8月7日，美國總統(tǒng)特朗普簽署行政令，以保護(hù)國家安全為由對微信及其母公司騰訊提出指控，禁止美國企業(yè)及個人未來與騰訊進(jìn)行交易。但無論如何，在這場遍及產(chǎn)業(yè)鏈的恐慌之下，中美雙方的企業(yè)只有“受害者”，沒有贏家。

禁令一出，隨即引發(fā)市場震蕩。除港股騰訊應(yīng)聲大跌超10%外，今年以來股價累計漲幅已經(jīng)超過50%的蘋果也應(yīng)聲下挫2.27%，市值縮水438億美元，成為微信禁令下連帶受損最多的美國企業(yè)。同時，圍繞蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)股價也在禁令出臺當(dāng)天相繼波動。包括蘋果在華的經(jīng)銷商愛施德與供應(yīng)商環(huán)旭電子皆在A股跌停，同時，信維通信、藍(lán)思科技、比亞迪等合作伙伴也紛紛大跌。

對于其中關(guān)聯(lián)，多家市場分析機(jī)構(gòu)也迅速給出解讀。由于擔(dān)心微信被禁用后，iPhone的應(yīng)用商店App Store將無法再提供微信下載，許多中國的iPhone用戶將有可能無法再正常使用這款在中國擁有近10億用戶的手機(jī)軟件，而這也將影響未來中國用戶在繼續(xù)選購蘋果手機(jī)時的意愿和傾向。

但截至發(fā)稿，蘋果方面并未就微信在App Store的命運發(fā)表看法，同時對于該禁令可能對蘋果造成的影響，《中國經(jīng)營報》記者也詢問了蘋果公司在華負(fù)責(zé)人，對方暫未給出回應(yīng)。但一位接近蘋果公司內(nèi)部的人士對記者表示，由于目前美國方面針對微信的禁令并未給出明確執(zhí)行要求，因此蘋果方面仍在等待美國政府進(jìn)一步的解釋。但中國市場約占iPhone銷量的20%，下架微信肯定不會是蘋果高層想面對的選擇。

同時，據(jù)該人士透露，包括蘋果在內(nèi)的多家在華有業(yè)務(wù)的美國公司近日已與白宮方面進(jìn)行過溝通，并詳細(xì)介紹了禁止微信可能對自身業(yè)務(wù)造成的不利影響。

“模糊”法令下的不確定性

雖然此次行政令發(fā)布的對象只針對微信，但由于白宮在其中使用的措辭“模糊”，因此對于包括與微信有直接業(yè)務(wù)關(guān)系的蘋果等許多終端產(chǎn)品公司而言，此次禁令影響的范圍有多廣，牽涉企業(yè)將有多少家，仍無從得知。

記者查詢白宮官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，禁令將多數(shù)篇幅用在了描述微信對美國國家安全構(gòu)成的“威脅”，而在懲令措施方面，只明確提及一句“不允許美國實體或個人，與騰訊及其子公司進(jìn)行與微信有關(guān)的交易”。

但對于何為“有關(guān)的交易”，行政令并未給出明確定義。一位分析師告訴記者，從字面理解，更大可能是未來美國國內(nèi)企業(yè)及個人在使用涉及金錢的微信紅包、微信轉(zhuǎn)賬、微信支付等金融相關(guān)業(yè)務(wù)將在美國境內(nèi)被禁止，同時美國企業(yè)在微信平臺上的廣告營銷業(yè)務(wù)，也有可能受到影響。

但是，對于在美國境外運營的美國企業(yè)，包括蘋果商店推廣微信以及騰訊旗下的其他App是否也在該“交易”定義內(nèi)，以及蘋果對微信公眾號的打賞抽成是否也要停止，都需要美國官方的進(jìn)一步解釋。

根據(jù)原文條款，美國商務(wù)部將負(fù)責(zé)在45天后對“應(yīng)當(dāng)被禁止的交易”進(jìn)行定義。同時白宮方面表示，美國商務(wù)部長羅斯(Wilbur Ross)會在9月20日前出臺相關(guān)實施細(xì)則，但這也意味著，在此之前，業(yè)界對于包括蘋果在內(nèi)美國企業(yè)要在多大程度上與微信“切割”的種種疑慮，暫時無法得到證實。

不過，這一不確定性所帶來的焦慮正在發(fā)酵。一位來自國內(nèi)安卓手機(jī)廠商的人士告訴記者，如果蘋果App Store與微信的合作可以看作美國政府禁止的“交易”范疇，那安卓應(yīng)用商店與微信的合作也同樣將被禁止。該人士表示，雖然安卓系統(tǒng)的開放性允許用戶在第三方商店下載應(yīng)用程序，但這種“非法”定義本身意味著安卓系統(tǒng)架構(gòu)可能與微信“脫鉤”，這在未來或許會造成安全漏洞和威脅。

該人士表示，比“下架”更強(qiáng)力的手段則是關(guān)停微信在美國境內(nèi)部署的服務(wù)器。據(jù)悉，由于視頻通話等許多功能需要高速網(wǎng)絡(luò)的支持，因此騰訊在全球多國部署了數(shù)據(jù)中心，以便遠(yuǎn)距離的內(nèi)容傳輸更為快速。一旦美國服務(wù)器關(guān)停，美國微信用戶將不得不自行與遙遠(yuǎn)的中國境內(nèi)服務(wù)器連接，這將極大影響使用體驗。

