中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院信息產(chǎn)業(yè)研究所副所長 任愛光 咨詢師 劉瓊

    2009年，國際金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響仍在深化，并且逐步向產(chǎn)業(yè)鏈高端延伸。集成電路作為整機(jī)產(chǎn)業(yè)的上游，不僅直接受到終端市場需求情況的影響，同時(shí)還要承受來自PC(個(gè)人電腦)、手機(jī)等各類產(chǎn)品需求衰退的疊加效應(yīng)，此次國際金融危機(jī)使集成電路產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)。

    半導(dǎo)體產(chǎn)銷下滑幅度有加大趨勢

    相比整機(jī)行業(yè)，位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)遭遇了更大沖擊。國際數(shù)據(jù)公司(IDC)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度全球PC出貨量同比下降7.1%，手機(jī)出貨量同比下降15.8%。據(jù)SIA(半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自去年7月份以來，半導(dǎo)體市場由增速放緩轉(zhuǎn)為深度下滑，由7月份的同比增長7.7%轉(zhuǎn)為今年3月份的同比下降29.9%。2009年第一季度全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額440億美元，同比下滑29.9%。雖然3月份相比2月份環(huán)比上漲了3.3%，但這僅意味著季節(jié)性的上漲，并非形勢的好轉(zhuǎn)。

    受需求不振影響，我國集成電路產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和銷售雙雙下降，且下滑幅度隨著危機(jī)影響的深化而逐步加大。產(chǎn)量方面，集成電路的產(chǎn)量由2008年1-10月累計(jì)同比增長6.9%，轉(zhuǎn)為今年1-3月累計(jì)同比降低18.5%。銷售方面，集成電路銷售額由去年第一季度同比增長12.5%降至2009年第一季度同比下降33.9%。出口額下滑幅度相對(duì)較小，2009年第一季度出口額同比下滑21.5%。

    內(nèi)需擴(kuò)大對(duì)國內(nèi)IC拉動(dòng)效應(yīng)待觀察

    目前國內(nèi)IC（集成電路）設(shè)計(jì)企業(yè)可以提供的產(chǎn)品范圍涵蓋IC卡、多媒體處理器、MCU(微控制器)、數(shù)字電視芯片、網(wǎng)絡(luò)通信芯片、電源管理芯片、嵌入式CPU等，但由于核心技術(shù)缺失，這使得我國集成電路產(chǎn)品主要以低檔次、重復(fù)開發(fā)的產(chǎn)品為主，真正進(jìn)入到主流整機(jī)系統(tǒng)中的IC產(chǎn)品很少，國內(nèi)產(chǎn)品占據(jù)的市場份額只是國內(nèi)市場極小的一部分。

    自2006年以來，國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率基本維持在4%左右，2009年1月-3月，國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率仍僅達(dá)4.3%，國內(nèi)市場總體占有率低的狀況并沒有得到明顯改善。國內(nèi)弱小的IC設(shè)計(jì)業(yè)難以適應(yīng)國內(nèi)龐大的電子信息產(chǎn)品市場需求，液晶電視、筆記本電腦等整機(jī)所需的高端核心的產(chǎn)品大部分都依靠進(jìn)口。

    當(dāng)前，我國多數(shù)整機(jī)企業(yè)停留在加工組裝階段，缺乏整機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力，國內(nèi)整機(jī)企業(yè)基本采購國外IC產(chǎn)品。有的整機(jī)企業(yè)雖然已經(jīng)開始重視IC設(shè)計(jì)，設(shè)立了一些設(shè)計(jì)公司，但多數(shù)公司的IC產(chǎn)品僅限于本企業(yè)內(nèi)部少量應(yīng)用，整機(jī)產(chǎn)品引領(lǐng)國內(nèi)IC產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新的局面尚未形成。多數(shù)國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)缺乏產(chǎn)品解決方案的開發(fā)能力，與全球IC設(shè)計(jì)和系統(tǒng)設(shè)計(jì)趨于融合的國際大趨勢相比，國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)與整機(jī)廠商間的聯(lián)動(dòng)機(jī)制依然薄弱。

