就在2010年1月13日國務院會議通過推進“三網融合”前一個月左右，2009年12月10日，第二屆中國廣電行業(yè)發(fā)展趨勢年會在北京廣電國際酒店召開。在當天《中國通信網》刊登的一則消息中，用了這樣一個標題：《廣電總局炮轟寬帶市場壟斷：廣電集體缺席是主因》。

文章引用廣電總局科技司副司長王聯(lián)在會上的發(fā)言稱，中國寬帶接入速度遠遠落后于世界上發(fā)達的國家，經合組織(OECD)主要國家平均網絡下行速率已經達到了17.4兆，日本甚至已經超過了90兆，而中國寬帶接入網絡不超過4兆。在王聯(lián)看來，原因在于：“廣播電視這張具有天然優(yōu)勢的寬帶網絡沒有被允許進入市場，沒有一個良好的政策環(huán)境允許廣電參與市場競爭。”

借“三網融合”新政出臺，廣電終于獲得了參與競爭的機會。不過，距離1998年“三網融合”概念在中國首次被提出已有12年。其間，中國電信業(yè)經過分分合合，規(guī)模和市場化程度遠非當年可比，電信網和互聯(lián)網的融合也基本實現。或許正因為如此，公之于眾的國務院不足兩頁紙的原則性和框架性文件，對廣電的政策傾斜性一目了然。

這只是一個開端。政府希望通過廣電與電信的雙向進入，改善產業(yè)布局，創(chuàng)造新的經濟增長點。懸念在于，這一設想能否以及如何實現？借助政府管制之手進入市場的廣電，能否經受得住市場化的考驗？政府能否在管制和市場經濟之間尋找到一個平衡點？

NGB來龍去脈

讓廣電參與競爭，打破電信壟斷，本是12年前“三網融合”的初衷。其時，廣電系統(tǒng)因不滿租用電信線路費用過高，已在一兩年前開始著手鋪設自己的骨干網。但當時“一網獨大”的中國電信以廣電網是重復建設為由加以反對。

之后，因為在某些地區(qū)雙方各有涉足對方業(yè)務引起沖突，國務院于1999年發(fā)布82號文件，明令禁止兩大行業(yè)相互滲透，確立廣電與電信“井水不犯河水”的格局。

廣電系統(tǒng)的一位消息人士向本刊記者透露，到2001年10月，國務院決定對中國電信南北拆分之時，電信方面為避免拆分，提出可以對廣電開放所有業(yè)務牌照，也可以注資組建全國性有線電視公司。不過，廣電的上級主管單位當時不愿承接。廣電本身因為“比較弱，比較保守”，也有所回避。

但技術的進步、互聯(lián)網的商業(yè)化和普及應用，使三網融合成為全球性的發(fā)展趨勢。與互聯(lián)網更為接近的電信部門比廣電更早意識到了三網融合的商業(yè)意義。所謂三網融合，就是用戶可以利用電腦、電視、手機等任一終端，不論經由何種網絡，都可享受上網、視頻、通話等各種服務和應用。

從2004年開始，電信嘗試聯(lián)合地方廣電做IPTV(俗稱網絡電視)，并在部分地區(qū)進行了不同的“擦邊球”運營，如上海模式、哈爾濱模式、杭州模式等。但82號文件的“達摩克利斯之劍”及絕大部分地方廣電出于部門利益的強力抵制，使IPTV推廣舉步維艱。

2007年初，中國電信監(jiān)管事務部曾委托中國社科院工業(yè)經濟所的幾位研究政府管制和產業(yè)發(fā)展的專家學者，組成“三網融合監(jiān)管政策改革課題組”。

課題組在半年后形成的6萬字報告中指出，三網融合是技術發(fā)展的必然趨勢，其經濟和社會意義突出。但電信與廣電兩大部門之間的利益糾葛是影響三網融合業(yè)務發(fā)展的重要因素。兩大產業(yè)市場化改革不同步，特別是廣電封閉的管理體制和分層區(qū)域壟斷的市場結構，是限制融合業(yè)務，特別是IPTV和數字電視發(fā)展的關鍵。

