一家企業(yè)的策略變化便可能引起某個產(chǎn)業(yè)版圖的波動，在手機行業(yè)，這家企業(yè)無疑就是諾基亞。日前，諾基亞芬蘭總部調(diào)整芯片發(fā)展戰(zhàn)略，改變很久以來在手機通信芯片上多由諾基亞自行開發(fā)設計，再交由德州儀器(TI)定制的模式，正式“在其芯片戰(zhàn)略中引入授權許可和芯片來源多樣化模式”。

　　基于這一新戰(zhàn)略，諾基亞在基帶芯片領域納入四家芯片供應商：德州儀器繼續(xù)作為涵蓋所有協(xié)議技術、領域廣泛的供應商；博通(Broadcom)被指定為EDGE技術的供應商；英飛凌(Infineon Technologies)被指定為GSM技術的供應商；意法半導體(ST Microelectronics)則被指定為3G技術的供應商。

　　諾基亞的舉動被業(yè)界認為是“自我解構”的一種策略，其實則是其抓兩頭(IP協(xié)議棧和終端銷售)、放手中間引入競爭的戰(zhàn)略調(diào)整。當然，諾基亞這家占38%市場份額的巨頭企業(yè)的一舉一動，都可能引起手機上下游產(chǎn)業(yè)的波動，其芯片戰(zhàn)略調(diào)整可能引發(fā)的手機芯片領域格局變化已經(jīng)讓業(yè)界產(chǎn)生諸多猜測。不過，從諾基亞的最終目的看，此舉更多是為了在3G及其后技術領域與高通乃至愛立信(旗下的EMP平臺公司)展開核心IP方面的競爭，在技術制高點上掌握更大話語權。

　　諾基亞專注“吃兩頭”巧走高通路

　　諾基亞是在芬蘭當?shù)貢r間8月8日通過視訊系統(tǒng)向全球公布其芯片發(fā)展新戰(zhàn)略的。筆者記得，上一次采用類似的形式是在宣布諾西合并的時候。新芯片戰(zhàn)略的核心是引入授權許可和芯片來源多樣化模式，即將其IP協(xié)議棧授權給不止一家芯片企業(yè)，諾基亞自己則將停止部分自有芯片的開發(fā)，而將更多精力放在擴大商用芯片的應用上。

　　在該戰(zhàn)略基礎上，諾基亞特別強調(diào)“仍將繼續(xù)開發(fā)世界領先的調(diào)制解調(diào)器(Modem)技術，該技術包含基于目前和未來WCDMA/GSM網(wǎng)絡及其演進的協(xié)議軟件和相關數(shù)字設計”。諾基亞將會把該調(diào)制解調(diào)器(Modem)技術授權給其芯片供應商，用此技術專門為諾基亞開發(fā)和生產(chǎn)芯片，芯片企業(yè)也可應用該技術生產(chǎn)面向整個市場的芯片，但必須“獲得諾基亞特別授權”。

　　“諾基亞這樣做實際上等于把芯片市場讓出來，不與芯片企業(yè)直接競爭，而改為合作伙伴關系。諾基亞自己的產(chǎn)業(yè)鏈定位則是‘搶兩頭’?！彼迥救A研究中心電信研究總監(jiān)沈子信向《中國電子報》記者表示?！皟深^”的一頭是通信芯片中最核心的基帶IP部分；一頭則是整機終端的銷售。前者是技術的制高點，后者等于掌控最大數(shù)量的用戶，一個企業(yè)若掌控了這兩點，等于牢牢掌控了整個產(chǎn)業(yè)鏈。

　　在對技術制高點的掌控上，做得最好的莫過于美國高通公司，但它因為沒有最下游的廣泛的用戶資源支撐，而被視作產(chǎn)業(yè)界的“巫師”：雖然可以給人施魔法，但最好還是敬而遠之。于是，高通常常因?qū)＠m紛引來官司不斷，總會有“敢怒”還“敢言”的企業(yè)出來與之對抗。高通的錯，在于只抓了制高點而將自己孤立起來，高處不勝寒。

