據(jù)國外媒體報道,一名銀行家近日透露,最早從本周開始,日本第二大移動運(yùn)營商KDDI將發(fā)行至少600億日元(約合6.56億美元)的企業(yè)債券,KDDI已聘請三家投資銀行具體負(fù)責(zé)此事。
這名沒有透露其身份的銀行家稱,三菱UFJ證券(Mitsubishi-UFJ Securities)和瑞穗證券(Mizuho Securities)將負(fù)責(zé)為KDDI銷售至少300億日元的5年期企業(yè)債券,這部分債券定價與日本政府債券的利差在0.19個百分點(diǎn)到0.2個百分點(diǎn)之間。
這名銀行家還表示,瑞穗證券和大和證券將負(fù)責(zé)為KDDI銷售至少100億日元的7年期企業(yè)債券,相應(yīng)利差為0.23~0.24個百分點(diǎn)。兩家銀行還負(fù)責(zé)為KDDI銷售至少200億日元的10年期企業(yè)債券,相應(yīng)利差為0.25~0.26個百分點(diǎn)。
上周期間,KDDI完成了從美國Liberty Global公司手中收購Jupiter通信公司37.8%股權(quán)的工作。Liberty Global預(yù)計,公司有望從該交易中最終獲利3630億日元(約合40億美元)。
這名銀行家還透露,KDDI此次計劃發(fā)行的企業(yè)債券總額有可能高達(dá)1000億日元。KDDI發(fā)言人Keiichi Sakurai表示,公司確實(shí)正考慮發(fā)行債券,但拒絕就此透露更多詳情。
KDDI首席財務(wù)官(CFO)Satoshi Nagao上周一在接受外界采訪時表示,公司正考慮發(fā)行長期債券,用以償還收購Jupiter股權(quán)所背負(fù)的債務(wù)。KDDI上月表示,在收購Jupiter股權(quán)后,有利于KDDI向日本家庭用戶提供電話服務(wù),而無需租用競爭對手NTT的固話網(wǎng)絡(luò)。
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