近幾年，中國集成電路設計業(yè)獲得有目共睹的高速發(fā)展。但在產業(yè)發(fā)展過程中，同質化競爭現象越來越突出。如何盡快走出這一困局，是近年來IC設計行業(yè)最為關注的問題。行業(yè)整合是一條出路，但目前時機還不太成熟。專家認為，行業(yè)整合的高潮將在兩年以后。 

    這些年，我國IC設計業(yè)呈現了高速發(fā)展態(tài)勢，并形成了一定的基礎。但與先進國家的產業(yè)相比，我們的規(guī)模還較小，沒有太多的話語權。在近幾年的發(fā)展過程中，IC設計業(yè)最熱議的話題包括如何盡快渡過同質化競爭困局以及正在展開的行業(yè)整合問題。 


    同質化競爭是最大挑戰(zhàn) 


    近幾年我國集成電路設計業(yè)(IC設計業(yè))取得了有目共睹的高速發(fā)展。國內集成電路設計業(yè)銷售收入從2002年到2007年的年復合增長率達到59.9%，遠高于全球IC設計業(yè)增長水平。在留學歸國人才創(chuàng)業(yè)的帶動下，企業(yè)開發(fā)的移動多媒體芯片、手機芯片、電源管理芯片、數字電視芯片、計算機外設芯片及寬帶無線芯片等產品在國內甚至國際上占領了一定的市場。 

    但我國IC設計業(yè)在發(fā)展過程中有一個問題越來越突出，就是產品同質化現象嚴重，多數企業(yè)集中在少數幾個領域，使得企業(yè)陷入激烈的價格戰(zhàn)，惡性競爭嚴重，整個行業(yè)的生存環(huán)境越來越差。 

    中國半導體行業(yè)協(xié)會信息部主任李珂曾對《中國電子報》記者分析了這種現象:“從國內IC設計業(yè)以應用市場劃分的營收結構來看，消費電子與智能卡一直是近幾年國內最大的兩個IC產品應用門類。2007年，國內IC設計在消費電子領域營收占總營收的40.2%，智能卡及讀卡機具占總營收的25%。這兩個領域就占到國內IC設計業(yè)整體營收的65%。”而具體到產品，智能卡芯片市場的發(fā)展主要得益于第二代身份證的換發(fā)，消費電子芯片則主要集中在MP3/MP4數碼產品、小家電、電子玩具等中低端領域，而在平板電視、智能家電、變頻控制等高端消費電子領域，國內鮮有廠商涉足。 

    除了上述兩大類產品外，國內IC設計企業(yè)的產品還主要集中在通信類ASIC芯片、電源管理芯片、MCU以及標準通用芯片(ASSP)。而對于 LCD驅動 IC、FPGA、閃存產品、芯片組、顯卡等高端通用產品，國內IC設計企業(yè)尚無法提供。 

    正是由于國內近500家IC設計企業(yè)將業(yè)務方向集中在過于單一的市場上，導致國內IC設計業(yè)內部競爭日趨激烈，且極易受到個別市場波動的影響。這兩年，一些原來銷售業(yè)績不錯的企業(yè)，業(yè)績出現明顯萎縮，正是這一矛盾的突出反映。在這種情況下，尋找新的產品方向成為無論是上市IC設計企業(yè)、傳統(tǒng)IC卡芯片企業(yè)，還是初創(chuàng)IC企業(yè)的頭等大事。而被兼并整合也是近兩年來，我國IC設計業(yè)的一個熱點。 

    在這種情況下，針對政府的作用，博通集成電路(上海)有限公司總裁張鵬飛表示：“政府要在尊重市場經濟原則的基礎上，為企業(yè)提供融資、人才和市場的便利，采取適當的政策傾斜，使企業(yè)能得到較快的發(fā)展，以加速這個優(yōu)勝劣汰的過程，使設計企業(yè)能盡快渡過競爭困境。” 


    辨證看待技術驅動和市場驅動 


    與同質化競爭相關聯(lián)的另外一個問題就是，我國IC設計企業(yè)是走技術驅動還是市場驅動的道路更適合我們的發(fā)展。從理論上說，誰都知道技術創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的根本。但這幾年的一個現實情況是，一些以技術創(chuàng)新為發(fā)展驅動力的企業(yè)日子過得非常不好，而在無錫一帶，以低技術含量芯片為生的一些企業(yè)卻過得很滋潤。 

    針對技術驅動或市場驅動的企業(yè)類型，芯邦科技（深圳）有限公司項目總監(jiān)李棟對《中國電子報》記者說：“在美國硅谷創(chuàng)業(yè)的IC設計公司大多數是技術驅動型，常常擁有非常先進的新技術，或者完全有能力開拓某個新的市場。一般都是硅谷公司把市場做起來之后，中國臺灣企業(yè)就會介入進去，進而把價格做低；然后是中國大陸公司介入，把價格做得更低。這是目前IC設計業(yè)的一個特點，也是一個現狀。”他認為，在這種情況下，中國大陸的IC設計企業(yè)應該走一條立足于市場實際需求，積極進行技術創(chuàng)新的道路。也就是說，市場驅動和技術驅動之間是辯證的關系：只有真正滿足市場應用的技術創(chuàng)新才是有價值的，當然只有積極進行技術創(chuàng)新，才能自主開拓新市場。 

