關(guān)注、 星標(biāo)公眾號(hào)，不錯(cuò)過精彩內(nèi)容

來源：內(nèi)容由半導(dǎo)體行業(yè)觀察

因?yàn)樘O果將發(fā)布使用其自研Arm芯片的Mac電腦，為此基于ARM的芯片將蠶食 Intel和AMD的核心業(yè)務(wù)。這其實(shí)已經(jīng)發(fā)生了，但是它是如此緩慢，除非你退后一步，否則你很難看到：

階段1： 英特爾和AMD錯(cuò)失了巨大的機(jī)會(huì)，并允許ARM SoC主導(dǎo)智能手機(jī)和平板電腦，這是橋下緩緩流動(dòng)的水；

階段2： ARM芯片開始出現(xiàn)在筆記本電腦甚至數(shù)據(jù)中心中。最初，這很小，但是成本，定制和節(jié)能機(jī)會(huì)使客戶有理由使用ARM芯片。這就是我們現(xiàn)在的位置。

階段3： AMD方面尚不清楚，但在英特爾，筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)仍是最大的收入來源。數(shù)據(jù)中心發(fā)展迅速，利潤率更高。ARM芯片在兩個(gè)主要市場上都在上下進(jìn)攻。我們認(rèn)為到最終，x86平臺(tái)變得無關(guān)緊要。

這是一個(gè)非常長期的趨勢，始于13年前的首款iPhone的推出，而我們距離它已經(jīng)走了一半。但是我相信這已經(jīng)到了無可挽回的地步。這是一個(gè)非常長期的趨勢，英特爾也將從蘋果公司損失約50億美元的收入。對(duì)于蘋果公司而言，Mac現(xiàn)在僅是其收入線的一小部分，其中以iPhone以及快速增長的服務(wù)和可穿戴設(shè)備類別為主。但是，這里的任何增長都將有助于抵消他們目前在中國的問題，我相信這一問題將會(huì)繼續(xù)。

此外，亞馬遜啟用了他們基于ARM芯片的AWS實(shí)例，我們開始獲得基準(zhǔn)測試。對(duì)于英特爾和AMD而言，這也不是他們想看到的。

一場革命正在緩慢上演。

ARM，最初是Acorn RISC Machine，這是蘋果公司最早合作過的一家企業(yè)，因?yàn)樗鼈冃枰糜贜ewton的低功耗CPU，那時(shí)還不存在這種東西。多年之后，領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生了幾次變化，ARM CPU成為iPod，iPhone和其他所有電話的動(dòng)力來源。

ARM不生產(chǎn)芯片或者芯片組，他們只是提供指令集和參考設(shè)計(jì)——?jiǎng)e人制作一個(gè)片上系統(tǒng)（SoC）所需要東西，片上系統(tǒng)是一個(gè)將CPU，GPU其他組件封裝到一起的芯片。

ARM帶給Mac的是什么？

蘋果在2018年宣布了其新款iPad Pro采用A12X SoC。當(dāng)它在外面大放異彩時(shí)，每個(gè)人都意識(shí)到了一件令人驚奇的事情：A12X比同期在MacBook Air中宣布的Intel硬件要快得多。同時(shí)它消耗更少的功耗。

2019年款iPhone中的當(dāng)前A13具有比蘋果當(dāng)前的16英寸MacBook Pro中的Intel i9更快的單核性能（您的大多數(shù)應(yīng)用使用的是單核性能）。而且它的成本如此之低，以至于他們可以將其投入到399美元的iPhone SE中，并且仍然可以在手機(jī)上獲得蘋果想要毛利率。

正如幾家網(wǎng)站所說，如果蘋果在下周發(fā)布會(huì)上真的發(fā)布了采用Arm芯片的Mac，我們可以預(yù)期它將遵循蘋果以前的轉(zhuǎn)型模式：從OS 9到OS X，從PowerPC到Intel，從Intel到iPhone和iPad的ARM，以及取消了macOS中的32位支持。

OS 9到OS X是其中最粗糙的。OS X的前兩次迭代很有希望，但存在很多缺陷，這使許多人堅(jiān)持使用OS 9，尤其是Adobe用戶，他們一段時(shí)間以來都沒有看到其應(yīng)用程序針對(duì)OS X進(jìn)行過更新?！敖?jīng)典”仿真層很慢，但是在過渡之后的許多年中，許多開發(fā)人員堅(jiān)持使用他們的OS 9代碼。這段經(jīng)歷提供了不要做什么的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

