無人機發(fā)展的本質

　　隨著信息技術的高速發(fā)展，無人機技術發(fā)生了巨大的變化。從遙控飛行器（RPV）到無人駕駛飛機（UAV），再到無人宇宙空間監(jiān)視（UAS），無人機技術已然邁向了一個新的高度。美國白宮軍事顧問、機器人專家辛格曾經說過，機器人的本質就是機器。中國工程院院士、自動化和人工智能專家李德毅也說過，未來汽車的三個功能將是感知、認知和行動。無人機即是機器，也要具備汽車的三個要素，因此無人機也叫做空中機器人。 空中飛行器具有怎樣的發(fā)展規(guī)律呢？過去，有人機一統(tǒng)天下，下一步，無人機將會對有人機做出重要補充。未來一段時間，無人機和有人機相互依存，協(xié)同發(fā)展，最后我們期待著無人機一統(tǒng)天下。

　　小型無人機發(fā)展的必要性

　　小型無人機行業(yè)最近可謂熱潮涌動，極飛、億航等多家無人機初創(chuàng)企業(yè)在還未有成熟產品的情況下就獲得了數(shù)千萬美元的融資。無人機這一小眾行業(yè)之所以能夠進入大眾視野，還是得益于大疆創(chuàng)新的出現(xiàn)。在國內電子企業(yè)普遍還處在代工與組裝的勞動力密集模式中時，大疆創(chuàng)新已經悄然成為全球小型無人機市場的絕對龍頭，2014年營收近30億元，市場份額近70%。大疆的引領與示范作用不可謂不強，國內迅速興起了一股無人機創(chuàng)業(yè)與投資的熱潮。

　　套用大疆創(chuàng)新創(chuàng)始人汪滔的話：“人類對于飛行的夢想與生俱來。”小型無人機的真正發(fā)展時間不超過10年，從有成熟產品到現(xiàn)在不過4年，而1年以前相關產品還相當粗糙、沒有完整的安全保護和數(shù)據記錄設備。無人機的發(fā)展速度大大超出人們的預期，越來越多之前不曾設想過的領域已經開始出現(xiàn)無人機的應用。我們看好這一快速成長行業(yè)未來的發(fā)展，同時也將持續(xù)關注這一領域中相關的投資機會。

　　無人機產業(yè)的發(fā)展趨勢展望

　　政策、技術和應用需求是無人機產業(yè)的三大驅動力，降低成本、注重實用將是今后無人機產業(yè)發(fā)展的重要特征。隨著國家傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級與供給側結構改革落地，在鼓勵創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的大背景下，極具市場價值的無人機行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長。根據行業(yè)預測，我國民用無人機產品銷售和服務總體市場規(guī)模2018年將達到110.9億元，到2020年將達到465億元，2025年將達到750億元。

　　（一）產業(yè)體系協(xié)同化

　　隨著無人機市場的逐漸興盛，無人機產業(yè)將從設計、研發(fā)、制造等技術領域延伸到無人機租賃、操作員培訓等管理、服務、保障領域，進而觸及社會生產、生活更廣更深的層面，逐步形成一條新的產業(yè)鏈條。通過建立完善的生產制造能力及供應鏈管理和質量控制能力，增強上下游產業(yè)鏈高度信任磨合，加強順應時勢與需求導向的市場推廣，健全完善的銷售渠道與售后服務中心等，上下游的企業(yè)互相促進，共同成長，構建產業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)格局，實現(xiàn)民用無人機產業(yè)體系的協(xié)同化發(fā)展。軍用無人機廠商以貫徹軍民融全發(fā)展戰(zhàn)略為契機，利用技術優(yōu)勢進入民用無人機市場。同時，大型消費級無人機企業(yè)利用市場優(yōu)勢與技術積累進軍工業(yè)級市場，工業(yè)級無人機企業(yè)也可利用專業(yè)優(yōu)勢生產迎合大眾市場需求的消費級無人機產品。通過無人機產業(yè)鏈上下游企業(yè)共同協(xié)作創(chuàng)新，跨界融合發(fā)展，創(chuàng)新商業(yè)模式，從而形成跨產業(yè)、跨領域的產業(yè)形態(tài)，構建制造業(yè)與服務業(yè)一體化的新型產業(yè)體系。