2008年元月，國務院下發(fā)“一號文件”——《關于鼓勵數字電視產業(yè)發(fā)展若干政策的通知》。規(guī)定從當年2月1日起，鼓勵廣播電視機構利用國家公用通信網和廣播電視網等信息網絡提供數字電視服務和增值電信業(yè)務。同時，在符合國家有關投融資政策的前提下，支持包括國有電信企業(yè)在內的國有資本參與數字電視接入網絡建設和電視接收端數字化改造。

這個文件被認為是第一個突破82號文件限制的國家政策，雖然允許各自雙向準入的領域尚有局限。此后，廣電系統(tǒng)的一些官員開始在多個相關會議上言必稱“三網融合”。廣電悄然發(fā)力。

2008年12月4日，科技部與廣電總局共同簽署《國家高性能寬帶信息網暨中國下一代廣播電視網自主創(chuàng)新合作協(xié)議書》。這個下一代廣播電視網(NGB)被廣電總局科技司副司長王聯(lián)稱為“實現‘三網融合’最有效的網絡”。廣電總局計劃用三年時間來建成主要城市的示范網，再用十年時間來構建覆蓋全國的下一代廣播電視網絡。

次年的7月31日，科技部、國家廣電總局和上海市政府又在上海錦江飯店共同簽署了《中國下一代廣播電視網建設示范合作協(xié)議》，計劃在上海率先建設下一代廣播電視網。

而就在兩天前，2009年7月29日，廣電總局下發(fā)了《關于加快廣播電視有線網發(fā)展若干意見》(下稱《若干意見》)，要求實現由小網向大網轉變，模擬向數字轉變，單向向雙向轉變，由用戶看電視向用電視轉變，提出“鼓勵和支持有實力的省級有線網絡公司跨省聯(lián)合重組”，“為今后全國廣播電視有線網絡規(guī)?；?、產業(yè)化奠定基礎”。

廣電總局科技司司長王效杰在2009年中的一次論壇上介紹，廣電總局有意將分散在全國的大大小小網絡進行整合。整合第一步是以省為單位，進行網絡整合。目前已經實現全省網絡整合的省有11個，但整合并沒有整合到縣。廣電總局提出來的目標是，到2010年底實現一省一網，31個省份全部實現網絡整合。

廣電系統(tǒng)人士向本刊記者解釋，整合全國有線網是構建下一代廣電網的必要條件，因此這份《若干意見》被視為關聯(lián)性很強的階段性戰(zhàn)略，即2010年基本完成各省網整合，為全國形成幾家進而成為一家有線電視運營商做好準備。

國家意圖

新政發(fā)布后，廣電和電信兩部門之間的利益糾葛和博弈一直是外界解讀的重點。但在中國廣播電視協(xié)會有線電視工作委員會副秘書長、中國廣電行業(yè)門戶網站“中廣互聯(lián)”的首席執(zhí)行官曾會明看來，新政出臺的背景并非“兩部門之爭”，而是“在新的社會形勢、經濟形勢下，尋求政府管制與市場經濟之間平衡點的重要舉措”。

北京歌華有線公司副總經理羅小布則稱，廣電和電信充其量是“兄弟”，“不是誰領導誰。真正領導一個叫國家，一個叫公民。”“國家想要什么？”在羅小布看來，“就兩個基本要求，一個是發(fā)展經濟，第二是穩(wěn)定社會。三網融合，誰能把經濟發(fā)展起來誰就行。光經濟發(fā)展起來還不行，還得做到穩(wěn)定社會。”[!--empirenews.page--]

