(gè)聊天室內(nèi)最多有10萬名用戶在線，而且除了日常語音聊天，TT語音還可以滿足觀影、看劇場(chǎng)景下的語音聊天需求；2021H1，TT語音平臺(tái)上每天平均發(fā)起超85萬個(gè)語音聊天室，涉及游戲、K歌、脫口秀、角色扮演配音等不同場(chǎng)景。

如此大規(guī)模和復(fù)雜場(chǎng)景的音頻交流，既考驗(yàn)平臺(tái)的技術(shù)能力，也關(guān)乎用戶的實(shí)際社交體驗(yàn)，更與即時(shí)消費(fèi)行為密切相關(guān)。TT語音的技術(shù)在場(chǎng)景、規(guī)模方面的上限，能夠有效提高整體平臺(tái)的運(yùn)營容錯(cuò)率，從而支撐起不斷增長的超千萬月活。

不論是算法的精度，還是技術(shù)的上限，都是撐起TT語音多元語音社交場(chǎng)景各種社交行為的基礎(chǔ)，算法機(jī)制托起了高效和體驗(yàn)感社交，自然也容易刺激用戶生產(chǎn)內(nèi)容并積極付費(fèi)，可以說TT語音這種算法社交充分掌握了用戶社交的主動(dòng)權(quán)。

定位修正

雖然是在提供音頻社交服務(wù)，但TT語音對(duì)自我的定位并不簡單。從招股書來看，TT語音認(rèn)可的兩個(gè)標(biāo)簽，一個(gè)是游戲，一個(gè)是語音，而且向往去中心化的社交互動(dòng)模式。

TT語音顯然想同時(shí)蹭到游戲社交和語音社交兩個(gè)細(xì)分賽道的概念，這樣比單一的語音社交或游戲社交有更高的估值空間。

TT語音到底屬于什么平臺(tái)？最靠譜的鑒定方式是從收入比例來看，招股書顯示，2020年TT語音營收中，增值服務(wù)達(dá)到13.57億，占比高達(dá)90.9%，音頻娛樂、游戲及其他兩項(xiàng)業(yè)務(wù)收入占比分別是4.3%和4.9%。

所謂增值服務(wù)，就是在語音聊天室內(nèi)用戶可以自由贈(zèng)送虛擬禮物的權(quán)利，而TT語音則從中進(jìn)行提成，主播分成比例是50%，公會(huì)分成比例在10%到15%之間。

這么來看，TT語音本質(zhì)上是一個(gè)語音直播平臺(tái)，和喜馬拉雅、荔枝這些在線音頻平臺(tái)存在重合的服務(wù)。

而且從歷史的業(yè)務(wù)動(dòng)作來看，趣丸集團(tuán)想要讓TT語音擺脫游戲陪玩的單一標(biāo)簽，將其進(jìn)一步培養(yǎng)成綜合娛樂語音社交平臺(tái)，具體有兩點(diǎn)。

第一，業(yè)務(wù)增減。2020年下半年TT語音推出了音頻娛樂服務(wù)，將語音社交從游戲延伸到卡拉OK、線上約會(huì)、脫口秀等場(chǎng)景，雖然目前這些場(chǎng)景的聊天室數(shù)量占比并不高；趣丸集團(tuán)逐漸對(duì)獨(dú)立于TT語音外的業(yè)務(wù)，比如游戲分銷進(jìn)行精簡，但同時(shí)又把錢投向電競團(tuán)隊(duì)運(yùn)營且在海外探索語音社交市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

第二，資本收購。2021年4月，趣丸收購了語音社交平臺(tái)Uki。值得注意的是，Uki仍然處于虧損狀態(tài)，2021H1給趣丸貢獻(xiàn)的收入和凈虧損分別為1256.4萬和820.5萬。

可以看出趣丸集團(tuán)目前在業(yè)務(wù)方面也存在一些矛盾：一是是否完全以TT語音為主，其他業(yè)務(wù)全部靠邊，二是是否全面向語音社交傾斜，擺脫游戲依賴。這其實(shí)都是定位問題，目前TT語音處在業(yè)務(wù)和規(guī)?？焖贁U(kuò)張的過程中，難免需要不斷地根據(jù)外部環(huán)境進(jìn)行戰(zhàn)略修正。

