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日月光估9月后訂單增溫　硅品仍保守看待

時間：2010-09-20 22:11:00

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[導(dǎo)讀]進(jìn)入9月中旬后，市況多空消息日趨分歧，封測雙雄對后市看法也不大相同。日月光感受到客戶砍單力道不如原先為強(qiáng)，接單情況優(yōu)于原先預(yù)期，該公司預(yù)期訂單有機(jī)會一路攀升到12月，并上修第4季營運目標(biāo)，預(yù)期第4季仍有高檔

進(jìn)入9月中旬后，市況多空消息日趨分歧，封測雙雄對后市看法也不大相同。日月光感受到客戶砍單力道不如原先為強(qiáng)，接單情況優(yōu)于原先預(yù)期，該公司預(yù)期訂單有機(jī)會一路攀升到12月，并上修第4季營運目標(biāo)，預(yù)期第4季仍有高檔可期。硅品則認(rèn)為PC、TV等相關(guān)需求依舊疲軟，預(yù)測未來第3、4季表現(xiàn)持平。

進(jìn)入9月中旬之后，接單狀況轉(zhuǎn)趨明朗。日月光認(rèn)為，客戶砍單幅度先前預(yù)期小，顯示接單并不及原先想象差，訂單可望從9月以后逐月增溫，一路走揚到11月。雖然12月客戶預(yù)估訂單(Forecast)仍具不確定性，但目前看來趨勢亦為向上。

日月光預(yù)估9月封測營收將與8月持平，法人以此推估，日月光第3季封測營收季增率將有機(jī)會上探8%，超出法說會所預(yù)估的5~6%。據(jù)了解，日月光內(nèi)部原本預(yù)測第4季營運會較上季衰退0~5%，但如今依接單狀況來看，第4季目標(biāo)有機(jī)會上修至個位數(shù)成長。

日月光指出，就3C領(lǐng)域而言，通訊領(lǐng)域需求最為強(qiáng)勁，主要來自于大陸手機(jī)需求所帶動；其次為消費性電子產(chǎn)品領(lǐng)域；而PC市況確實表現(xiàn)最為疲軟，但其程度也不如預(yù)期為差。

客戶結(jié)構(gòu)與日月光有別的硅品對后市看法大為不同，傾向于「雖不悲觀、但仍須保守」的論調(diào)? C該公司目前感受到PC、TV市況依舊不佳，未見接單有觸底轉(zhuǎn)強(qiáng)的跡象，估計9月營收可能與上月持平，則第3季營運將與上季持平。

值得注意的是，業(yè)界推測PC市況不佳的主因在于蘋果(Apple)的iPad擠壓到Netbook的成長，不過，隨著非蘋果陣營的多家廠商也將相繼推出平板計算機(jī)，包括戴爾(Dell)、宏達(dá)電、宏碁、聯(lián)想、RIM等，其產(chǎn)品陸續(xù)將于2010年第4季~2011年第1季亮相，屆時將使非蘋果陣營的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈皆可受惠。

對于以量計價的封測業(yè)而言，平板計算機(jī)興起將有助于支撐封測業(yè)這2個季度的營運表現(xiàn)，預(yù)期2010年第4季~2011年第1季表現(xiàn)應(yīng)會持平，尤其2011年第1季有機(jī)會淡季不淡。

由于硅品并未感受到市況有回溫跡象，基于謹(jǐn)慎原則，該公司已向設(shè)備商要求放緩設(shè)備進(jìn)駐的腳步，原本預(yù)估第4季臺灣將再新增400部銅= 線封裝機(jī)器，已將訂單予以遞延。

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