此言不虛。2009年上半年，國務院一份關于進一步推進三網融合的政府內部調研報告指出，中國已進入深化推進三網融合的關鍵時期，三網融合可有效拉動基礎設施投資和擴大內需，遏制金融危機的深化蔓延。

這份報告初步估算，通過三網融合在未來三年可帶動投資和消費6880億元。其中，電信寬帶升級和投資、廣電雙向網絡改造投資、機頂盒產業(yè)發(fā)展，以及基于音視頻內容的信息服務系統(tǒng)建設的有效投資，估算達2490億元，可激發(fā)和釋放社會的信息服務與終端消費近4390億元；另外，數字內容開發(fā)制作、機頂盒生產與安裝等將新增就業(yè)崗位達20萬。

國務院2010年1月13日公布的文件中，也確實強調了三網融合對“拉動國內消費，形成新的經濟增長點，具有重要意義”。

而自2009年下半年以來，政府展開的系列“網絡掃黃打非”運動顯示出政府對電信運營商內容控制的失望。廣電則借機發(fā)力，央視在黃金時段痛批移動互聯(lián)網上色情低俗泛濫，矛頭直指各大電信運營商監(jiān)管不力。

“國家現在很明白，要保證安定團結。國家需要主流的聲音不能只在廣電這一個渠道上，還要在手機上、在互聯(lián)網上。這不僅是經濟需要，還是社會政治需要。”羅小布在接受本刊記者電話采訪時說。

雖然廣電在市場化改革和經營能力上遠弱于電信行業(yè)，但其特有的意識形態(tài)屬性，為其在這場利益格局的重新調整中獲得權重扮演了重要角色。用羅小布的話來說，“廣電在組織力和黨性上，是電信根本不能比的”。

另一方面，曾經閉關自守的廣電已意識到互聯(lián)網也是廣電產業(yè)發(fā)展的必由之路。“將來面向公眾的入口肯定是互聯(lián)網，所以廣電不做互聯(lián)網是肯定不行的。”在近日一次有關三網融合的廣電行業(yè)內部探討會中，與會者普遍認為。

處在封閉管理體制下的廣電，現在已經遠遠地落在了電信后面。根據2008年的官方數據，中國電信幾家企業(yè)的收入總額是廣電整個系統(tǒng)收入的5.6 倍，是有線電視網絡收入的23.4倍，僅中國移動的凈利就是整個有線電視收入的3倍。而且，目前廣電網的規(guī)模也只有電信網的1/25，差距懸殊。廣電將進行的，是一場與時間的賽跑。

錢從何來？

由于廣電和電信的懸殊差距，中廣互聯(lián)首席執(zhí)行官曾會明就此指出，國務院此次出臺新政策，目的正是要“對廣電進行扶持”。扶持的政策如果不是“非對稱進入”，就可能是出資及其他一些相關政策。

對于廣電可能獲得的國家資金支持，目前尚不清楚細節(jié)。此前，坊間曾有傳聞，政府將出資200億元扶持組建一個全國性的有線電視網絡公司，以確立所謂“3+1”模式，即形成中國移動、中國電信、中國聯(lián)通及中國廣電四家運營主體競爭的局面。但200億元對于廣電進行2億用戶的有線網絡雙向改造和區(qū)域及全國性的整合，只是杯水車薪。而這200億元來自何處還是一個未知數。

此前通過科技部立項的《國家高性能寬帶信息網暨中國下一代廣播電視網自主創(chuàng)新合作協(xié)議書》，預計投入1000億元。但這筆投資和三大電信運營2009年在3G建設上的總投資—1700億元，三年內超過4000億元的規(guī)模相比，仍相形見絀。

另外可能的方式是通過稅收優(yōu)惠和補貼。像2008年元月的國務院“一號文件”，便明確給出了對有線運營商的稅收優(yōu)惠，即到2010年底前，廣播電視運營服務企業(yè)收取的有線數字電視基本收視維護費，經省級人民政府同意并報財政部、稅務總局批準，免征營業(yè)稅，期限最長不超過三年。

