目前，全球的手機(jī)、彩電和計(jì)算機(jī)3大終端開始全面進(jìn)入換機(jī)期，這將帶動(dòng)相關(guān)電子半導(dǎo)體市場的快速發(fā)展。很多晶圓廠表示，現(xiàn)在的訂單數(shù)量很多，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)可能會(huì)面臨產(chǎn)能緊缺的局面。

Gartner的研究報(bào)告顯示，LCD電視、高清和互聯(lián)網(wǎng)市場預(yù)計(jì)保持15%以上的年復(fù)合增長率，2014年上述市場的半導(dǎo)體營收將達(dá)150億美元。臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦市場預(yù)計(jì)保持10%以上的年復(fù)合增長率，2014年相關(guān)半導(dǎo)體市場的營收將達(dá)400億美元。2G、3G和智能手機(jī)市場預(yù)計(jì)保持20%以上的年復(fù)合增長率，2014年相關(guān)半導(dǎo)體市場的營收將達(dá)300多億美元。LED、安防、便攜醫(yī)療、智能電表、工控等新型應(yīng)用也正蓄勢待發(fā)。

到2012年，3大終端的換機(jī)需求將會(huì)放緩。屆時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)能可能也會(huì)迎來一個(gè)拐點(diǎn)，但不會(huì)是很大的下滑。

表1 2009～2013年全球半導(dǎo)體市場營收的增長情況（源自Gather的數(shù)據(jù)）

年份	2009	2010	2011	2012	2013
半導(dǎo)體營收增長率（％）	-11.4	13	9.3	6.0	1.4

中國3G和智能手機(jī)開始量產(chǎn)，國產(chǎn)和山寨商機(jī)在2011年后

中國國內(nèi)的手機(jī)市場方面，各芯片廠商的出貨量正在穩(wěn)定增長。例如，聯(lián)發(fā)科2010年上半年的芯片出貨量，預(yù)計(jì)其全年有望達(dá)到4.5億～5.5億塊。展訊、MStar正緊追聯(lián)發(fā)科。

展訊3月份的出貨量是500萬，4月600萬，5月700萬，未來每月將穩(wěn)定在700～800萬；6600L芯片占據(jù)出貨量的50～60%，TD-SCDMA芯片占10%；由于產(chǎn)能和客戶技術(shù)支持的現(xiàn)場應(yīng)用工程師資源有限，3月份以后新客戶的拓展工作將放緩；大力擴(kuò)張將在2011年。

MStar的代理商北高智、美視通和芯智組建IDH配合原廠推廣，打包提供MCP等物料；MStar希望下半年出貨量出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，可能達(dá)到300萬/月。


　 表2 目前中國國內(nèi)3G和智能手機(jī)部分廠商的出貨量及研發(fā)進(jìn)展情況

公司名	月出貨量（塊）	采用的主要平臺(tái)	3G和智能手機(jī)的研發(fā)情況
龍旗	400萬	MTK、大唐、高通	WCDMA上網(wǎng)卡出口，MTK6268 WCDMA手機(jī)ODM聯(lián)想，9月量產(chǎn)
聞泰	200萬	展訊、NXP、高通、MSTAR	Android手機(jī)一再推遲，沒有量產(chǎn)，TD無線固話年初開始做
華勤	150萬	MTK、高通	MTK6268 WCDMA手機(jī)6月量產(chǎn)，高通WCDMA平臺(tái)用于出口
西姆通	60萬	MTK、大唐、高通	主要精力在夏普
貝尚	40萬	MTK、高通、Freescale	MT6268 WCDMA手機(jī)6月量產(chǎn)，Android MID(中電信)6月上市
展唐	40萬（其中30萬是固話）	大唐、T3G	聯(lián)想TD手機(jī)、TD Android手機(jī)研發(fā)中，無線固話出貨

