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2010電子產(chǎn)業(yè)展望有喜有憂(下)：警惕10個(gè)不好的信號

時(shí)間：2009-12-29 09:29:34

關(guān)鍵字：信號電子產(chǎn)業(yè) NOR閃存筆記本電腦

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[導(dǎo)讀]對于電子產(chǎn)業(yè)而言，2009年的開頭比較糟糕，不過現(xiàn)在已經(jīng)顯現(xiàn)出積極的信號。感謝上帝，電子產(chǎn)業(yè)看起來正在恢復(fù)中。但2010年又會如何呢？進(jìn)入2010年，市場上將會向大家傳達(dá)一些好的、以及不好的信號。下面讓我們繼續(xù)分

對于電子產(chǎn)業(yè)而言，2009年的開頭比較糟糕，不過現(xiàn)在已經(jīng)顯現(xiàn)出積極的信號。

感謝上帝，電子產(chǎn)業(yè)看起來正在恢復(fù)中。但2010年又會如何呢？進(jìn)入2010年，市場上將會向大家傳達(dá)一些好的、以及不好的信號。下面讓我們繼續(xù)分享來自不同分析師的觀點(diǎn)：

不好的信號

1. 模擬產(chǎn)品價(jià)格上漲？FBR的Berger表示：“注意我們已經(jīng)提高了對飛兆半導(dǎo)體和國際整流器公司的財(cái)務(wù)估計(jì)，這兩家公司在過去幾周內(nèi)對第四季度做出了正面的預(yù)計(jì)?？紤]到2010年第一季度渠道壓力和分銷商庫存補(bǔ)給的潛力，我們認(rèn)為在2010年初，分立和低利潤模擬芯片供應(yīng)商也許會提高這些產(chǎn)品的價(jià)格?！?/FONT>

2. 應(yīng)用處理器大戰(zhàn)即將打響。Broadpoint AmTech的Freedman表示：“應(yīng)用處理器在智能手機(jī)應(yīng)用中將引來巨大的增長，但我們看不出投資機(jī)會，因此這可能會成為無利潤的增長。大量的競爭者（高通、Nvidia、博通、NXP、意法半導(dǎo)體和聯(lián)發(fā)科），正極力搶占老牌供應(yīng)商（TI、Marvell）的市場，價(jià)格將會變得非常激進(jìn)，因?yàn)樗麄冋粩嘣谒麄兊膽?yīng)用處理器開發(fā)環(huán)境的生態(tài)系統(tǒng)中進(jìn)行大量投資。在基帶部分也是如此，大批量和低壁壘讓廠商紛紛進(jìn)入這個(gè)有吸引力的無線增長市場?！?/FONT>

3. 觸摸屏筆記本還沒有起飛。Lazard Capital Markets的分析師Daniel Amir表示：“觸摸屏筆記本，隨著Windows 7的首秀而嶄露頭角，不過市場前景并不看好。惠普預(yù)計(jì)每月將銷售8萬臺觸摸屏筆記本電腦，但目前的需求只是每月1,500臺。電容式觸摸屏較高的價(jià)格使得觸摸屏筆記本的大范圍采納變的困難。我們相信，因?yàn)獒槍C市場的觸摸應(yīng)用還是太缺乏，觸摸屏還不能得到大量采納。我們相信到2010年晚些時(shí)候觸摸PC的概念才會得到高一些的接受。”

4. NOR面臨麻煩。Gartner的分析師表示：“NOR閃存價(jià)格在12月很混亂。大部分認(rèn)為價(jià)格在溫和的上漲，但512Mb下降了3.8%。盡管NOR閃存合同價(jià)格是平穩(wěn)的，因?yàn)槎唐诘娜必?，我們還是堅(jiān)持認(rèn)為NOR閃存/pseudo SRAM MCP產(chǎn)品價(jià)格會下降。Gartner預(yù)測2010年第一季度NOR閃存的價(jià)格將保持平穩(wěn)或溫和的下跌。然而，因?yàn)?strong>NOR閃存的應(yīng)用受限，而大多數(shù)智能手機(jī)都將采用NAND閃存方案，整個(gè)NOR的銷售額將會在2010年持續(xù)下降。”

5. 晶圓廠設(shè)備持續(xù)低迷。Broadpoint AmTech的Freedman表示：“成熟的300mm 晶圓廠將持續(xù)降低單位成本（而且超前于平均售價(jià)的下跌），因?yàn)楣に嚿壍馁Y本密集度降低。因此，我們相信在過去十年中300mm晶圓廠的建設(shè)機(jī)會帶來了最好的投資，設(shè)備的重復(fù)使用和長壽命，對于設(shè)備制造商的資本效能帶來了負(fù)面影響?！?/FONT>

6. Amkor和其他封測設(shè)備廠后端產(chǎn)能仍然緊張。Barclays Capital的分析師C.J. Muse表示：“基于廣泛的需求，Amkor提升了第四季度的目標(biāo)。焦點(diǎn)還是在2010年第一季度的前景，我們預(yù)測由于緊張的OSAT產(chǎn)能引導(dǎo)，2010年第一季度的前景會比季度目標(biāo)要好些?！?/FONT>

7. 更多的后端悲劇。Lazard Capital Markets的Amir說道：“我們通過接觸了解到后端產(chǎn)能非常緊張，對于半導(dǎo)體公司在目前的產(chǎn)能上增長出貨量是個(gè)挑戰(zhàn)。根據(jù)我們的渠道調(diào)查，Amkor緊張的產(chǎn)能也許會導(dǎo)致他們達(dá)不到交期要求。Amkor的客戶包括Toshiba、Numonyx、Qualcomm、Broadcom、Conexant和Marvell?！?/FONT>

8. 太陽能市場震動。Information Network的主席Robert Castellano表示：“我們預(yù)計(jì)2010年200多家太陽能制造商中的50%，都會面臨赤字，如果每瓦特售價(jià)還是高于2美元，他們將不會存活。下跌已經(jīng)開始?！?/FONT>

9. 中國太陽能公司垂直集成領(lǐng)導(dǎo)成本優(yōu)勢。iSuppli高級總監(jiān)和首席分析師Henning Wicht表示：“美國一些最早的太陽能公司，比如Yingli和Trina，在PV市場取的了最顯著的成功。在2009年價(jià)格驅(qū)動的環(huán)境下，垂直集成化能夠提供抑制成本的規(guī)模和控制力，并提供競爭優(yōu)勢?！?/FONT>

10. 上網(wǎng)本銷售放緩？DisplaySearch的分析師John Jacobs表示：“迷你筆記本仍然會是筆記本電腦蛋糕上重要的一塊，無論是在數(shù)量還是銷售額上。然而，我們長期的展望是，迷你筆記本在筆記本市場的比例已經(jīng)穩(wěn)定，在2011年仍會保持大概20%的比例，然后就會開始萎縮。迷你筆記本相比傳統(tǒng)筆記本提供較低的ASP并更輕和更薄，但傳統(tǒng)筆記本的性能會持續(xù)提升，價(jià)格會穩(wěn)步下降，造成性能差距增大，而價(jià)格差距縮小。到2010年，DisplaySearch預(yù)測筆記本電腦市場獲得16%的增長，高于迷你筆記本和超輕薄筆記本電腦的增長。后者市場的增長預(yù)計(jì)將由新的基于CULV平臺、平均售價(jià)在500美元以下的11.6英寸和12英寸的產(chǎn)品所補(bǔ)充。”

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