由于2010年1月13日的國務院文件沒有給出具體的財稅方面的政策，最后廣電能獲得多少國家的資金支持、以何種方式，仍有待細則進一步明確。不過，廣電系統(tǒng)內的人士對國家的資金支持多持樂觀態(tài)度，認為國家肯定是要給錢的。但也有系統(tǒng)外人士指出，資金并非廣電發(fā)展的瓶頸，從中央電視臺每年的收入可知廣電并不缺錢！

廣電收網

資金來源尚待明確，但廣電獲得的政策支持則顯而易見?！吨袊鴶底蛛娨暋冯s志主編包冉在其博客中指出，廣電通過新政獲得了基礎電信業(yè)務和電信增值業(yè)務，包括互聯(lián)網接入、IP電話、互聯(lián)網國際出口等。而電信雖可以做IPTV，但不能做播控平臺，相當于既有的格局保持不變，只是地方廣電沒有借口再阻撓電信IPTV落地。他在博客中并透露，將開始籌建全國廣電網絡公司，由廣電主導，正在提交方案。

包冉告訴本刊記者，雙方在過程中爭執(zhí)不少。此次方案前后經歷十稿(算上小型幅度的修改有十三四稿)，廣電一度被動(如對IP電話、手機電視標準的取舍博弈)，但終于扳回。

此次，廣電獲得互聯(lián)網國際出口的牌照可謂實質性的一個突破。因為到目前為止，廣電發(fā)展互聯(lián)網業(yè)務的一個巨大障礙是對接到互聯(lián)網上的成本太高。由于骨干網都掌握在電信手里—目前只有中國電信和聯(lián)通兩家固話運營商擁有國際出口。因此，廣電系統(tǒng)各地企業(yè)一般通過協(xié)商租用的方式連接到互聯(lián)網上。據稱，廣電租用電信10G的帶寬一年需交納上億元。

如果廣電獲得國際出口牌照，成為名副其實的第四張網，它和電信之間就可以實現互聯(lián)互通，成本也將隨之大幅降低。

不過，對于廣電來說，要實現互聯(lián)互通，前提是要有一張全國性的大網。“網絡像現在這樣分級建設、分散管理、分級部署、分區(qū)運營，既不符合信息產業(yè)的發(fā)展要求，也不符合下一代廣播電視網絡的要求，甚至在三網融合的進程中我們會被甩掉。”中國有線電視網絡有限公司總經理沈向軍在2009年3月舉辦的數字電視中國峰會上預警說，“只有建構為互聯(lián)互通的網絡，才具備向運營商轉變的基礎。”

而要整合這些分散的網絡，需要一個全國性的市場主體。廣電總局作為國務院主管廣播電視宣傳和廣播電視事業(yè)的直屬機構，雖長期以廣電企業(yè)利益代言人的身份出現，但不能行使企業(yè)主體的職能。為迎接互聯(lián)網時代的挑戰(zhàn)，廣電總局必須政企分開。

北京大學教授、下一代廣播電視網總體專家委員會委員李洪濱2009年12月在中國廣電行業(yè)發(fā)展趨勢年會上發(fā)言時曾透露，他在上海向國家廣播電影電視總局局長王太華就廣電網絡的問題做匯報時，后者只講了一句話，“我們現在到了籌建中國廣播網絡有限公司的時候了”。

“現在刺激經濟消費，國家有錢。不怕沒錢，給你800億元。但我們給誰？主體都沒有。所以在戰(zhàn)略報告里面，強烈提出一點建議，就是我們起碼有個主體。”李洪濱在會上直言。[!--empirenews.page--]