　?。ǘ┫M產品個性化

　　消費市場的無人機資本將更多地向視頻、相機領域拓展，以形成沉浸式航拍體驗，讓普通大眾享受到無人機飛行的樂趣。消費級無人機企業(yè)要抓住市場需求與用戶痛點，通過準確定位產品，技術改良升級，增強便攜性、安全性、易操控性等，并賦予無人機更多的社交、媒體屬性，開發(fā)出新的應用場景，推出迷你型、個性化、便攜式的消費級電子消費品，讓消費者得到意外的使用體驗，從而使得行業(yè)規(guī)模獲得更大的拓展。隨著技術的進步和多種應用的開發(fā)，無人機研發(fā)或將以貼近生活、開放開源為立足之本，深層次地滿足消費者的需求，在旅游、生活攝影、導航、看護、運動、比賽、娛樂、教育、表演、婚慶、游戲乃至個性化社交等方面的能力得到強化，未來大量用戶和設備的聚集將形成空中飛行圈、空中競技圈等社區(qū)，實現(xiàn)無人機實用性和文化性的雙重躍進。

　　（三）行業(yè)應用專業(yè)化

　　工業(yè)級無人機只有實現(xiàn)用途多領域、性能多樣化發(fā)展，才能把潛在的需求變?yōu)楝F(xiàn)實的市場。無人機搭載不同負荷之后可適用于多種作業(yè)環(huán)境，以滿足不同作業(yè)環(huán)境的要求，能夠大大提高作業(yè)效率，省時省力，并能更好地完成目標任務。美國FAA批準的無人機商業(yè)用途高達2000多種，發(fā)展趨勢不可阻擋。隨著對無人機應用價值認知程度的加深，無人機技術的不斷創(chuàng)新必將顛覆眾多行業(yè)的傳統(tǒng)作業(yè)方式。基于工業(yè)級無人機高效的作業(yè)與強大的功能，將進一步推進傳統(tǒng)行業(yè)變革，以實現(xiàn)產業(yè)更新升級。隨著其在救災、警務、環(huán)保、監(jiān)測氣候、貨物運輸?shù)确矫鎽玫臄U大，尤其是太陽能無人機的使用場景更加豐富，將使無人機呈現(xiàn)出全領域發(fā)展的趨勢，無人機的經濟效益與社會價值更加突顯。通過實施“無人機+”計劃，與傳統(tǒng)職業(yè)跨界融合，細分出無人機應急救援、無人機公共安全、無人機環(huán)境保護、無人機石油巡線等垂直應用領域，將開拓全新的無人機產業(yè)民用發(fā)展新局面。

　?。ㄋ模┭邪l(fā)升級智能化

　　智能化趨勢下，消費者對于無人機功能性需求提升，復雜的工業(yè)應用場景對無人機也提出了更多技術要求與更高的安全要求，需要深入系統(tǒng)的技術研發(fā)，在硬件、軟件、算法、系統(tǒng)等構建起飛行安全體系。無人機智能化研發(fā)正在不斷深入，推動人工智能技術在無人系統(tǒng)領域的融合應用，無人機將集成先進的機器人技術和算法技術，豐富的傳感器和任務設備，可以自動、智能化地完成各項復雜的任務。智能無人機與VR技術、大數(shù)據、云計算、互聯(lián)網、物聯(lián)網相結合，未來成為具備智能視覺、深度學習的“空中智能機器人”，能夠自適應、自診斷、自決策、重規(guī)劃，完全脫離人機一體的實體操作，可以實現(xiàn)飛行軌跡、操作控制的全過程數(shù)字化與自動化以及未來的交通管理過程的數(shù)字化，這將在普通消費用戶市場獲得巨大的應用空間，延續(xù)無人機在工作環(huán)境中的價值，向人類提供智慧服務。

