業(yè)內(nèi)應(yīng)該覺察到一種變化：去年的高世代面板布局狂潮，到今年上半年，忽然快速冷卻下來。

截至目前，已公布的項(xiàng)目中，僅京東方北京、昆山龍飛、深圳華星光電真正動(dòng)工。LG廣州、三星蘇州、夏普南京、富士康成都項(xiàng)目均沒了確切消息。

高世代項(xiàng)目熱潮突然冷卻的原因是什么呢？這一局面之下，中國大陸企業(yè)有什么機(jī)會(huì)？

高世代面板熱潮突然冷卻

“你可以回憶一下，去年8月，當(dāng)我們北京項(xiàng)目奠基之后，幾乎1個(gè)多月里面，其他地方全部公布了高世代項(xiàng)目。”京東方發(fā)言人張宇說，當(dāng)時(shí)，場面壯觀得有些受不了。

綜合計(jì)算，如果全部落地，大陸高世代項(xiàng)目數(shù)量將超過海外所有國家與地區(qū)的總和。

但去年冬天形勢(shì)開始有些微妙。去年年底，發(fā)改委某領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)部會(huì)議上說，面板項(xiàng)目引進(jìn)必須從過去“企業(yè)挑地方”轉(zhuǎn)為“地方挑企業(yè)”，選擇外資合作時(shí)，地方必須占主動(dòng)。隨后，工信部總經(jīng)濟(jì)師周子學(xué)表示，高世代項(xiàng)目“投資主體太多”，勢(shì)必分散產(chǎn)業(yè)資源，弱化本土競爭力，應(yīng)該扭轉(zhuǎn)過去的策略，依托自主產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化核心技術(shù)創(chuàng)新，否則會(huì)重復(fù)CRT的老路，給跨國公司打工，最后“原地踏步走”。

這類意見隨后成了中國面板業(yè)“計(jì)劃生育”政策的由頭。隨后2個(gè)多月，相關(guān)部門召集地方政府與相關(guān)企業(yè)多次開會(huì)，決定以審查、答辯的形式，評(píng)估項(xiàng)目投資價(jià)值，適度放行，當(dāng)時(shí)說法是5選3。由于京東方北京、昆山龍飛之前已獲批，不在審查之列。其他5大項(xiàng)目分別是LG廣州、三星蘇州、TCL深圳、富士康成都以及京東方合肥。

今年6月，審查、答辯結(jié)果原本有望公布。為增加落地籌碼，其間三星想效仿夏普，說只要蘇州項(xiàng)目能落地，將在當(dāng)?shù)卦鲈O(shè)內(nèi)存芯片廠，還寧愿放棄當(dāng)?shù)貙?duì)面板項(xiàng)目的補(bǔ)貼。

熟悉審批進(jìn)程的消息人士幾天前在合肥表示，一開始，夏普、LG、三星都是“獅子大開口”，多次利用地方政府招商難的特點(diǎn)，大要籌碼，如今只求落地為上。

但相關(guān)部門并沒公布具體結(jié)果。京東方董事長王東升說，國家或已充分考慮上述情況隱含的風(fēng)險(xiǎn)，必須有節(jié)奏地放行項(xiàng)目，否則未來一定會(huì)遭遇產(chǎn)能過剩的尷尬。

這跡象已十分明顯。截至目前，除京東方北京8代線、昆山龍飛外，TCL深圳華星光電也在建設(shè)中，它們?nèi)菄Y色彩的項(xiàng)目。

而夏普南京、LG廣州、三星蘇州三大項(xiàng)目仍無任何確切消息。7月29日，本報(bào)記者曾專程探訪過夏普南京項(xiàng)目選址，未見實(shí)質(zhì)進(jìn)展。LG、三星前不久甚至已撤回大陸高世代項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。

事實(shí)上，即便上述三大日韓巨頭，甚至包括中國臺(tái)灣友達(dá)與奇美，其高世代布局也遠(yuǎn)非過去那么積極。截至目前，夏普布局最多，擁有1條10代線，2條8代線，三星有2條8代線，LG只有1條，友達(dá)有2條但僅有1條達(dá)到量產(chǎn)水平，奇美才開始布局。它們一年以前所說的新建計(jì)劃幾乎全部泡湯。

　　陷入“類摩爾定律”瓶頸

半年前，大有超然于國際金融危機(jī)之外、紛紛搶建高世代線的巨頭們?cè)趺戳耍?/p>

這首先會(huì)讓人想到眼下的市場局面。調(diào)研機(jī)構(gòu)WitsView前不久發(fā)布報(bào)告說，今年第一季缺工缺料，曾導(dǎo)致供給吃緊，加上供需有預(yù)期，下游企業(yè)第二季一上來就囤貨，當(dāng)時(shí)全球大尺寸面板出貨創(chuàng)了新高。

