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第五次年度調查：中國IC設計業(yè)如何走過“七年之癢”？

時間：2006-10-09 08:33:34

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IC設計業(yè)也遭遇到“七年之癢?。<>

“七年之癢"是個舶來詞，意思是說許多事情發(fā)展到第七個年頭都會不以人的意志為轉移出現(xiàn)一些問題，感情如此，工作也是如此。2006年，中國IC設計業(yè)也遭遇到“七年之癢”。

2000年國務院發(fā)布了對中國IC設計業(yè)具有里程碑意義的“18號”文件，那一年可以算是中國IC設計業(yè)進入迅猛發(fā)展之元年。2006年正好是18號文件發(fā)布以后的第七個年頭，而這一年中國IC設計業(yè)面臨著諸多問題，籠罩在層層陰云之中……

漢芯事件使得中國IC公司，特別是海歸派IC公司的形象大打折扣；漢芯事件也導致人們對中國IC公司是否能設計出DSP、CPU等高端處理器再次產生懷疑，事實上幾年前經常出現(xiàn)在人們視線中的眾多“X芯”和“X號”都已如過江之鯽，目前就剩下“龍芯”還在苦苦掙扎，而且還面臨著與MIPS產權糾紛的傳聞。還有，在明媚的陽春三月中國IC設計業(yè)的旗艦珠海炬力接到美國ITC專利侵權的初裁通知，并且其對手SigmaTel公司表示要對所有非該公司芯片的MP３收取４％的專利費，這些專利大棒使業(yè)界不得不為炬力2006年的業(yè)績捏一把汗，并且擔心下一個專利大棒會砸向誰。最后，本土老牌半導體廠商士蘭微電子、友旺電子以及希格瑪晶華微電子等公司正面臨著2000年后新起的眾多同行者的惡性競爭，日子越來越艱苦。

從IC設計公司的總數(shù)量來看，2006年也將遇到了一個坎兒，更多的公司將會倒閉或被兼并。據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截止2005年底中國IC設計公司的總數(shù)量約為479家左右，與2004年相比略有上升，18號文件發(fā)布以來IC設計公司總數(shù)量迅速上竄的勢態(tài)已悄然而止。在本刊近期展開的第五次年度調查顯示，一些IC公司或由于定位不準、或由于經營不善已被淘汰，比如北京地區(qū)去年關閉的IC公司約有10家，深圳地區(qū)關閉的IC公司有6家，上海則有宏銳微電子、矽創(chuàng)電子、敏勤電子以及一些小的設計服務公司倒閉。

除了關閉的公司外，中國市場上去年首次出現(xiàn)了外資收購中國IC公司的事件，即法國Thomson Silicon Components(TSC)收購了以研發(fā)H.264/MPEG4多模編解碼芯片為主的北京中芯聯(lián)合公司。原中芯聯(lián)合總經理邊曉春表示：“收購的原因一是因為我們的技術先進，二是TSC也需要在中國組建設計團隊，而我們提供了現(xiàn)成的團隊?！彼治龅溃骸霸诠韫?，衡量一個企業(yè)成功有兩種方式，一是上市，二是被收購。被收購說明你有價值。硅谷中有很多技術公司，從設立之日起就是希望被大公司收購的，是‘養(yǎng)小豬’，是為了拿出去賣，這是硅谷文化。如果真的有中國‘小豬’被賣了好價錢，市場就會活躍起來，就會吸引更多的資源(資金、人才)投入?！?

中芯聯(lián)合開了頭炮，預計2006年將會發(fā)生更多的收購與兼并案，其中將有海外資本對中國的收購，也有本地IC公司之間的牽手，那些進入“七年之癢”的公司，將會演義一些精彩的故事。因此，2006年中國IC設計公司的總數(shù)將會出現(xiàn)下降的可能。半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計顯示2005年IC設計公司的總數(shù)與2004年僅略增三家，我們認為現(xiàn)階段479這個數(shù)應該是到了一個峰值，2006年IC設計公司的總數(shù)會呈下降趨勢。表一所示為近5年來中國IC設計公司總數(shù)變化情況以及對2006年的預測。

雖然遭遇到“七年之癢"，但在近期對中國IC設計業(yè)的調查與采訪中，我們看到中國IC設計業(yè)群體正在進行自我調整，經歷“漢芯事件”后的中國IC設計業(yè)正在反思，他們正朝著更務實的方向邁進?！敖涍^一系列的教訓，中國IC設計業(yè)整體正在變得更加務實，他們由沖擊高科技、高技術含量的產品轉向從應用層面尋求突破、從產品層面尋求突破?！鄙钲?font class=f14>集成電路設計產業(yè)基地管理中心周生明表示。

