[導(dǎo)讀]18日，一位大陸小型fabless公司老板向老杳抱怨近期芯片產(chǎn)能吃緊，以致無法找到有空閑產(chǎn)能的晶圓廠，今天另一家大陸公司也向老杳抱怨中芯國際無法安排公司新增長的訂單，其實近一段時間來無論臺積電、聯(lián)電還是中芯國際
18日，一位大陸小型fabless公司老板向老杳抱怨近期芯片產(chǎn)能吃緊，以致無法找到有空閑產(chǎn)能的晶圓廠，今天另一家大陸公司也向老杳抱怨中芯國際無法安排公司新增長的訂單，其實近一段時間來無論臺積電、聯(lián)電還是中芯國際，包括一些大的封裝測試廠產(chǎn)能幾近飽和，對于銷量不大、數(shù)目龐大的大陸fabless公司來講，近期即使作為甲方，想給供應(yīng)商送訂單都成了一件困難的事。
上午參加SEMICONchina，正好碰到iSupply的顧文軍講到2010年IC贏在中國，也談到了近期芯片產(chǎn)能吃緊的話題，作為大陸業(yè)界人士，頭一次面對有單無處下的窘境不知道是不是有史以來的第一次，特別是在經(jīng)歷了2009年經(jīng)濟危機晶圓、封測廠產(chǎn)能不足受到足夠優(yōu)待之后更是如此，到底是什么原因造成了芯片產(chǎn)能如此吃緊，對于大陸fabless及半導(dǎo)體行業(yè)又意味著什么？
經(jīng)過多方調(diào)查，老杳終于理清了芯片產(chǎn)能吃緊的根源，近半年以來，歐美半導(dǎo)體大廠普遍復(fù)蘇，上周老杳到美國參加ADI針對基金經(jīng)理及雜志主編舉辦的分析會，從ADI2009年Q4的業(yè)績可見一斑，2009年Q4相對Q3營收增加5.5%，相對2008年Q4增長26.5%，已經(jīng)基本恢復(fù)到經(jīng)濟危機前的最高水平，作為行業(yè)發(fā)展指數(shù)的費城半導(dǎo)體指數(shù)近期不斷攀升也印證了這一點，近半年來半導(dǎo)體股票普遍上漲幅度較大，可以說歐美半導(dǎo)體廠復(fù)蘇是導(dǎo)致近期芯片產(chǎn)能吃緊的最根本原因。
從行業(yè)分析來看，電腦成為最先復(fù)蘇的行業(yè)之一，帶動了電腦周邊芯片需求的增長，無論博通、Marvell還是臺灣的瑞昱等電腦相關(guān)芯片提供商產(chǎn)能都在大幅增長，也因此導(dǎo)致晶圓廠的產(chǎn)能趨緊，這一點從中芯國際可以得到明顯體現(xiàn)，由于中芯國際70%左右的產(chǎn)能來自這些國際大廠，一旦這些歐美廠商增加訂單，對于大陸fabless的打擊顯然很大，畢竟作為公司的主要營收來源，SMIC不敢也不愿意得罪博通、高通這樣的國際大客戶，其結(jié)果只有冒險將許多大陸Fabless的產(chǎn)能優(yōu)先級降低，對于以大陸為基礎(chǔ)、立志服務(wù)大陸客戶的中芯國際，在經(jīng)歷了官司敗訴、裁員調(diào)整之后又一次面臨客戶危機，其中經(jīng)受的考驗可想而知。
其實不僅博通、高通等公司都在追加訂單，包括NXP等其他國家大廠也都在增加訂單，據(jù)顧文軍分析，產(chǎn)能至今可能要維持到5月份之后，雖然經(jīng)過多年發(fā)展大陸集成電路產(chǎn)業(yè)有了長足進步，從此次芯片產(chǎn)能吃緊的分析可以看出，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球的影響依然弱小，相反國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的變化對大陸微電子公司的影響越來越大。
初次聽到產(chǎn)能吃緊，老杳還以為半年來大陸fabless有了長足進步，但仔細(xì)分析又不盡然，以老杳對大陸微電子公司的了解，半年來大陸微電子公司中展訊的銷量增加最大，此外北京硅谷數(shù)模由于成功打進蘋果未來銷量可期總體來看大陸微電子公司業(yè)績突飛猛進者并不多，反而由于今年直播星受禁顯得略有平淡，這一點通過一家主要面向大陸客戶的知名封測廠得來的數(shù)據(jù)也得到了印證，雖然很多封測廠近期產(chǎn)能吃緊，這家封測廠卻只有一半的產(chǎn)能利用率，由此可以看出此次芯片產(chǎn)能吃緊與大陸微電子公司關(guān)系并不大，但由于國際知名半導(dǎo)體公司的復(fù)蘇，帶給大陸微電子公司的影響已經(jīng)日漸明顯。
目前得到的消息來看，大陸微電子公司中在臺積電流片的企業(yè)所受影響較小，畢竟臺積電的產(chǎn)能遠(yuǎn)大于中芯國際，大陸公司Fabless公司的需求增加很容易得到滿足，不過對于70%產(chǎn)能來自國際大客戶的中芯國際，客戶訂單的稍微增加便可以占據(jù)本來應(yīng)當(dāng)留給大陸fabless的產(chǎn)能，許多大陸fabless感到深受其害也就可以理解，不過大陸微電子公司代表了SMIC的未來，希望SMIC管理層能夠妥善處于好大陸客戶的訂單需求，否則一旦將許多優(yōu)質(zhì)客戶推向臺積電，再想追回來可能需要付出幾倍的努力，對于大陸微電子公司，通過此次產(chǎn)能吃緊也應(yīng)當(dāng)明白，最終決定能否獲得產(chǎn)能的關(guān)鍵還是實力，即使當(dāng)面對自己的供應(yīng)商時依然如此，聯(lián)發(fā)科敢于要求日月光將封裝測試價格降低10%原因也在于此。
