朝鮮半島交鋒 臺DRAM產(chǎn)業(yè)仍難救贖
[導(dǎo)讀]南朝鮮軍事緊張情勢再度升高，由于韓國是全球存儲器DRAM和NANDFlash生產(chǎn)重鎮(zhèn)，三星電子(SamsungElectronics)和海力士(Hynix)合計囊括全球超過60%市占率，NANDFlash則合計有超過50%市占，加上臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)近2年來被韓
南朝鮮軍事緊張情勢再度升高，由于韓國是全球存儲器DRAM和NANDFlash生產(chǎn)重鎮(zhèn)，三星電子(SamsungElectronics)和海力士(Hynix)合計囊括全球超過60%市占率，NANDFlash則合計有超過50%市占，加上臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)近2年來被韓廠逼得快喘不過氣來，南朝鮮戰(zhàn)事機率升高，讓市場聯(lián)想是否會有轉(zhuǎn)單效應(yīng)問題。DRAM業(yè)者表示，目前尚未感受到通路商拉高庫存的動作，現(xiàn)貨價也沒有動靜，若要南朝鮮開戰(zhàn)才能挽救搖搖欲墜的DRAM價格，恐怕機率不高。
繼2010年4月的天安艦事件后，23日南朝鮮再度發(fā)生軍事摩擦，但這次不是擦槍走火，而是朝鮮直接向韓國西邊海域延坪島進(jìn)行炮彈攻擊，韓國也予以回?fù)?，雙方軍事緊張情勢處于一觸即發(fā)狀態(tài)，臺灣與韓國在雙D產(chǎn)業(yè)長年處于極度競爭的情況下，市場相當(dāng)關(guān)切這次軍事摩擦事件是否會影響科技產(chǎn)業(yè)。
以23日市場動靜來看，業(yè)者表示，下游通路商并沒有因為南朝鮮可能發(fā)生的軍事沖突，而增添備貨意愿，過去是曾經(jīng)發(fā)生南朝鮮軍事沖突消息一出，下游通路商就開始進(jìn)場備貨的例子，但經(jīng)過幾次教訓(xùn)，市場多數(shù)認(rèn)定雙方是演戲而已，因此不愿再隨之起舞。
業(yè)者進(jìn)一步解釋，其實不急著備貨的最大原因，還是眼前的DRAM市場供過于求情況相當(dāng)嚴(yán)重，并不擔(dān)心會有買不到DRAM芯片的情況發(fā)生，研判如果出手備貨，被庫存跌價損失燙傷的機率，可能是遠(yuǎn)高于朝鮮直接將炮彈對準(zhǔn)三星的機率。
目前三星在韓國的生產(chǎn)重鎮(zhèn)，包括8寸晶圓廠Fab9和12寸晶圓廠Fab11A、Fab11B、Fab12、Fab13及Fab15等，合計單月產(chǎn)能高達(dá)35萬~40萬片(全換算為12寸晶圓)；海力士在韓國晶圓廠的產(chǎn)能，單月也約15萬片12寸晶圓。
以市占率來看，在DRAM產(chǎn)業(yè)方面，三星2010年第3季全球市占率已沖破40%，海力士市占率也超過20%，2家聯(lián)手吃下全球60%DRAM市占率，臺灣、日本、美國聯(lián)手也不是韓國的對手。
業(yè)者認(rèn)為，如果南朝鮮戰(zhàn)事真的導(dǎo)致三星和海力士無法正常出貨，臺廠當(dāng)然是會受惠轉(zhuǎn)單效應(yīng)，但以臺灣是全球科技產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)重鎮(zhèn)的角度來看，臺灣也不可能吃的下這些轉(zhuǎn)單，屆時受傷者可能還是臺灣下游系統(tǒng)業(yè)者，因此當(dāng)中如何權(quán)衡得失，其實值得商榷。
近期DRAM價格已逼近臺廠現(xiàn)金成本價位，以臺灣系統(tǒng)廠角度來看，其實不希望看到三星獨大下去，但三星因為市占率太大、生產(chǎn)成本又低，因此極具價格掌控力道，系統(tǒng)廠怕正面得罪家大業(yè)大的三星，但如果三星DRAM供應(yīng)有閃失，其實也會危及系統(tǒng)廠的出貨量，這個空缺并非臺廠、美光或爾必達(dá)(Elpida)一時就能補起來的。