    而記者認為，由于我國IC設計業(yè)所處的發(fā)展階段，我們也許還不能像一些美國公司那樣，以技術驅動來引領或開拓某個市場，但由于我們巨大的消費市場和全球電子制造基地的地位，我們現階段不開發(fā)高端產品，但仍然可以有所作為?！霸?00家設計公司中可能超過2/3的企業(yè)，員工數不超過50人，有人可能會問這樣的公司有存在的必要嗎？這種公司能與聯(lián)發(fā)科甚至英特爾競爭嗎？從近幾年中國集成電路設計業(yè)的發(fā)展態(tài)勢來看，答案顯然是肯定的，原因在于中國巨大的消費市場和全球電子制造基地的地位?！鄙钲诩呻娐吩O計產業(yè)化基地管理中心副主任周生明曾對《中國電子報》記者說。他進而舉了一個例子。“業(yè)內人士很少有人知道北京希格瑪晶華集成電路設計公司，偏偏就是這個不知名的公司每年生產的IC足夠每個中國人分配一個?！敝苌髡f，“希格瑪晶華的主要產品是用于玩具的音頻芯片，雖然技術含量不高，但巨額的銷售量足以支撐公司的業(yè)務拓展。有了如此巨大的市場做基礎，誰又能斷言希格瑪晶華未來不會開發(fā)出更高技術含量的產品呢?畢竟市場決定公司的未來，抓住了市場，希格瑪晶華就抓住了未來。”而像希格瑪晶華這樣的企業(yè)在我國還有很多。當然，不論現在抓的是市場還是技術，不可否認，企業(yè)仍然要依靠技術創(chuàng)新，不斷向高端邁進。 


    整合條件還未成熟 


    這兩年，整合無疑是國內IC設計業(yè)的熱門話題。據統(tǒng)計，我國的500家IC設計企業(yè)中，目前50%左右仍然處于孵化期?？備N售額遠不如全球最大IC設計企業(yè)高通一家的銷售額(高通2007銷售額為56.19億美元)。在500家企業(yè)中，還沒有一家是世界級企業(yè)?！搬槍ξ覈鳬C設計企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和產業(yè)發(fā)展的低谷，隨著 IC產業(yè)逐漸走向成熟，加上業(yè)界價格的競爭態(tài)勢，IC設計產業(yè)的整合重要性已日益顯現?！敝苌髡f。 

    在這幾年中，涉及國內IC設計業(yè)的并購案確實有10多個是比較大的，但多數都是國外企業(yè)并購中國企業(yè)，我們IC企業(yè)之間的并購非常少。“IC設計業(yè)整合的最佳時機還有待三個條件的成熟。”北京集成電路設計園有限責任公司董事長郝偉亞分析說，“一是全國要有一批產值超一億美元的大企業(yè)，只有這種量級的企業(yè)達到了一定數量，才可能誕生超級航母，這是一個基本條件。二是要有暢通的資本通道，在這方面現在正在發(fā)展，但還不成熟，資本通道還不是很暢通。三是要有一定量的中小企業(yè)作為兼并對象?！被谶@幾個條件，他認為兩年以后整合的最佳時機才可能到來。因為到那時，資本通道打通了，人才的增量顯現了，國家重大專項的啟動將對產業(yè)的發(fā)展起到很大的促進和引導作用，這幾種因素結合起來，在兩年以后，大概會出現航母級企業(yè)和行業(yè)領頭羊。 

    而李珂表示,中國IC設計業(yè)的整合絕非簡單的合并同類項就可以實現，如何在“分”與“合”之間找到理想的結合點還需要IC設計企業(yè)的摸索。 


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    國內IC設計業(yè)發(fā)展概況 


    近幾年中國集成電路設計業(yè)獲得有目共睹的高速發(fā)展。在產業(yè)規(guī)模上，國內集成電路設計業(yè)銷售收入由2002年的21.6億元擴大到2007年的225.7億元，年均復合增長率達到59.9%，大大高于全球IC設計業(yè)增長水平。從全球看，中國在全球IC設計業(yè)中所占比重已由2002年的2.3%快速提升至2007年的5.8%。從國內來看，IC設計業(yè)在集成電路產業(yè)整體規(guī)模中所占的比重也由2002年的8%上升至2007年的18%。 

    國內IC設計單位數量近幾年也迅速增加。據統(tǒng)計，2000年時國內從事IC設計的單位尚不足百家，到2007年國內IC設計單位數量已經達到近500家。從業(yè)人員也由2000年時的不足萬人增加到2007年末的超過6萬人。在IC設計業(yè)的近500家企業(yè)中，大約有1/10的企業(yè),托起了總營銷規(guī)模的70%。贏利的企業(yè)在100多家，約占1/4。全國銷售收入過億元的IC設計企業(yè)數量也由2004年的13家增加到2007年的35家。國內IC設計業(yè)整體水平也在逐步提高。在設計線寬方面，2007年設計能力小于或等于0.18微米的企業(yè)比例上升得非?？?，首次超過了20%，達到20.6%，部分企業(yè)設計水平已經達到90納米的世界先直水平。