　?。ㄎ澹┻\營服務精準化

　　無人機行業(yè)不僅需要技術的創(chuàng)新，還要圍繞行業(yè)應用市場的實際需求和用戶的具體要求，積極探索商業(yè)模式來實施精準化的運營服務。隨著民用無人機市場的升溫，擴大而衍生出的無人機運營企業(yè)產業(yè)服務主要包括飛行服務、租賃服務、維修保養(yǎng)服務、培訓服務、金融保險服務和大數(shù)據服務等。無人機飛行服務包括特定應用領域的專業(yè)應用服務，現(xiàn)在國內已有專業(yè)有無人機航拍公司、無人機植保公司等，客戶不用購置專業(yè)機型和訓練飛手，根據工作實際需求購置無人機服務來完成目標任務。工業(yè)級無人機售價高，若任務使用不頻繁，可以通過租賃高質量、大規(guī)模、全系列的專業(yè)級無人機產品來解決。伴隨著消費級市場的火熱與工業(yè)級市場的拓展，無人機研發(fā)操作培訓、維修保養(yǎng)服務與金融保險服務也擁有較大市場空間。無人機作為空中的數(shù)據端口，針對不同行業(yè)進行數(shù)據采集、傳輸和存儲、提取、分析和展現(xiàn)，為用戶提供更精確、更強大的數(shù)據流服務。

　?。┌踩O(jiān)管規(guī)范化

　　無人機飛行時對其他飛行物和地面人員可能構成安全隱患，可能會帶來間諜行為、交通事故、飛入政府禁區(qū)、偷拍、偷運毒品、搶占航線等嚴重的安全問題，這已經引起政府部門與社會各界的強烈關注。雖然現(xiàn)在我國無人機系統(tǒng)已經形成一定規(guī)模，有一定的技術儲備和制造能力，但是民用無人機的飛行運營、適航管理、安全管理等還沒有建立較為完善的標準規(guī)范和法規(guī)體系，在研發(fā)制造、銷售使用、流轉情況等方面尚無制度安排，導致各種違規(guī)飛行現(xiàn)象也隨之而來，整體產業(yè)發(fā)展不規(guī)范。我國政府相關部門要建立統(tǒng)一高效的多部門聯(lián)動協(xié)調監(jiān)管機制，協(xié)同制訂無人機產業(yè)發(fā)展頂層規(guī)劃，并通過立法明確民用無人機的法律屬性、制定無人機生產標準與適航標準、加強民用無人機駕駛員管理培訓力度、實施統(tǒng)一規(guī)范民用無人機的實名登記制度和銷售流通備案登記制度、明確和統(tǒng)一民用無人機的申報使用流程、建設無人機監(jiān)管信息云平臺、規(guī)范行業(yè)市場準入退出制度等舉措，從研發(fā)、制造、銷售、運營等多方面系統(tǒng)進行全方位管理與全過程監(jiān)管，明確無人機違法違規(guī)的行政責任、刑事責任，統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一追責，防止無人機失控影響公眾安全和飛行安全，確保無人機的合理、合法、合規(guī)地使用，使我國民用無人機產業(yè)實現(xiàn)持續(xù)、安全、創(chuàng)新發(fā)展。

　　小型無人機發(fā)展現(xiàn)狀分析 　　民用小型無人機迎來爆發(fā)期：市場規(guī)?？焖俪砷L，國外巨頭紛紛布局

　　所謂無人機，即不載人的飛行器。按照技術來劃分，無人飛行器可分為無人固定翼、無人直升機、無人多旋翼飛行器、無人飛艇、無人傘翼機、撲翼式微型無人機等六大類，而前三類應用最為廣泛，其中無人多旋翼飛行器又由于其結構簡單、價格相對低廉的特點，應用場景迅速拓展、發(fā)展前景最受關注。

　　多旋翼小型無人機經歷了一段漫長的發(fā)展歷史。多旋翼無人飛行器盡管機械結構簡單、成本相對較低，但飛行時不太穩(wěn)定、很難控制，容易因側翻而墜機，所以需要自動控制器和導航系統(tǒng)來控制飛行姿態(tài)。但過去由于導航系統(tǒng)體積龐大、重達數(shù)十斤，難以應用在小型飛行器上，所以很長一段時間內，多旋翼無人機都沒有取得大的發(fā)展。直到20世紀90年代以后，得益于MEMS技術的發(fā)展，重量僅為幾克的導航系統(tǒng)才被研制出來。配合逐步成熟的控制算法，多旋翼無人機的研究和使用成為熱點。

