[導(dǎo)讀]到目前為止,各種跡象都顯示今年電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂(lè)觀,而且成長(zhǎng)幅度會(huì)很大;但總是還有一些令人憂慮的地方……以下是EETimes美國(guó)版資深編輯MarkLaPedus對(duì)2010年“一則以喜、一則以憂”的十個(gè)看點(diǎn)。1.IC市場(chǎng)火熱……
到目前為止,各種跡象都顯示今年電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景樂(lè)觀,而且成長(zhǎng)幅度會(huì)很大;但總是還有一些令人憂慮的地方……以下是EETimes美國(guó)版資深編輯MarkLaPedus對(duì)2010年“一則以喜、一則以憂”的十個(gè)看點(diǎn)。
1.IC市場(chǎng)火熱……接下來(lái)會(huì)慢慢降溫?
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner分析師BryanLewis與PeterMiddleton表示:“2010年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收預(yù)測(cè)可達(dá)到2,900億美元規(guī)模,較2009年的2,280億美元成長(zhǎng)27.1%。”在第一季時(shí),該機(jī)構(gòu)原本預(yù)測(cè)2010年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收成長(zhǎng)率為19.9%。
Gartner的分析師指出,芯片營(yíng)收成長(zhǎng)率顯然超越電子系統(tǒng)產(chǎn)業(yè),而這也是值得擔(dān)憂的一點(diǎn);該機(jī)構(gòu)最新的預(yù)測(cè)就認(rèn)為,2010下半年的成長(zhǎng)率將低于平均值。此外Gartner也預(yù)期半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售接下來(lái)將會(huì)出現(xiàn)一波配合電子系統(tǒng)市場(chǎng)銷售表現(xiàn)的輕微修正。
2.DRAM熱、NAND冷?
Gartner另一位分析師AndrewNorwood表示:“我們預(yù)測(cè)2010年DRAM產(chǎn)業(yè)營(yíng)收將出現(xiàn)78%的成長(zhǎng)率(高于二月時(shí)預(yù)測(cè)的56%),原因很簡(jiǎn)單,就是價(jià)格?!痹摍C(jī)構(gòu)原本預(yù)期DRAM價(jià)格在2010年第一季中期達(dá)到高峰,但卻持續(xù)走揚(yáng);上修的DRAM業(yè)成長(zhǎng)率意味著該市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模將歷史第二高的409億美元(最高紀(jì)錄是1995年創(chuàng)下的422億美元)。
而針對(duì)NAND價(jià)格不升反跌的狀況,同樣來(lái)自Gartner的分析師JosephUnsworth卻表示:“我們?nèi)哉J(rèn)為該市場(chǎng)第二季的價(jià)格疲軟,實(shí)際上是健康的表現(xiàn);消費(fèi)者不應(yīng)將最近的跌價(jià)誤認(rèn)為整體NAND市場(chǎng)景氣將出現(xiàn)更進(jìn)一步惡化的信息。”該機(jī)構(gòu)認(rèn)為NAND需求維持健康水平,只受到一些季節(jié)性的影響,而且下半年需求將轉(zhuǎn)強(qiáng),甚至在未來(lái)幾個(gè)月出現(xiàn)缺貨情形。
3.半導(dǎo)體廠商調(diào)高資本支出……產(chǎn)能恐過(guò)剩?
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)ICInsights總裁BillMcClean表示:“在2009年第一季,整體IC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率只有57%,但到了2010年第一季該數(shù)字已經(jīng)來(lái)到93%,超越全球經(jīng)濟(jì)景氣衰退前的水平。因?yàn)槿绱耍瑩?jù)說(shuō)有不少類別的組件難以維持正常交貨期,甚至嚴(yán)重延遲交貨?!?BR>
McClean指出,整體IC產(chǎn)能從2009上半年就開(kāi)始吃緊,12吋晶圓產(chǎn)能尤其嚴(yán)重——在2010年第一季,12吋晶圓廠產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到97%。值得注意的是,IC產(chǎn)業(yè)96%的產(chǎn)能利用率基本上代表著“缺貨”的狀況,因此ICInsights認(rèn)為2010年IC市場(chǎng)成長(zhǎng)率至少會(huì)有30%;而要維持這樣的成長(zhǎng)力道,必須有“缺IC產(chǎn)能”做為支持。
4.硅晶圓狂缺貨,平均售價(jià)水漲船高
SoleilSecurities分析師PaulLeming的報(bào)告指出,硅晶圓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯的價(jià)格上漲趨勢(shì);該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在2010年接下來(lái)的時(shí)間內(nèi),其價(jià)格上漲空間還有10~15%:“從(09年)第四季以來(lái),供貨商Sumco大砍資本支出,與07與08年水平相較少了九成之多?!?BR>
5.無(wú)線芯片熱銷,平均售價(jià)下跌
FBR分析師CraigBerger表示:“根據(jù)最近調(diào)查跡象顯示,高通(Qualcomm)第二季業(yè)績(jī)維持在財(cái)測(cè)數(shù)據(jù)的高標(biāo),而且第三季、第四季業(yè)績(jī)應(yīng)該也會(huì)出現(xiàn)連續(xù)成長(zhǎng)。再加上全球智能手機(jī)市場(chǎng)正夯,可望帶動(dòng)更多對(duì)WCDMA組件的需求,我們預(yù)測(cè)高通2010年QTL組件出貨量可由原先預(yù)測(cè)的6.08億顆,進(jìn)一步達(dá)到6.25億顆?!?BR>
不過(guò)Berger也指出,高通無(wú)線通信芯片組的平均銷售價(jià)格,由08年12月的21美元,在2010年6月跌至16美元;而照理來(lái)說(shuō),其下滑速度不應(yīng)該這么快。
6.醫(yī)療市場(chǎng)潛力十足
Databeans分析師SusieInouye表示:“我們預(yù)測(cè)整體醫(yī)療半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)收將在2010年達(dá)到30億美元規(guī)模,較09年成長(zhǎng)20%;而09年該市場(chǎng)衰退了7%。營(yíng)收占最大宗的診斷與治療相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域,是推動(dòng)醫(yī)療半導(dǎo)體市場(chǎng)成長(zhǎng)的主力,也會(huì)有最佳的成長(zhǎng)率表現(xiàn)?!?BR>
Inouye指出,由于有越來(lái)越多消費(fèi)者對(duì)醫(yī)療保健產(chǎn)品產(chǎn)生興趣、這些設(shè)備也越來(lái)越容易在零售商店取得,該趨勢(shì)也直接反映在家用市場(chǎng)對(duì)醫(yī)療照護(hù)設(shè)備的需求量。再加上醫(yī)療科技的演進(jìn),提供了讓病患在家接受治療或是監(jiān)控健康狀況的方案,包括血壓/心跳監(jiān)測(cè)計(jì)、血糖儀等設(shè)備,在家庭中的滲透率越來(lái)越高,預(yù)期接下來(lái)五年內(nèi),家用醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)能維持9%的平均成長(zhǎng)率。
7.PC市場(chǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁,供應(yīng)鏈反應(yīng)慢?