最終，在國務院的文件中對此確有明文：“整合有線電視網絡，培育市場主體”。

標準之爭

另外，在加快產業(yè)發(fā)展項下，文件提出力推“移動多媒體廣播電視、手機電視、數字電視寬帶上網等業(yè)務的應用”。

手機電視業(yè)務主要是由基于地面廣播技術的點對多點傳輸網絡和移動通信技術的點對點移動網絡提供。業(yè)界普遍認為，這也是未來廣電在推進三網融合時最為看好的業(yè)務之一。

此前，手機電視業(yè)務地面廣播標準一直存在著國家標準TMMB和廣電行業(yè)標準CMMB之爭。其中廣電CMMB(China Mobile Multimedia Broadcasting)行業(yè)標準—即移動多媒體廣播電視標準—的研發(fā)始于2003年，由廣電總局科技司在廣科院立項，2006年10月正式頒布。

TMMB標準則由北京新岸線公司于2004年10月在信產部、發(fā)改委和廣電總局推動下研發(fā)，具有兼容性，可實現全球漫游服務功能。

2008年4月，在國家標準委員會組織的測評中，廣電稱不滿委員會評委構成拒絕參加，TMMB被確立為手機電視新國標。

但廣電總局拒絕承認TMMB的國標地位，在各地積極推動CMMB的實質建設。為配合CMMB的推廣，廣電還于2005年6月成立了中廣傳媒公司，專門承擔全國CMMB的網絡建設運營任務，2008年9月得到廣電總局正式批準。

截至2008年8月，北京奧運會召開之際，全國有37個城市正式開通CMMB網絡信號，并在奧運會期間正式開播。一年多后的2010年1月28日，全國282個城市已開通了CMMB專用網絡。

而中國衛(wèi)通雖然在奧運會前開始了北京、天津、青島、秦皇島4個奧運城市的TMMB建網工作，并在北京建立了3個發(fā)射點，但一直未能實現商用。

更重要的是，廣電系統(tǒng)成功地將中國移動拉到了已方陣營。早在北京奧運期間，中國移動便采購了4萬部加載CMMB功能的TD-SCDMA手機，使得CMMB業(yè)務得以較大范圍商用。

2009年3月22日，中廣傳播與中移動正式簽訂合作協(xié)議。雙方共同推進具有CMMB功能的TD-SCDMA手機發(fā)展，并約定在未來三年內，中移動是CMMB在手機終端方面的唯一合作伙伴。一個半月后，雙方又簽署了項目業(yè)務合作協(xié)議。合作的范圍包括TD手機、TD上網卡以及TD上網本。

中廣傳播總經理孫朝暉最近在接受媒體采訪時表示，TD與CMMB的合作，既包括終端融合，又包括業(yè)務融合，“是三網融合的具體實踐”。她透露，從2010年2月開始，中廣傳播與中國移動合作的CMMB手機電視業(yè)務，將正式在首批24個省上線，其余省份將在3月31日前陸續(xù)上線。

這場關于國家標準的紛爭目前看來，似以廣電的實際勝利暫告一段落。廣電最終亦在國務院方案關于手機電視標準的博弈中獲得主動權。不過，一位研究三網融合多年的政府部門學者向本刊記者指出，這場紛爭涉及到網絡傳輸的技術標準化問題，也是一個至關重要的問題，因為技術標準化是三網融合的一個前提條件。

整合挑戰(zhàn)

不過，廣電網能否抓住這最后的一次發(fā)展機遇，還面臨著體制上和技術改造的雙重難題。全國目前有線網絡運營商數目在1500家左右。長期以來廣電系統(tǒng)實行“屬地管理”，各地有線電視網絡放棄地方既得利益，接受并入國家廣播電視網的可能性極小。但廣電的全國網如形不成一定規(guī)模，價值將大打折扣。

一位不愿透露姓名的業(yè)內人士告訴本刊記者，廣電網絡的地方諸侯倒是樂于做本區(qū)域內的整合，“這些用戶上百萬規(guī)模的地方諸侯，在沒有看到真金白銀之前當然是不喜歡被整合。”