在很久以前切換到PowerPC平臺(tái)之后，蘋果又回到了英特爾。這是一個(gè)非常平穩(wěn)的過渡，始于蘋果公司在內(nèi)部公開發(fā)布Intel版本的OS X并在內(nèi)部運(yùn)行了5年之久。他們在WWDC 2005上宣布了它，并于次年1月推出了首批Intel Mac。整個(gè)過渡是在2007年推出了首款Mac Pro之后完成的。

從開發(fā)人員的角度來看，他們向ARM過渡的第一部分是發(fā)布了第一個(gè)帶有iPhone 3G的官方iOS SDK。這是相當(dāng)無縫的，因?yàn)樘O果公司的iOS與OS X都基于相同的UNIX微內(nèi)核。兩者之間有許多相似之處，即使在正式發(fā)行之前，黑客也已經(jīng)創(chuàng)建了自己的非官方SDK，只是稍加修改并添加到OS X SDK中。

最后，我們發(fā)現(xiàn)最新版本的Catalina消除了對(duì)32位macOS應(yīng)用程序的支持。即使幾年前就警告過開發(fā)人員，仍然有很多人陷入困境。我認(rèn)為這有兩個(gè)原因。首先，消除32位支持是ARM過渡的一部分。蘋果永遠(yuǎn)不會(huì)有支持它的芯片。其次，永遠(yuǎn)不要輕視懶惰的力量。

“展望未來，我們希望可以為你們構(gòu)建一些出色的產(chǎn)品，但我們不知道如何在PowerPC的路線圖上構(gòu)建它們。”——史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs），2005年WWDC。

如果他愿意，蒂姆·庫克（Tim Cook）可以從這里得到支持。在2005年WWDC上，喬布斯宣布英特爾過渡。庫克也完全可以效仿喬布斯在15年前的做法——我們在與英特爾的合作上碰壁了；對(duì)我們而言，關(guān)鍵指標(biāo)是每瓦性能，這這方面，ARM使Intel望塵莫及。

實(shí)際的過渡過程非常順利，并且始于為這兩個(gè)平臺(tái)編譯并在Apple內(nèi)部運(yùn)行的每個(gè)版本的OSX。開發(fā)人員可以對(duì)舊代碼進(jìn)行一些修改，然后創(chuàng)建一個(gè)“通用二進(jìn)制文件”，其中包含兩個(gè)平臺(tái)的二進(jìn)制文件，這將為客戶的硬件安裝正確的版本。他們還為舊版軟件提供了非常快速的仿真層。整個(gè)過程對(duì)客戶來說是看不見的。

顯然，這是他們會(huì)選擇遵循的模型。您可以利用以下事實(shí)：ARM macOS現(xiàn)已在Apple內(nèi)部運(yùn)行了一段時(shí)間，同理還有其軟件開發(fā)環(huán)境Xcode。而且，他們可能已經(jīng)從macOS中刪除了一些東西（例如32位支持），因?yàn)檫@些東西在ARM上不起作用。我還可以想象他們將立即為開發(fā)人員提供配備有ARM硬件的Mac Mini，以便他們可以在正確的環(huán)境中工作，就像他們在2005年對(duì)iMac所做的一樣

因此，讓我們總結(jié)一下ARM對(duì)Apple的作用。

它開辟了巨大的設(shè)計(jì)可能性。我一直認(rèn)為2017年的MacBook是這方面的第一款產(chǎn)品，喬尼·艾夫（Jony Ive）的極簡主義也在最大程度上實(shí)現(xiàn)了。基本上，這是一個(gè)瘦客戶機(jī)，電池容量相對(duì)較大，幾乎占據(jù)了所有內(nèi)部空間，可以提供全天候的電池壽命。我希望從用戶的角度來看，iMac在很大程度上將保持不變，但是隨著筆記本電腦的強(qiáng)大功能和iPad的電池壽命的延長，在他們的產(chǎn)品線中將會(huì)出現(xiàn)各種各樣的新型筆記本電腦設(shè)計(jì)。

蘋果喜歡控制，這將使他們完全控制最重要的事情：所有CPU的未來路線圖。

像許多蘋果供應(yīng)商一樣，英特爾發(fā)現(xiàn)蘋果是一個(gè)苛刻且難以伺候的客戶。英特爾的生產(chǎn)問題每隔幾年就會(huì)出現(xiàn)一次，并且每次都會(huì)極大地減慢Mac的運(yùn)行速度。