但是隨后受淡季影響，終端需求不如預(yù)期，當(dāng)初開足產(chǎn)能的面板廠、囤貨過多的下游企業(yè)忽然陷入庫存風(fēng)險(xiǎn)。該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，6月份，全球大尺寸面板出貨環(huán)比衰退3.2%，7月份環(huán)比衰退8%，眼下更不樂觀。

幾天前，奧維咨詢總經(jīng)理喻亮星說，本土企業(yè)庫存水平也很高，按目前壓力，即使不采購，至少到國慶節(jié)之前才可能消化掉庫存。

面對(duì)這一局面，面板巨頭們似乎有理由控制投資，以應(yīng)對(duì)未來有可能長達(dá)兩季的庫存與價(jià)格壓力。

不過，這理由有些站不住。根據(jù)過去多年經(jīng)驗(yàn)，每當(dāng)產(chǎn)業(yè)遭遇低潮，它們反而會(huì)加大投資擴(kuò)大產(chǎn)能，以等待市場需求轉(zhuǎn)好。這與全球半導(dǎo)體代工業(yè)的布局非常類似。

面板行業(yè)觀察者郁偉龍?jiān)硎?，一直以來，?qū)動(dòng)巨頭們競逐高世代面板項(xiàng)目的動(dòng)力，主要來自大尺英寸顯示市場需求以及技術(shù)、工藝帶來的經(jīng)濟(jì)效益，尤其體現(xiàn)在面板切割方面。

但目前兩大動(dòng)力已經(jīng)不再明顯。高世代面板項(xiàng)目，正遭遇一種類似芯片領(lǐng)域的“摩爾定律”困境。

摩爾定律的效應(yīng)是，每18個(gè)月，單位面積上集成的晶體管數(shù)量增加一倍，而價(jià)格不變。過去20多年，它一直推動(dòng)全球IT硬件、軟件的發(fā)展、升級(jí)。

不過摩爾定律已遭遇挑戰(zhàn)。由于受到物理空間、材料、生產(chǎn)工藝等限制，單位面積上不可能集成無限數(shù)量的晶體管。在現(xiàn)有材料下，到一定程度，它將遭遇漏電、散熱等技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，這一定律的發(fā)現(xiàn)者英特爾已經(jīng)給出悲觀的預(yù)測(cè)，即這一定律的壽命大約還有15年，到5納米左右，將可能失效。

面板領(lǐng)域的困境有些類似。王東升表示，受應(yīng)用需求影響，顯示屏不可能切成無限大。截至目前，50英寸以上的顯示屏，對(duì)于普通家庭來說，吸引力并不大，它不可能超越居室限制。事實(shí)上，目前市場主流顯示屏產(chǎn)品，集中在32英寸至42英寸。來自蘇寧電器市場部的數(shù)據(jù)同樣證明了這一觀點(diǎn)。

“當(dāng)然還會(huì)有超大面積的屏幕出來，有的企業(yè)甚至還用6代線切割65英寸的屏，那主要還是展示效應(yīng)，提高技術(shù)影響力，不可能大規(guī)模量產(chǎn)。”京東方發(fā)言人張宇說。

這意味著，高世代面板項(xiàng)目在切割大尺寸產(chǎn)品上的工藝優(yōu)勢(shì)，將難以持續(xù)得到體現(xiàn)。過去多年，夏普、三星、LG一直靠著高昂投資驅(qū)動(dòng)布局高世代的局面，將遭遇挑戰(zhàn)，市場有望再度朝著主流產(chǎn)品領(lǐng)域集中。

最近發(fā)生的一件事，有可能成為這一反向趨勢(shì)的標(biāo)志。讓業(yè)界震驚的是，剛投產(chǎn)不久的夏普10代廠(全球首個(gè)10代廠)，前不久傳來減產(chǎn)消息。該工廠主要定位于42英寸至65英寸液晶電視面板的生產(chǎn)。

事實(shí)上，全球金融危機(jī)發(fā)生以后，三星、LG放棄過去采購友達(dá)、奇美中小尺寸面板的策略，開始強(qiáng)化自身產(chǎn)能。而LG去年以來甚至一直強(qiáng)化小尺寸面板的布局，截至目前，它是蘋果iPad面板的最大供應(yīng)商。