在NANDFlash產(chǎn)業(yè)方面，三星全球市占率逼近40%，海力士近兩年雖然是美光(Micron)的手下敗將，但市占率也有將近10%，等于韓國對全球NANDFlash產(chǎn)業(yè)同樣是一手遮天。
臺系存儲器模塊廠的貨源供應(yīng)多數(shù)集中在三星和海力士，這2年來雖然因美系陣營實力壯大，也開始和美光和英特爾(Intel)建立關(guān)系，但韓國仍是臺灣模塊廠的主要供應(yīng)來源，若是這2家大廠有任何閃失，對臺模塊廠的貨源供應(yīng)則是不利，但卻有利于東芝(Toshiba)陣營的模塊廠，如金士頓(Kingston)和群聯(lián)等。
因此在NANDFlash產(chǎn)業(yè)中，三星和海力士在南朝鮮軍事沖突中是否能全身而退，攸關(guān)三星和東芝2陣營下游廠的市占率拉拔戰(zhàn)；此外，DRAM芯片缺貨對模塊廠也未必有好處，因為模塊廠手上庫存也不多。
整體來看，DRAM業(yè)者認(rèn)為，雙方軍事沖突的程度，的確是要密切注意，因為三星和海力士加起來，在存儲器產(chǎn)業(yè)中不論是DRAM和NANDFlash市占率，都幾乎是寡占全球，與臺灣一方面是極度的競爭關(guān)系，另一方面又是臺灣下游NANDFlash主要供應(yīng)商，一旦出現(xiàn)任何閃失，恐對臺灣科技產(chǎn)業(yè)造成重大影響。
不過，如果三星或海力士真的因為南朝鮮戰(zhàn)事而造成出貨上的影響，DRAM業(yè)者肯定是喜上眉梢，因為這2年來，臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)不但備受韓國的威脅，甚至2者拉距是越來越遠(yuǎn)，即使臺灣聯(lián)手美日來抗韓，但財務(wù)不佳的壓力始終圍繞著臺系DRAM廠，在沒錢擴產(chǎn)、沒錢買機器快速演進(jìn)制程的情況下，三星對臺廠的威脅是日益加深。
概括而論，業(yè)界對于南朝鮮軍事關(guān)系緊張是否真的會逆轉(zhuǎn)牽動三星和海力士，進(jìn)而逆轉(zhuǎn)DRAM和NANDFlash市場供需，多半抱持保留態(tài)度，但因韓國在全球存儲器產(chǎn)業(yè)的重要性確實已達(dá)牽一發(fā)而動全身的地位，因此一切都要密切觀察。
繼2010年4月的天安艦事件后，23日南朝鮮再度發(fā)生軍事摩擦，但這次不是擦槍走火，而是朝鮮直接向韓國西邊海域延坪島進(jìn)行炮彈攻擊，韓國也予以回?fù)?，雙方軍事緊張情勢處于一觸即發(fā)狀態(tài)，臺灣與韓國在雙D產(chǎn)業(yè)長年處于極度競爭的情況下，市場相當(dāng)關(guān)切這次軍事摩擦事件是否會影響科技產(chǎn)業(yè)。
以23日市場動靜來看，業(yè)者表示，下游通路商并沒有因為南朝鮮可能發(fā)生的軍事沖突，而增添備貨意愿，過去是曾經(jīng)發(fā)生南朝鮮軍事沖突消息一出，下游通路商就開始進(jìn)場備貨的例子，但經(jīng)過幾次教訓(xùn)，市場多數(shù)認(rèn)定雙方是演戲而已，因此不愿再隨之起舞。
業(yè)者進(jìn)一步解釋，其實不急著備貨的最大原因，還是眼前的DRAM市場供過于求情況相當(dāng)嚴(yán)重，并不擔(dān)心會有買不到DRAM芯片的情況發(fā)生，研判如果出手備貨，被庫存跌價損失燙傷的機率，可能是遠(yuǎn)高于朝鮮直接將炮彈對準(zhǔn)三星的機率。