上午參加SEMICONchina，正好碰到iSupply的顧文軍講到2010年IC贏在中國，也談到了近期芯片產(chǎn)能吃緊的話題，作為大陸業(yè)界人士，頭一次面對有單無處下的窘境不知道是不是有史以來的第一次，特別是在經(jīng)歷了2009年經(jīng)濟危機晶圓、封測廠產(chǎn)能不足受到足夠優(yōu)待之后更是如此，到底是什么原因造成了芯片產(chǎn)能如此吃緊，對于大陸fabless及半導(dǎo)體行業(yè)又意味著什么？
經(jīng)過多方調(diào)查，老杳終于理清了芯片產(chǎn)能吃緊的根源，近半年以來，歐美半導(dǎo)體大廠普遍復(fù)蘇，上周老杳到美國參加ADI針對基金經(jīng)理及雜志主編舉辦的分析會，從ADI2009年Q4的業(yè)績可見一斑，2009年Q4相對Q3營收增加5.5%，相對2008年Q4增長26.5%，已經(jīng)基本恢復(fù)到經(jīng)濟危機前的最高水平，作為行業(yè)發(fā)展指數(shù)的費城半導(dǎo)體指數(shù)近期不斷攀升也印證了這一點，近半年來半導(dǎo)體股票普遍上漲幅度較大，可以說歐美半導(dǎo)體廠復(fù)蘇是導(dǎo)致近期芯片產(chǎn)能吃緊的最根本原因。
從行業(yè)分析來看，電腦成為最先復(fù)蘇的行業(yè)之一，帶動了電腦周邊芯片需求的增長，無論博通、Marvell還是臺灣的瑞昱等電腦相關(guān)芯片提供商產(chǎn)能都在大幅增長，也因此導(dǎo)致晶圓廠的產(chǎn)能趨緊，這一點從中芯國際可以得到明顯體現(xiàn)，由于中芯國際70%左右的產(chǎn)能來自這些國際大廠，一旦這些歐美廠商增加訂單，對于大陸fabless的打擊顯然很大，畢竟作為公司的主要營收來源，SMIC不敢也不愿意得罪博通、高通這樣的國際大客戶，其結(jié)果只有冒險將許多大陸Fabless的產(chǎn)能優(yōu)先級降低，對于以大陸為基礎(chǔ)、立志服務(wù)大陸客戶的中芯國際，在經(jīng)歷了官司敗訴、裁員調(diào)整之后又一次面臨客戶危機，其中經(jīng)受的考驗可想而知。
其實不僅博通、高通等公司都在追加訂單，包括NXP等其他國家大廠也都在增加訂單，據(jù)顧文軍分析，產(chǎn)能至今可能要維持到5月份之后，雖然經(jīng)過多年發(fā)展大陸集成電路產(chǎn)業(yè)有了長足進步，從此次芯片產(chǎn)能吃緊的分析可以看出，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球的影響依然弱小，相反國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的變化對大陸微電子公司的影響越來越大。
初次聽到產(chǎn)能吃緊，老杳還以為半年來大陸fabless有了長足進步，但仔細(xì)分析又不盡然，以老杳對大陸微電子公司的了解，半年來大陸微電子公司中展訊的銷量增加最大，此外北京硅谷數(shù)模由于成功打進蘋果未來銷量可期總體來看大陸微電子公司業(yè)績突飛猛進者并不多，反而由于今年直播星受禁顯得略有平淡，這一點通過一家主要面向大陸客戶的知名封測廠得來的數(shù)據(jù)也得到了印證，雖然很多封測廠近期產(chǎn)能吃緊，這家封測廠卻只有一半的產(chǎn)能利用率，由此可以看出此次芯片產(chǎn)能吃緊與大陸微電子公司關(guān)系并不大，但由于國際知名半導(dǎo)體公司的復(fù)蘇，帶給大陸微電子公司的影響已經(jīng)日漸明顯。
目前得到的消息來看，大陸微電子公司中在臺積電流片的企業(yè)所受影響較小，畢竟臺積電的產(chǎn)能遠(yuǎn)大于中芯國際，大陸公司Fabless公司的需求增加很容易得到滿足，不過對于70%產(chǎn)能來自國際大客戶的中芯國際，客戶訂單的稍微增加便可以占據(jù)本來應(yīng)當(dāng)留給大陸fabless的產(chǎn)能，許多大陸fabless感到深受其害也就可以理解，不過大陸微電子公司代表了SMIC的未來，希望SMIC管理層能夠妥善處于好大陸客戶的訂單需求，否則一旦將許多優(yōu)質(zhì)客戶推向臺積電，再想追回來可能需要付出幾倍的努力，對于大陸微電子公司，通過此次產(chǎn)能吃緊也應(yīng)當(dāng)明白，最終決定能否獲得產(chǎn)能的關(guān)鍵還是實力，即使當(dāng)面對自己的供應(yīng)商時依然如此，聯(lián)發(fā)科敢于要求日月光將封裝測試價格降低10%原因也在于此。
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