擴(kuò)張暗流

不論如何定位，趣丸當(dāng)前的核心戰(zhàn)略一定有擴(kuò)張這個(gè)關(guān)鍵詞，而且是以TT語音為中心進(jìn)行業(yè)務(wù)多元化嘗試。招股書提到，趣丸也在嘗試付費(fèi)會(huì)員和廣告服務(wù)等變現(xiàn)渠道，比如TT語音今年7月推出的付費(fèi)會(huì)員模式。

趣丸的目的很明確，通過業(yè)務(wù)擴(kuò)張和變現(xiàn)渠道擴(kuò)張，來為整個(gè)集團(tuán)打開長期的增長空間。由于目前TT語音是趣丸的核心產(chǎn)品，所以我們的落點(diǎn)主要放到TT語音上討論。

從招股書披露的數(shù)據(jù)來看，TT語音的擴(kuò)張會(huì)面臨三個(gè)方面的明顯挑戰(zhàn)。

第一，用戶規(guī)模增加對(duì)付費(fèi)率的稀釋。招股書顯示，2018年、2019年、2020年的付費(fèi)率分別是7.3%、7.1%、5.3%，下滑明顯。而2020H1、2021H1的付費(fèi)率分別是6.7%和5.1%。

對(duì)于2020年付費(fèi)率的下滑，趣丸在招股書中給出的解釋是推出音頻娛樂服務(wù)后需要一定時(shí)間培養(yǎng)用戶的付費(fèi)習(xí)慣，結(jié)合2020年和2020H1的付費(fèi)人數(shù)看，這個(gè)解釋是成立的，也證明新業(yè)務(wù)變現(xiàn)難度更高。

第二，新業(yè)務(wù)增長對(duì)整體毛利率的稀釋。根據(jù)招股書，2020H1、2021H1集團(tuán)毛利率分別是67.2%和58.9%，招股書給出的解釋是新業(yè)務(wù)，也就是音頻娛樂服務(wù)的推出。細(xì)究一下，音頻娛樂業(yè)務(wù)實(shí)際上盈利能力不如增值服務(wù)，因?yàn)榧尤肓斯珪?huì)分成角色，所以實(shí)際上是攤薄了整體的毛利水平。

第三，用戶和聊天室規(guī)模增長會(huì)加大內(nèi)容審查難度。招股書提到，TT語音曾因內(nèi)容問題被監(jiān)管部分處罰過。目前TT語音也有專門的內(nèi)容審核團(tuán)隊(duì)，但音頻內(nèi)容審核的難度要大于文字、視頻，尤其在技術(shù)層面，平臺(tái)數(shù)據(jù)持續(xù)增加會(huì)帶來更多的內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)。

壁壘修煉

某種程度上趣丸的TT語音有著賽道的自然基因優(yōu)勢(shì)，因?yàn)橛螒蚺阃婧湍吧松缃辉谟脩舯壤托枨笊洗嬖谝欢ㄖ丿B。

但陌生人社交也是一個(gè)很難建立壁壘的賽道，因?yàn)槟惚仨氂懞妹恳淮哪贻p人，不創(chuàng)新和原地踏步很容易被時(shí)代拋棄，這也是為何二十多年來沒有一款陌生人社交軟件成長為超級(jí)巨無霸且容易沒落的原因。

現(xiàn)在算法又成了比拼的關(guān)鍵，誰能用算法造出最合理高效的配對(duì)機(jī)制，誰能靠算法做一張完美的內(nèi)容過濾網(wǎng)，誰能用算法創(chuàng)新出更多社交玩法，誰就是長期的贏家。通俗地說，除了營銷和資本手段，玩家最應(yīng)該專注于技術(shù)壁壘的建立，這是能決定未來變現(xiàn)天花板的核心競爭力之一。

趣丸的TT語音雖然在細(xì)分領(lǐng)域暫時(shí)領(lǐng)先，但放到更大的賽道，和喜馬拉雅、soul等相比，在用戶體量方面仍然有較大差距，而它們之間的競爭關(guān)系會(huì)越來越直接。要確保這些強(qiáng)悍的對(duì)手未來不構(gòu)成嚴(yán)重威脅，TT語音必須盡快鑄造出自己的獨(dú)特壁壘。