表3 中國國內(nèi)部分芯片廠商TD-SCDMA項(xiàng)目進(jìn)展情況

廠商	平臺(tái)	TD-SCDMA項(xiàng)目簡介
聯(lián)想	AD6905	中移動(dòng)定制，10萬部/月
	SC8800S	無線固話，5萬部/月
	T3G77209	低端手機(jī)，6月量產(chǎn)
展唐	AD6905	聯(lián)想項(xiàng)目3月量產(chǎn)，大項(xiàng)目5月量產(chǎn)

中國國產(chǎn)手機(jī)芯片廠商面臨著如下機(jī)會(huì)：

1．主要手機(jī)芯片中，除了多芯片封裝內(nèi)存和晶振外，基帶、射頻、功放、應(yīng)用處理器/協(xié)處理器、模擬電視/數(shù)字電視、藍(lán)牙/WiFi/FM、LDO、DC/DC轉(zhuǎn)換器、編解碼器等芯片都有中國本土公司涉足，而且份額在進(jìn)一步擴(kuò)大，典型廠商是以瑞迪科為代表的上海芯片設(shè)計(jì)公司；

2．方案設(shè)計(jì)完全本土化，且本土ODM/IDH廠商承接到更多海外訂單，這些都為國產(chǎn)芯片提供了打入全球供應(yīng)鏈的機(jī)會(huì)，例如，希姆通是夏普手機(jī)的ODM；

3．中高端功能手機(jī)、智能手機(jī)、3G手機(jī)，人機(jī)接口技術(shù)的發(fā)展，以及65nm、45nm工藝下數(shù)模部分的重新劃分，為電源管理芯片、編解碼器芯片等模數(shù)混合芯片提供了新的機(jī)會(huì)；

另外，質(zhì)量、成熟度、技術(shù)支持與上市時(shí)間、成本一樣重要，會(huì)在很大程度上左右國產(chǎn)芯片未來的機(jī)會(huì)。

平板電視：未來十年的機(jī)會(huì)

平板電視在2009年爆發(fā)，預(yù)計(jì)今年內(nèi)銷量達(dá)3000萬至4000萬臺(tái)，出口5000萬到6000萬臺(tái)，其中山寨市場約為2000萬臺(tái)。目前主控方案主要是MStar、聯(lián)發(fā)科、泰鼎，代理商及方案商有泰霖、北高智、聯(lián)思、東杰、芯智、奇普士、揚(yáng)寧、紫環(huán)等。

2010年，LCD電視內(nèi)銷需求仍將持續(xù)旺盛，無論是對(duì)CRT電視的替代，還是市場總量的增長，都比較樂觀。據(jù)深圳半導(dǎo)體協(xié)會(huì)預(yù)測：2010年LCD電視的內(nèi)銷量將達(dá)3700萬臺(tái)，同比增長37%，PDP電視400萬臺(tái)，平板電視的全部內(nèi)銷量將達(dá)到4100萬臺(tái)。

歷史上，CRT電視內(nèi)銷的頂峰為一年4000多萬臺(tái)。但是，液晶電視將使其更新速度進(jìn)一步加快，突破前期銷售高峰，徹底改變彩電行業(yè)的發(fā)展趨勢。這主要基于以下幾點(diǎn)原因：

1．中國國內(nèi)彩電存量大。目前中國彩電存量約為4.5億臺(tái)，其中CRT電視約4億臺(tái)，這些CRT電視在未來10年內(nèi)必將全部更新成液晶電視。簡單測算，每年至少帶來4000萬臺(tái)的液晶電視銷量，以8年更新時(shí)間計(jì)算，每年將是5000萬臺(tái)。

2．更新滯后將被糾正。截止到2008年的彩電更新總量相當(dāng)于1996年末的存量，即目前彩電平均更新時(shí)間約12年，而一般CRT彩電的使用壽命在10年左右，存在明顯的更新滯后。目前液晶電視的迅速普及，彩電以舊換新為糾正這種更新滯后提供了絕佳的契機(jī)，最近幾年更新規(guī)模超預(yù)期的可能性比較大。