就像我說的那樣，這些SoC比將要替換的Intel硬件便宜得多。我認(rèn)為，這樣做的最終結(jié)果將是雙重的。首先，毛利率更高。蘋果喜歡毛利率；而且，我們可能會(huì)看到類似iPhone SE形式的筆記本電腦，如2017 MacBook，但更便宜，功能更強(qiáng)大。一個(gè)便宜的（對(duì)Apple而言），非常瘦的客戶端和一個(gè)大腦子。這使Mac進(jìn)入了新市場，它將與功能少得多的PC競爭。

從用戶的角度來看，最大的弊端將是像我一樣運(yùn)行大量虛擬機(jī)的人。哦，好吧，又被進(jìn)步搞砸了。

Graviton2的緊急

ARM的另一個(gè)重要消息是，亞馬遜已經(jīng)開啟了他們幾個(gè)月前宣布的Graviton2 AWS實(shí)例。在此期間，我們已經(jīng)從可靠的消息來源中看到了一些基準(zhǔn)測試，它將給英特爾和AMD帶來新的挑戰(zhàn)

Anandtech擁有范圍廣泛的用于云計(jì)算的基準(zhǔn)測試套件，其結(jié)果與亞馬遜發(fā)布的承諾非常接近——同一工作節(jié)省了40％的成本。

客戶不會(huì)立即轉(zhuǎn)向這些ARM芯片實(shí)例，這里還有很長的路要走。三大障礙分別是：不論節(jié)省多少，切換到新平臺(tái)的一般風(fēng)險(xiǎn)。；移動(dòng)開發(fā)之外缺少ARM開發(fā)人員。；先前軟件開發(fā)的沉沒成本。稍后我們將介紹軟件方面。

亞馬遜在這里的舉動(dòng)不僅重要，不僅因?yàn)閯?chuàng)新，而且與蘋果一樣，它們都是領(lǐng)導(dǎo)者，如果能夠在這里取得成功，其他人也會(huì)效仿。Graviton2基本上是針對(duì)其Neoverse數(shù)據(jù)中心內(nèi)核的ARM參考設(shè)計(jì)的略微修改版本，但其他公司則在進(jìn)一步努力。

Ampere commputing涉足eMag服務(wù)器芯片已經(jīng)有一段時(shí)間了最近，他們最近宣布的Altra是另一頭野獸，他們將ARM Neoverse的規(guī)格推向了極限。該產(chǎn)品專門針對(duì)未命名為Amazon的云提供商和超級(jí)擴(kuò)展程序。

還提到的是另一家私人公司Nuvia，但它們還沒有宣布的產(chǎn)品，并且目前處于秘密狀態(tài)。它是由曾領(lǐng)導(dǎo)蘋果芯片設(shè)計(jì)部門的Gerard Williams創(chuàng)建的。威廉姆斯組建了一個(gè)由芯片設(shè)計(jì)師和ARM軟件開發(fā)人員組成的全明星團(tuán)隊(duì)，們對(duì)數(shù)據(jù)中心中的ARM芯片機(jī)會(huì)抱有很大的野心。

軟件支持仍然是最大的障礙

在微軟的Surface Pro X上我們可以看到，其幾乎所有軟件都以32位仿真模式運(yùn)行。甚至連Office都沒有相應(yīng)的版本。微軟可以毫不費(fèi)力地將自己的旗艦軟件移植到他們正在推動(dòng)的新平臺(tái)上。但過程非常令人失望。

但是與往常一樣，蘋果對(duì)此有更多的控制權(quán)。首先，Mac用戶每天使用的許多應(yīng)用程序都是Apple制造的，并隨macOS一起提供。這些都已經(jīng)在ARM上運(yùn)行。Pro Apps可能需要等待。

其次，如果謠言屬實(shí)，到2023年，如每售出一臺(tái)新Mac電腦都將配備ARM硬件。微軟當(dāng)然不能向PC制造商指示這一點(diǎn)。開發(fā)人員將不得不做出改變，否則就失去新客戶。

最后，蘋果擁有App Store，這是Mac軟件下載的主要陣地。蘋果有可能要求所有新的應(yīng)用程序在秋季或冬季都支持這兩個(gè)平臺(tái)，這可能與我們在PowerPC向Intel過渡中看到的通用二進(jìn)制結(jié)構(gòu)相同。