事實上，本次采訪中我們已看到眾多務實的IC公司，我們?yōu)樗麄兯〉玫某煽兌湴痢＠缡グ钗㈦娮?、雙競科技、思旺微電子、美芯、泰德半導體、長運通等這些默默在電源IC市場耕耘的公司，他們的產品早已從低端替代走到高端替代，有些產品的性能已超過國際品牌，因此他們的產品已被市場廣泛接受，包括難以進入的頂級通信設備廠商所接受?！巴ㄓ秒娐啡?4、755、325、339和324等有幾十年的歷史，利潤很薄，常見于賽格電子市場，但非常奇怪的是，包括10大巨頭在內的所有大型半導體廠商都沒有放棄這個市場。秘密在于，一是銷售額穩(wěn)定，可以維持一個機構的運轉；二是通過賣這些產品，公司的名字在市場不斷地重復，品牌也建立起來了。雙競科技希望成為賽格電子市場上家喻戶曉的品牌?！北本╇p競科技總經理屈祥生解釋說。這些公司除了通過低端替代的收入來維持一個機構的穩(wěn)定運轉外，他們也已在高端市場顯山露水。比如深圳美芯公司的PLL產品已達非常高的性能指標。該公司總經理袁遠表示：“我們最新推出的一款低頻鎖相環(huán)產品MCD2926，當中心頻率為26.9950MHz，所測得的FM偏差僅為22Hz，這一數(shù)字已是世界先進水平?！?

我們還看到凱達電子、艾科微電子、劍拓等公司沒有走高端CPU的路線，沒有申請什么國家攻關項目，但他們在嵌入式CPU市場走得很好。他們可以提供客戶需要的所有應用軟件和技術支持，以讓客戶不得不服的性價比贏得了訂單，贏得了市場。比如凱達電子基于其64位RISC CPU開發(fā)出針對稅控機市場的SIP方案，不但將元器件數(shù)目大幅減小，使價格僅為市場上流行方案的1/3，而且它還集成了稅控機獨有的應用軟件。“對于稅控機最關鍵的應用軟件，我們已請了國家稅務局的專家編寫，用戶只用花10元/套的版權稅就可以獲得?！痹摴究偨浝矶瓭┦空f道。這正是中國特色的方案，也是中國的嵌入式CPU廠商要走的道路。在本次專題的其它文章中將會講述這些務實公司的故事。

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其實，回顧18號文件后的這六年，除了少數(shù)公司是通過不斷立項目從國家拿錢且不做實事外，更多的中國IC設計公司是在踏踏實實的做事。這從中國IC設計業(yè)的整體銷售收入可以看出來。在我們2001年的調查中，銷售額收超過億元人民幣的僅有5家，上千元人民幣的也僅有20家，2002年前10名銷售收入總和僅為6.8億元。但從2003年起(因為從開發(fā)IC到產品成熟再到量產至少需要2年時間)，前10名IC設計公司的銷售收入已超過17億元，同比增長率達157%；2005年前10名IC設計公司的銷售收入已超過50億元，中國IC設計業(yè)的收入逐年以非常健康的增長率在成長。表二是過去5年排名前10的IC設計公司的銷售收入總量變化趨勢。

通過連續(xù)5年的調查，我們還發(fā)現(xiàn)中國IC設計公司的整體設計水平、經營方式、產業(yè)鏈環(huán)境都是一步一個腳印地在前進，這為他們順利走過第七個年頭創(chuàng)造了條件。

在工藝水平設計方面，如表三所示，2001年設計線寬在0.25μm以下的公司所占比例(含0.25、0.18和0.13μm)僅為20%，而2005年比例已上升至71%；而設計線寬在0.18μm以下的公司所占比例(含0.18和0.13μm)也由2002年的35%上升至2005年的58.9%，許多公司已在新的產品設計中普遍采用0.13μm的工藝。至于90納米的工藝技術，他們表示并不是設計能力不夠而沒有采用，而是目前90納米的制造成本仍高昂，所以采用0.13μm具有更好的性價比。

在產品的設計規(guī)模方面，他們也是逐漸在提升產品的復雜度。如表四所示，2001年能設計超過100萬門ASIC的公司僅有15%，而2005年這一數(shù)據(jù)已上升至43%。這表示已有近一半的公司能設計出100萬門以上的ASIC產品，其中已有不少公司在設計500萬門以上的復雜產品，2005年數(shù)據(jù)顯示有13%的公司在進行超過500萬門ASIC產品的設計。