3．液晶電視更新快。具有較強(qiáng)的消費(fèi)電子特征，使用壽命為7年，與目前12年左右的更新時(shí)間相比較，中國彩電市場每年更新規(guī)?？商嵘?0～100%，行業(yè)增長有后勁。 [!--empirenews.page--]

4．新增市場需求旺盛。例如，原來在辦公樓和商業(yè)場所內(nèi)基本沒有CRT電視，但目前已開始采用液晶電視作為展示、廣告和指引等用途，部分專賣店甚至將液晶電視作為裝修標(biāo)配，以播放廣告和宣傳片等，這個(gè)新市場有望帶來較大的需求空間。

5．城鎮(zhèn)化帶來的彩電保有量增長與家庭數(shù)量增加都還有較大提升空間。

由此，LCD電視的發(fā)展將為未來的面板廠和模組廠帶來配套芯片機(jī)會(huì)。同時(shí)，未來的推動(dòng)力不僅是LCD，而且還有以下方面：

1．?dāng)?shù)字電視接收：中國DVB-C市場規(guī)模將達(dá)每年2000萬，同時(shí)ABS-S和DVB-T仍是持續(xù)的熱點(diǎn)，ISDB-T、CMMB迅速增長，但中國的CTTB仍需要時(shí)間。

2．三網(wǎng)融合和NGB下一代廣播電視網(wǎng)的開建，同樣是未來3年內(nèi)的強(qiáng)大推動(dòng)力。

3．互聯(lián)網(wǎng)海量內(nèi)容：1080P全高清播放機(jī)頂盒，如Realtek和Amlogic的出貨量達(dá)20萬/月，以及720P高清機(jī)頂盒，Amlogic和ESS的出貨量達(dá)到了100萬/月。

4．高清數(shù)字電視市場規(guī)模在3年內(nèi)有望從10%增長到50%。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)：中國廠商的機(jī)會(huì)

對(duì)于上網(wǎng)本，2009年上半年，除聯(lián)想和神州等品牌外，深圳山寨市場出貨量在每月20萬～30萬臺(tái)，目前是每月5萬～10萬臺(tái)。創(chuàng)智成、杰微等主要板卡方案廠商的出貨量大多在每月1萬～2萬塊，且主要客戶是二三線品牌和出口市場，這個(gè)市場的幸存者多是有一定背景和實(shí)力的大廠商。

目前，電紙書的主要方案供應(yīng)商是君正、瑞芯、三星、飛思卡爾和Marvell。中國國內(nèi)目前有幾十家方案提供商，上百家集成商，以公模為主，但出貨量仍然不能明確。大部分是每月幾千臺(tái)，很少到上萬的，仍處于運(yùn)營商定購及出口市場，零售市場還沒有打開。目前市場仍處于試單期，真正明確持續(xù)的訂單很難說。

電紙書產(chǎn)品的出口市場方面，以三星方案為主，但瑞芯微方案后來居上，累計(jì)出貨5萬～6萬臺(tái)。

新興行業(yè)市場的商機(jī)

安放監(jiān)控市場：深圳有數(shù)百家制造商，攝像機(jī)出貨量每月約300萬臺(tái)，并且仍在迅速增長，轉(zhuǎn)向IP和高清方面。

山寨DV市場：出貨量即將突破每月100萬臺(tái)，由臺(tái)灣廠商主導(dǎo)供應(yīng)鏈，安霸、卓然和泰興方案應(yīng)用較多。

LED市場：繼手機(jī)的背光技術(shù)之后，LED大屏背光市場開始爆發(fā)，目前量大的多為LED景觀照明，LED日光燈出口市場已經(jīng)啟動(dòng)，中國國內(nèi)LED路燈市場啟動(dòng)稍晚。另外，隨著臺(tái)灣晶圓廠的產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)2013年，LED芯片的價(jià)格有望降低。

