芯片需求熱絡(luò)半導(dǎo)體業(yè)訂單能見度到6月
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時(shí)序即將進(jìn)入第1季的尾聲，展望第2季半導(dǎo)體景氣，根據(jù)晶圓代工廠和封測(cè)廠傳來(lái)的訊息，目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)似乎萬(wàn)里無(wú)云，通訊芯片和繪圖芯片大廠下單力道持續(xù)增溫，晶圓代工廠和封測(cè)廠訂單滿手，訂單能見度已拉長(zhǎng)看到6月，第2季營(yíng)運(yùn)依舊可望看俏。惟目前半導(dǎo)體產(chǎn)能緊俏，業(yè)界傳出多位芯片大廠老板與臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀會(huì)面，表達(dá)對(duì)產(chǎn)能供給情況的關(guān)切。此外，外界關(guān)注的超額下單(Overbooking)是否會(huì)發(fā)生，業(yè)者則認(rèn)為目前尚無(wú)顯著跡象。
3月初地震發(fā)生至今，晶圓雙雄臺(tái)積電和聯(lián)電皆表示，南科廠產(chǎn)能已然恢復(fù)，對(duì)營(yíng)運(yùn)影響程度尚不致于對(duì)第1季營(yíng)運(yùn)預(yù)測(cè)沖擊太大。2家公司現(xiàn)今皆維持先前法說(shuō)會(huì)的目標(biāo)區(qū)間。臺(tái)積電和聯(lián)電第1季營(yíng)收與上季比較的下滑幅度皆在5%以內(nèi)，若扣除匯率因素，2個(gè)季度的營(yíng)收幾近相當(dāng)，可說(shuō)是完全沒(méi)有淡季效應(yīng)。臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀曾以「整體半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)同樣感受到這種旺季氣息」來(lái)說(shuō)明此番榮景。
觀察第2季接單，來(lái)自于通訊芯片和繪圖芯片的需求不錯(cuò)，歐美整合組件(IDM)廠下單力道也持續(xù)復(fù)蘇，臺(tái)積電和聯(lián)電訂單能見度高，目前處于訂單滿手，塞爆產(chǎn)能，2家公司對(duì)第2季展望抱持樂(lè)觀看法。
據(jù)業(yè)界消息，臺(tái)積電12吋產(chǎn)能滿載，不少國(guó)際大廠如博通(Broadcom)、Altera、NVIDIA等 GSA(GlobalSemiconductorAlliance;GSA)理事成員，趁著參加半導(dǎo)體領(lǐng)袖論壇齊聚臺(tái)灣之際，曾與張忠謀會(huì)面，外界猜測(cè)應(yīng)會(huì)向張忠謀表達(dá)希望能夠?qū)で笞銐虍a(chǎn)能，以確保制造端可以符合訂單需求。
前段晶圓代工廠看法樂(lè)觀，后段封測(cè)廠也跟著受惠。日月光目前產(chǎn)能利用率接近80~90%，亦屬滿載水位，隨著3月工作天數(shù)恢復(fù)正常，估計(jì)單月營(yíng)收應(yīng)能比上月呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)的成長(zhǎng)幅度。
目前通訊芯片客戶訂單強(qiáng)勁，繪圖芯片需求亦屬暢旺，日月光表示，客戶訂單確實(shí)有增無(wú)減，目前訂單能見度看到6月，依此推估第2季營(yíng)運(yùn)仍可望比上季持平到個(gè)位數(shù)幅度攀升，此屬正常的季節(jié)性循環(huán)表現(xiàn)。
依照公司派看法，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上半年景氣可謂萬(wàn)里無(wú)云，沒(méi)有任何負(fù)面消息傳出。唯一可能的烏云是市場(chǎng)擔(dān)心會(huì)有上游客戶超額下單問(wèn)題，倘若成真，將會(huì)引起后續(xù)市場(chǎng)庫(kù)存調(diào)整壓力。
然而半導(dǎo)體業(yè)者表示，經(jīng)過(guò)前一波金融海嘯沖擊，大家都學(xué)到教訓(xùn)，總會(huì)在樂(lè)觀之中帶些謹(jǐn)慎，對(duì)于庫(kù)存水位控管嚴(yán)密，一旦發(fā)生庫(kù)存過(guò)高的情況，相信反應(yīng)速度也會(huì)很快，不致于重?L去拖垮產(chǎn)業(yè)和景氣的戲碼。
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