MFGlobalFXASecurities分析師DavidRubenstein表示,內(nèi)存廠商Elpida預(yù)期PC市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)20%的成長(zhǎng),而每臺(tái)PC對(duì)DRAM的需求量將成長(zhǎng)30%(從每臺(tái)PC搭載2.4GB,成長(zhǎng)為3.2GB)。而且Elpida認(rèn)為20%的PC市場(chǎng)成長(zhǎng)率預(yù)測(cè)是保守?cái)?shù)字,因?yàn)樵?010下半年,企業(yè)用PC需求將會(huì)帶來(lái)更多成長(zhǎng)動(dòng)能。
Rodman&Renshaw的分析師AshokKumar則表示:“PC供應(yīng)鏈(正要開(kāi)始)提供支持。”
8.太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)回溫但速度趨緩
Needham&Co.LLC分析師EdwinMok表示,該機(jī)構(gòu)估計(jì)全球太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備安裝量將在2010年達(dá)到11.2GW,較09年成長(zhǎng)58%;不過(guò)到了2011年,該市場(chǎng)成長(zhǎng)速度將趨緩,來(lái)到13%、12.7GW。以區(qū)域來(lái)看,德國(guó)仍將會(huì)是全球最大太陽(yáng)能市場(chǎng),不過(guò)在經(jīng)歷四年的強(qiáng)勁成長(zhǎng)之后(平均年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)55%),預(yù)期2011年德國(guó)的太陽(yáng)能設(shè)備安裝量將開(kāi)始衰退。
“雖然衰退幅度不會(huì)向09年那樣劇烈,我們現(xiàn)在預(yù)期2011年太陽(yáng)能設(shè)備出貨的季節(jié)變化趨勢(shì)將與09年類似,也就是上半年出現(xiàn)需求趨緩,下半年又回溫?!盡ok并指出,由于認(rèn)為各家太陽(yáng)能設(shè)備業(yè)者將擴(kuò)充產(chǎn)能且出現(xiàn)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),恐怕將導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩、產(chǎn)品價(jià)格下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
9.電視市場(chǎng)看好,LED缺貨難避免
BarclaysCapital分析師C.J.Muse指出,雖然最近有一些宏觀性因素,電視機(jī)買(mǎi)氣迄今依舊表現(xiàn)強(qiáng)勁,特別是在日本以及歐洲市場(chǎng);而北美市場(chǎng)需求也有潛在增加趨勢(shì),估計(jì)會(huì)在下半年浮上臺(tái)面。
因此該機(jī)構(gòu)維持對(duì)2010年全球液晶電視(LCDTV)出貨量接近1.9億臺(tái)的預(yù)測(cè),但也有可能因?yàn)長(zhǎng)ED供應(yīng)鏈的缺貨問(wèn)題,而無(wú)法達(dá)到此一水平。
10.iPhone當(dāng)紅,眾家廠商跟著團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)
針對(duì)剛發(fā)表的新一代iPhone,iSuppli分析師SteveMather表示,平均售價(jià)高達(dá)600美元的iPhone系列產(chǎn)品完美展現(xiàn)了Apple的企業(yè)優(yōu)勢(shì)──也就是以高毛利、高附加價(jià)值的硬件賺取龐大利潤(rùn):“這家公司很大一部分獲利來(lái)自銷售硬件,這種方法顛覆了多數(shù)科技公司銷售低價(jià)硬件、而從高利潤(rùn)軟件賺錢(qián)的模式?!?BR>
Mather指出,眾家競(jìng)爭(zhēng)廠商推出各種外觀類似的產(chǎn)品以打擊iPhone,砸下大錢(qián)在各種昂貴的新功能上,導(dǎo)致這些產(chǎn)品的原物料成本(BOM)很高,但利潤(rùn)表現(xiàn)卻不佳,只因?yàn)樗麄內(nèi)詿o(wú)法提供與Apple產(chǎn)品相同質(zhì)量的用戶經(jīng)驗(yàn)。[!--empirenews.page--]
(參考原文:10reasonstobebullishandworried,byMarkLaPedus)
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