更重要的是，我們連續(xù)5年的調查還發(fā)現(xiàn)中國IC設計公司的經營方式正變得多樣化，經營技巧正變得嫻熟，很多公司開始利用分銷渠道來推廣產品和拓展市場，甚至海外市場。調查顯示現(xiàn)在已有82.7％公司在采用分銷方式進行銷售，雖然多數(shù)公司還同時保留了直銷模式，但他們對分銷帶來的增值服務感受越來越深切，比如珠海炬力、北京思旺等目前已有90%以上的產品是通過分銷渠道銷售。深圳長運通總經理古道雄則表示：“短期內我們可以自己直接找客戶，找切入點。但進入市場后，要上量就必須找代理商。這是中長期計劃必須做的事?！蹦壳霸摴驹谏钲谟?家分銷商，韓國有1家分銷商，他們還在尋找更多的分銷商。其它公司如深圳天利半導體、上海埃派克森微電子、圣邦微電子、深圳芯微技術、中星微等公司更是借助國際分銷商在進入國際市場。但是回顧我們2001年的調查，僅有20％公司表示將嘗試采用分銷渠道。表五是2001年至2005年IC設計公司銷售方式的變化趨勢。需要說明的是不僅越來越多的中國IC設計公司在與分銷商合作，并且他們通過分銷渠道的銷售比例也在逐年增加。在與本地IC公司的合作中，本地的分銷商表現(xiàn)非常積極，比如深圳的北高智已代理了多條國產IC產品線。

綜上所述中國IC設計業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，與18號文件以來產業(yè)鏈的建設成就分不開，這從我們五年來的調查數(shù)據(jù)也可反映出來。在2001年的調查中僅有37%的公司表示他們的主要代工伙伴在大陸，而現(xiàn)在近7成的公司都表示他們主要的代工伙伴在大陸，封裝測試伙伴也在大陸，不需要轉道境外。表六是近五年中國IC設計公司選擇主要代工伙伴的變化情況。此外，中國IC設計業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展還與七大IC產業(yè)化基地的作用不可分，其中尤以北京、上海和深圳三大IC產業(yè)基地的作用不可分，本期有專文探討在成立基地后的第七個年頭，他們在各自如何實現(xiàn)夢想。

另外，我們看到中國IC設計公司的構成比例也趨于穩(wěn)定，如表七所示，100人以下的IC公司占比例基本保持在60%左右，這表示在一些公司倒閉的同時，不斷有新興的公司成立，新成立的公司主要是以海歸派為主。

采訪中我們還可喜地發(fā)現(xiàn)，通過一些專利事件的教訓，不少中國IC設計公司已通過申請專利在保護自己了，并且已有成效，這是中國IC設計業(yè)真正成長起來的一個標志。正如埃派克森微電子(上海)有限公司總監(jiān)楊潔所說：“過去很長一段時間，中國很多IC設計公司鑒于研發(fā)水平等方面的限制，多做一些跟隨與替代產品，因此很少有自主專利的申請?，F(xiàn)在，很多公司已經開始意識到知識產權的重要，開始自身的產權保護。埃派克森作為一家定位國際、以技術創(chuàng)新作為企業(yè)發(fā)展根本的公司，在知識產權方面近幾年每年投入數(shù)十萬美元，申請和保護知識產權，達到了預期的目標，已構建起自己的專利壁壘?！敝楹＞媪σ脖硎灸壳耙勋@審批的專利數(shù)達15個以上，還有30幾個在審批中。雖然由于資金等方面的原因，大多數(shù)公司的知識產權狀況還處于保守狀況，但這些先行的公司會給其它公司以鼓舞和信心。

其實，知識產權保護本身是一把雙刃劍。知識產權保護不到位，長遠來說對國內IC設計公司反而有害?！斑@使得我們無法同國外公司進行競爭。這種對國內企業(yè)的整體印象使得一些遵循知識產權保護的企業(yè)也受到牽連，沒有得到應有的待遇。知識產權保護是一個必須要解決的問題。好在在IC產業(yè)并不像軟件方面那么難以解決?！币患也辉竿嘎睹值腎C設計公司受訪人表示。漢芯事件正促進政府和整個業(yè)界更嚴肅的看待知識產權問題，雖然短期內中國IC公司的形象會受到一些影響，但從長遠來看，漢芯事件對業(yè)界來說敲了警鐘，也是一件好事。

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還有件對中國IC設計業(yè)來說具有重要意義的事件是，在18號文件發(fā)布的第七個年頭，一艘中國IC業(yè)的航空母艦開始起航，它就是從華為技術獨立出來的海思半導體。它的規(guī)模、技術、投資從一開始就是以領導者的姿態(tài)出現(xiàn)。采訪中該公司表示到2006年底將達到1500人的規(guī)模，產品則是面向全球銷售，覆蓋3G手機、可視電話、數(shù)字圖像監(jiān)控、機頂盒、PMP、IPTV、以及網絡和國民安全IC等多個領域。站在巨人的肩膀上，這一航空母艦定將為中國IC設計業(yè)帶來新的動力，也為面臨“七年之癢”的中國IC業(yè)注入了一劑強心劑。

七年是一個坎，跨過去了，柳暗花明，前景無限好。