地方政府從維護自身財政收入的角度，也會力促局部融合方案。最終市場融資能力強的區(qū)域運營商，憑借自身實力在整個廣電網絡內部先形成若干家較大的區(qū)域壟斷企業(yè)，也許是另一種廣電網整合的出路。

“一方面，動比不動總是好的，另一方面，這些有上市公司背景的有線網絡公司，愿意出頭先期去做一些整合工作，對于未來全國形成一張大網也是一件好事。”這位不愿透露姓名的人士指出，“收購幾張大網的成本，總比一個個去收購全國上千張有線網的成本、周期要劃算得多。”

易凱資本有限公司公司首席執(zhí)行官王冉則從一個業(yè)界投資者的角度指出，網的整合是一個大的投資機會。除了由廣電系統(tǒng)內有上市背景的有線網絡公司出面整合，也可由民間資本介入，買下各省廣電網絡運營商的部分股權，通過股權整合。不過，政府是否會向民間資本放開，目前仍是一個未知數。

體制障礙在前，資金和時間困境在后。公開數據顯示，中國目前現有1.6億有線電視用戶，按其所處的不同地域，每個用戶價值在500元到800元不等。如果單從收購用戶來實現網絡整合的角度看，全部開支將在1000億元以上。全國有線用戶中，只有6500萬加入了數字有線電視網絡，其中有2000 萬用戶完成了雙向網絡改造，只有不到200萬個用戶真正擁有具備雙向互交功能的數字有線電視。這意味著尚有60%的用戶要進行有線電線網絡從數字到模式的改造，有87.5%的用戶有待進行從單向網至雙向網的改造。

根據本刊記者向多位網改設備運營商及廣電政策研究人員求證，目前各地實施整轉的標準不一、費用不一，各種開發(fā)商參與整轉項目蠶食工程資金也早已是公開的秘密，因此，有關整轉的具體花費金額至今不明。

考慮到廣電現存的很多發(fā)展障礙，最終的實惠可能并不如預期那么多。移動通信業(yè)務技術門檻高，廣電獲得經營資格的可能性不大，固定語音通話業(yè)務逐月遞減，已成“雞肋”。有廣電運營商已利用有線電視網開展寬帶接入業(yè)務，不過在北京、上海之外的中小城市，電信的寬帶接入費用下調，令廣電難有太大競爭空間。

盤算之后，廣電內部人士普遍認為，互聯(lián)網的增值業(yè)務將是對廣電最有吸引力的電信運營業(yè)務。利用廣電在電視、廣播領域長期積累的業(yè)務優(yōu)勢，推進以互聯(lián)網為入口的高清交互音視頻產業(yè)，或是未來廣電抓住用戶、提高產業(yè)利潤的關鍵。

不過，長期服務于公共利益和國家宣傳工具性質之下的廣電網深深知道，自己從體制、機制以及營銷網絡等很多方面，都遠不如電信。

未來，在國家三網融合的政策支持下，當廣電網和電信網自由開展全業(yè)務運營，用戶體驗將成為大家PK的終極戰(zhàn)場。一位廣電設備運營商指出，用戶可能根本搞不懂、也沒興趣搞懂他用來獲取文化娛樂信息和通信的那個網絡究竟是什么網，“不同網絡運營商的服務區(qū)別，就只有體驗上的區(qū)別。用戶是愿意為體驗來付錢的。”[!--empirenews.page--]

中國廣播電視協(xié)會有線委委員汪海天，因此對廣電網前景頗為悲觀。他在個人博客中寫道，三網互融將無法在產業(yè)格局中出現“3+1”的局面，而是 “3.1”。“與目前的三家電信運營商相比，之后能獨立存在的廣電網的市場份額可能只有0.1。”他還預測了電信網絡并購收編廣電網的可能性。

當然，也有專家描述了另一種可能，即當廣電網競爭遭遇不利時，國家仍念其“可管可控”而不遺余力地扶持。