目前三星在韓國的生產(chǎn)重鎮(zhèn)，包括8寸晶圓廠Fab9和12寸晶圓廠Fab11A、Fab11B、Fab12、Fab13及Fab15等，合計單月產(chǎn)能高達(dá)35萬~40萬片(全換算為12寸晶圓)；海力士在韓國晶圓廠的產(chǎn)能，單月也約15萬片12寸晶圓。
以市占率來看，在DRAM產(chǎn)業(yè)方面，三星2010年第3季全球市占率已沖破40%，海力士市占率也超過20%，2家聯(lián)手吃下全球60%DRAM市占率，臺灣、日本、美國聯(lián)手也不是韓國的對手。
業(yè)者認(rèn)為，如果南朝鮮戰(zhàn)事真的導(dǎo)致三星和海力士無法正常出貨，臺廠當(dāng)然是會受惠轉(zhuǎn)單效應(yīng)，但以臺灣是全球科技產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)重鎮(zhèn)的角度來看，臺灣也不可能吃的下這些轉(zhuǎn)單，屆時受傷者可能還是臺灣下游系統(tǒng)業(yè)者，因此當(dāng)中如何權(quán)衡得失，其實值得商榷。
近期DRAM價格已逼近臺廠現(xiàn)金成本價位，以臺灣系統(tǒng)廠角度來看，其實不希望看到三星獨大下去，但三星因為市占率太大、生產(chǎn)成本又低，因此極具價格掌控力道，系統(tǒng)廠怕正面得罪家大業(yè)大的三星，但如果三星DRAM供應(yīng)有閃失，其實也會危及系統(tǒng)廠的出貨量，這個空缺并非臺廠、美光或爾必達(dá)(Elpida)一時就能補起來的。
在NANDFlash產(chǎn)業(yè)方面，三星全球市占率逼近40%，海力士近兩年雖然是美光(Micron)的手下敗將，但市占率也有將近10%，等于韓國對全球NANDFlash產(chǎn)業(yè)同樣是一手遮天。
臺系存儲器模塊廠的貨源供應(yīng)多數(shù)集中在三星和海力士，這2年來雖然因美系陣營實力壯大，也開始和美光和英特爾(Intel)建立關(guān)系，但韓國仍是臺灣模塊廠的主要供應(yīng)來源，若是這2家大廠有任何閃失，對臺模塊廠的貨源供應(yīng)則是不利，但卻有利于東芝(Toshiba)陣營的模塊廠，如金士頓(Kingston)和群聯(lián)等。
因此在NANDFlash產(chǎn)業(yè)中，三星和海力士在南朝鮮軍事沖突中是否能全身而退，攸關(guān)三星和東芝2陣營下游廠的市占率拉拔戰(zhàn)；此外，DRAM芯片缺貨對模塊廠也未必有好處，因為模塊廠手上庫存也不多。
整體來看，DRAM業(yè)者認(rèn)為，雙方軍事沖突的程度，的確是要密切注意，因為三星和海力士加起來，在存儲器產(chǎn)業(yè)中不論是DRAM和NANDFlash市占率，都幾乎是寡占全球，與臺灣一方面是極度的競爭關(guān)系，另一方面又是臺灣下游NANDFlash主要供應(yīng)商，一旦出現(xiàn)任何閃失，恐對臺灣科技產(chǎn)業(yè)造成重大影響。
不過，如果三星或海力士真的因為南朝鮮戰(zhàn)事而造成出貨上的影響，DRAM業(yè)者肯定是喜上眉梢，因為這2年來，臺灣DRAM產(chǎn)業(yè)不但備受韓國的威脅，甚至2者拉距是越來越遠(yuǎn)，即使臺灣聯(lián)手美日來抗韓，但財務(wù)不佳的壓力始終圍繞著臺系DRAM廠，在沒錢擴產(chǎn)、沒錢買機器快速演進(jìn)制程的情況下，三星對臺廠的威脅是日益加深。
概括而論，業(yè)界對于南朝鮮軍事關(guān)系緊張是否真的會逆轉(zhuǎn)牽動三星和海力士，進(jìn)而逆轉(zhuǎn)DRAM和NANDFlash市場供需，多半抱持保留態(tài)度，但因韓國在全球存儲器產(chǎn)業(yè)的重要性確實已達(dá)牽一發(fā)而動全身的地位，因此一切都要密切觀察。
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