　　2006年至2010年，國內外的民用小型無人機公司如雨后春筍般出現(xiàn)。2010年，法國的Parrot公司發(fā)布了世界上第一款真正受到大眾關注的四旋翼無人機AR.Drone，它不僅控制簡單、可實現(xiàn)懸停，還可以通過WiFi將所搭載相機拍攝到的圖像傳送到手機上。AR.Drone輕便靈活、操作便捷，最終大獲成功。在AR.Drone的引領下，全球范圍內掀起了一股將多旋翼商業(yè)化的熱潮，多旋翼飛行器進入快速發(fā)展期。目前，中國的DJI（大疆創(chuàng)新）、美國的3DRoboTIcs、法國的Parrot成為這一市場的龍頭企業(yè)。

　　小型無人機市場商機無限，國外巨頭紛紛布局

　　從小型無人機的應用領域上來看，已經由原來的以發(fā)燒友和愛好者為主的娛樂功能向航拍、搜救甚至物流等領域發(fā)展，市場空間大大拓展。

　　娛樂功能主要看重無人機的飛行穩(wěn)定性，技術上難度不大。盡管目前市場規(guī)模還不大，但卻是無人機應用的“前頭兵”，對于整個行業(yè)的初期發(fā)展功不可沒。

　　航拍功能要求無人機的穩(wěn)定性、續(xù)航能力和裝載能力，目前已經得到廣泛重視。例如，節(jié)目《爸爸去哪兒》中的俯拍大都是由大疆的Phantom無人機完成，這款無人機只需要1萬元；好萊塢原來使用直升機拍攝電影，租金高達每小時2萬美金，而使用大疆的無人機以后，成本大大降低，甚至由此產生了專門的航拍產業(yè)。

　　搜尋功能要求無人機能夠識別目標并發(fā)回反饋，災難預防則要求能夠無人機處理地面數(shù)據，在技術上的要求比較高，但是市場潛力也不小，例如，山西省已經利用無人機建立了災難預警系統(tǒng)。

　　物流功能要求無人機能安全穩(wěn)定地飛行、準確識別目標，并能應對途中各種突發(fā)情況，技術要求最高，目前仍有很大難度。但一旦實現(xiàn)，物流效率會得到極大提升，如亞馬遜PrimeAir服務利用小型無人飛行器drones，送貨速度可以達到50英里/小時。這一部分市場空間很大，但是受制于安全以及成本因素，目前應用還很少。

　　軟硬件優(yōu)勢兼?zhèn)洌瑖鴥葻o人機產業(yè)誕生世界級領先企業(yè)

　　盡管國際巨頭紛紛布局無人機行業(yè)，但是在這一快速成長的市場，國內企業(yè)無論在技術還是銷量上，都已經占據了絕對的主導地位。以大疆創(chuàng)新為代表的國內小型無人機企業(yè)飛速發(fā)展，規(guī)模遠超國外企業(yè)。

　　國內最大的小型無人機企業(yè)大疆創(chuàng)新，盡管在國內尚不十分出名，但在硅谷科技精英和風險投資家眼中，DJI常被用來與蘋果對比，號稱“無人機領域的蘋果”。從2006年公司成立，到2014年大疆已占據全球民用小型無人機市場的70%！預計大疆2014年銷售額超過30億人民幣，已然成為市場的領頭羊。2008年第一款控制飛行系統(tǒng)XP3.1、2011年第一代多旋翼產品、2013年Phantom產品推出等諸多先機節(jié)點的搶占，是其驚人發(fā)展速度的有力支撐。

　　硬件成本優(yōu)勢+技術先發(fā)優(yōu)勢，造就國內無人機企業(yè)全球領先地位

　　在國內的電子制造業(yè)普遍落后于發(fā)達國家的情況下，為什么國內的無人機企業(yè)能夠快速崛起并主導全球的這一市場呢？根據與行業(yè)內專家的交流，我們認為，硬件上的成本優(yōu)勢和技術上的先發(fā)優(yōu)勢是國內無人機企業(yè)成功的關鍵。

　　從硬件上來說，無人機其實壁壘并不高，主要是一些精密零件的組裝和空氣動力學的設計。借助于國內完善的電子元器件供應鏈，國內的無人機企業(yè)能夠以較低的成本生產和銷售產品。例如，原來的無人機大多是一些發(fā)燒友和專業(yè)航拍機構使用，單臺價格往往高達幾萬甚至十幾萬人民幣。而大疆創(chuàng)新能夠在性能差不多的情況下將這一價格壓縮到不到1萬人民幣，具備極高的性價比。