渠道數(shù)據(jù)中心，那里的情況要復(fù)雜得多。一些公司（大多數(shù)是大型公司）在x86軟件中鉆研了數(shù)年，并且無論移植的另一端節(jié)省了多少成本，移植的成本和麻煩都令人望而卻步。

但是，更多的AWS客戶群體是收費(fèi)較小的較小公司，這加起來。這些公司中的許多公司都在運(yùn)行Web服務(wù)器，游戲服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，應(yīng)用程序服務(wù)器和其他常見的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序，為此提供了大量的開源軟件包。這是首先發(fā)現(xiàn)ARM服務(wù)器具有吸引力的客戶群。

英特爾的挑戰(zhàn)

盡管臺(tái)式機(jī)/筆記本電腦（英特爾的“客戶群”）仍然占英特爾總收入的57％，但數(shù)據(jù)中心剛剛超過了筆記本電腦。

DCG不僅增長速度超過CG，而且利潤率更高，這就是為什么它往往會(huì)引起分析師的最大關(guān)注。

轉(zhuǎn)向客戶，我們看到PC制造商仍在前十名中占據(jù)主導(dǎo)地位

排名前四的是所有PC制造商，這些收入幾乎占英特爾總收入的一半。這主要是筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)，但他們也出售使用數(shù)據(jù)中心芯片的工作站。

首先重要的一點(diǎn)是，如果蘋果公司確實(shí)從下周開始這一轉(zhuǎn)變，那么英特爾的7.4％的收入將被清零，這很可能到2022年底?？傤~將超過50億美元。

但是接下來會(huì)發(fā)生什么呢？如果蘋果公司能夠制造出價(jià)格在600-700美元之間的功能非常強(qiáng)大的13英寸MacBook，即“ MacBook SE”，那么其他PC制造商將不得不提高警惕。如圖所示，前三名占英特爾收入的41％，隨著蘋果開始在2021年之前推出新的ARM Mac型號(hào)，他們也將做出一些重大轉(zhuǎn)變。

最大的阻礙因素可能就是他們難以從高通獲得夠強(qiáng)的Arm PC計(jì)算平臺(tái)。即使與蘋果的手機(jī)SoC相比，但他們的8cx計(jì)算平臺(tái)讓人難以信服。他們沒有在營銷材料中列出CPU的時(shí)鐘速度，及你所有需要了解的內(nèi)容。

英特爾CG部門收入中，約有85％來自其前20名客戶，但其數(shù)據(jù)中心收入中只有約一半來自那里，因此相對(duì)分散得多。最后一個(gè)餅圖中的“Next 10”是1個(gè)分銷商，Acer和8個(gè)數(shù)據(jù)中心客戶，例如Amazon，AT＆T（T）和Facebook（FB）。

因此，這里發(fā)生的事情將在很大程度上取決于亞馬遜的成功。Alphabet和微軟將密切關(guān)注，如果亞馬遜的Arm服務(wù)器計(jì)劃成功了，其他競爭對(duì)手將不得不介入。與筆記本電腦不同，可能已經(jīng)有一個(gè)強(qiáng)大的平臺(tái)可供他們采用，即Ampere的 Altra.。

與筆記本電腦和臺(tái)式機(jī)相比，這將是追隨領(lǐng)導(dǎo)者的游戲。關(guān)鍵問題是ARM服務(wù)器成本的降低是否可以彌補(bǔ)交換平臺(tái)所涉及的所有其他成本和風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)客戶往往對(duì)這些事情不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，但他們也喜歡省錢。這值得關(guān)注。

亞馬遜的出擊

亞馬遜是有史以來最奇怪的公司之一。每個(gè)人都主要將它們視為零售公司，如果您關(guān)注他們，他們的確就是。

從這個(gè)角度來看，AWS仍然是Amazon大家庭的一小部分，雖然仍在增長。但是營業(yè)利潤卻大不相同。

據(jù)我所知，沒有哪家公司的業(yè)務(wù)能以12%的營收貢獻(xiàn)63%的營業(yè)利潤的。不過，情況正在好轉(zhuǎn)。在2017年，AWS僅占收入的10％，但占營業(yè)利潤的105％，因?yàn)楫?dāng)時(shí)亞馬遜的其余部門都在虧損。

這里的重點(diǎn)不是要放棄掉亞馬遜的其余部分，而我很樂意在其他時(shí)間這樣做，而是要向您展示它對(duì)整個(gè)操作的重要性，而在沒有AWS的情況下，這整個(gè)操作在其自身的負(fù)擔(dān)下可能已經(jīng)崩潰。