　　在最末端用戶的掌控上，諾基亞已經(jīng)憑借前期積累獲得了全球38%的市場份額(根據(jù)諾基亞Q2財報)，擁有良好的品牌基礎。它本身就是手機產(chǎn)業(yè)鏈最大的客戶(也是主角)，已經(jīng)擁有相當?shù)馁Y本，如果有上游企業(yè)不愿意支付諾基亞授權費，很可能就失去整個市場。在這一基礎上，諾基亞可以放手將芯片業(yè)務讓給其他企業(yè)，甚至允許芯片合作伙伴給其他競爭對手提供諾基亞授權的芯片，那樣，諾基亞就能“像高通那樣收錢”。

　　三類芯片合作3G最重要

　　事實上，諾基亞芯片戰(zhàn)略的調(diào)整早有眉目。今年2月初，諾基亞與英飛凌簽署協(xié)議，由英飛凌為諾基亞的入門級手機提供單芯片方案。從最低端的2G手機開始，諾基亞嘗試引入多個芯片供應商，這至少有利于諾基亞降低芯片采購成本。據(jù)悉，當初諾基亞選擇英飛凌的單芯片平臺，便是因為該方案刷新了諾基亞對于超低端手機價格的認知。這次諾基亞方面又進一步表示，明年上半年將開始出售采用英飛凌單芯片平臺的手機。

　　擴大了芯片供應商范圍有利于采購方更好地把控供求關系。產(chǎn)業(yè)界公認兩個芯片供應商是比較理想的情況：既可以通過競爭避免單個供應商可能出現(xiàn)的供貨疲軟的情況，讓芯片企業(yè)有緊迫感更好更快地提供產(chǎn)品，又不至于出現(xiàn)供應商過多過散難以把控的情況。手機行業(yè)中三星同時以NXP和Agere為芯片供應商，摩托羅拉也有飛思卡爾和TI兩家，諾基亞更多從芯片設計中抽身后，也采取了兩家平衡模式，只是諾氏足夠大，因此在每一技術門類都引進了一家新的芯片企業(yè)，與TI形成競爭制衡的關系。

　　其實對于諾基亞而言，在英飛凌、博通、ST這三個戰(zhàn)略合作伙伴中，與ST在3G芯片領域的合作最關鍵，最接近諾基亞戰(zhàn)略調(diào)整的初衷。根據(jù)協(xié)議，諾基亞將授權給意法半導體設計制造基于諾基亞的調(diào)制解調(diào)器技術的3G芯片組、電源管理芯片和射頻技術，ST的產(chǎn)品可以為諾基亞，也可以為其他開放市場提供完整的解決方案。同時，諾基亞與意法半導體還在磋商諾基亞IC廠轉(zhuǎn)讓給意法半導體的并購計劃。據(jù)ST提供的新聞稿透露，諾基亞還授予意法半導體一個支持3G HSPA(高速分組接入)芯片組的設計項目，作為ST兼并諾基亞IC設計業(yè)務為ST帶來的第一個貢獻。這項設計也會是意法半導體贏得的第一個完整的3G芯片組設計。

　　如果說與英飛凌和博通的合作更多帶有采購性質(zhì)的話，與ST的合作則更多帶有合并和共同研發(fā)的色彩，是戰(zhàn)略性地攜手對抗高通以及愛立信EMP在3G芯片方面的壟斷。今年上半年，高通已經(jīng)憑借其在3G/WCDMA手機芯片方面的高出貨量首次超過TI，成為全球芯片企業(yè)的老大。高通和愛立信EMP一直是WCDMA手機芯片領域的兩家主要供應商，其中高通占絕大多數(shù)份額。由此也可以理解諾基亞新聞稿中“充分利用外部創(chuàng)新并推動芯片制造行業(yè)的有序競爭”一語的深層含義。