日本東芝的一個(gè)動(dòng)作更能說明這一反向趨勢(shì)。去年年初，它曾打算將小尺寸面板業(yè)務(wù)賣給中國廣東河源，結(jié)果，雙方舉行過奠基儀式后，東芝突然變卦，最后決定不再出售，前不久，它表示將強(qiáng)化智能手機(jī)及其他移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端面板的布局。[!--empirenews.page--]

京東方們的機(jī)會(huì)

這冷卻背后的原因，似乎給了中國面板業(yè)一些追趕的空間。因?yàn)椋^去多年，這個(gè)動(dòng)輒投資幾百億元的“資本吞金獸”行業(yè)，一直讓資金實(shí)力弱小的本土企業(yè)望而卻步。

由于這一行業(yè)前期折舊壓力極大，過去放貸大方的銀行，早已對(duì)它變得態(tài)度謹(jǐn)慎。2009年，深陷債務(wù)危機(jī)的上廣電5代線，最后時(shí)刻雖努力向銀團(tuán)求助，但未能獲得支援，只得選擇出售。

而目前由本地企業(yè)規(guī)劃的高世代面板項(xiàng)目，比如昆山龍飛、TCL深圳廠，甚至包括已經(jīng)動(dòng)工的京東方北京廠，其背后投資仍主要來自地方政府，它們多是當(dāng)初國家4萬億投資帶來的效應(yīng)。單靠TCL、京東方等企業(yè)力量，根本無力獨(dú)立建設(shè)。

但是，這個(gè)產(chǎn)業(yè)從來就不靠純粹資本堆積而成。核心技術(shù)的缺失才是困擾多年的心病。王東升說，中國過去以市場換技術(shù)、貿(mào)工技的發(fā)展模式，已經(jīng)讓這一行業(yè)難以承受，它不可持續(xù)。

他將這一心病導(dǎo)致的局面稱為“工業(yè)化中期瓶頸”。意思是說，由于技術(shù)缺乏，每當(dāng)中國在一個(gè)產(chǎn)業(yè)模仿、跟隨成熟，會(huì)立刻被海外同行新技術(shù)革命打倒，整個(gè)產(chǎn)業(yè)就“掉下來”，他曾反復(fù)舉中國CRT產(chǎn)業(yè)被海外LCD產(chǎn)業(yè)打倒的例子。

那中國的核心技術(shù)在哪里呢？至少在5代、6代線領(lǐng)域，京東方已經(jīng)追了上來。王東升毫不掩飾，這與當(dāng)年收購韓國面板企業(yè)深有關(guān)聯(lián)，在此基礎(chǔ)上，已經(jīng)過渡到6代線。

“我們每年可使用專利5000多項(xiàng)，每年自主申請(qǐng)的新專利超過500項(xiàng)。”他說，其中多個(gè)項(xiàng)目技術(shù)比如AFFS廣視角已經(jīng)成為全球主流標(biāo)準(zhǔn)之一。記者獲悉，國家發(fā)改委依托京東方建立了國內(nèi)唯一的液晶面板工藝技術(shù)國家工程實(shí)驗(yàn)室，兩個(gè)月前已正式啟用。

面板業(yè)的類摩爾定律瓶頸，在他看來，正是機(jī)會(huì)。因?yàn)?，公?代線項(xiàng)目即將量產(chǎn)，它主要切割37英寸以下主流顯示屏，明年下半年，8代項(xiàng)目投產(chǎn)后，將覆蓋55英寸產(chǎn)品線，兩大項(xiàng)目將直接沖擊市場最主流的應(yīng)用。

不過，遭遇類摩爾定律瓶頸的海外對(duì)手們，已經(jīng)開始分化：在LCD面板基礎(chǔ)上，它們正調(diào)動(dòng)自身資源，強(qiáng)化創(chuàng)新應(yīng)用。比如三星、LG屬于全球前兩大存儲(chǔ)芯片巨頭，它們?cè)贚ED領(lǐng)域擁有技術(shù)壟斷地位，此外，它們還正在搶進(jìn)3D技術(shù)領(lǐng)域，并在嘗試制訂全球技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

王東升說不怕它們。因?yàn)?，無論LED、OLED，其背后的核心基礎(chǔ)仍然是LCD，一旦本土企業(yè)獲得技術(shù)突破，借助市場優(yōu)勢(shì)，會(huì)很快趕上它們。

“告訴你吧，當(dāng)初我們?cè)诔啥冀ㄔO(shè)4.5代廠，目的就是為OLED打基礎(chǔ)。” 王東升說。不過，他也坦陳，追趕的過程一定充滿著波折，京東方的5年戰(zhàn)略規(guī)劃僅是保5爭3。