    近年來我國每年進(jìn)口價(jià)值1200億美元的IC，國內(nèi)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)品在整機(jī)系統(tǒng)中的地位日趨邊緣化，電子信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈在上下游之間出現(xiàn)比較嚴(yán)重的斷裂。因此，3G項(xiàng)目啟動(dòng)、家電下鄉(xiāng)所帶來的對(duì)集成電路的需求，有多少可以惠及國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)，還有待觀察。從圖3可以看到，整機(jī)產(chǎn)品手機(jī)、彩色電視機(jī)、微型計(jì)算機(jī)市場經(jīng)過一段時(shí)間下滑后，在3月份下滑幅度有所放緩，生產(chǎn)小幅回升，“家電下鄉(xiāng)”的深入實(shí)施拉動(dòng)了一部分對(duì)整機(jī)的需求。

   作為整機(jī)的上游產(chǎn)業(yè)，集成電路的需求必將隨著整機(jī)需求的上升而上升。在我國計(jì)算機(jī)類、消費(fèi)類、網(wǎng)絡(luò)通信類三大應(yīng)用領(lǐng)域市場需求量占集成電路市場的88.5%。然而，今年3月，集成電路的產(chǎn)量并沒有跟整機(jī)行業(yè)一樣出現(xiàn)回調(diào)趨勢，而是持續(xù)加深下滑，原因可能是整機(jī)所需求的集成電路產(chǎn)品我國還不具備生產(chǎn)能力，供給與需求一定程度上脫節(jié)。

    國外企業(yè)對(duì)國內(nèi)IC設(shè)計(jì)企業(yè)并購案增加

    經(jīng)過“十五”期間的發(fā)展，集成電路設(shè)計(jì)業(yè)企業(yè)數(shù)量迅速發(fā)展到目前的500多家。227家認(rèn)定企業(yè)從業(yè)人員達(dá)到2.56萬人，技術(shù)人員占70%。設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在迅速擴(kuò)大，今年1月-3月實(shí)現(xiàn)了9.9%的增長，達(dá)56.47億元，但占集成電路產(chǎn)業(yè)總體比例仍較小，僅占27.8%。產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力較弱，企業(yè)小而散，缺少大的骨干企業(yè)，很多企業(yè)仍然處于孵化期，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競爭、低價(jià)競爭的局面不斷擴(kuò)大。

    從企業(yè)數(shù)量和銷售收入看，北美地區(qū)600家Fabless企業(yè)銷售收入達(dá)320億美元，我國臺(tái)灣地區(qū)200家Fabless企業(yè)銷售收入達(dá)120億美元，中國大陸500多家IC設(shè)計(jì)企業(yè)銷售收入僅為235.2億元。

    從企業(yè)規(guī)?？?，依據(jù)國際通用標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)營收達(dá)到3000萬美元就意味著該企業(yè)已渡過了孵化期，企業(yè)營收達(dá)到1億美元意味著該企業(yè)初創(chuàng)成功，企業(yè)營收達(dá)10億美元?jiǎng)t可稱為規(guī)模企業(yè)。按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，中國大陸渡過孵化期的企業(yè)只有20家，初創(chuàng)成功的企業(yè)只有8家，而目前還沒有一家企業(yè)達(dá)到規(guī)模企業(yè)的要求，國內(nèi)最大的IC設(shè)計(jì)企業(yè)海思半導(dǎo)體也還有很長的路要走。從毛利率看，國際Fabless企業(yè)一般在40%以上，而我國多數(shù)Fabless企業(yè)不到20%，有些企業(yè)甚至不到5%。

    國際市場收縮，國內(nèi)集成電路市場供給與需求之間存在巨大缺口，以及國內(nèi)3G、家電下鄉(xiāng)等擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目帶來的廣闊市場空間，這些都將吸引國外巨頭加大對(duì)中國IC市場的開拓力度與在中國的產(chǎn)業(yè)布局，并購則成為有力手段。為了快速進(jìn)入中國市場，在近幾年，涉及中國IC設(shè)計(jì)業(yè)的并購案已超過10起，但多數(shù)都是國外企業(yè)并購中國企業(yè)，如2008年末上海智多微電子公司將手機(jī)軟件平臺(tái)設(shè)計(jì)部門出售給美國Aptina公司，成為國內(nèi)IC設(shè)計(jì)行業(yè)近幾年最大的一筆并購案。

    隨著我國3G項(xiàng)目的啟動(dòng)，跨國公司加快了在我國的產(chǎn)業(yè)布局，因此在TD、CMMB、AVS芯片等方面有自主研發(fā)能力的IC設(shè)計(jì)企業(yè)將成為被跨國公司收購的首選對(duì)象。