據(jù)悉，日前印度官方禁用微信時，就迫使騰訊關(guān)停了位于印度境內(nèi)的服務(wù)器，導(dǎo)致印度境內(nèi)的微信用戶只能勉強(qiáng)收發(fā)文字消息。雖然此次美國方面的行政令并未對此作出規(guī)定，但該人士認(rèn)為，購買部署服務(wù)器必然涉及“交易”，這也可能成為未來美方采用的理由之一。

iPhone在華前景堪憂

微信禁令的突至，無疑給正處于“恢復(fù)期”的iPhone在中國區(qū)漸有起色的前景再度蒙上了一層陰影。由于iOS系統(tǒng)的封閉性，一旦微信從App Store下架，中國用戶就將無法在iPhone上使用微信。

僅在一周前，市場研究公司Counterpoint公布了蘋果2020年第二季度的最新渠道銷量(即出售給蘋果零售合作伙伴的iPhone數(shù)量)，這一數(shù)據(jù)定格在740萬，同比增長32%。而另一份上海CINNOResearch發(fā)布的最新數(shù)據(jù)也顯示，iPhone第二季度在中國市場的銷量達(dá)1300萬部，同比增長62%。

這一成績也宣告蘋果成為2020年第二季度中國智能手機(jī)市場增速最快的手機(jī)廠商，并在全球iPhone二季度銷量受疫情影響而同比下降25%的大背景下顯得尤為突出。顯而易見，中國市場對蘋果的重要性越來越高。

這或許也是庫克在最近的財報會議上喊出“蘋果未來將在美國外的更廣泛市場尋求增長”的原因所在。二季度財報顯示，蘋果銷售額近600億美元，其中在大中華區(qū)的銷量逆勢增長2%至93.3億美元。

與此同時，作為目前國內(nèi)智能手機(jī)的“標(biāo)配”App，整合了資訊、支付、電子商務(wù)、社交、新聞閱讀和生產(chǎn)力等功能的微信無疑是國內(nèi)手機(jī)用戶的必備應(yīng)用?！?020—2025年中國微信小程序行業(yè)市場調(diào)研分析及投資戰(zhàn)略咨詢報告》顯示，截至2020年第一季度，微信及WeChat的合并月活躍賬戶數(shù)達(dá)12.025億。

在此背景下，按照權(quán)威市場調(diào)研及咨詢機(jī)構(gòu) Kantar Worldpanel提供的iOS用戶占比數(shù)據(jù)推算，使用微信的中國蘋果用戶數(shù)接近1.72億。如果失去如此龐大的市場，無疑將給倚仗中國市場的蘋果帶來巨大打擊。

一份由網(wǎng)易發(fā)起的參與人數(shù)達(dá)85.6萬的在線調(diào)查顯示，有超過94%的用戶會為了使用微信而選擇更換蘋果手機(jī)，只有不足6%的人會選擇卸載微信。而另一份來自國內(nèi)天風(fēng)證券的研報直接預(yù)估，如果禁令實施，iPhone的年出貨量將至少下調(diào)25%至30%，而其他硬件設(shè)備，如AirPods、iPad、Apple Watch和Mac的出貨量則會下降15%至25%。

艾媒咨詢CEO兼首席分析師張毅向記者表示，一旦確定“下架”，禁令造成的損失對于蘋果而言要遠(yuǎn)高于騰訊?！澳壳膀v訊在美國的業(yè)務(wù)份額并不大，但沒有中國市場市場，蘋果生態(tài)就將缺少重要的利潤和營收的一部分?！睆堃惚硎?，根據(jù)艾媒所做的調(diào)查，如果無法使用微信，約有80%的用戶會選擇放棄使用iPhone。

天風(fēng)國際證券分析師郭明錤則表示，封殺微信，在蘋果硬件產(chǎn)品中對iPhone影響最大。樂觀結(jié)果是App Store僅下架美國地區(qū)Wechat，該情況下iPhone出貨量將因此下滑3%~6%;但如果App Store將在全球范圍內(nèi)下架微信，iPhone年出貨量將因此下滑25%~30%。

郭明錤認(rèn)為，美國政府理論上不會做出損害蘋果利益的政策，但隨著大選逼近，不排除尋求連任的特朗普會采取更激進(jìn)的手段拉票。因此，他建議投資者應(yīng)暫時調(diào)低對蘋果供應(yīng)鏈公司股票的配置，以減低風(fēng)險。

更多中美企業(yè)成為“受害者”

隨著禁令45天限期的臨近，以蘋果為首的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生的應(yīng)激反應(yīng)正在延伸，尤其是在終端領(lǐng)域，中美雙方的企業(yè)都在成為禁令的受害者。

在白宮發(fā)布微信禁令兩天后，微軟官網(wǎng)更新服務(wù)協(xié)議，聲明如因不可抗力導(dǎo)致微軟無法履行或延遲履行其義務(wù)，微軟對此不承擔(dān)任何責(zé)任或義務(wù)。

一時之間，這條動態(tài)迅速被業(yè)界解讀為“若微軟對中國市場斷供Windows，概不負(fù)責(zé)”。