巴菲特狂砸186億美元

　　近日，出了名的不愿投資科技公司“股神”巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋公司在第一季度大幅增持蘋(píng)果公司股票，截至2017年3月31日，伯克希爾持有的蘋(píng)果股票數(shù)量增加了一倍以上，達(dá)到1.29億股，價(jià)值186億美元。

　　巴菲特認(rèn)為蘋(píng)果是一家非常有價(jià)值的公司，是飲料界的可口可樂(lè)。不鳴則已，一鳴驚人，巴菲特之前一直沒(méi)對(duì)蘋(píng)果動(dòng)手，一出手就連續(xù)三個(gè)季度增持，可見(jiàn)其對(duì)蘋(píng)果非常喜愛(ài)。

　　蘋(píng)果10周年

　　今年iPhone將迎來(lái)10周年的生日，周年紀(jì)念版iPhone8或許會(huì)帶來(lái)重大創(chuàng)新，近兩年iPhone新品的發(fā)布讓消費(fèi)者原來(lái)越不滿，認(rèn)為創(chuàng)新力度遠(yuǎn)不如喬布斯時(shí)代，上一季度財(cái)報(bào)售出的手機(jī)數(shù)量低于預(yù)期在一定程度上反映了這個(gè)問(wèn)題，因此iPhone10必須是一款扛鼎之作，為蘋(píng)果正名。

　　摩根士丹利發(fā)布的研報(bào)顯示，iPhone 8將會(huì)為上下游的供應(yīng)商帶來(lái)770億美元的總需求，相比iPhone 7增長(zhǎng)62%。那么A股上那些公司將會(huì)受益這一波紅利呢？Phone 8最具可能的創(chuàng)新看點(diǎn)主要在3D玻璃、OLED面板等方面，另外無(wú)線充電、3D傳感器、雙攝像頭的升級(jí)也將成為看點(diǎn)，小編今天重點(diǎn)來(lái)說(shuō)說(shuō)對(duì)OLED行業(yè)的影響。

　　對(duì)OLED行業(yè)的影響

　　今日盤(pán)面上，OLED板塊全線大漲，凱盛科技（15.03 +2.24%，買入），萬(wàn)潤(rùn)股份（16.04 +1.97%，買入）（002642），佛塑科技（7.27 -0.95%，買入）先后封漲停，京東方A（4.11 -1.67%，買入），濮陽(yáng)惠成（31.40 -3.30%，買入）和藍(lán)思科技（35.22 -1.98%，買入）漲逾7%，共18只股漲幅超過(guò)5%。

　　蘋(píng)果一旦引用OLED，對(duì)于整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)的促進(jìn)作用是不容小覷的，勢(shì)必會(huì)帶動(dòng)一大批手機(jī)廠商大規(guī)模的跟風(fēng)使用OLED屏，帶來(lái)整個(gè)行業(yè)的顛覆。

　　OLED作為下一代顯示技術(shù)，有自發(fā)光、色彩炫麗、可折疊彎曲等優(yōu)點(diǎn)，不過(guò)從數(shù)據(jù)上看，OLED電視的市場(chǎng)份額還很小。目前制約OLED電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素只剩下最后一個(gè)，OLED面板供應(yīng)緊張。這也就意味著，一旦突破這個(gè)瓶頸，OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展就會(huì)非?？?。

　　自身無(wú)法被取代的優(yōu)點(diǎn)和供給小于需求的局面，都將作為OLED題材爆發(fā)的機(jī)會(huì)，炒股就是炒預(yù)期，在蘋(píng)果新品即將發(fā)布的時(shí)間點(diǎn)，炒作此板塊顯然是有前景的。

　　OLED精選概念股一覽

　　京東方A（000725）：本土OLED面板龍頭，柔性O(shè)LED產(chǎn)能建設(shè)方面堅(jiān)定投入

　　公司2016年年報(bào)：2016年全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收689億，同比增長(zhǎng)41.69%；實(shí)現(xiàn)凈利18.8億，同比增長(zhǎng)15%。其中Q4公司實(shí)現(xiàn)凈利17.4億。

　　盈利能力大幅提升，面板市場(chǎng)淡季不淡：公司Q1毛利率達(dá)到了28.63%，繼去年Q4的27.26%后，毛利率再創(chuàng)近9年單季新高。

　　OLED業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，樹(shù)立國(guó)內(nèi)OLED龍頭地位。京東方引領(lǐng)國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)投資，其成都6代AMOLED（48k）線今年Q2就將投產(chǎn)，Q4量產(chǎn)；綿陽(yáng)6代AMOLED（48k）線預(yù)計(jì)將于2019年投產(chǎn)。成都及綿陽(yáng)產(chǎn)線滿產(chǎn)后，京東方OLED產(chǎn)能將占屆時(shí)全球產(chǎn)能的10%+，小尺寸OLED顯示屏產(chǎn)能將處于國(guó)際領(lǐng)先地位。

　　濮陽(yáng)惠成（300481）：擴(kuò)大高端產(chǎn)品產(chǎn)能，打造電子材料龍頭

　　公司發(fā)布2016年年報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.76億元，同比增長(zhǎng)：實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.65億元，同比增長(zhǎng)12.87%，EPS0.41元。

　　布局高端電子材料，下游需求量大，市場(chǎng)關(guān)注度高。公司主營(yíng)的順酐酸酐衍生物主要應(yīng)用于電子元器件封裝材料、電氣設(shè)備絕緣材料等行業(yè)，能保持持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。擬定增建設(shè)的氫化雙酚A，目前只有日本兩家公司進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，公司有望突破國(guó)際壟斷，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。擬定增建設(shè)的1000噸電子化學(xué)品項(xiàng)目，主要應(yīng)用于高附加值電子化學(xué)品、OLED中間體及醫(yī)藥中間體，公司之前已具備一定規(guī)模的OLED功能材料產(chǎn)能，OLED中間體未來(lái)空間廣闊。

　　萬(wàn)潤(rùn)股份（002643）：OLED產(chǎn)業(yè)化明顯加速，打開(kāi)成長(zhǎng)空間

　　萬(wàn)潤(rùn)股份為中節(jié)能旗下公司，涉及OLED業(yè)務(wù)的為三月光電和九目公司，三月光電專注于研制OLED顯示和照明材料、器件。煙臺(tái)九目化學(xué)制品有限公司為萬(wàn)潤(rùn)股份有限公司的全資子公司，目前在產(chǎn)OLED中間體和單體粗品，已進(jìn)入主流的供應(yīng)商體系。