晶圓雙雄接單旺
[導(dǎo)讀]受惠于中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)期間電子產(chǎn)品銷售暢旺，芯片終端銷售（sell-through）成績(jī)佳，不僅讓市場(chǎng)庫存水位過高疑慮獲得紓解，在上游客戶持續(xù)回補(bǔ)庫存訂單加持下，晶圓雙雄臺(tái)積電（2330）、聯(lián)電（2303）3月后接單不減，第2
受惠于中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)期間電子產(chǎn)品銷售暢旺，芯片終端銷售（sell-through）成績(jī)佳，不僅讓市場(chǎng)庫存水位過高疑慮獲得紓解，在上游客戶持續(xù)回補(bǔ)庫存訂單加持下，晶圓雙雄臺(tái)積電（2330）、聯(lián)電（2303）3月后接單不減，第2季各制程接單更已達(dá)到滿載。設(shè)備業(yè)者指出，由于芯片供貨商及通路商的庫存水位仍低，短期看來并沒有過度重復(fù)下單（overbooking）的問題。
近來市場(chǎng)紛紛傳出上游IC設(shè)計(jì)業(yè)者或IDM廠砍單消息，主要是對(duì)下半年景氣的不確定性提高，因此開始調(diào)整手中庫存水位，進(jìn)而出現(xiàn)減少對(duì)晶圓代工廠及封測(cè)廠下單。不過，晶圓代工及封測(cè)業(yè)者對(duì)此說法多認(rèn)為不太可能，因?yàn)橹爸袊?guó)農(nóng)歷春節(jié)的芯片終端銷售成績(jī)很好，芯片缺貨問題仍存在于 ODM/OEM廠，上游客戶光要回補(bǔ)庫存都來不及了，減少下單應(yīng)該只是少部份客戶，且減單后空出的產(chǎn)能，也立即被其它各戶搶走。
以臺(tái)積電為例，由于中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)期間的計(jì)算機(jī)、手機(jī)、消費(fèi)性電子等產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，所以手機(jī)基頻芯片、無線網(wǎng)通芯片、繪圖芯片等訂單持續(xù)轉(zhuǎn)強(qiáng)，沒有看到有大客戶大動(dòng)作砍單現(xiàn)象發(fā)生。設(shè)備業(yè)者指出，由于第1季晶圓投片量已高于去年第4季，所以第2季晶圓出貨量季增率將達(dá)8％至10％左右，正好趕上中國(guó)五一長(zhǎng)假需求，及歐美市場(chǎng)第3季旺季前的補(bǔ)貨需求。
設(shè)備業(yè)者表示，正因?yàn)樾屡d市場(chǎng)需求持續(xù)去化芯片庫存及產(chǎn)能，所以臺(tái)積電第2季產(chǎn)能及投片量均將提升10％左右，才能在第3季趕上歐美市場(chǎng)的第4季旺季補(bǔ)貨需求，所以，臺(tái)積電上半年已確定接單滿載。而若真的要看到市場(chǎng)開始進(jìn)行庫存調(diào)整，且反應(yīng)在上游晶圓代工廠的營(yíng)運(yùn)，最快也要等到第3季底才有可能看到。
臺(tái)積電第2季接單滿載，聯(lián)電接單也是強(qiáng)強(qiáng)滾，雖然有手機(jī)基頻芯片客戶進(jìn)行產(chǎn)品線調(diào)整，但空出產(chǎn)能立即被歐美IDM廠客戶拿下，所以3月后產(chǎn)能利用率將回升到去年11月及12月水平，第2季的晶圓出貨量也將較本季出現(xiàn)5％至10％的成長(zhǎng)。總體來看，聯(lián)電上半年接單也達(dá)9成以上滿載，看不出來有訂單調(diào)節(jié)導(dǎo)致的產(chǎn)能利用率下滑問題發(fā)生。
近來市場(chǎng)紛紛傳出上游IC設(shè)計(jì)業(yè)者或IDM廠砍單消息，主要是對(duì)下半年景氣的不確定性提高，因此開始調(diào)整手中庫存水位，進(jìn)而出現(xiàn)減少對(duì)晶圓代工廠及封測(cè)廠下單。不過，晶圓代工及封測(cè)業(yè)者對(duì)此說法多認(rèn)為不太可能，因?yàn)橹爸袊?guó)農(nóng)歷春節(jié)的芯片終端銷售成績(jī)很好，芯片缺貨問題仍存在于 ODM/OEM廠，上游客戶光要回補(bǔ)庫存都來不及了，減少下單應(yīng)該只是少部份客戶，且減單后空出的產(chǎn)能，也立即被其它各戶搶走。
以臺(tái)積電為例，由于中國(guó)農(nóng)歷春節(jié)期間的計(jì)算機(jī)、手機(jī)、消費(fèi)性電子等產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，所以手機(jī)基頻芯片、無線網(wǎng)通芯片、繪圖芯片等訂單持續(xù)轉(zhuǎn)強(qiáng)，沒有看到有大客戶大動(dòng)作砍單現(xiàn)象發(fā)生。設(shè)備業(yè)者指出，由于第1季晶圓投片量已高于去年第4季，所以第2季晶圓出貨量季增率將達(dá)8％至10％左右，正好趕上中國(guó)五一長(zhǎng)假需求，及歐美市場(chǎng)第3季旺季前的補(bǔ)貨需求。
設(shè)備業(yè)者表示，正因?yàn)樾屡d市場(chǎng)需求持續(xù)去化芯片庫存及產(chǎn)能，所以臺(tái)積電第2季產(chǎn)能及投片量均將提升10％左右，才能在第3季趕上歐美市場(chǎng)的第4季旺季補(bǔ)貨需求，所以，臺(tái)積電上半年已確定接單滿載。而若真的要看到市場(chǎng)開始進(jìn)行庫存調(diào)整，且反應(yīng)在上游晶圓代工廠的營(yíng)運(yùn)，最快也要等到第3季底才有可能看到。
臺(tái)積電第2季接單滿載，聯(lián)電接單也是強(qiáng)強(qiáng)滾，雖然有手機(jī)基頻芯片客戶進(jìn)行產(chǎn)品線調(diào)整，但空出產(chǎn)能立即被歐美IDM廠客戶拿下，所以3月后產(chǎn)能利用率將回升到去年11月及12月水平，第2季的晶圓出貨量也將較本季出現(xiàn)5％至10％的成長(zhǎng)。總體來看，聯(lián)電上半年接單也達(dá)9成以上滿載，看不出來有訂單調(diào)節(jié)導(dǎo)致的產(chǎn)能利用率下滑問題發(fā)生。
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