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力成資本支出下修16%

時(shí)間：2011-01-26 06:28:00

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[導(dǎo)讀]記憶體封測龍頭力成（6239）昨（25）日公布，去年第四季受匯損影響，每股稅后純益2.5元，毛利率下滑至25.1%，不如預(yù)期強(qiáng)勁，全年每股稅后純益10.53元；力成董事長蔡篤恭預(yù)估首季營收將比上季減少約3%，比預(yù)期好些。蔡

記憶體封測龍頭力成（6239）昨（25）日公布，去年第四季受匯損影響，每股稅后純益2.5元，毛利率下滑至25.1%，不如預(yù)期強(qiáng)勁，全年每股稅后純益10.53元；力成董事長蔡篤恭預(yù)估首季營收將比上季減少約3%，比預(yù)期好些。

蔡篤恭強(qiáng)調(diào)，受到主要DRAM廠自本季即起移轉(zhuǎn)大量的產(chǎn)能生產(chǎn)Mobile DRAM（行動(dòng)用DRAM）及NAND Flash（儲(chǔ)存型快閃記憶體），本季底DRAM供過于求即可大幅改善，預(yù)估價(jià)格可望止穩(wěn)甚或回升。

力成昨天法說會(huì)由蔡篤恭及總經(jīng)理廖忠機(jī)主持，由于力成獲利一直是衡量記憶體動(dòng)向指標(biāo)，昨天出席法人擠滿會(huì)場，力成也不負(fù)眾望，交出歷史最佳營收和獲利成績。力成昨天股價(jià)下跌1.5元，以105元作收。

公司表示，首季營收受到爾必達(dá)減產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)型DRAM及東芝跳電致NAND Flash產(chǎn)出，營收將比去年第四季減少逾一成，但因Mobile DRAM增加的速度非常快，且封裝單價(jià)較高，減幅估計(jì)僅3%，優(yōu)于預(yù)期，但匯損的因素仍在，本季毛利率仍將減少1到2個(gè)百分點(diǎn)。

他說，對力成而言，由于主力客戶第二季Mobile DRAM訂單量倍增，力成營收持續(xù)升溫，至于Mobile DRAM出貨可占整體DRAM比重35%，成為推動(dòng)營收成長的主力；下半年各DRAM 廠又積極推升制程到3X奈米，挹注力成訂單動(dòng)能仍強(qiáng)，全年?duì)I收可望成長10%到15%。

不過受到主力客戶產(chǎn)出顆數(shù)減少，力成今年資本支出由前次法說會(huì)預(yù)估120億元，下修到100億元，減幅16.7%。

力成去年第四季合并營收100.57億元，季增2.2%；營業(yè)毛利75.36億元，季減8.6%；毛利率由上一季的28%下滑至25.1%，致營業(yè)利益20.53億元，較上季減少11.5% ；稅后純益18.16億元，每股稅后純益2.5元，較上季減少12.4%。

廖忠機(jī)表示，去年第四季毛利率比第三季下滑主要受到匯率的影響，基本上，新臺(tái)幣兌美元每升值1元，毛利率將掉2 個(gè)百分點(diǎn)，而去年第四季新臺(tái)幣兌美元升值1.4元，因此影響毛利率約2.8個(gè)百分點(diǎn)，這也是去年毛利率由28%降到25.1 %的最大關(guān)鍵。

力成去年合并營收378.3億元，年增率26.2%；稅后純益76.47億元，年增54.4%，每股稅后純益10.53元。

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