因此，第一點(diǎn)是，亞馬遜不會(huì)在這個(gè)業(yè)務(wù)部門做任何冒險(xiǎn)的事情。他們發(fā)明了我們現(xiàn)在所知道的云計(jì)算，并且一直保持領(lǐng)先地位。這已經(jīng)是一項(xiàng)大生意，并且正在迅速發(fā)展。盡管他們過去曾與其他項(xiàng)目合作，但是他們并沒有輕易介入。

他們是否成功是另一回事，但如果成功，它將為未來數(shù)年的亞馬遜其他業(yè)務(wù)部分的揮霍無度提供資金，這對(duì)亞馬遜投資者而言是個(gè)好消息。那么究竟Arm服務(wù)器芯片給他們提供了什么優(yōu)勢呢？

與Apple一樣，他們可以讓他們控制自己的產(chǎn)品路線圖。在前進(jìn)的道路上，我可以看到他們設(shè)計(jì)的芯片針對(duì)獨(dú)特的工作負(fù)載進(jìn)行了優(yōu)化，這將在競爭中提供巨大的優(yōu)勢。英特爾和AMD永遠(yuǎn)無法為他們做到這一點(diǎn)。

其次，較小的芯片產(chǎn)生的熱量更少，意味著整個(gè)現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心的密度更高。他們在大多數(shù)方面已經(jīng)是價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)者，這將確保這種情況繼續(xù)下去。

亞馬遜的大客戶不太可能馬上就購買ARM服務(wù)器服務(wù)，甚至在中期也不會(huì)。他們在x86平臺(tái)上沉沒了很多成本，并且無論如何都不愿意承擔(dān)此類風(fēng)險(xiǎn)。

他們短期內(nèi)獲得吸引力的最佳機(jī)會(huì)是使用開放源代碼軟件包的小型客戶，這方面有很多選擇。另外，如果您是一家開發(fā)移動(dòng)應(yīng)用程序的初創(chuàng)公司，并且云計(jì)算費(fèi)用很高，那么使用ARM端到端進(jìn)行開發(fā)似乎是一種自然且經(jīng)濟(jì)高效的解決方案。

蘋果的野心

對(duì)于蘋果公司而言，Mac必須大幅增長才能在損益表中有所作為。

Mac現(xiàn)在僅占蘋果收入的10％。但這仍然是每年260億美元，并且2019年時(shí)Mac有史以來最好的一年。但是，即使這些續(xù)航時(shí)間更長，重量更輕，價(jià)格更便宜，功能更強(qiáng)大的Mac受到巨大的歡迎，并且銷量增加了一半，他們的綜合收入仍然只有5％的增長。

經(jīng)過數(shù)年的增長之后，蘋果在中國的收入在2019財(cái)年下降了，并沒有隨著2019年9月芯iPhone的出現(xiàn)而恢復(fù)?？傆?jì)損失約80億美元的收入。在目前的緊張局勢下，我認(rèn)為他們不會(huì)很快看到這條產(chǎn)品線的恢復(fù)。

在貿(mào)易戰(zhàn)之前，中國消費(fèi)者是蘋果長期計(jì)劃的重要組成部分，該計(jì)劃現(xiàn)已被特朗普阻礙了。因此，迫切需要Mac系列的任何增加來抵消中國收入的下降，盡管這主要是由于服務(wù)和可穿戴設(shè)備的增長而發(fā)生的。

新的長期計(jì)劃將印度視為逃生門，但這是另一回事。

緩慢的革命

當(dāng)史蒂夫·喬布斯（Steve Jobs）在2007年6月發(fā)布首款iPhone時(shí)，這場革命開始了。當(dāng)時(shí)，英特爾是主導(dǎo)平臺(tái)，微軟是主導(dǎo)操作系統(tǒng)。十三年后，一切都變了，雖然現(xiàn)在仍然有數(shù)千億的英特爾芯片，但現(xiàn)在還有數(shù)千億的ARM芯片，而Google的Android是迄今為止排名第一的操作系統(tǒng)。這是英特爾公司歷史上錯(cuò)過的最大機(jī)遇，微軟也同樣如此。

但是ARM的發(fā)展遠(yuǎn)不止于此，現(xiàn)在我們有蘋果和亞馬遜兩個(gè)市場領(lǐng)導(dǎo)者朝著這個(gè)方向努力。未來的13年將同樣有趣。

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