便攜醫(yī)療市場：國人對(duì)健康越來越關(guān)注，我國也即將進(jìn)入老齡化社會(huì)，對(duì)便攜醫(yī)療產(chǎn)品的需求將出現(xiàn)較大增長。隨著邁瑞的上市，深圳上百家相關(guān)制造商也將競逐這一市場。

智能電表市場：隨著中國智能電網(wǎng)的建設(shè)，智能電表市場將獲得較大的發(fā)展空間，供應(yīng)商包括深圳的科陸電子和長城開發(fā)科技等。

3C融合帶來的全新變革

融合后的產(chǎn)業(yè)鏈變長，重點(diǎn)由硬件、軟件轉(zhuǎn)向了內(nèi)容和運(yùn)營；融合產(chǎn)品更復(fù)雜、價(jià)格更高，主要體現(xiàn)在功能和應(yīng)用的復(fù)雜多樣化；上游的軟硬件統(tǒng)一化垂直整合，類似于X86，采用高端CUP，大型開放式操作系統(tǒng)，并且和下游應(yīng)用開發(fā)的水平分工相結(jié)合。

ARM和Android組合開發(fā)平臺(tái)將為本土設(shè)計(jì)廠商帶來很多機(jī)遇。同時(shí)它們也面臨諸多挑戰(zhàn)：產(chǎn)品差異化不夠，涉及到Linux這樣的軟件系統(tǒng)和方案時(shí)，很難做好；產(chǎn)品穩(wěn)定性欠缺，難以保證上市時(shí)間；另外還面臨著歐、美、臺(tái)灣廠商的夾擊。

歐美廠商的優(yōu)勢體現(xiàn)在：在PC產(chǎn)業(yè)的大型CPU 和操作系統(tǒng)，以及開發(fā)軟件和應(yīng)用方面；以先進(jìn)工藝弱化成本劣勢，且硬件成本的比重越來越低。臺(tái)灣廠商的芯片IP和晶圓廠資源豐富，有成本上的優(yōu)勢；本地化的SoC整合和產(chǎn)品營銷；投資和人才資源充裕。

深圳市半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的潘九堂表示，針對(duì)3C帶來的產(chǎn)業(yè)變革，中國芯片廠商應(yīng)該在下述方面積極應(yīng)對(duì)：

1．淡化成本優(yōu)勢。在高端產(chǎn)品中，主控部分的成本差異幾乎可以忽略，而上市時(shí)間和功能差異化才是關(guān)鍵。

2．向軟件和服務(wù)廠商轉(zhuǎn)型。硬件將越來越?jīng)]有差異，規(guī)格化的硬件只是軟件的載體，中國廠商應(yīng)該建立軟件和應(yīng)用團(tuán)隊(duì)，收購RF和數(shù)?；旌涎邪l(fā)團(tuán)隊(duì)，開發(fā)類似iPad的產(chǎn)品，為行業(yè)應(yīng)用做準(zhǔn)備，因?yàn)槲磥淼男袠I(yè)應(yīng)用可能是iPad的裁剪版或者其功能的一部分。

3．產(chǎn)業(yè)鏈整合。晶圓廠、軟件平臺(tái)廠商、整機(jī)廠商、運(yùn)營商和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商應(yīng)該聯(lián)合起來，打造自己完整的生態(tài)系統(tǒng)。另外，盡早脫離山寨，要認(rèn)識(shí)到優(yōu)質(zhì)客戶和利潤比出貨量更重要。隨著市場的普及，消費(fèi)電子山寨化黃金期將會(huì)結(jié)束，山寨產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沒有商機(jī)，而沒有利潤的產(chǎn)業(yè)則難以持久。便攜醫(yī)療、汽車電子等潛在被山寨化的產(chǎn)品門檻越來越高。另外，3G手機(jī)和電紙書有可能出現(xiàn)硬件免費(fèi)、內(nèi)容為王的趨勢，山寨模式難以奏效。

4．布局非3C市場、新興市場和細(xì)分市場，因?yàn)?C市場未來競爭的慘烈程度會(huì)超乎想象。