LED旺季到，摩根士丹利為何減碼晶電、億光評(píng)等？
第三季度為LED傳統(tǒng)旺季度，但現(xiàn)階段LED股價(jià)已充分反映旺季度效應(yīng)，且業(yè)者下半年競(jìng)相擴(kuò)產(chǎn)，反而造成投資人疑慮，使得摩根士丹利對(duì)LED上下游龍頭晶電、億光提出“減碼”評(píng)等。
摩根士丹利研究報(bào)告指出，受筆記本電腦LED背光出貨大增激勵(lì)， LED族群7月?tīng)I(yíng)收月增率達(dá)6%，年增長(zhǎng)9%，這其中CULV筆電為主要?jiǎng)恿?，平均產(chǎn)能利用率達(dá)八成至九成，訂單能見(jiàn)度上看四到六周，市場(chǎng)預(yù)期LED營(yíng)收向上趨勢(shì)將持續(xù)到9月，估計(jì)第三季度營(yíng)收季度增率將在15%以上。
在市場(chǎng)看似大好之下，LED上下游均積極擴(kuò)產(chǎn)，晶電、泰谷、璨圓、光磊與友達(dá)轉(zhuǎn)投資LED芯片廠隆達(dá)電子，均下單購(gòu)置MOCVD機(jī)臺(tái)，下游的億光上半年已擴(kuò)充產(chǎn)能為既有的兩倍。
筆記本電腦LED背光出貨狀況超出預(yù)期，摩根士丹利估計(jì)，2009年LED背光在筆記本電腦的滲透率將達(dá)近六成，2010年將達(dá)到八成。液晶電視的LED背光滲透率2009年估計(jì)有2.5%，2010年就會(huì)到一成。至于手機(jī)與車用LED應(yīng)用，2009年表現(xiàn)平平。各國(guó)政府積極擴(kuò)大內(nèi)需，以LED取代傳統(tǒng)路燈照明，摩根士丹利預(yù)估，照明市場(chǎng)缺乏標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)花二到三年時(shí)間對(duì)營(yíng)收才有較大貢獻(xiàn)。摩根士丹利估計(jì)，2009年全球LED需求將較2008年增長(zhǎng)32%，2010年增長(zhǎng)率則達(dá)七成。
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