　　為何選擇ST？根據(jù)今年第一季度的排名，意法半導體是無線通信芯片領域的第五大芯片供應商，前面分別是高通、TI、NXP、飛思卡爾，考慮到NXP、飛思卡爾與諾基亞競爭對手三星、摩托羅拉的關系，ST是最適合結成聯(lián)盟的一家。

　　上游芯片格局隱含變局

　　作為穩(wěn)坐泰山的第一大手機品牌，諾基亞的一顰一笑足以影響手機芯片企業(yè)的喜怒哀樂。芯片新戰(zhàn)略的實施已經(jīng)讓手機芯片產(chǎn)業(yè)格局充滿變數(shù)。

　　在年初與諾基亞的合作敲定后，英飛凌的單芯片ULC(超低價)方案受到普遍關注，僅中國內(nèi)地手機市場采用英飛凌方案的手機從去年的不到5%激增到目前的百分之十幾。MTK在內(nèi)地手機市場的一部分份額被英飛凌奪走。分析師認為，這與諾基亞采購給其帶來的廣告效應難以分開。

　　根據(jù)博通的新聞稿，諾基亞選擇博通的單芯片蜂窩電話基帶處理器和其PMU(電源管理單元)作為諾基亞未來的EDGE芯片方案之一。今年巴塞羅那的3GSM大會上，博通發(fā)布了被稱為“Venus”的BCM21331單芯片EDGE多媒體處理器，高集成度、低價位是其最大特色。在成為諾基亞EDGE芯片供應商后，博通方面已經(jīng)向投資人預告，2009年底其在手機基帶芯片市場占有率將增至15%。而根據(jù)iSuppli統(tǒng)計，2006年博通在基帶芯片領域的市場占有率僅為1%，而當時第一名的TI在基帶領域的市場占有率是31%，高通以27%位列第二，但EDGE是未來通信芯片的一個重要領域，根據(jù)iSuppli的研究，支持EDGE的移動通信終端產(chǎn)品預計從2007年的2.45億套件增加到2009年的4.08億套件。

　　而受諾氏改革沖擊最大的無疑是德州儀器。從年初諾基亞英飛凌合作開始，幾次相關消息的公布都導致TI的股票下跌。根據(jù)市場調(diào)研機構iSuppli的統(tǒng)計，今年第一季度德州儀器在無線芯片(包括手機芯片)方面的市場占有率就已經(jīng)被高通以1%的優(yōu)勢趕超，TI占17%，高通占18%。而TI與諾基亞之間的關系似乎有點微妙，就在諾基亞發(fā)布戰(zhàn)略調(diào)整兩周前，TI宣布與愛立信EMP平臺合作，愛立信提供3G和HSPA平臺，以及未來演進的LTE技術，TI提供OMAP2、OMAP3和以后更新的OMAP應用處理器，共同組成高端3G手機的解決方案。EMP 3G平臺此前主要為LG的低價位WCDMA手機供貨，與TI OMAP的合作有利于完善其方案在高端領域的缺陷，但對TI而言，這樁合作則有可能影響到其與諾基亞在3G方面的關系。

　　當然，從現(xiàn)在看來，無論是TI與愛立信的合作，還是諾基亞引進ST做3G，最大的目的都是為了對抗高通在3G領域的壟斷地位?，F(xiàn)在業(yè)界已經(jīng)認識到，任何一個3G制式，都很難繞過高通的專利壁壘，而且高通的授權費要按照每銷售一部3G手機的提成收取。根據(jù)前不久高通與美國博通公司的專利訴訟案傳出的細節(jié)，日前在美國運營商Verizon銷售的3G手機至少要支付每部手機6美元的授權金。抱團抵抗高通，這是3G規(guī)模到來前各陣營的共同目的。

　　到目前為止，諾氏新戰(zhàn)略對下游的影響還不明顯，不過可以肯定的是，由于諾基亞在GSM和EDGE領域引入的都是單芯片方案，明年手機的價格將更低，這同時也說明，3G時代就要到了。