　　而軟件和技術上的先發(fā)優(yōu)勢則更是使得國內無人機企業(yè)成功的關鍵所在。多旋翼無人機真正的壁壘在于三個地方：飛行控制、云臺技術（即掛載設備穩(wěn)定技術）以及圖像傳輸技術。國內企業(yè)如大疆、零度智控等大都發(fā)源于高校及軍事院所，在技術上具有較多的儲備。加上國內企業(yè)發(fā)展相關軟件和算法時間較早，所以占據了先發(fā)優(yōu)勢，使得后來行業(yè)興起時國內企業(yè)能夠“一步早”而“步步早”，在技術上也領先國外企業(yè)。

　　成本與價格上具備優(yōu)勢，而技術上又領先國外，國內無人機企業(yè)的成功雖是意料之外，但也在情理之中。

　　微型無人機發(fā)展前景 　　GoPro及運動相機行業(yè)帶來的啟示

　　搭載攝像功能的無人機可以說是“會飛的照相機”，它前所未有地將我們的視野拓展至高空，隨時隨地拍攝出震撼無比的鳥瞰照片及炫酷視頻，吸引了無數(shù)消費者的目光。這讓我們想到了GoPro推出的同是特殊視角拍攝炫酷照片的可穿戴相機，那么了解GoPro的成功經驗或許能夠讓我們把握未來航拍無人機的發(fā)展方向。

　　GoPro是專業(yè)小型可攜帶、固定式、防水防震的相機制造商。用戶可以把GoPro的產品帶到任何地方，并通過支架安裝在無論是頭盔、滑板、自行車把、甚至是狗狗的肩背帶等等東西上，它可以捕捉到第一人稱視角（POV）的動作，而不是更加傳統(tǒng)的觀察角度。2014年6月26日，GoPro在美國納斯達克上市（股票代碼GPRO）。

　　在社交時代，人們用GoPro相機記錄下了那些自認為了不起的時刻。使得GoPro在年輕人中流行起來。GoPro的營收快速增長。2013年GoPro賣出了385萬臺相機，實現(xiàn)營收9.85億美元。2014年前三季度營收達7.6億美元。根據IDC預測，未來幾年POV相機市場規(guī)模將快速增長，2018年將達到46.3億美元，比現(xiàn)在增長一倍。 自14年6月上市后，GoPro的股價一度從最初的30美元飆升至近90美元。目前GoPro市值仍高達62.6億美金，股價接近50美元。

　　GoPro的相機看上去就像是一個小方盒子，正面是固定的廣角鏡頭，機身被密封在防水外殼當中。最初因為被沖浪、滑雪、極限自行車及跳傘等極限運動團體廣泛運用，因而“GoPro”也幾乎成為“極限運動專用相機”的代名詞。

　　應用領域可拓展：“不止于無人機”，可以變身新媒體

　　無人機作為無人機航拍領域的領頭羊，大疆就像是“飛在天上的GoPro”。與GoPro類似，大疆也搭建了自己的用戶視頻網站，并在優(yōu)酷上開通了“DJI大疆創(chuàng)新”頻道，目前共有845個視頻，視頻播放數(shù)達到408萬次。大疆正在通過新媒體的方式吸引更多的消費者。

　　隨著無人機的不斷發(fā)展，未來在線視頻社交網絡將成為航拍無人機的發(fā)展方向。

　　行業(yè)格局：行業(yè)起飛，新生力量不容忽視

　　從POV相機行業(yè)的發(fā)展經驗來看，隨著更多的競爭者進入無人機航拍這片新藍海，繼“會飛的GoPro”——大疆壟斷市場后，有機會出現(xiàn)會飛的ION、會飛的Panasonic、會飛的Sony等這樣大體量的公司。從產業(yè)鏈調研的情況來看，與雷柏科技合作的國內無人機制造商零度智控有可能脫穎而出。

　　零度智控雖然目前在市場份額上與大疆存在著不小的差距，然而自2007年成立以來，零度智控便與政府部門、部隊、科研院校及國內外頂尖大學保持密切合作，八年無人機研發(fā)沉淀使其技術實力雄厚。2015年初，公司與無線外設巨頭雷柏科技成立聯(lián)合公司進軍大眾無人機市場，雄厚的技術沉淀加上跨領域強強聯(lián)合，在即將爆發(fā)的無人機市場，零度智控后力強勁，大有可為。